धृतराष्ट्र ने कहा, “हे दानवीर, जैसे आप ये शुभ वचन कह रहे हैं, वैसे ही मैं इनसे कभी तृप्त नहीं होता, जैसे कोई मृत्युशील व्यक्ति अमृत पाकर भी तृप्त नहीं होता। फिर भी, हे सौम्य, शब्द चाहे कितने भी मधुर क्यों न हों, वे उस हृदय में स्थिर नहीं रह सकते जो संतान के प्रति आसक्ति के विष से व्याकुल है, जैसे आकाश में बिजली टिकती नहीं। आखिर कौन है जो भगवान की इच्छा को पलट सकता है, हे पुरुष? वही भगवान, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में अवतरित हुए हैं। वही प्रभु, जो अपनी अद्भुत शक्ति से इस संसार की रचना करते हैं, गुणों का विभाग करते हैं, फिर उसमें प्रवेश करते हैं—उन परमेश्वर को, जिनकी लीला अगम्य है और जो संसार के चक्र में विचरण करते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ।” शुकदेव जी ने कहा—राजा की भावना को समझकर, वह यदुवंशी, अपने मित्रों की आज्ञा पाकर, पुनः यदुओं की नगरी लौट गया। उसने राम और कृष्ण को वह सब बताया जो धृतराष्ट्र ने पांडवों के विषय में किया था, जिसके लिए उसे भेजा गया था। इसी के साथ श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दशम अध्याय के उन्नचासवें अध्याय का समापन होता है, जो परमहंसों के लिए परम शास्त्र है। शुकदेव जी आगे कहते हैं—हे भरतश्रेष्ठ, कंस की पत्नियाँ, अस्ति और प्राप्ति, अपने पति की मृत्यु से शोकाकुल होकर अपने पिता के घर गईं। उन्होंने अपने पिता मगधराज जरासंध को, जो स्वयं भी दुखी थे, अपना सारा दुख और विधवा होने का कारण बता दिया। वह अप्रिय समाचार सुनकर राजा जरासंध शोक और क्रोध से भर गया और यदुवंश को नष्ट करने के लिए महान प्रयास करने लगा। वह बीस अक्षौहिणी और तीन और सेनाओं से घिरकर, यदुओं की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। उस विशाल समुद्र के समान उमड़ती सेना को देखकर, अपनी नगरी को घिरा देखकर, और अपनी प्रजा को भयभीत देखकर, श्रीकृष्ण ने स्थिति पर विचार किया। भगवान हरि ने, मानव रूप में, अपने अवतरण के उद्देश्य, समय, स्थान और परिस्थिति का विचार किया। उन्होंने निश्चय किया, “मैं इस सेना का संहार करूँगा, जो पृथ्वी पर भार के रूप में इकट्ठी हुई है, जिसे मगधराज ने अधीन किए गए राजाओं से इकट्ठा किया है। इन अक्षौहिणी सेनाओं के साथ सैनिक, घोड़े, रथ और हाथी तो मारे जाएँगे, परंतु मगधराज को नहीं मारना है, क्योंकि वह फिर से सेना इकट्ठी करेगा। यही मेरे अवतरण का उद्देश्य है—पृथ्वी का भार उतारना, धर्मात्माओं की रक्षा करना और अधर्मियों का विनाश करना। धर्म की रक्षा के लिए मैंने एक और रूप भी धारण किया है, और जब-जब अधर्म बढ़ता है, उसके निवारण के लिए अवतरित होता हूँ।” जब गोविंद ऐसे विचार कर रहे थे, तभी आकाश से सूर्य के समान तेजस्वी दो रथ, सारथियों और सम्पूर्ण आयुधों सहित, प्रकट हो गए। साथ ही, दिव्य और प्राचीन आयुध भी प्रकट हो गए। इन्हें देखकर हृषीकेश ने संकर्षण से कहा, “देखिए, हे पुण्यात्मा, यदुओं पर कैसी विपत्ति आई है, हे पृथ्वी पर अवतीर्ण प्रभु! यहाँ आपका रथ और आपके प्रिय आयुध भी हैं। वास्तव में इसी उद्देश्य से हम जन्मे हैं, हे धर्मात्माओं को आनंद देने वाले प्रभु—पृथ्वी के भार रूपी इन तेईस सेनाओं का विनाश करें।” ऐसा परामर्श कर, दशार्ह के दोनों पुत्र, जो प्राचीन काल से युद्ध के लिए सुसज्जित थे, अपने आयुधों और थोड़ी सी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। हरि ने, दारुक को सारथी बनाकर, प्रस्थान करते समय अपना शंख बजाया; जिससे शत्रु सेना के हृदय में भय और कंपन उत्पन्न हो गया। उन्हें देखकर मगधराज ने कहा, “हे कृष्ण, अधम