महान् विदुर, जो सुख-दुःख में समभाव रखते थे, और प्रसिद्ध अक्रूर ने कुन्ती को उनके पुत्रों के जन्म संबंधी तर्कों से सांत्वना दी। जब राजा विदा लेने को तैयार हुए, तो वे उस शासक के पास पहुँचे, जो अपने पुत्रों के प्रति पक्षपाती था, और मित्रों-स्वजनों के बीच शुभभावना से प्रेरित होकर बोले। अक्रूर ने कहा, “हे विचित्रवीर्य के वंशज, कुरुवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले! अब जब तुम्हारे भाई पाण्डु नहीं रहे, तुमने राजसिंहासन ग्रहण किया है। यदि तुम धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करो, प्रजा को सद्गुणों से प्रसन्न रखो, और अपने तथा पाण्डवों के प्रति समदृष्टि रखो, तो तुम्हें समृद्धि और कीर्ति प्राप्त होगी। अन्यथा यदि तुम भिन्न आचरण करोगे, तो इस लोक में निंदा के पात्र बनोगे और अंधकार में गिर जाओगे, अतः पाण्डवों और अपने पुत्रों के प्रति निष्पक्ष रहो। हे राजन्, इस संसार में किसी का किसी से स्थायी संबंध नहीं—even अपने शरीर से भी नहीं, फिर पत्नी, पुत्र आदि की तो बात ही क्या? जीव अकेले जन्म लेता है, अकेले ही मरता है, अकेले ही अपने शुभ या अशुभ कर्मों का फल भोगता है। जो धन अन्यायपूर्वक अर्जित किया जाता है, उसे कम बुद्धि वाले लोग मित्रता का बहाना कर हरण कर लेते हैं, जैसे जोंक पानी चूस लेती है। जो मूर्ख अपने निर्णय से अन्यायपूर्वक दूसरों का पोषण करता है, उसे जीवन, धन, पुत्र आदि सब निरर्थक छोड़ देते हैं। वह स्वयं पाप का भागी बन, जिन्हें धन में विवेक से नहीं देखा, उनके द्वारा त्यागा जाता है, और अपने कर्तव्य से विमुख होकर अंधकार में चला जाता है। इसलिए, हे राजन्, इस संसार को स्वप्न, माया और कल्पना के समान समझो, स्वयं को स्वयं के द्वारा जानो, और समचित्त एवं शांत रहो, हे स्वामी। धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, “हे दानवीर, जैसे तुम ये मंगलमय वचन कहते हो, वैसे ही मैं इनसे कभी तृप्त नहीं होता, जैसे कोई अमृत पाकर भी तृप्त नहीं होता। फिर भी, हे सौम्य, मधुर वचन भी उस हृदय में स्थिर नहीं रहते, जो पुत्र-स्नेह के विष से व्याकुल है, जैसे आकाश में बिजली स्थायी नहीं रहती। वास्तव में, कौन भगवान की इच्छा को बदल सकता है? वही, जो यदुवंश में अवतरित हुए हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए। जो अपनी अद्भुत शक्ति से इस जगत की सृष्टि करते हैं, गुणों का विभाग करते हैं, फिर उसमें प्रवेश करते हैं—उन परमेश्वर को, जिनकी लीला अगम्य है, जो संसार-चक्र में विचरते हैं, मैं नमस्कार करता हूँ।” शुकदेव जी कहते हैं: इस प्रकार राजा की भावना समझकर, वह यदुवंशी अक्रूर, मित्रों की आज्ञा लेकर पुनः यदुओं की नगरी लौट गया। वहाँ जाकर उसने बलराम और कृष्ण को धृतराष्ट्र के पाण्डवों के प्रति किए गए कार्यों का पूरा वृत्तांत सुनाया, जिसके लिए उसे भेजा गया था। इसी के साथ श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के उन्नचासवें अध्याय का समापन होता है। अब आगे—शुकदेव जी बोले: हे भरतश्रेष्ठ, कंस की पत्नियाँ, अस्ति और प्राप्ति, अपने पति की मृत्यु से शोकाकुल होकर अपने पिता के घर गईं। उन्होंने अपने पिता मगधराज जरासंध को, जो स्वयं भी दुःखी थे, अपने विधवा होने का सारा कारण बता दिया। वह अप्रिय समाचार सुनकर राजा जरासंध शोक और क्रोध से भर गया, और यदुवंश