कुन्ती की मनोदशा अत्यंत विषादपूर्ण थी। वे अपने स्वजनों और भगवान कृष्ण का स्मरण करती हुई, जिनके चरणों के सिवा जन्म-मृत्यु के भयावह सागर से पार पाने का और कोई आश्रय नहीं है, हृदय से प्रार्थना करने लगीं—"हे प्रभु! हे योगेश्वर! हे परमात्मा! हे शुद्ध कृष्ण! मैं आपके शरण में आई हूँ, आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ।" शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन्! आपकी परदादी कुन्ती, अपने प्रियजनों और समस्त जगत के स्वामी कृष्ण का स्मरण करती हुई, शोक से व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगीं। उस समय धर्मनिष्ठ विदुर, जो सुख-दुख में समभाव रखते थे, और प्रसिद्ध अक्रूर ने भी कुन्ती को उनके पुत्रों के जन्म की बातों से सांत्वना दी। इसके पश्चात जब राजा प्रस्थान करने लगे, तो वे अपने सगे-सम्बंधियों और मित्रों के बीच, अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात करने वाले शासक के पास गए और सद्भावना से प्रेरित होकर उनसे बोले। अक्रूर ने कहा, "हे विचित्रवीर्य के वंशज! हे कुरुवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले! अब जब आपके भाई पाण्डु इस संसार में नहीं रहे, आपने ही राज्य का भार संभाला है।" "यदि आप धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करें, प्रजा को सदाचार से प्रसन्न रखें और अपने तथा पाण्डवों के प्रति समभाव रखें, तो आपको समृद्धि और यश प्राप्त होगा। अन्यथा, यदि आप इससे भिन्न आचरण करेंगे, तो संसार में निंदा के पात्र बनेंगे और अंधकार में गिरेंगे। अतः पाण्डवों और अपने पुत्रों के प्रति समदृष्टि रखें।" "हे राजन्! इस संसार में किसी का किसी से स्थायी संबंध नहीं है—यहाँ तक कि अपने शरीर से भी नहीं, फिर पत्नी, पुत्र और अन्य संबंधियों की तो बात ही क्या! जीव अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मरता है; अकेला ही अपने शुभ-अशुभ कर्मों का फल भोगता है। जो धन अधर्म से प्राप्त किया जाता है, वह अल्पबुद्धि लोग छीन लेते हैं, जैसे जोंक मित्रता का बहाना करके जल चूस लेती है।" "जो व्यक्ति विवेक के बिना दूसरों का अधर्म से पालन करता है, उसे अंत में जीवन, धन, पुत्र आदि सब त्याग देते हैं और वह अपने उद्देश्य में असफल रह जाता है। जिनके लिए उसने बुद्धिमानी से धन का उपयोग नहीं किया, वे भी उसे छोड़ देते हैं, और वह स्वयं पाप का भागी बनकर अपने कर्तव्य से विमुख होकर अंधकार में चला जाता है।" "इसलिए, हे राजन्! इस संसार को स्वप्न, माया और कल्पना के समान समझें, स्वयं को स्वयं से जानें, समचित्त और शांत रहें।" धृतराष्ट्र बोले, "हे दानवीर! जैसे आप शुभ वचन कहते हैं, वैसे वचन सुनकर भी मैं तृप्त नहीं होता, जैसे कोई अमृत पाकर भी तृप्त नहीं होता। फिर भी, कोमल वचन हृदय में स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि पुत्रों के प्रति आसक्ति का विष चंचलता उत्पन्न करता है, जैसे आकाश में बिजली क्षणभर ही टिकती है।" "हे पुरुषश्रेष्ठ! प्रभु की इच्छा को कौन बदल सकता है? वे ही तो यदुवंश में अवतरित हुए हैं, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए। वे अपनी अगम्य माया से इस सृष्टि की रचना करते हैं, गुणों का विभाग करते हैं और फिर उसमें प्रवेश करते हैं—ऐसे लीला-मय, संसार-चक्र में विचरने वाले परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ।" शुकदेव जी कहते हैं, जब अक्रूर ने राजा की भावना समझ ली, तो मित्रों की आज्ञा लेकर वे पुनः यदुवंशियों की नगरी लौट गए। वहाँ जाकर उन्होंने बलराम और कृष्ण को पाण्डवों के विषय में धृतराष्ट्र द्वारा किए गए समस्त कार्यों का समाचार दिया, जिसके लिए वे भेजे गए थे। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के दशम स्कंध के उनचासवें अध्याय का समापन होता है, जो परमहंसों के लिए परम ग्रंथ है। शुकदेव जी आगे कहते हैं, हे भरतश्रेष्ठ! कंस की पत्नियाँ, अस्ति और प्राप्ति, पति के वियोग में शोकाकुल होकर अपने पिता जरासंध के घर गईं। उन्होंने अपने पिता, मगधराज जरासंध, को अपने विधवा होने का सारा कारण विस्तार से बताया। वह दुखद समाचार सुनकर जरासंध शोक और क्रोध से भर गया और यदुवंश का संहार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने बीस अक्षौहिणी और तीन और अक्षौहिणी सेनाओं के साथ, चारों ओर से मथुरा नगरी को घेर लिया। जब कृष्ण ने समुद्र के समान विशाल सेना को देखा, अपनी नगरी को घिरा हुआ पाया और प्रजा को भयभीत देखा, तो वे विचार करने लगे। भगवान हरि ने मनुष्य रूप में अपने अवतरण के उद्देश्य, समय, स्थान और परिस्थिति का विचार किया। उन्होंने सोचा, "मगधराज ने जितने अधीन राजाओं को एकत्र किया है, वे पृथ्वी पर भार बन गए हैं, इन्हें मैं नष्ट करूंगा। इन अक्षौहिणी सेनाओं, उनके सैनिकों, घोड़ों, रथों और हाथियों का संहार करना है, परंतु मगधराज को नहीं मारना है, क्योंकि वह पुनः सेना एकत्र करेगा।" "मेरा अवतार-कारण यही है: पृथ्वी का भार कम करना, सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना। धर्म की रक्षा के लिए मैं अन्य रूप भी धारण करता हूँ, और जब-जब अधर्म बढ़ता है, तब-तब उसका नाश करता हूँ।" जैसे ही गोविंद इन बातों का मनन कर रहे थे, वैसे ही आकाश से दो दिव्य रथ, सूर्य के समान तेजस्वी, सारथियों और समस्त उपकरणों सहित प्रकट हो गए। साथ ही, दिव्य और प्राचीन आयुध भी अपने आप प्रकट हो गए। इन्हें देखकर हृषीकेश ने संकर्षण से कहा, "हे प्रभु! देखिए, यदुवंशियों पर कैसी विपत्ति आई है; यह रहा आपका रथ और आपके प्रिय शस्त्र।" "वास्तव में, इसी उद्देश्य के लिए हम अवतरित हुए हैं, हे पुण्यात्माओं को आनंद देने वाले प्रभु! पृथ्वी पर जो तेईस अक्षौहिणी सेना है, उस भार का नाश करें।" दोनों दशार्ह पुत्रों ने परामर्श कर, अपने प्राचीन युद्ध-शस्त्रों से सुसज्जित होकर, थोड़े से सैनिकों के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। हरि ने दारुक को सारथी बनाकर जब शंख बजाया, तो शत्रु सेना के हृदय में भय और कंप उत्पन्न हो गया। जब मगधराज ने उन्हें देखा, तो उसने कहा, "हे कृष्ण! हे अधम! मैं तुझ बालक से लज्जा के कारण युद्ध नहीं करना चाहता; और न ही तुझसे, जो दूसरों की आड़ में छिपता है, हे मूर्ख! जा, अपने बंधुओं का संहार करने वाले, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा।" "परंतु हे राम! यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास है, तो मुझसे युद्ध करो और अपना पराक्रम दिखाओ; या तो मेरे बाणों से मारे जाकर स्वर्ग जाओ, या मुझे मार डालो।" भगवान ने उत्तर दिया, "सच्चे वीर डींग नहीं मारते, वे केवल अपना पराक्रम दिखाते हैं। हे राजन्! हम मृत्यु के सम्मुख खड़े, व्याकुल व्यक्ति के वचनों को महत्व नहीं देते।" इस प्रकार, घटनाएँ क्रमशः आगे बढ़ती रहीं, और भगवान के अवतार का उद्देश्य, धर्म की स्थापना तथा अधर्म का विनाश, स्पष्ट होने लगा।