श्री शुकदेव जी ने कहा— जब उस यादव ने राजा की मंशा को भली-भाँति समझ लिया, तो मित्रों की अनुमति लेकर वह पुनः यादवों की नगरी लौट गया। वहाँ पहुँचकर उसने भगवान बलराम और श्रीकृष्ण को धृतराष्ट्र द्वारा पाण्डवों के साथ किए गए समस्त कार्यों का विस्तार से वर्णन किया, जिसके लिए उसे भेजा गया था। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के इस प्रथम स्कंध के उनचासवें अध्याय का समापन होता है, जो परमहंसों के लिए परम शास्त्र है। अब आगे सुनिए— हे भरतश्रेष्ठ! कंस की पत्नियाँ, अस्ती और प्राप्ति, अपने पति की मृत्यु का शोक करते हुए अपने पिता के घर जा पहुँचीं। उन्होंने अपने पिता मगधराज जरासंध को, जो स्वयं भी अत्यंत दुःखी थे, अपने विधवा होने का सारा कारण बता दिया। जब जरासंध ने यह दुःखद समाचार सुना, तो वह शोक और क्रोध से भर उठा और यादव वंश के संहार के लिए महान प्रयत्न करने लगा। उसने बीस अक्षौहिणी और तीन और अक्षौहिणी सेना के साथ मिलकर यादवों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। जब श्रीकृष्ण ने उस समुद्र के समान विशाल सेना को देखा, अपनी नगरी को घिरा पाया और प्रजा को भयभीत देखा, तो वे विचारमग्न हो गए। भगवान हरि ने मानव रूप में अपने अवतरण के उद्देश्य, समय, स्थान और परिस्थिति का मनन किया। उन्होंने सोचा— “यह जो सेना पृथ्वी का भार बनकर इकट्ठी हुई है, जिसे मगधराज ने अनेक अधीनस्थ राजाओं से एकत्र किया है, मैं इसका संहार करूँगा। इन अक्षौहिणी सेनाओं के साथ हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों का नाश करना है, किंतु मगधराज को नहीं मारना है, क्योंकि वह पुनः सेना एकत्र करेगा। मेरा अवतरण ही पृथ्वी के भार को कम करने, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए है। धर्म की रक्षा के लिए मैं समय-समय पर दूसरा शरीर भी धारण करता हूँ और अधर्म के बढ़ने पर उसका नाश करता हूँ।” इसी समय, जब गोविन्द ऐसे विचार कर रहे थे, आकाश मार्ग से दो रथ, सूर्य के समान प्रकाशित, सारथियों और समस्त आयुधों सहित प्रकट हो गए। साथ ही दिव्य और प्राचीन अस्त्र-शस्त्र भी वहाँ प्रकट हो गए। यह देखकर हृषीकेश ने संकर्षण से कहा— “हे महाबाहु! देखो, यादवों पर कैसी विपत्ति आई है, हे पृथ्वी पर अवतरित प्रभु! यह रहा तुम्हारा रथ और तुम्हारे प्रिय शस्त्र। वास्तव में, हम दोनों का जन्म इसी उद्देश्य के लिए हुआ है— सज्जनों का कल्याण करने वाले प्रभो, पृथ्वी का भार, अर्थात् ये तेईस अक्षौहिणी सेनाएँ, हटाइए।” फिर दोनों दशार्हपुत्र, प्राचीन काल से ही युद्ध के लिए तत्पर और दृढ़संकल्प होकर, अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर, थोड़े से सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। हरि ने दारुक को सारथी बनाकर अपना शंख बजाया, जिससे शत्रु सेना के हृदयों में भय और कंपन उत्पन्न हो गया। जब मगधराज ने उन्हें देखा, तो वह बोला— “हे कृष्ण! मैं तुझसे, जो अभी बालक है, लज्जा के कारण युद्ध नहीं करना चाहता; और न ही तुमसे, जो दूसरों के पीछे छुपते हो, हे मंदबुद्धि!