का नाश करने के लिए बड़ा प्रयास करने लगा। वह बीस अक्षौहिणी और तीन अतिरिक्त अक्षौहिणी सेना लेकर, चारों ओर से मथुरा नगरी को घेर लिया। जब कृष्ण ने उस समुद्र के समान विशाल सेना और अपनी नगरी को घिरा देखा, तथा अपने लोगों में भय व्याप्त पाया, तो उन्होंने विचार किया। भगवान हरि, मनुष्य रूप में अवतरित होकर, अपने अवतार के उद्देश्य, समय, स्थान और परिस्थिति पर मनन करने लगे: “मुझे इस सेना का नाश करना है, जो पृथ्वी का भार बनकर एकत्र हुई है, जिसे मगधराज ने अधीन नरेशों से बुलाया है। इन अक्षौहिणी सेनाओं के साथ जो सैनिक, घोड़े, रथ, हाथी हैं, इनका विनाश करना है, किंतु मगधराज को मारना नहीं है, क्योंकि वह फिर सेना एकत्र करेगा। मेरा अवतरण का यही उद्देश्य है—पृथ्वी का भार उतारना, सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना। धर्म की रक्षा के लिए मैं एक और शरीर भी धारण करता हूँ, और जब-जब अधर्म बढ़ता है, तब-तब उसका नाश करने के लिए प्रकट होता हूँ।” जब गोविंद ऐसे विचार कर रहे थे, तभी आकाश से सूर्य के समान दो दिव्य रथ, सारथियों और सभी आयुधों से सुसज्जित, प्रकट हो गए। साथ ही, दिव्य और प्राचीन अस्त्र-शस्त्र भी प्रकट हुए। इन्हें देखकर हृषीकेश ने संकर्षण से कहा, “हे महाबाहो, देखो, यदुओं पर कैसी विपत्ति आई है! यह रहा तुम्हारा रथ और प्रिय शस्त्र। वास्तव में, इसी उद्देश्य से हम जन्मे हैं, हे पुण्यात्माओं को सुख देने वाले प्रभु! इन तेईस अक्षौहिणी सेनाओं के रूप में पृथ्वी का भार हटाओ।” इस प्रकार दोनों दशार्हपुत्र, प्राचीन काल से ही युद्ध के लिए तत्पर, दृढ़ निश्चय के साथ अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर, थोड़े से सैनिकों के साथ रणभूमि की ओर बढ़े। हरि ने, दारुक को सारथी बनाकर, प्रस्थान करते हुए अपनी शंख बजाई; जिससे शत्रु सेना के सैनिकों के हृदय में भय और कंप उत्पन्न हो गया। मगधराज ने उन्हें देखकर कहा, “हे कृष्ण, मनुष्यों में सबसे अधम! मैं लज्जा के कारण तुझसे युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि तू तो बालक है; और तुम, जो दूसरों के पीछे छिपते हो, हे मंदबुद्धि—जाओ, कुलघातक, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। परंतु तुम, राम, यदि तुममें विश्वास है, तो युद्ध करो और अपना पराक्रम दिखाओ; या तो मेरे बाणों से मारे जाकर स्वर्ग जाओ, या मुझे मारो।” भगवान ने उत्तर दिया, “सच्चे वीर कभी डींग नहीं मारते; वे तो केवल अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। हम उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देते, जो संकट में और मृत्यु के निकट है, हे राजन्।” शुकदेव जी कहते हैं: तब जरासंध का पुत्र, विशाल सेना, रथ, हाथी, घोड़े और ध्वजाओं के साथ, दोनों माधवों पर टूट पड़ा, जैसे धूल के बादल सूर्य और अग्नि को ढँक लेते हैं, वैसे ही वह उन्हें घेरने लगा। स्त्रियाँ, जब हरि और राम के गरुड़ और ताल वृक्ष के चिह्न वाले दोनों रथों को युद्ध के बीच देखा, तो वे प्राचीन महलों, द्वारों और बुर्जों में शरण लेकर शोक और भ्रम से व्याकुल हो गईं। उधर, हरि ने देखा कि उनकी अपनी सेना, जिसे देवता और दैत्य दोनों सम्मान देते हैं, शत्रु सेना की तीव्र बाणवर्षा से बार-बार पीड़ित हो रही है। तब उन्होंने अपने परम श्रेष्ठ शार्ङ्ग धनुष की टंकार से आकाश गुँजा दिया।