राजा के प्रस्थान का समय आया तो उन्होंने उस शासक के पास जाकर, जो अपने पुत्रों के प्रति पक्षपाती था, मित्रों और संबंधियों के बीच शुभभावना से प्रेरित होकर संवाद किया। अक्रूर ने कहा, “हे विचित्रवीर्य के वंशज, कुरुओं की कीर्ति बढ़ाने वाले, अब जब तुम्हारे भाई पाण्डु का निधन हो चुका है, तुमने सिंहासन संभाल लिया है। यदि तुम पृथ्वी का धर्मपूर्वक शासन करोगे, लोगों को सदाचार से प्रसन्न करोगे और अपने तथा पाण्डवों के प्रति निष्पक्ष रहोगे, तो तुम्हें संपत्ति और यश प्राप्त होगा। यदि तुम इसके विपरीत आचरण करोगे, तो संसार में निंदा पाओगे और अंधकार में गिर जाओगे; अतः पाण्डवों और अपने पुत्रों के प्रति समान भाव रखो।” अक्रूर ने आगे कहा, “हे राजन, इस संसार में किसी का किसी के साथ स्थायी संबंध नहीं है—यहाँ तक कि अपने शरीर से भी नहीं, पत्नी, पुत्र आदि की तो बात ही क्या। जीव अकेला जन्म लेता है, अकेला ही मरता है; अकेला ही शुभ कर्मों का फल भोगता है और अकेला ही अशुभ का। जो धन अनुचित मार्ग से अर्जित किया जाता है, वह बुद्धिहीन लोग ले लेते हैं, जैसे जोंक मित्रता का बहाना करके जल चूस लेते हैं। जो व्यक्ति बुद्धि के अभाव में दूसरों का अनुचित रूप से समर्थन करता है, उसका जीवन, धन, पुत्र आदि सब बिना फल दिए उसे छोड़ देते हैं। वह व्यक्ति, जो अपने लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, पाप का भार लेकर, अपने उद्देश्य में असफल होकर, अपने कर्तव्य से विमुख होकर अंधकार में चला जाता है। इसलिए, हे राजन, इस संसार को स्वप्न, माया और कल्पना के रूप में देखकर, स्वयं को स्वयं से जानो, और समभाव तथा शांति को धारण करो।” धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, “हे दानवीर, जैसे तुम ये शुभ वचन कहते हो, वैसे ही मैं उनसे कभी तृप्त नहीं होता, जैसे मनुष्य अमृत पाकर भी तृप्त नहीं होता। फिर भी, हे सौम्य, वचन चाहे कितने भी मधुर हों, वे हृदय में स्थिर नहीं रहते, क्योंकि पुत्रों के प्रति लगाव का विष हृदय को चंचल बना देता है, जैसे आकाश में बिजली स्थिर नहीं रहती। कौन भगवान की इच्छा को पलट सकता है, हे पुरुष? वही, जो यदुवंश में पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए हैं। वे अपनी अद्भुत शक्ति से इस संसार की रचना करते हैं, गुणों को विभाजित करते हैं, फिर उसमें प्रवेश करते हैं—उन परम भगवान को, जिनकी लीला अकल्पनीय है, जो संसार के चक्र में विचरण करते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ।” शुकदेव जी ने कहा, “यादव ने राजा की मंशा को समझकर, अपने मित्रों की अनुमति से, यदुओं की नगरी में लौट गए। उन्होंने राम और कृष्ण को धृतराष्ट्र द्वारा पाण्डवों के विषय में किए गए कार्यों की पूरी जानकारी दी, जिसके लिए वे भेजे गए थे। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के प्रथम भाग का उन्चासवाँ अध्याय समाप्त होता है।” शुकदेव जी आगे कहते हैं, “हे भरतश्रेष्ठ, कंस की पत्नियाँ—अस्ति और प्राप्ति—अपने पति की मृत्यु से शोकाकुल होकर अपने पिता के घर गईं। उन्होंने अपने पिता, मगध के राजा जरासंध, को अपना विधवा होने का कारण बता दिया। वह दुखद समाचार सुनकर राजा जरासंध शोक और क्रोध से भर गया और यादवों का नाश करने के लिए बड़ा प्रयास किया। बीस अक्षौहिणी और तीन अक्षौहिणी सेनाओं के साथ उसने चारों ओर से मथुरा, यदुओं की राजधानी, को घेर लिया। उस