अब कथा आगे बढ़ती है—परीक्षा के लिए, उस फल को गाय को अर्पित करने को कहा गया; यह सब वैसा ही किया गया, जैसा स्त्रियों का स्वभाव होता है। समय आने पर उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता ने उस बालक को उठाया और गुप्त रूप से उसे धुंधुली को सौंप दिया। धुंधुली ने अपने पति से कहा, “एक स्वस्थ पुत्र जन्मा है; सबके लिए हर्ष का कारण हुआ है, क्योंकि आत्मदेव को पुत्र की प्राप्ति हुई है।” आत्मदेव ने ब्राह्मणों को दान दिया और पुत्र जन्म के संस्कार कराए; घर के द्वार पर मंगल गीत और वाद्य बजने लगे। फिर धुंधुली ने पति से कहा, “मेरे स्तनों में दूध नहीं है; किसी अन्य ने दूध निकाल लिया है, मैं बालक का पालन कैसे करूँ?” उसने आगे कहा, “मेरी सौत, जिसने पुत्र को जन्म दिया था, उसका बच्चा मर गया है; उसे यहाँ बुला लाओ और घर में रखो—वह तुम्हारे पुत्र का पालन-पोषण करेगी।” पुत्र की रक्षा के लिए पति ने यह सब किया। माता ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। तीन महीने के बाद, वही गाय एक सुंदर बछड़े को जन्म देती है—उसका अंग-अंग दिव्य, निर्मल और सोने के समान चमकदार था। यह देखकर प्रसन्न ब्राह्मण ने स्वयं संस्कार किए। सब लोग इसे अद्भुत मानकर देखने के लिए इकट्ठा हो गए। अब देखो, आत्मदेव के भाग्य जाग उठे—गाय से एक दिव्य रूप का पुत्र जन्मा, जो सबको चमत्कृत कर गया। भाग्य के विधान से, यह रहस्य किसी को ज्ञात न हुआ। उस बालक के कान गाय जैसे देखकर उसका नाम ‘गोकर्ण’ रखा गया। समय के साथ दोनों पुत्र युवा हुए—गोकर्ण विद्या और विवेक में श्रेष्ठ था, जबकि धुंधुकारी अत्यंत दुष्ट निकला। वह स्नान और शुद्धता की उपेक्षा करता, अनुचित भोजन करता, क्रोधहीन था, अनुचित साधनों से धन प्राप्त करता, और मृत शरीरों से सने हाथों से भोजन करता। वह चोर था, सब लोग उससे घृणा करते थे, दूसरों के घरों में आग लगा देता, बच्चों को खेल-खेल में कुएँ में फेंक देता। वह हिंसक था, हथियार रखता, गरीबों और अंधों को सताता, सदा दुष्टों की संगति करता, फंदा अपने पास रखता और कुत्तों के साथ रहता। वेश्याओं की संगति में उसने पैतृक धन नष्ट कर दिया; एक बार तो अपने माता-पिता को मारकर उनके बर्तन भी ले गया। उसका बेचारा पिता, अब निर्धन हो चुका था, और रो-रोकर कहता, “ऐसा दुष्ट पुत्र, जो दुख देता है, मार डालने योग्य है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ, कौन मेरा दुख दूर करेगा? इस दुख में मैं प्राण त्याग दूँगा—हाय, मेरी दशा कितनी दयनीय है!” तब गोकर्ण, जो विवेक से युक्त था, आया और अपने पिता को वैराग्य का मार्ग बताया। उसने कहा, “यह संसार असार, दुखमय और मोह से भरपूर है; किसका पुत्र, किसका धन, किसका स्नेह सदा जलता रहता है? न इंद्र को सुख है, न चक्रवर्ती सम्राट को; केवल वैराग्यशील मुनि, जो एकांत में रहता है, वही सुखी है। पुत्र-मोह रूपी अज्ञान का त्याग करो; मोह से नरक का मार्ग मिलता है। यह शरीर सब कुछ छोड़कर गिर जाएगा—वन में जाओ।” पिता ने यह सुनकर, वन जाने की इच्छा से कहा, “बेटा, मुझे विस्तार से बताओ कि वन में क्या करना चाहिए। मैं मोह के अंधे कुएँ में बँधा हूँ, पापों से गिरा हूँ—हे करुणासागर, मुझे उबारो।” गोकर्ण ने कहा, “इस हड्डी, मांस और रक्त से बने शरीर का मोह छोड़ दो, पत्नी, पुत्र आदि में ममता त्यागो; यह संसार नश्वर और क्षणभंगुर है—वैराग्य और भक्ति में रमण करो। सच्चे धर्म का पालन करो, लौकिक कर्तव्यों का परित्याग करो, संतों की सेवा करो, इच्छा और तृष्णा छोड़ दो; दूसरों के दोष-गुण की चिंता छोड़, सेवा और कथा-रस का पान करो।” पुत्र के वचनों से प्रेरित हो, आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, साठ वर्ष की अवस्था में दृढ़ संकल्प से वन चले गए। वहाँ वे प्रतिदिन हरि-सेवा में लगे रहे, श्रीकृष्ण के दशम स्कंध का पाठ करते हुए, अंततः श्रीकृष्ण को प्राप्त हुए। वे इंद्रपुरी में, देवताओं के उद्यानों की शोभा से युक्त, विश्वकर्मा निर्मित भवन में, तीनों लोकों की संपदा सहित निवास करने लगे। वे ज्ञान, धन और कुल में सम्पन्न थे, किंतु अहंकार और गर्व से रहित थे। जब आत्मदेव का देहांत हो गया, तब धुंधुकारी ने अपनी माता को बुरी तरह पीटा और कहा, “मुझे बता, धन कहाँ रखा है, नहीं तो इस डंडे से मार डालूँगा!” उन वचनों से भयभीत और पुत्र के लिए व्याकुल माता ने रात्रि में कुएँ में कूदकर प्राण त्याग दिए। गोकर्ण, योग में स्थित होकर तीर्थयात्रा पर निकल गए; उन्हें न सुख था, न दुख, न शत्रु, न मित्र। धुंधुकारी घर में ही रहा, पाँच वेश्याओं से घिरा, अत्यंत क्रूर कर्म करता, उनका पालन-पोषण करने में ही मन उलझा रहता। एक दिन, जब उन वेश्याओं ने आभूषणों की इच्छा की, तो वह वासना में अंधा होकर, मृत्यु को भूलकर, धन लाने बाहर निकल पड़ा। यहाँ-वहाँ से धन इकट्ठा कर वह घर लौटा और उन स्त्रियों को सुंदर वस्त्र, आभूषण और विविध वस्तुएँ दीं। बहुत सारा धन देखकर, वे स्त्रियाँ रात्रि में आपस में बोलीं, “यह रोज चोरी करता है; राजा इसे अवश्य पकड़ लेगा। राजा धन छीनकर इसे मार डालेगा, इसलिए अपनी भलाई के लिए क्यों न हम ही इसे चुपचाप मार दें?” ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोते समय उसे रस्सियों से बाँधा, मार डाला, धन ले लिया और कहीं चली गईं। उन्होंने उसके गले में फंदा डालकर मारना चाहा; वे जल्दी-जल्दी मारने लगीं, फिर भी वह मरा नहीं, तो वे घबरा गईं। फिर उन्होंने उसके मुँह में जलते कोयलों की ढेर डाल दी; अग्नि की तीव्र वेदना से तड़पकर धुंधुकारी ने प्राण त्याग दिए।