सूर्यास्त के समय, जब नंदजी के व्रज में लौटते हुए गायों के खुरों से उठी धूल से रथ छिप गया था, श्रीमान उद्धव वहां पहुंचे। उस समय वायु में बलवान बैलों की गर्जना गूंज रही थी, जो गायों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, और दूध से भरे हुए अपनी माताओं के पास दौड़ते बछड़ों की पुकार सुनाई दे रही थी। व्रज के स्थान-स्थान पर सफेद बछड़े उछल-कूद कर रहे थे, चारों ओर दुहाई की आवाजें और बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वहां गोपियां और गोप सुंदर वस्त्रों में सजे हुए, बलराम और कृष्ण के शुभ कार्यों का गायन कर रहे थे, जिससे पूरा गांव शोभित हो उठा था। वहां की गोष्ठी अग्नि, सूर्य, अतिथि, गाय, ब्राह्मण, पितृ और देवताओं के पूजन, धूप, दीप और फूलों की मालाओं से सुसज्जित थी। चारों ओर फूलों से भरे उपवन खिले हुए थे, पक्षियों के झुंडों की कलरव से गूंजते थे, और सरोवरों में हंस, सारस और कमल से शोभित थे। जब उद्धव पहुंचे, नंदजी ने कृष्ण के प्रिय मित्र का स्वागत किया, हर्षित होकर उसे गले लगाया और वासुदेव के समान श्रद्धा से सम्मानित किया। नंदजी ने उद्धव को उत्तम भोजन कराया, मुलायम आसन पर बैठाया, और जब उद्धव की थकान दूर हो गई, तब उनके सुख-दुख की जानकारी ली, साथ ही पाद-प्रक्षालन और अन्य सेवाएं भी दीं। नंदजी ने पूछा, "हे सौभाग्यशाली, क्या हमारा मित्र, शूर का पुत्र, कुशल है? क्या वह अपने परिवार और बच्चों के साथ है, क्लेश से मुक्त है, और मित्रता में स्थिर है?" फिर उन्होंने कहा, "सौभाग्य से, दुष्ट कंस, जो सदैव पुण्यशील यदुओं से द्वेष करता था, अपने ही पाप से अपने अनुचरों सहित मारा गया।" नंदजी ने चिंता जताई, "क्या कृष्ण अब भी हमें—अपनी माता, मित्रों, गोपों, गांव, अपने प्रियजनों, गायों, वृंदावन और पर्वत को याद करता है? क्या गोविंद एक बार भी अपने लोगों को देखने आएंगे? तब हम उसके उस मुख को देखेंगे, जिसकी सुंदर नाक और मुस्कानभरी आंखें हैं।" वह बोले, "वन में अग्नि, तूफान, वर्षा, जंगली बैल, सर्प, और मृत्यु जैसे असाध्य संकटों से हमें कृष्ण, महान आत्मा, ने बचाया। जब हम कृष्ण के वीरतापूर्ण कार्यों, उसकी चंचल दृष्टि, हंसी और वाणी को याद करते हैं, हमारे सारे कार्य शिथिल हो जाते हैं। हमारा मन उन्हीं स्थानों—नदी, पर्वत, वन—में रम जाता है, जहां मुकुंद के चरण पड़े थे और हम उसे खेलते देखे थे।" नंदजी ने कहा, "मुझे लगता है, कृष्ण और राम, देवताओं में श्रेष्ठ, यहां किसी महान उद्देश्य से आए हैं, जैसा गर्ग ने कहा था। कंस, जिसकी शक्ति दस हजार हाथियों के बराबर थी, पहलवान और गजपति—सभी को उसने सिंह की तरह सहज ही नष्ट कर दिया।" "तीन विशाल ताल वृक्षों को उसने एक हाथ से तोड़ा, और सात दिनों तक पर्वत को उठा रखा। प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, त्रिणावर्त, बक आदि—इन असुरों को, जो देवताओं और दानवों पर विजय पाते थे, उसने यहां खेल-खेल में मार दिया।" शुकदेव जी कहते हैं, नंदजी, जिनका मन कृष्ण में लगा था, बार-बार स्मरण कर प्रेम की लहर में डूबकर