नंद बाबा ने जब उद्धव जी को अपने घर में आमंत्रित किया, तो उन्होंने उनका आदर-सत्कार करते हुए उन्हें उत्तम भोजन कराया और एक कोमल बिस्तर पर विश्राम के लिए बैठाया। जब उन्होंने देखा कि यात्रा की थकान अब उद्धव जी के चेहरे से मिट चुकी है, तो वे स्वयं उनके चरण दबाने लगे और अन्य सेवाएं भी करने लगे। नंद बाबा ने स्नेहपूर्वक पूछा, "हे भाग्यशाली! हमारे मित्र, शूरसेन के पुत्र, कुशल तो हैं? क्या वे अपने परिवार और संतानों के साथ सुखी हैं, किसी कष्ट से मुक्त हैं, और अपनी मित्रता में अडिग हैं?" नंद बाबा बोले, "यह हमारे सौभाग्य की बात है कि दुष्ट कंस, जो सदा पुण्यात्मा यादवों से द्वेष करता था, अपने ही पाप के कारण अपने अनुयायियों सहित मारा गया। क्या कृष्ण अब भी हमें—अपनी माता, मित्रों, ग्वालों, अपने प्रियजनों, गायों, वृंदावन और उस पर्वत को—याद करते हैं?" उनकी आँखों में आशा झलकती थी, "क्या गोविंद एक बार भी अपने लोगों के दर्शन के लिए लौटेंगे? तब हम उनके उस मुखमंडल को देख सकेंगे, जिसकी नासिका सुंदर है और आँखें सदैव मुस्कान से भरी रहती हैं।" नंद बाबा ने आगे कहा, "वन की अग्नि, आँधियाँ, वर्षा, जंगली साँड़, सर्प, और मृत्यु जैसे असंभव संकटों से भी हमें कृष्ण ने ही बचाया था, वे परमात्मा हैं। जब हम कृष्ण के पराक्रम, उनकी चंचल दृष्टि, हास्य और वाणी को याद करते हैं, तो हमारे सारे कार्य मंद पड़ जाते हैं। हमारा मन उन्हीं स्थलों—नदियों, पर्वतों और वनों—में रम जाता है, जहाँ मुकुंद के चरणों के चिह्न हैं, जहाँ हम उन्हें खेलते देख चुके हैं।" नंद बाबा बोले, "मुझे लगता है कि कृष्ण और राम, जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं, अवश्य ही किसी महान कार्य के लिए यहाँ आए हैं, जैसा कि गर्गाचार्य ने कहा था। कंस, जिसकी शक्ति दस हज़ार हाथियों के समान थी, उसके पहलवान, और हाथियों का स्वामी—इन सबको उन्होंने ऐसे नष्ट किया जैसे सिंह अन्य पशुओं को करता है।" "तीन विशाल ताल वृक्ष, जो बड़े धनुष के समान मजबूत थे, उन्हें एक ही हाथ से तोड़ दिया, और सात दिन तक पर्वत को उठाए रखा। प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त, बकासुर आदि—ये सभी दैत्यों को, जो देव-दानवों को जीत चुके थे, कृष्ण ने यहाँ खेलते-खेलते ही मार डाला।" शुकदेव जी कहते हैं, "इस प्रकार बार-बार स्मरण करते हुए, नंद बाबा, जिनका मन कृष्ण में ही लगा था, प्रेम की तीव्रता से अभिभूत होकर मौन हो गए और प्रेम की लहर में डूब गए।" यशोदा माता अपने पुत्र के कार्यों की कथा सुनते हुए, उनकी आँखों में प्रेमाश्रु भर आए, और वात्सल्य से उनके स्तन भीग गए। नंद और यशोदा में कृष्ण के प्रति जो परम प्रेम था, उसे देखकर उद्धव जी का हृदय भी आनंद से भर उठा और उन्होंने नंद बाबा से कहा, "आप दोनों शरीरधारियों में सबसे अधिक प्रशंसनीय हैं, क्योंकि आपका चित्त इस प्रकार नारायण, सबके गुरु, में स्थिर है।" "राम और मुकुंद—ये दोनों ही सृष्टि के बीज और गर्भ हैं, पुरुष और आदिप्रकृति हैं। वे सभी प्राणियों में ज्ञान और ऐश्वर्य के प्राचीन स्वामी हैं, और सबसे भिन्न हैं।" "मृत्यु के समय भी, जो मनुष्य क्षणभर के लिए—even अशुद्ध चित्त से—उनका स्मरण करता है, वे उनके संचित कर्मों को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। वे सूर्य के समान प्रकाशमान और ब्रह्म से पूर्ण हैं, और जीव को परम पथ पर ले जाते हैं।" "नारायण, जो सबका कारण हैं, जीवों के कल्याण के लिए मानव रूप में अवतरित हुए हैं—और आप दोनों ने अपना हृदय उन्हीं में लगा