विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, “राजन, यदि आप इस संसार में अन्यथा आचरण करेंगे तो आपकी निंदा होगी और आप अंधकार में गिरेंगे। अतः पाण्डवों और अपने पुत्रों के प्रति समभाव रखें। इस संसार में किसी का किसी से चिरकाल का संबंध नहीं है—यहाँ तक कि अपने शरीर से भी नहीं, फिर पत्नी, पुत्र आदि की तो बात ही क्या है। जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है; अकेला ही अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगता है। जो धन अधर्म से अर्जित किया जाता है, वह बुद्धिहीन लोग ले जाते हैं—जैसे जोंक मित्रता का बहाना करके जल चूस लेती है। जो व्यक्ति विवेक के बिना दूसरों का अधार्मिक रूप से पालन करता है, उसके प्राण, धन, पुत्र आदि उसे अधूरा छोड़ जाते हैं। वह स्वयं पाप का भागी बनता है और जिनके लिए अज्ञानवश धन जुटाया, वे सब उसे छोड़ देते हैं, और वह अपने कर्तव्य से विमुख होकर अंधकार में गिर पड़ता है। इसलिए, हे राजन, इस संसार को स्वप्न, माया और भ्रम के समान समझें; अपने को अपने द्वारा जानें और समभाव तथा शांति को धारण करें।” यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, “हे दानवीर, जैसे आप यह शुभ वचन कहते हैं, वैसे-वैसे मैं तृप्त नहीं होता, जैसे कोई अमृत पाकर भी तृप्त नहीं होता। फिर भी, मधुर वचन भी हृदय में स्थिर नहीं रहते, क्योंकि पुत्र-स्नेह का विष उसमें व्याकुलता उत्पन्न करता है, जैसे आकाश में बिजली ठहरती नहीं। कौन भगवान की इच्छा को बदल सकता है? वे ही यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए। जो अपनी अद्भुत शक्ति से यह सृष्टि रचते हैं, गुणों का विभाग करते हैं और फिर उसमें प्रवेश करते हैं—उन लीला-पुरुषोत्तम, संसार-चक्र में विचरने वाले भगवान को मैं नमन करता हूँ।” शुकदेव जी कहते हैं—इस प्रकार राजा के भाव को जानकर वह यदुवंशी, मित्रों की अनुमति लेकर, पुनः यदुओं की नगरी लौट गया। वहाँ उसने बलराम और कृष्ण को धृतराष्ट्र द्वारा पाण्डवों के संबंध में किए गए समस्त कार्यों का समाचार दिया, जिसके लिए वह भेजा गया था। इसी के साथ श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के पूर्वार्ध के उन्नचासवें अध्याय का समापन होता है। अब आगे—शुकदेव जी बोले, “हे भरतश्रेष्ठ! कंस की पत्नियाँ, अस्ति और प्राप्ति, अपने पति की मृत्यु से शोकाकुल होकर अपने पिता जरासंध के घर पहुँचीं। वहाँ उन्होंने मगधराज जरासंध को, जो स्वयं भी दुखी था, अपने विधवा होने का कारण विस्तार से बताया। यह समाचार सुनकर राजा जरासंध शोक और क्रोध से भर गया और उसने यदुवंश के संहार का दृढ़ निश्चय किया। उसने बीस अक्षौहिणी और तीन और अक्षौहिणी सेनाएँ एकत्र कर, चारों ओर से मथुरा नगरी को घेर लिया। उस विशाल समुद्र के समान उमड़ती सेना और अपनी नगरी को घिरा देख, तथा अपने लोगों में भय व्याप्त देख, श्रीकृष्ण ने विचार किया। प्रभु हरि ने मानव रूप में अपने अवतार के उद्देश्य, समय, स्थान और परिस्थिति का स्मरण किया। उन्होंने सोचा—‘मगधराज ने जितने अधीन नरेशों से यह सेना इकट्ठी की है, यह पृथ्वी का भार है, इसे नष्ट करना है; किंतु मगधराज को मारना नहीं है, क्योंकि वह फिर सेना इकट्ठी करेगा। यही मेरे अवतरण का प्रयोजन है—पृथ्वी का भार उतारना, सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना। धर्म की रक्षा के लिए मैं दूसरा रूप भी धारण करता हूँ और अधर्म के प्रकट होने पर उसका नाश करता हूँ।’ जब गोविन्द ऐसे विचार कर रहे थे, तभी आकाश से दो दिव्य रथ, सूर्य के समान चमकते हुए, सारथियों और समस्त उपकरणों सहित प्रकट हो गए। साथ ही, प्राचीन दिव्य अस्त्र-शस्त्र भी प्रकट हुए। इन्हें देखकर हृषीकेश ने संकर्षण से कहा—‘देखो, हे महाबाहु! यदुओं पर यह विपत्ति आई है; यह रहा तुम्हारा रथ और प्रिय शस्त्र। वास्तव में, इसी कार्य के लिए हम अवतीर्ण हुए हैं—पृथ्वी का भार, अर्थात् ये तेईस अक्षौहिणी सेनाएँ, नष्ट करने के लिए।’ दोनों दशार्हकुमार परस्पर सलाह कर, प्राचीन काल से युद्ध में निपुण, अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर, थोड़े से साथियों के साथ युद्ध के लिए निकले। हरि ने दारुक को सारथी बनाकर शंख बजाया; उसकी गर्जना से शत्रु सेना के हृदय में भय और कंपन छा गया। यह देखकर मगधराज बोला, ‘हे कृष्ण! मैं तुझसे, जो बालक है, लज्जा के कारण युद्ध नहीं करना चाहता; और तुम, जो दूसरों के पीछे छिपते हो, मूढ़ हो—जाओ, कुलघातक, मैं तुमसे नहीं लड़ूँगा। लेकिन हे राम! यदि तुममें साहस है तो आओ युद्ध करो; या तो मेरे बाणों से मारे जाकर स्वर्ग जाओ, अथवा मुझे मार दो।’ भगवान ने कहा, ‘वीर पुरुष डींगें नहीं मारते, वे केवल पराक्रम दिखाते हैं। हम मृत्यु के समीप डरे हुए व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देते, हे राजन।’ शुकदेव जी कहते हैं—तब जरासंध का पुत्र अपनी विशाल सेना, रथ, हाथी, घोड़े, ध्वजा आदि के साथ दोनों माधवों पर टूट पड़ा, जैसे प्रचंड वायु सूर्य और अग्नि को धूल के बादलों से ढँक लेती है। युद्धस्थल में श्रीहरि और बलराम के गरुड़ और तालवृक्ष चिह्नित रथों को देखकर नगर की स्त्रियाँ प्राचीन दुर्गों, महलों और द्वारों में शरण लेकर शोक और भ्रम में पड़ गईं। उधर, अपनी सेना को—जो देवताओं और दानवों द्वारा पूजित थी—शत्रु पक्ष के तीव्र बाण-वर्षा से बार-बार पीड़ित होते देख, भगवान ने अपने शार्ङ्ग धनुष की गगनभेदी टंकार की। फिर तरकश से बाण निकाल, प्रत्यंचा पर चढ़ाकर, तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की; रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों को धराशायी कर दिया, और चक्र उनके हाथ से कभी छूटा नहीं। हाथियों के दंत तोड़कर वे गिर पड़े, बाणों से घोड़ों की गर्दनें कट गईं, रथों के घोड़े, ध्वजाएँ, सारथी और सेनापति मारे गए, और पैदल सैनिकों के भुजाएँ, जांघें, ग्रीवा कटकर बिखर गईं। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के अंग कटने से सैंकड़ों रक्त-नदियाँ बह चलीं, जिनमें भुजाएँ, घोड़ों के सिर, मानव खोपड़ियाँ, कछुए के समान धड़, और मरे हुए हाथी-घोड़े-योध्दा तैर रहे थे। उन रक्त-नदियों में भुजाएँ लहरें बनी थीं, बाल जलकुंभी के समान, धनुष धाराएँ, अस्त्र-शस्त्र समूह अवरोध, और भयंकर चक्कर घूमती तलवारों के थे। वे रत्न, मोती, आभूषण और पत्थरों से चमक रही थीं—युद्धभूमि का यह दृश्य बड़ा ही भयानक और अद्भुत था।