जिस परम पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी अनन्त, अद्भुत शक्ति से इस सृष्टि की रचना की, गुणों का विभाजन किया और फिर स्वयं उसमें प्रवेश किया—उनकी लीला को कोई समझ नहीं सकता। वे इस संसार-चक्र में विचरण करते हैं; ऐसे अपार महिमा वाले प्रभु को मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ। शुकदेव जी कहते हैं: जब यदुवंशी ने राजा के मन की बात समझी, तो मित्रों की अनुमति पाकर वह पुनः यदुओं की नगरी लौट आया। वहाँ जाकर उसने बलराम और श्रीकृष्ण को धृतराष्ट्र द्वारा पाण्डवों के संबंध में की गई सभी घटनाएँ विस्तार से बताईं, जिसके लिए उसे भेजा गया था। (यहाँ दशम स्कंध के पहले भाग के उनचासवें अध्याय का समापन होता है, जो परमहंसों के लिए परम पावन श्रीमद्भागवत महापुराण का अंग है।) शुकदेव जी आगे कहते हैं: हे भरतश्रेष्ठ! कंस की पत्नियाँ—अस्ति और प्राप्ति—जो अपने पति की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल थीं, अपने पिता के घर गईं। उन्होंने अपने पिता मगधराज जरासंध को, जो स्वयं भी दुखी थे, अपना समस्त दुःख और विधवा होने का कारण बता दिया। जब जरासंध ने यह अमंगल समाचार सुना, तो वह शोक और क्रोध से भर उठा और यदुवंश का संहार करने के लिए महान प्रयास करने लगा। उसने बीस अक्षौहिणी और तीन और—इस प्रकार तेईस अक्षौहिणी विशाल सेना के साथ यदुओं की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। उस समुद्र के समान विशाल सेना को देखकर, अपनी नगरी को घिरा हुआ देख, और अपने लोगों में व्याप्त भय को देखकर, श्रीकृष्ण ने स्थिति पर विचार किया। भगवान हरि, जो मानव रूप में अवतरित हुए थे, अपने अवतार के उद्देश्य, समय, स्थान और परिस्थिति का गहन चिंतन करने लगे। उन्होंने सोचा—“यह जो बलशाली सेना पृथ्वी पर बोझ बनकर एकत्र हुई है, जिसे मगधराज जरासंध ने अनेक विजित राजाओं से इकट्ठा किया है, इसका विनाश करना ही मेरे अवतार का उद्देश्य है। इन अक्षौहिणी सेनाओं के साथ जो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक हैं, इन्हें नष्ट करना है; परंतु मगधराज को नहीं मारना है, क्योंकि वह फिर से सेना एकत्र करेगा। पृथ्वी का भार उतारना, साधुओं की रक्षा करना और अन्य दुष्टों का संहार करना ही मेरे अवतरण का प्रयोजन है। धर्म की रक्षा के लिए मैं अन्य रूप भी धारण करता हूँ, और अधर्म बढ़ने पर उसका भी विनाश करता हूँ।” जब गोविंद इसी प्रकार मनन कर रहे थे, तभी आकाश से सूर्य के समान तेजस्वी दो रथ, सारथियों और सभी अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित, प्रकट हुए। साथ ही दिव्य, प्राचीन आयुध भी प्रकट हो गए। यह देखकर हृषीकेश ने संकर्षण से कहा—“हे महाबाहो! देखो, यदुओं पर कैसी विपत्ति आ पड़ी है। ये रहा तुम्हारा रथ और प्रिय आयुध। वास्तव में, इसी उद्देश्य से हम दोनों ने अवतार लिया है, हे पुण्यात्माओं को आनंद देने वाले प्रभो! इन तेईस अक्षौहिणी सेनाओं के रूप में पृथ्वी के बोझ को दूर करो।” इस प्रकार दोनों दशार्ह पुत्रों ने परामर्श कर, प्राचीन काल से युद्ध में निपुण और दृढ़ निश्चयी होकर, अपने अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर, थोड़े से सैनिकों के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। हरि ने, दारुक को सारथी बनाकर, प्रस्थान करते समय अपना शंख बजाया। उस शंखनाद से शत्रु सेना के हृदय में भय और कंप उत्पन्न हो गया। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा—“हे कृष्ण, पुरुषों में अधम! मैं तुम्हारे साथ, जो अभी बालक हो, केवल लज्जा के कारण युद्ध नहीं करना चाहता; और न ही तुम्हारे साथ, जो दूसरों के पीछे छिप जाते हो, हे मूर्ख!