नंद बाबा और व्रजवासी प्रेम से भरे हुए कृष्ण की याद में डूबे हुए थे। वे सोचते—क्या कृष्ण अब भी हमें, अपनी माता, अपने मित्रों को, ग्वाल-बालों, अपने परिवार, गायों, वृंदावन और उस गोवर्धन पर्वत को याद करते हैं? क्या गोविंद एक बार फिर अपने लोगों को देखने के लिए लौटेंगे? तब हम उनके उस अनुपम मुख का दर्शन करेंगे, जिसकी नासिका सुंदर है और जिसकी मुस्कान में नेत्रों की छटा खिल उठती है। वे याद करते हैं—कृष्ण ने हमें कितनी बार भयंकर जंगल की आग, तूफानों, वर्षा, जंगली सांडों, नागों और मृत्यु जैसे असंभव संकटों से बचाया। जब भी हम कृष्ण की वीरता, उनकी चंचल दृष्टि, हँसी और मधुर वाणी को याद करते हैं, प्रियजन, तब हमारे सारे काम-काज ठहर से जाते हैं। हमारा मन उन्हीं स्थलों में रम जाता है—वे नदियाँ, पर्वत, वन—जहाँ मुकुंद के चरण पड़े और जहाँ हमने उन्हें खेलते देखा। नंद बाबा सोचते हैं—मुझे लगता है, कृष्ण और बलराम, जो देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं, अवश्य ही किसी महान उद्देश्य से यहाँ आए थे, जैसा गर्गाचार्य ने कहा था। कृष्ण ने कंस, जिसकी शक्ति दस हजार हाथियों के समान थी, मल्लों और गजराज को भी ऐसे नष्ट किया जैसे सिंह अन्य पशुओं को करता है। उन्होंने एक ही हाथ से तीन विशाल ताड़ के वृक्ष उखाड़ डाले और सात दिन तक पर्वत को थामे रखा। प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त, बकासुर आदि—जो देवताओं और दानवों के भी विजेता थे—उन सबका विनाश उन्होंने यहाँ खेल-खेल में किया। शुकदेव जी कहते हैं—इस प्रकार बार-बार कृष्ण का स्मरण करते हुए, नंद बाबा का मन प्रेम की प्रबल तरंग में डूब गया; वे मौन हो गए और प्रेम-विह्वल होकर बैठ गए। यशोदा माता जब अपने पुत्र की लीलाओं का श्रवण करतीं, उनकी आँखें आँसुओं से भर जातीं और स्नेह से उनके स्तन भीग जाते। नंद-यशोदा में कृष्ण के प्रति यह परम प्रेम देखकर, उद्धव जी आनंदित हो उठे और नंद बाबा से बोले—आप दोनों निःसंदेह समस्त जीवों में सबसे वंदनीय हैं, क्योंकि आपका चित्त इस प्रकार नारायण में स्थिर है, जो सबके गुरु हैं। राम और मुकुंद ये दोनों ही सृष्टि के बीज और गर्भ हैं—पुरुष और आद्या प्रकृति। वे समस्त प्राणियों में प्राचीन ज्ञान और सामर्थ्य के स्वामी हैं, सब से भिन्न हैं। जिस पुरुष का चित्त मृत्यु के समय—even क्षण भर के लिए—उस परमात्मा में स्थिर हो जाता है, वह समस्त कर्मों का नाशक, सूर्य के समान तेजस्वी, ब्रह्ममय कृष्ण उसे परम पथ पर ले जाते हैं। हे महात्माओ, आप दोनों ने अपने हृदय को नारायण में, जो सबका कारण है और लोकहित के लिए मानव रूप में आए हैं, इस तरह लगा दिया है—तो इससे बढ़कर और कौन-सा पुण्य हो सकता है? अल्प समय में ही अच्युत, सात्वतों के स्वामी, व्रज में आकर अपने माता-पिता को आनंदित करेंगे। कंस का वध कर, जो समस्त सात्वतों का शत्रु था, कृष्ण ने जो भी वचन आपको दिया था, वह अवश्य पूरा करेंगे। अतः हे परम भाग्यशाली जनों, शोक मत कीजिए; आप कृष्ण को निकट ही देखेंगे। वे समस्त जीवों के हृदय में, आकाश में प्रकाश की तरह, निवास करते हैं। वास्तव में, उनके लिए कोई प्यारा