हे राजन, संसार को स्वप्न, माया और कल्पना के रूप में देखो, और अपने भीतर स्वयं को जानो; मन में समता और शांति रखो, हे स्वामी। धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया: हे दानवीर, आपके ये शुभ वचन सुनकर मुझे कभी तृप्ति नहीं होती, जैसे कोई मनुष्य अमृत पाकर भी तृप्त नहीं होता। फिर भी, हे सौम्य, वचन चाहे कितने भी मधुर हों, वे उस हृदय में टिक नहीं पाते जो पुत्रों के प्रति मोह के विष से व्याकुल है, जैसे आकाश में बिजली क्षणभर ही चमकती है। कौन है जो भगवान की इच्छा को पलट सके, हे पुरुष? वही प्रभु, जो यदु वंश में पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए हैं। उनकी अपनी अद्भुत शक्ति से यह संसार रचा गया, गुणों को विभाजित किया गया, फिर उसमें प्रवेश किया गया—उन परम भगवान को, जिनकी लीला अगम्य है, जो संसार के चक्र में विचरण करते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। शुकदेव जी कहते हैं: जब यदुवंशी ने राजा के भाव को समझ लिया, तो अपने मित्रों की अनुमति लेकर वह फिर यदुओं की नगरी लौट गया। वहाँ उसने बलराम और कृष्ण को धृतराष्ट्र द्वारा पाण्डवों के विषय में किए गए कार्यों की सारी बातें बताईं, जिसके लिए वह स्वयं भेजा गया था। यहीं इस प्रथम स्कंध के दशम अध्याय का उन्नचासवाँ अध्याय समाप्त होता है, जो श्रीमद्भागवत महापुराण के परमहंसों के लिए है। अब शुकदेव जी आगे कहते हैं: हे भरत श्रेष्ठ, कंस की पत्नियाँ—अस्ति और प्राप्ति—अपने पति की मृत्यु से शोकग्रस्त होकर अपने पिता के घर गईं। उन्होंने अपने पिता जरासंध, मगध के राजा, को अपनी विधवा होने का कारण बता दिया। वह अप्रिय समाचार सुनकर जरासंध दुःख और क्रोध से भर गया, और यदुवंश को नष्ट करने का बड़ा प्रयास किया। वह बीस अक्षौहिणी और तीन अक्षौहिणी और सेनाएँ लेकर यदुओं की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। उस विशाल सेना को समुद्र के समान बढ़ते हुए देखकर, अपनी नगरी को घिरे हुए देखकर, और अपने लोगों को भयभीत देखकर, कृष्ण ने स्थिति का विचार किया। भगवान हरि, मानव रूप में, अपने अवतरण के उद्देश्य, समय, स्थान और परिस्थिति का विचार करने लगे। उन्होंने सोचा: मैं इस सेना को, जो पृथ्वी का भार है और मगधराज ने सभी अधीन राजाओं से एकत्र की है, नष्ट करूँगा। अक्षौहिणी गणना वाली इन सेनाओं को—सैनिकों, घोड़ों, रथों और हाथियों सहित—नष्ट करना है, लेकिन मगधराज को नहीं मारना है, क्योंकि वह फिर सेना एकत्र करेगा। यही मेरे अवतरण का उद्देश्य है: पृथ्वी का भार उतारना, सत्पुरुषों की रक्षा करना और दूसरों का विनाश करना। धर्म की रक्षा के लिए मैंने दूसरा शरीर भी धारण किया है, और जब-जब अधर्म बढ़ता है, उसके निवारण के लिए। जब गोविन्द इसी प्रकार चिंतन कर रहे थे, तभी आकाश से सूर्य के समान दो रथ, सारथियों और सभी उपकरणों सहित, अचानक प्रकट हुए। साथ ही, दिव्य और प्राचीन अस्त्र-शस्त्र भी संयोग से प्रकट हुए; इन्हें देखकर हृषीकेश ने संकर्षण से कहा: हे श्रेष्ठ, देखो यदुओं पर कैसी विपत्ति आई है; हे पृथ्वी पर अवतरितों के स्वामी, यह रहा आपका रथ और आपके प्रिय शस्त्र। वास्तव में, इसी उद्देश्य से हम जन्मे हैं, हे प्रभु, सत्पुरुषों को सुख देने वाले; पृथ्वी का भार, अर्थात् तेईस सेनाएँ, हटाओ। इस प्रकार दोनों दशार्ह पुत्रों ने परस्पर विचार कर, युद्ध के लिए दृढ़ होकर, अपने अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर, थोड़ी सेना के साथ निकल पड़े। हरि ने दारुक को सारथी बनाकर रथ में बैठते ही अपना शंख बजाया; तब शत्रु सेनाओं के हृदय में भय और कंप उत्पन्न हो गया। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा: "हे कृष्ण, हे नराधम, मैं तुझसे युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि तू अभी बालक है; और तुम, जो दूसरों के पीछे छिपते हो, हे मूर्ख, दूर जाओ, कुलघातक, मैं तुमसे नहीं लड़ूँगा।" "लेकिन तुम्हें, हे राम, यदि विश्वास है, तो युद्ध करो और अपना साहस दिखाओ; या तो मेरे बाणों से कटकर शरीर त्याग दो और स्वर्ग जाओ, या मुझे मार डालो।" भगवान ने उत्तर दिया: "सच्चे वीर डींग नहीं हांकते, वे केवल अपना पराक्रम दिखाते हैं। हम मृत्यु के समीप और व्याकुल व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देते, हे राजन्।" शुकदेव जी कहते हैं: तब जरासंध का पुत्र दोनों माधवों पर टूट पड़ा, उन्हें भारी सेना, रथों, हाथियों, घोड़ों और ध्वजाओं से घेर लिया, जैसे वायु सूर्य और अग्नि को धूल के बादलों से ढक लेती है। युद्ध के बीच हरि और राम के दो रथों को गरुड़ और ताल वृक्ष के चिन्हों से युक्त देखकर, स्त्रियाँ पुराने गढ़ों, महलों और द्वारों में शरण लेकर शोक और भ्रम से भर गईं। हरि ने अपनी सेना को—देवताओं और असुरों द्वारा पूजित—शत्रु सेना की तीव्र बाणों की वर्षा से बार-बार पीड़ित देखा, तब उन्होंने अपने शारंग धनुष को गड़गड़ाते हुए बजाया। फिर, तरकश से बाण निकालकर, धनुष पर चढ़ाकर, तीखे बाणों की वर्षा की; उन्होंने रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों को गिरा दिया, और उनका सुदर्शन चक्र हाथ से कभी नहीं छूटा। हाथियों के टूटे दांतों वाले शव बड़ी संख्या में गिरे; घोड़ों की गर्दनें बाणों से कटकर गिर गईं; रथों के घोड़े, ध्वज, सारथी और नायक मारे गए, और पैदल सैनिकों के भुजाएँ, जांघें और गर्दनें कटकर बिखर गईं। हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों के अंग कट जाने से, सैकड़ों रक्त की नदियाँ बहने लगीं, जिनमें भुजाएँ, घोड़ों के सिर, मानव खोपड़ियाँ और कछुए जैसे धड़, मारे गए हाथियों, घोड़ों और योद्धाओं के शवों से भर गईं। उन नदियों में भुजाएँ लहरों के समान, बाल जलकुंभी के समान, धनुष धाराओं के समान, और अस्त्र-शस्त्रों के गुच्छों से जाम थीं; उनकी भयानक भंवर घूमती तलवारों से बनी थीं, और वे रत्नों, मोतियों, आभूषणों और पत्थरों से चमक रही थीं। उस युद्ध में संकर्षण, जिसकी तेज सीमा नहीं थी, अपनी गदा से अभिमानी शत्रुओं को मारने लगे; डरपोकों में भय और वीरों में आनंद उत्पन्न हुआ, जब योद्धा एक-दूसरे को नष्ट करने लगे। वह सेना, समुद्र के समान विशाल और भयानक, मगधराज द्वारा रक्षित और अजेय प्रतीत होती थी, लेकिन वासुदेव के पुत्रों ने, जिनकी लीला जगत में सर्वोच्च है, उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। जिसकी शक्ति अनंत गुणों वाली है, जो अपनी लीला से तीनों लोकों की सृष्टि, पालन और संहार करता है—उसके लिए शत्रुओं का दमन कोई आश्चर्य नहीं है; फिर भी, मनुष्यों के लिए इसका वर्णन किया जाता है। राम ने जरासंध को, उसकी सेना मारी जाने और रथ टूट जाने के बाद, सिंह के समान दूसरे सिंह को पकड़ने की तरह, बलपूर्वक पकड़ लिया। गोविंद ने उसे मानव और वरुण के पाशों से बांधने से रोक दिया, जब उसके शत्रु मारे जा चुके थे, ताकि कोई विशेष उद्देश्य पूरा हो सके। विश्व के स्वामियों द्वारा मुक्त किए गए, वह नायक लज्जित हुआ; तप का संकल्प लेकर, मार्ग में अन्य राजाओं द्वारा रोक दिया गया।