—जाओ, कुलघातक, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। किंतु हे राम! यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास है, तो मुझसे युद्ध करो और अपना पराक्रम दिखाओ; या तो मेरे बाणों से मारे जाकर स्वर्ग को प्राप्त करो, या मुझे मार डालो।” भगवान ने उत्तर दिया— “सच्चे वीर डींग नहीं हाँकते, वे केवल अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। हे राजन्! जो मृत्यु के मुख में है और व्याकुल है, उसके वचनों की हम परवाह नहीं करते।” शुकदेव जी ने आगे कहा— तब जरासंध अपने विशाल दल, रथों, हाथियों, घोड़ों और ध्वजाओं के साथ दोनों माधवों पर इस प्रकार टूट पड़ा, जैसे तेज़ हवा सूर्य और अग्नि को धूल के बादलों से ढँक देती है। युद्धभूमि में जब स्त्रियों ने हरि और राम के रथों को देखा, जिन पर गरुड़ और ताल वृक्ष के चिह्न अंकित थे, तो वे प्राचीन महलों, बुर्जों और द्वारों में शरण लेकर शोक और भ्रम से व्याकुल हो गईं। भगवान हरि ने देखा कि उनकी अपनी सेना, जिसे देवता और दैत्य भी पूजते हैं, शत्रु की तीव्र बाणवर्षा से बार-बार पीड़ित हो रही है, तो उन्होंने अपने परम शार्ङ्ग धनुष की टंकार से आकाश गुँजा दिया। फिर वे तरकश से बाण निकाल-निकालकर, धनुष पर चढ़ाकर, तीव्र बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों को धराशायी कर दिया; उनका चक्र निरंतर घूमता रहा। हाथियों के दाँत तोड़ दिए गए और वे बड़ी संख्या में गिर पड़े; घोड़ों की गर्दनें बाणों से कट गईं; रथ, उनके अश्व, ध्वज, सारथी और प्रधान मारे गए; पैदल सैनिकों की भुजाएँ, जाँघें और गरदनें कटकर धरती पर बिखर गईं। हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों के कटे अंगों से सैकड़ों रक्त की नदियाँ बह चलीं, जिनमें भुजाएँ, घोड़ों के सिर, मानव खोपड़ियाँ, कछुए के समान धड़ और मरे हुए हाथी-घोड़े-युद्धा तैर रहे थे। उन रक्त की नदियों में भुजाएँ तरंगें बन गईं, बाल जलकुंभियाँ, धनुष धाराएँ, अस्त्र-शस्त्रों के गुच्छे उसमें फँस गए; घूमती तलवारें भयानक भँवर बन गईं और रत्न, मोती, आभूषण, पत्थर उसमें चमकने लगे। उसी युद्ध में संकर्षण, जिनकी महिमा अपरिमेय है, गदा लेकर गर्वीले शत्रुओं का संहार करने लगे। उनके इस पराक्रम से कायर भयभीत हो उठे और वीर प्रसन्न हो गए; रणभूमि में योद्धा एक-दूसरे का संहार करने लगे। वह सेना, जो समुद्र के समान विशाल और भयानक थी, मगधराज के द्वारा रक्षित और दुर्गम प्रतीत होती थी, उसे वसुदेवपुत्रों ने, जिनकी लीला जगत् में अद्वितीय है, पूरी तरह नष्ट कर दिया। जिनकी शक्ति से सृष्टि, पालन और संहार होता है, उनके लिए शत्रुओं का दमन कोई आश्चर्य की बात नहीं; फिर भी, यह सब मनुष्यों के लिए वर्णित किया जाता है। रामजी ने, जब जरासंध का रथ टूट गया और उसकी सेना नष्ट हो गई, तो उसे सिंह की तरह बलपूर्वक पकड़ लिया, जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को दबोच ले। किंतु गोविन्द ने, शत्रुओं के मारे जाने के बाद, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसे मानुष और वरुण के पाशों से बाँधने से रोक दिया। जब दोनों जगत्पति द्वारा मुक्त कर दिया गया, तो वह वीरों में अग्रणी जरासंध लज्जित हुआ; तपस्या का संकल्प लेकर वह मार्ग में अन्य राजाओं द्वारा रोका गया। उसके इस पराजय का कारण उसके अपने ही कर्म थे, चाहे वह शुद्ध वाणी से बोले या साधारण दृष्टि डाले। जब उसकी सारी सेना नष्ट हो गई, तो बर्हद्रथ वंश का वह राजा, भगवान द्वारा उपेक्षित, चित्त में व्याकुल होकर मगध लौट गया। श्री मुकुन्द, अपनी अक्षुण्ण शक्ति के साथ, शत्रुसेना के समुद्र को पार कर, पुष्पवर्षा और देवताओं की स्तुति से विभूषित हुए। मथुरा के लोग भयमुक्त और हर्षित होकर उनके पास आए; उनके विजय की कथा सारथियों, भाटों और गायक-मंगलाचरणकर्ताओं ने गाई। शंख, नगाड़े, तुरही, भेरी आदि बज उठे; वीणा, बाँसुरी, मृदंग आदि के साथ भगवान श्रीकृष्ण नगर में प्रवेश किए।