विशाल सेना को समुद्र के समान बढ़ती हुई देखकर, अपनी नगरी का घेराव और अपने लोगों में भय देखकर, कृष्ण ने स्थिति का विचार किया। भगवान हरि ने मनुष्य रूप में अपने अवतरण के उद्देश्य, समय, स्थान और परिस्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा, ‘मैं इस सेना को, जो पृथ्वी का भार बन गई है और मगधराज ने सभी अधीन राजाओं से एकत्र की है, नष्ट करूँगा। ये अक्षौहिणी सेनाएँ—रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सैनिक—नष्ट की जाएँगी, किंतु मगधराज को नहीं मारना है, क्योंकि वह पुनः सेना एकत्र करेगा। मेरे अवतरण का उद्देश्य है पृथ्वी का भार उतारना, सत्पुरुषों की रक्षा करना और अन्य का विनाश करना। धर्म की रक्षा के लिए मैंने दूसरा शरीर भी धारण किया है और जब-जब अधर्म बढ़ता है, उसके निवारण के लिए आता हूँ।’ जब गोविन्द ऐसे चिंतन कर रहे थे, तभी आकाश से दो रथ, सूर्य के समान प्रकाशमान, पूर्ण सारथियों और उपकरणों सहित प्रकट हुए। दिव्य और प्राचीन शस्त्र भी संयोगवश प्रकट हो गए। इन्हें देखकर हृषीकेश ने संकर्षण से कहा, ‘देखो, हे महापुरुष, यादवों पर आई विपत्ति—यह रहा तुम्हारा रथ और प्रिय शस्त्र। वास्तव में, इसी उद्देश्य के लिए हम जन्मे हैं, हे पुण्यात्माओं को सुख देने वाले प्रभु; पृथ्वी का भार, अर्थात तेईस सेनाओं का निवारण करो।’ इस प्रकार दोनों दशार्ह पुत्र, प्राचीन काल से युद्ध के लिए सज्ज, शस्त्रों से सुसज्जित, थोड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। हरि ने, दारुक को सारथी बनाकर, प्रस्थान करते समय शंख बजाया; इससे शत्रु सैनिकों के हृदय में भय और कंपन उत्पन्न हो गया। उन्हें देखकर मगधराज ने कहा, ‘हे कृष्ण, सबसे निकृष्ट पुरुष, मैं शर्म के कारण तुमसे, एक बालक से, युद्ध नहीं करना चाहता; और तुम, जो दूसरों के पीछे छुपते हो, हे मूर्ख, चले जाओ, कुटुम्ब के संहारक, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। किंतु तुम, राम, यदि विश्वास है तो युद्ध करो और अपना साहस दिखाओ; या तो मेरे बाणों से कटकर शरीर छोड़कर स्वर्ग जाओ, या मुझे मार डालो।’ भगवान ने उत्तर दिया, ‘सच्चे वीरों को डींग मारने की आवश्यकता नहीं, वे केवल अपना पराक्रम दिखाते हैं। हम मृत्यु के सम्मुख खड़े, दुःखी व्यक्ति के वचन पर ध्यान नहीं देते, हे राजन।’ शुकदेव जी ने कहा, ‘तब जरासंध का पुत्र, दोनों माधवों पर अपनी विशाल सेना, रथों, हाथियों, घोड़ों और पताकाओं के साथ टूट पड़ा, जैसे हवा सूर्य और अग्नि को धूल के बादल से ढक देती है।’ महिलाएँ, हरि और राम के दो रथों को, गरुड़ और ताल वृक्ष के चिन्हों से अंकित, युद्ध के बीच देखकर, प्राचीन मीनारों, महलों और द्वारों में शरण लेती हैं और शोक व भ्रम से आक्रांत हो जाती हैं। हरि ने अपनी सेना को—जो देवताओं और असुरों द्वारा सम्मानित थी—शत्रु सेना की तीव्र बाणवर्षा से बार-बार पीड़ित होते देखा। तब उन्होंने अपने शारंग धनुष की गर्जन करता हुआ टंकार सुनाई। फिर अपने तरकश से बाण निकालकर, प्रत्यंचा पर चढ़ाकर, तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की और शत्रु के रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों को गिरा दिया, जबकि उनका चक्र सदैव उनके हाथ में घूमता रहा। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के दिव्य प्रसंग में यादवों, कौरवों और भगवान के धर्म-रक्षण की लीला आगे बढ़ती है।