—जाओ, बंधुबांधवों के संहारक, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। किंतु हे बलराम! यदि तुम्हें अपने पराक्रम पर विश्वास है, तो मुझसे युद्ध करो और अपना शौर्य दिखाओ; या तो मेरे बाणों से मारे जाकर स्वर्ग जाओ, या मुझे मार डालो।” भगवान ने उत्तर दिया—“सच्चे वीर कभी डींग नहीं हाँकते; वे केवल अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। हम मृत्यु के मुख में पड़े, व्याकुल व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देते, हे राजन!” शुकदेव जी कहते हैं: इसके बाद जरासंध अपने विशाल दल, रथों, हाथियों, घोड़ों और ध्वजाओं के साथ दोनों माधवों पर टूट पड़ा, जैसे तेज आंधी सूर्य और अग्नि को धूल से ढँक लेती है। युद्धभूमि में हरि और बलराम के रथों को, जो गरुड़ और तालवृक्ष के चिह्नों से सुशोभित थे, देखकर नगर की स्त्रियाँ दुर्ग, महलों और द्वारों में शरण लेकर शोक और भ्रम से व्याकुल हो उठीं। हरि ने देखा कि उनकी सेना, जिसे देवता और दानव दोनों सम्मान देते थे, शत्रु दल के तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से बार-बार पीड़ित हो रही है। तब उन्होंने अपने शार्ङ्ग धनुष की टंकार से आकाश गुँजा दिया। तत्पश्चात, अपने तरकश से बाण निकालकर, धनुष पर चढ़ाकर, तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करते हुए, उन्होंने शत्रु के रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों को धराशायी कर दिया। उनका चक्र निरंतर उनके हाथ में घूमता रहा। हाथियों के दाँत तोड़ दिए गए, वे भारी संख्या में गिर पड़े; घोड़ों की गर्दनें बाणों से कट गईं, वे भूमि पर लुढ़क गए; रथों के घोड़े, ध्वज, सारथी और नायक मारे गए; पैदल सैनिकों के भुजाएँ, जंघाएँ और ग्रीवा कटकर बिखर गईं। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के अंग-प्रत्यंग कटने से रक्त की नदियाँ बहने लगीं, जिनमें भुजाएँ, घोड़ों के सिर, मानव खोपड़ियाँ और कछुए के समान धड़ तैर रहे थे; वे नदियाँ मरे हुए हाथियों, घोड़ों और योद्धाओं की लाशों से भरी थीं। उन रक्त-नदियों में भुजाएँ लहरों की भाँति, बाल जलकुंभी की तरह, धनुष उनकी धाराएँ, और अस्त्र-शस्त्रों के गुच्छे जाम के समान थे; घूमती हुई तलवारों के भंवर थे, और वे रत्न, मोती, आभूषण तथा पत्थरों से चमक रही थीं। उस युद्ध में संकर्षण, जिनकी महिमा अपरिमित थी, गदा लेकर अभिमानी शत्रुओं का संहार करने लगे; उनका पराक्रम देखकर कायर भयभीत हो गए और वीर प्रसन्न हो उठे, क्योंकि योद्धा एक-दूसरे का संहार कर रहे थे। वह सेना, जो समुद्र के समान विशाल और भयंकर थी, जिसे मगधराज स्वयं रक्षित कर रहा था और जो अजेय प्रतीत होती थी, वासुदेव के दोनों पुत्रों द्वारा, जिनकी लीला संसार में सर्वोच्च है, पूर्णतः नष्ट कर दी गई। जिसकी शक्ति अनंत है, जो अपनी लीला से तीनों लोकों की सृष्टि, पालन और संहार करता है, उसके लिए शत्रुओं का दमन कोई आश्चर्य की बात नहीं है; फिर भी, मनुष्यों के लिए यह वर्णन किया जाता है। बलराम ने, जब जरासंध का रथ टूट गया और उसकी सेना नष्ट हो गई, तो उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे सिंह दूसरे सिंह को पकड़ ले, और अपने बाहुबल से उसे परास्त कर दिया। किंतु गोविंद ने, शत्रुओं का संहार हो जाने के पश्चात्, उसे मानव और वरुण के पाशों से बाँधने से रोक दिया, क्योंकि वे किसी उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते थे। विश्व के स्वामियों द्वारा मुक्त किया गया वह जरासंध, जो वीरों में श्रेष्ठ था, लज्जित होकर तप का संकल्प करता है, किंतु मार्ग में अन्य राजाओं द्वारा रोक लिया जाता है। शुद्ध अर्थ वाले वचनों और केवल साधारण दृष्टि से ही, यह पराजय उसके अपने कर्मों के फलस्वरूप यदुओं के हाथों हुई। जब उसकी समस्त सेना नष्ट हो गई, तो बृहद्रथ वंश का वह राजा, भगवान द्वारा उपेक्षित होकर, व्याकुल चित्त से मगध लौट गया। श्री मुकुंद, जिनकी शक्ति अक्षुण्ण थी और जो शत्रु सेना के समुद्र को पार कर चुके थे, उन पर देवताओं ने पुष्पवर्षा की और उनकी स्तुति की। मथुरा के निवासी, भयमुक्त और आनंदित होकर, श्रीकृष्ण के पास पहुँचे; रथियों, भाटों और सूतों ने उनके विजय गीत गाए।