पुरुष, मैं लज्जा के कारण तुझ जैसे बालक से युद्ध नहीं करना चाहता; और तुम, जो दूसरों के पीछे छिपते हो, हे मूर्ख—दूर हो जाओ, बंधुहंता, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। परंतु तुम, हे राम, यदि तुम्हें विश्वास है, तो युद्ध करो और अपना पराक्रम दिखाओ; या तो मेरे बाणों से मारे जाकर शरीर त्यागो और स्वर्ग जाओ, या मुझे मार डालो।” भगवान ने कहा, “वीर कभी डींग नहीं मारते; वे केवल अपना पराक्रम दिखाते हैं। हम मृत्यु के निकट खड़े, व्याकुल व्यक्ति की बातों की परवाह नहीं करते, हे राजन।” शुकदेव जी कहते हैं—फिर जरासंध का पुत्र, अपनी विशाल सेना, रथों, हाथियों, घोड़ों और पताकाओं के साथ, दोनों माधवों पर टूट पड़ा, जैसे वायु सूर्य और अग्नि को धूल के बादलों से ढँक देता है। युद्ध के बीच, जब स्त्रियों ने हरि और राम के रथों को देखा, जो गरुड़ और ताल वृक्ष के चिह्नों से सुशोभित थे, तो वे प्राचीन मीनारों, महलों और द्वारों में शरण लेकर शोक और भ्रम में पड़ गईं। हरि ने देखा कि उनकी अपनी सेना, जिसे देवता और दैत्य दोनों पूजते हैं, शत्रु की भीषण बाणवर्षा से बार-बार पीड़ित हो रही है; तब उन्होंने अपने परम शार्ङ्ग धनुष की गर्जना से युद्धभूमि को गुंजायमान कर दिया। फिर अपने तरकश से तीक्ष्ण बाण निकालकर, धनुष पर चढ़ाकर, बाणों की वर्षा करते हुए, उन्होंने शत्रु के रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिकों को गिरा दिया, और उनका चक्र कभी उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। टूटे दाँतों वाले हाथी बड़ी संख्या में गिर पड़े; बाणों से कटे घोड़ों की गर्दनें कटकर गिर गईं; रथ, उनके घोड़े, ध्वज, सारथी और नायक मारे गए; पैदल सैनिकों के भुजाएँ, जाँघें और गर्दनें कटकर बिखर गईं। हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों के कटे अंगों से सैकड़ों रक्त की नदियाँ बहने लगीं, जिनमें भुजाएँ, घोड़ों के सिर, मानव खोपड़ियाँ, कछुए के समान धड़, और मरे हुए हाथी, घोड़े, योद्धा भरे थे। उन रक्तनदियों में भुजाएँ लहरों के समान थीं, बाल जलकुंभी के समान, धनुष उनकी धाराएँ, और हथियारों के समूह से वे अवरुद्ध थीं; भयानक भँवर घूमती तलवारों से बने थे, और वे रत्न, मोती, आभूषणों और पत्थरों से चमक रही थीं। उस युद्ध में, संकर्षण, जिनकी महिमा अनंत है, अपनी गदा से अभिमानी शत्रुओं को मारने लगे, जिससे डरपोकों में भय और वीरों में उत्साह उत्पन्न हुआ; योद्धा आपस में एक-दूसरे को मारने लगे। वह सेना, जो समुद्र के समान विशाल और प्रचंड थी, मगधराज द्वारा रक्षित थी और अजेय प्रतीत होती थी, उसे वासुदेव के दोनों पुत्रों ने, जो संसार में अद्वितीय लीला वाले हैं, नष्ट कर दिया। जिसकी अनंत गुणों वाली शक्ति से तीनों लोकों की सृष्टि, पालन और संहार होता है, उसके लिए शत्रुओं का दमन कोई आश्चर्य नहीं; फिर भी, मर्त्यलोक के लिए यह वर्णन किया जाता है। राम ने, जब जरासंध का रथ टूट गया और उसकी सेना नष्ट हो गई, तो उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे सिंह दूसरे सिंह को पकड़ता है, और बलपूर्वक उसे परास्त कर लिया। गोविंद ने उसे मानवी और वरुण के पाश से बाँधने से रोक दिया, क्योंकि वे कोई विशेष उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। जब जगत्पति श्रीकृष्ण और बलराम ने उसे मुक्त कर दिया, तो वह वीरों में श्रेष्ठ होते हुए भी लज्जित हुआ; तपस्या का संकल्प किया, परंतु मार्ग में अन्य राजाओं ने उसे रोक लिया। शुद्धार्थक वचनों और साधारण दृष्टि से भी, उसके अपने ही कर्मों के फलस्वरूप, यह पराजय उसे यदुओं के द्वारा प्राप्त हुई।