या अप्रिय नहीं, न कोई श्रेष्ठ, न तुच्छ, न समान, न असमान—वे सबमें समभाव रखते हैं। उनका न कोई माता-पिता है, न पत्नी-पुत्र, न कोई अपना या पराया, न देह, न जन्म। इस जगत में उनका कोई कर्म नहीं, फिर भी वे लीला के लिए प्रकट होते हैं और सज्जनों की रक्षा हेतु अवतार लेते हैं। वे गुणातीत होते हुए भी, सत्व, रज, तम—इन गुणों को अपनाकर, उनसे खेलते हुए, सृजन, पालन और संहार करते हैं, यद्यपि वे अजन्मा हैं। जैसे भ्रमर के भ्रम से कोई वस्तु चक्कर खाती प्रतीत होती है, वैसे ही कर्तृत्व के भाव से आत्मा को मन में कर्ता के रूप में स्मरण किया जाता है। हे पुण्यशालियों, वे केवल आपके ही पुत्र नहीं हैं; भगवान हरि तो सभी के पुत्र, आत्मा, पिता, माता और स्वामी हैं। जो कुछ भी दृश्य, श्रव्य, भूत, भविष्य, वर्तमान, चल, अचल, महान या लघु है—अविनाशी तत्व के अतिरिक्त, कहने योग्य कुछ भी नहीं; वही सब कुछ है, वही परमात्मा है। इस प्रकार वार्ता करते हुए नंद बाबा और उद्धव के लिए रात्रि व्यतीत हो गई। व्रज की गोपियाँ जागीं, दीपकों की जाँच की, गृहदेवताओं की पूजा की और दही मथने लगीं। वे कंगनों और मालाओं से सजी थीं, रस्सियाँ खींचती हुईं, उनके कटि, वक्ष, हार और कुंडल हिल रहे थे, कपोल दमक रहे थे, और मुख पर कुमकुम की आभा थी। जब वे व्रजांगनाएँ पद्मनयन कृष्ण के गीत गातीं, उनकी स्वर लहरियाँ आकाश तक जातीं, मथनी की ध्वनि के साथ मिलकर दिशाओं से अमंगलता दूर करती थीं। सूर्य के उदय होते ही, जब प्रभु प्रकट हुए, व्रजवासी नंद बाबा के द्वार पर एक सुवर्ण रथ देखकर पूछने लगे—यह किसका रथ है? क्या अक्रूर आए हैं, या कोई और, जो कंस का कार्य सिद्ध करने आया है, जिसके द्वारा कृष्ण, कमलनयन, मथुरा ले जाए गए थे? वह हमारे स्वामी के सुख के लिए हमारे लिए कौन-सा प्रायश्चित करेगा? इसी प्रकार गोपियाँ चर्चा कर ही रही थीं कि उद्धव, अपने प्रातःकालीन कृत्य कर, वहाँ पहुँचे। कृष्ण के इस मित्र को देखकर व्रजांगनाएँ उन्हें निहारने लगीं—लंबी भुजाएँ, नवीन कमल-से नेत्र, पीताम्बर, कमलमाल, खिला कमल-सा मुख, दमकते कुंडल। वे बोलीं—हम जानते हैं, आप यदुवंश के स्वामी के परिचारक हैं, जो अपने माता-पिता के लिए कोई प्रिय कार्य करने यहाँ भेजे गए हैं। अन्यथा हमें कोई कारण नहीं दिखता कि वे व्रज को स्मरण करें; अपने-अपने संबंधों का बंधन तो त्यागना कठिन है, यहाँ तक कि मुनियों के लिए भी। दूसरों से मित्रता भी किसी प्रयोजन से होती है, जब तक प्रयोजन रहता है—जैसे पुरुष स्त्री से, या भ्रमर फूल से करता है। वेश्या निर्धन को त्याग देती है, प्रजा निर्बल राजा को छोड़ देती है, शिष्य विद्या पाकर गुरु का त्याग करता है, पुरोहित दक्षिणा पाकर चला जाता है। पक्षी फल रहित वृक्ष छोड़ देते हैं, अतिथि भोजन कर घर छोड़ देते हैं, हिरण जला हुआ वन छोड़ देते हैं, कामी पुरुष रमण के बाद स्त्री को छोड़ देते हैं। इस प्रकार गोपियाँ, जिनका मन, वाणी और शरीर गोविंद में ही तन्मय था, उद्धव के आगमन पर सांसारिक चिंता त्याग कर, कृष्ण की बाल्य और किशोर लीलाओं का गान करते हुए, बार-बार उनकी स्मृतियों में डूबकर, निर्लज्ज होकर अश्रु बहाने लगीं।