मौन हो गए। यशोदा, जब अपने पुत्र के कार्यों की कथा सुनती थीं, उनकी आंखों में आंसू भर आते और वात्सल्य से उनके स्तन भीग जाते। नंद और यशोदा में कृष्ण के लिए ऐसा अद्वितीय प्रेम देखकर उद्धव आनंदित हो उठे और नंदजी से बोले, "आप दोनों, हे सम्मानदाता, सभी जीवों में सबसे प्रशंसनीय हैं, क्योंकि आपका मन इस प्रकार नारायण, सर्वशिक्षक, में स्थिर है।" "राम और मुकुंद सृष्टि के बीज और गर्भ हैं: पुरुष और आदिप्रकृति। वे सभी जीवों में ज्ञान और सामर्थ्य के प्राचीन स्वामी हैं, और सब से भिन्न हैं।" "जिसमें मृत्यु के समय कोई व्यक्ति—even अपवित्र मन से—एक क्षण के लिए मन लगाता है, वह शीघ्र ही कर्म का संग्रह दूर कर देता है; सूर्य के समान तेजस्वी और ब्रह्म से पूर्ण वह व्यक्ति को परम पथ पर ले जाता है।" "उस नारायण में, जो सबका कारण है, और सब प्राणियों के हित के लिए मानव रूप में आया है—आप दोनों ने अपना हृदय जिस प्रकार लगाया है, हे महानुभावों, उससे बढ़कर और क्या पुण्य हो सकता है?" "अल्प समय में अच्युत, सात्वतों के स्वामी, व्रज में आकर अपने माता-पिता को प्रसन्न करेगा।" "कंस, सात्वतों का शत्रु, को कृष्ण ने रंगभूमि में मार डाला; जो भी कृष्ण ने आपसे मिलने पर वचन दिया था, वह अवश्य पूरा करेगा।" "हे अत्यंत सौभाग्यशाली, शोक मत करो; आप कृष्ण को निकट देखेंगे। वह सभी जीवों के हृदय में रहता है, जैसे आकाश में प्रकाश।" "जो वास्तव में है, उसके लिए कोई प्रिय या अप्रिय नहीं; न उच्च, न निम्न, न समान, न असमान—वह सबके प्रति सम है।" "उसके न माता-पिता, न पत्नी, न पुत्र, न कोई अन्य; न अपना, न पराया; न शरीर, न जन्म।" "इस संसार में, शुभ-अशुभ के मिश्र स्रोतों में उसका कोई कर्म नहीं; फिर भी, लीला के लिए वह धर्मात्माओं की रक्षा हेतु प्रकट होता है।" "गुणों से परे होते हुए भी, वह सत्व, रज, तम के रूप धारण करता है; खेल-खेल में सृष्टि, पालन और संहार करता है, यद्यपि अजन्मा है।" "जैसे भ्रमित भौंरे की दृष्टि से वस्तु घूमती हुई प्रतीत होती है, वैसे ही मन में कर्तृत्व की भावना से आत्मा को कर्ता रूप में स्मरण किया जाता है।" "हे धन्यजन, वह केवल आपका पुत्र नहीं; भगवान हरि सभी का पुत्र, आत्मा, पिता, माता और स्वामी है।" "जो कुछ भी देखा, सुना, भूत, वर्तमान या भविष्य; स्थिर या चल, बड़ा या छोटा—अविनाशी के सत्य तत्व को छोड़कर सब व्यर्थ है; वही सब कुछ है, परमात्मा।" ऐसे ही वार्ता करते हुए, नंदजी, कृष्ण के सखा, के लिए रात बीत गई। गोपियां उठीं, दीपकों को देखा, गृहदेवताओं की पूजा की, और दही मथना शुरू किया। वे कंगन और फूलों की मालाओं से शोभित थीं; रस्सी खींचते हुए उनके कूल्हे, स्तन, हार, झुमके हिल रहे थे, कपोल दमक रहे थे, चेहरा लाल कुमकुम से सजा था। जब व्रज की स्त्रियां कमलनयन कृष्ण का गायन करती थीं, उनकी स्वर आकाश को छूते प्रतीत होते थे; दही मथने की ध्वनि में मिलकर, वे दिशाओं से अशुभता दूर कर देती थीं। सूर्य उदय हुआ, और प्रभु का दर्शन हुआ। नंदजी के द्वार पर व्रजवासी एक स्वर्ण रथ देखकर पूछने लगे—"यह किसका है?