दिया है, इससे बढ़कर और कौन सा पुण्य हो सकता है?" "अत्यंत शीघ्र ही अच्युत, सात्वतों के स्वामी, व्रज में आकर अपने माता-पिता को आनंदित करेंगे। कंस को, जो सात्वतों का शत्रु था, कृष्ण ने सभा में मार डाला, और जो-जो वचन कृष्ण ने आपसे मिलकर कहे थे, वे अवश्य पूर्ण होंगे।" "अतः हे अत्यंत सौभाग्यशाली जनों, शोक मत कीजिए; आप कृष्ण को अपने समीप देखेंगे। वे समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, जैसे आकाश में ज्योति।" "जो वास्तव में हैं, उनके लिए कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है; न कोई श्रेष्ठ, न हीन, न समान, न असमान—वे सबके प्रति सम हैं।" "उनकी न तो माता है, न पिता, न पत्नी, न पुत्र; न कोई अपना, न पराया, न शरीर, न जन्म।" "इस संसार में उनके लिए कोई कर्म नहीं है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ; फिर भी, वे केवल लीला के लिए धर्मात्माओं की रक्षा हेतु प्रकट होते हैं।" "वे गुणातीत होकर भी, सत्त्व, रज, तम—इन गुणों को धारण करते हैं, और उन्हीं से सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, यद्यपि वे अजन्मा हैं।" "जिस प्रकार भ्रमर की दृष्टि से वस्तु घूमती हुई प्रतीत होती है, वैसे ही कर्तृत्वाभिमान से मन में आत्मा को कर्ता माना जाता है।" "वे केवल आपके पुत्र ही नहीं हैं, हे भाग्यशालियों! भगवान हरि सबके पुत्र, आत्मा, पिता, माता और स्वामी हैं।" "जो कुछ भी देखा, सुना, भूत, भविष्य, वर्तमान, स्थिर, चल, बड़ा, छोटा—इन सबमें यदि अविनाशी परमात्मा का तत्व न हो, तो वह सब व्यर्थ है; वही सर्वस्व और परमात्मा हैं।" इस प्रकार बातें करते-करते नंद बाबा के लिए रात बीत गई। प्रातःकाल व्रज की गोपियाँ उठीं, दीपकों की जाँच की, गृहदेवताओं की पूजा की और दही मथने लगीं। उनके हाथों में कंगन और गजरे दमक रहे थे; वे रस्सी खींचतीं, उनके कटि, स्तन, हार, कुंडल हिलते, कपोल दमकते, मुख लाल कुमकुम से सजे थे। जब वे व्रजांगनाएँ कमलनयन कृष्ण का गान करतीं, उनकी स्वर लहरियाँ आकाश को छूती प्रतीत होतीं; दही मथने की ध्वनि के साथ यह गान दिशाओं से अशुभता मिटा देता था। सूर्य उदित हुआ और प्रभु का दर्शन हुआ, तो व्रजवासी नंद बाबा के द्वार पर एक स्वर्णिम रथ देखकर चकित हुए और पूछने लगे, "यह किसका रथ है?" "क्या अक्रूर आए हैं, या कोई और, जो कंस की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण को मथुरा ले गया था?" "अब वह हमारे स्वामी के आनंद के लिए कौन सा प्रायश्चित करेगा?" इसी चर्चा के बीच, उद्धव जी, अपने प्रातःकालीन कृत्य करके वहाँ पहुँचे। गोपियाँ देखती हैं—कृष्ण के मित्र, दीर्घबाहु, नवीन कमल के समान नेत्र, पीताम्बरधारी, कमलमाल से विभूषित, मुख कमल के समान खिला हुआ, कुंडल दमक रहे हैं। वे बोलीं, "हम आपको यादवों के स्वामी के दूत के रूप में जानती हैं, जो अपने माता-पिता के लिए प्रिय कार्य करने यहाँ भेजे गए हैं।" "अन्यथा और कोई कारण नहीं हो सकता कि वे व्रज को याद करें; क्योंकि स्नेह का बंधन तो महर्षि के लिए भी छोड़ना कठिन है।" "दूसरों से मित्रता भी किसी प्रयोजन से ही होती है, जब तक प्रयोजन रहता है; जैसे पुरुष स्त्री से, या भ्रमर फूल से।" "दरिद्र को वेश्या छोड़ देती है; प्रजा निर्बल राजा को छोड़ देती है; शिष्य गुरु को विद्या पाकर छोड़ देता है; पुरोहित दक्षिणा लेकर चला जाता है।" इस प्रकार कृष्ण के विछोह और उनकी स्मृति में व्रजवासियों का हृदय प्रेम और विरह से भर गया, और उद्धव जी उनके प्रेम की महिमा को देखकर चकित रह गए।