राजा से कहा गया, “हे राजन्, इस संसार में किसी का किसी के साथ स्थायी संबंध नहीं है—यहाँ तक कि अपने शरीर के साथ भी नहीं, फिर पत्नी, पुत्र आदि की तो बात ही क्या करें। जीव अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है; अकेला ही अपने पुण्य और पाप के फलों का भोग करता है। जो धन अनुचित मार्ग से अर्जित किया जाता है, वह मूर्ख लोग छीन लेते हैं, जैसे जोंक मित्रता का बहाना कर पानी चूस लेती है। जो व्यक्ति विवेकहीन होकर अपने निर्णय से दूसरों का अनुचित रूप से पालन-पोषण करता है, उसकी आयु, धन, पुत्र आदि सभी उसे अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति, जिसने दूसरों के लिए बुद्धिमानी से धन का उपयोग नहीं किया, पाप का भागी बनकर, अपने ही उद्देश्य में असफल होकर, अंधकार में गिरता है और अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। इसलिए, हे राजन्, इस संसार को स्वप्न, माया और कल्पना के समान समझो, स्वयं को स्वयं से जानो, और समभाव तथा शांति को धारण करो, हे स्वामी।” धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, “हे दानवीर, जैसे आप ये मंगलमय वचन कहते हैं, वैसे ही मैं इनसे कभी तृप्त नहीं होता, जैसे कोई मनुष्य अमृत पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। फिर भी, हे सौम्य, आपके मधुर वचन स्थिर नहीं रहते, क्योंकि हृदय पुत्र-मोह के विष से व्याकुल है, जैसे आकाश में बिजली क्षण भर ही टिकती है। प्रभु की इच्छा को कौन बदल सकता है, हे पुरुष? वे जो यदुवंश में अवतरित हुए हैं, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए। वे जो अपनी अद्भुत शक्ति से इस संसार की सृष्टि करते हैं, गुणों का विभाग करते हैं, फिर स्वयं उसमें प्रवेश करते हैं—उन सर्वेश्वर को, जिनकी लीला अगम्य है, जो संसार के चक्र में विचरते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ।” शुकदेव जी ने कहा, “इस प्रकार राजा की भावना को समझकर, वह यदुवंशी अपने मित्रों की अनुमति लेकर पुनः यदुओं की नगरी लौट गया। वहाँ उसने बलराम और कृष्ण को धृतराष्ट्र द्वारा पाण्डवों के विषय में किए गए कार्यों की पूरी जानकारी दी, जिसके लिए वह स्वयं भेजा गया था। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के दशम स्कंध के उन्नचासवें अध्याय का समापन हुआ, जो परमहंसों के लिए ग्रंथ है। हे भरतश्रेष्ठ, शुकदेव जी ने आगे कहा—कंस की पत्नियाँ, अस्ति और प्राप्ति, अपने पति की मृत्यु के शोक में अपने पिता के घर गईं। उन्होंने अपने पिता मगधराज जरासंध को, जो दुःखी थे, अपने विधवा होने का कारण विस्तार से बताया। वह अप्रिय समाचार सुनकर, राजा जरासंध शोक और क्रोध से भर गया और यदुवंश को नष्ट करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। वह बीस अक्षौहिणी और तीन और सेनाओं के साथ, चारों ओर से मथुरा नगरी को घेर लिया। उस समुद्र के समान विशाल सेना और अपनी नगरी को घिरे देखकर, जब अपने लोगों में भय व्याप्त हो गया, तब कृष्ण ने स्थिति पर विचार किया। भगवान हरि ने मानव रूप में अपने अवतार के उद्देश्य, समय, स्थान और परिस्थिति पर मनन किया। उन्होंने निश्चय किया—‘मगधराज द्वारा एकत्रित यह सेना, जो पृथ्वी पर भार के रूप में संचित हुई है, मैं इसका संहार करूँगा। इन अक्षौहिणी सेनाओं में गिने जाने वाले योद्धा, घोड़े, रथ, हाथी सब नष्ट किए जाएंगे, परंतु मगधराज को नहीं मारना है, क्योंकि वह पुनः सेना एकत्र करेगा। यही मेरे अवतरण का उद्देश्य है—पृथ्वी का भार उतारना, धर्मात्माओं की रक्षा करना और अधर्मियों का विनाश करना। धर्म की रक्षा के लिए मैंने एक और शरीर भी धारण किया है, और जब-जब अधर्म बढ़ता है, तब-तब उसका नाश करने के लिए अवतरित होता हूँ।’ जब गोविंद ऐसे विचार कर रहे थे, तभी आकाश से सूर्य के समान चमकते दो रथ, सारथियों और सभी उपकरणों सहित प्रकट हुए। साथ ही दिव्य, प्राचीन अस्त्र-शस्त्र भी प्रकट हो गए। यह सब देखकर हृषीकेश ने संकर्षण से कहा—‘हे महाबाहो, देखो, यदुओं पर कैसी विपत्ति आई है! हे पृथ्वी पर अवतरितों के स्वामी, यह रहा आपका रथ और आपके प्रिय शस्त्र। वास्तव में, इसी उद्देश्य से हम दोनों अवतरित हुए हैं, हे धर्मात्माओं को आनंद देने वाले प्रभु—पृथ्वी के भार, अर्थात् इन तेईस सेनाओं का नाश करने के लिए।’ तब दोनों दशार्हकुमारों ने परस्पर विचार कर, अपने प्राचीन काल के शस्त्रों से सज्ज होकर, थोड़ी सी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। हरि ने दारुक को सारथी बनाया और शंख बजाया; शंखनाद सुनकर शत्रु सेना के हृदय में भय और कंप उत्पन्न हो गया। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध बोला—‘हे कृष्ण, मैं तुझसे युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि तू अभी बालक है, और मैं लज्जा के कारण तुझसे नहीं लड़ता। और तुम, जो दूसरों के पीछे छिपते हो, हे मंदबुद्धि, चले जाओ, कुलघाती, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा।’ ‘परंतु हे बलराम, यदि तुम्हें विश्वास है, तो आकर मुझसे युद्ध करो और अपनी वीरता दिखाओ; या तो मेरे बाणों से कटकर शरीर त्यागो और स्वर्ग जाओ, या मुझे मार डालो।’ भगवान ने कहा—‘सच्चे वीर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, डींग नहीं मारते। हम मृत्यु के मुख में पड़े, व्याकुल व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देते, हे राजन्।’ शुकदेव जी बोले—तब जरासंध का पुत्र अपनी विशाल सेना, रथों, हाथियों, घोड़ों और ध्वजाओं के साथ दोनों माधवों पर टूट पड़ा, जैसे तेज आंधी सूर्य और अग्नि को धूल से ढँक देती है। युद्धभूमि में हरि और बलराम के गरुड़ और ताड़ के चिन्ह वाले दो रथों को देखकर स्त्रियाँ महलों, बुर्जों और द्वारों में शरण लेकर शोक और भ्रम में पड़ गईं। हरि ने देखा कि उनकी अपनी सेना, जिसे देवता और दानव दोनों सम्मान देते थे, शत्रु के तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से बार-बार पीड़ित हो रही है। तब उन्होंने अपने शार्ङ्ग धनुष की गूंजती टंकार से रणभूमि को गूंजा दिया। अपने तरकश से तीखे बाण निकालकर, धनुष पर चढ़ाकर, उन्होंने रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों का संहार किया, और उनका सुदर्शन चक्र सदैव उनके हाथ में घूमता रहा। हाथियों के दांत टूटकर वे गिर पड़े; घोड़ों की गर्दनें काट दी गईं, वे ढेर हो गए; रथों के घोड़े, ध्वज, सारथी और योद्धा मारे गए; पैदल सैनिकों के हाथ, जांघ और गर्दनें कटकर बिखर गईं। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के कटे हुए अंगों से सैकड़ों रक्त की नदियाँ बह निकलीं, जिनमें भुजाएँ, घोड़ों के सिर, मानव खोपड़ियाँ और कछुए के समान धड़ तैर रहे थे। उन रक्तनदियों में भुजाएँ लहरों के समान थीं, बाल जलकुंभी के समान, धनुष धाराओं के समान, और शस्त्रों के समूह से वे अवरुद्ध थीं; घूमती तलवारों के भंवर भयानक थे, और रत्न, मोती, आभूषण और पत्थरों से वे चमक रही थीं। उस युद्ध में, अपरिमित तेजस्वी संकर्षण ने अपनी गदा से अहंकारी शत्रुओं का संहार किया, जिससे कायरों में भय और वीरों में हर्ष छा गया, और योद्धा आपस में एक-दूसरे को मारने लगे।