जब राम और जनार्दन वहाँ आए, तो सभी लोग उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय बाद अपनी खोई हुई संपत्ति पुनः प्राप्त कर ले, वैसे ही लोगों के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। अब, जैसा कि शैव तंत्रों में बताया गया है, चौसठ कलाएँ गिनाई गईं—गायन, वाद्य बजाना, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी, सजावटी कटिंग, चावल और फूलों की सजावट, फूलों के बिस्तर बनाना, दांत, वस्त्र और शरीर का श्रृंगार, रत्नों से सजे फर्श की व्यवस्था, शय्या तैयार करना, जल के वाद्य बजाना, जल छिड़कना, विविध कलात्मक संयोजन, हार गूंथना, सिर के आभूषण सजाना, वेशभूषा तैयार करना, कान के आभूषण बनाना, सुगंधों का मिश्रण, आभूषणों की व्यवस्था, जादू के करतब, कुश्ती की तकनीक, हाथ की सफाई, सब्जी और आटे के विविध खाद्य पदार्थ बनाना, पेय और स्वादिष्ट मदिरा तैयार करना, सुई का काम, डोरी के खेल, पहेलियाँ, श्लोकों की श्रंखला सुनाना, जिह्वा के क्रीड़ा, पुस्तकें पढ़ना, नाटक और कथाएँ देखना, काव्य की पहेलियाँ सुलझाना, चटाइयाँ और बेंत का काम, कताई और बुनाई, बढ़ईगिरी, वास्तुकला, रजत और रत्नों की परीक्षा, धातु विज्ञान, रत्नों के रंग की जानकारी, खानों का ज्ञान, वृक्षों के जीवन का ज्ञान, मेढ़े, मुर्गे और बटेरों की लड़ाई के नियम, तोते और मैना को बोलना सिखाना, सफाई, बाल सँवारने की कला, गुप्त संकेतन सुनाना, विदेशी भाषाओं की नकल, प्रादेशिक बोलियों का ज्ञान, फूलों की माला से शुभ-अशुभ का अनुमान, यंत्र बनाना, जादुई चित्र बनाना, सामूहिक पाठ, मन में कविता रचना, विविध रचनात्मक गतिविधियाँ, खेल और चालें, शब्दकोश, छंद और अलंकार का ज्ञान, वस्त्र छुपाने के तरीके, विशेष पासे के खेल, चुंबकीय खेल, बच्चों के खिलौने, वैनायिकी, वैजयिकी, और वैतालिकी कलाओं का ज्ञान—ये सभी कलाएँ विस्तार से बताई गईं। श्री शुकदेव जी ने कहा: वृष्णियों में उद्धव सबसे श्रेष्ठ थे—वे अत्यंत बुद्धिमान, कृष्ण के प्रिय मित्र, बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य और सलाहकार थे, जिनकी बुद्धि सबमें अद्वितीय थी। एक दिन, शरणागतों का दुःख हरने वाले भगवान ने उद्धव का हाथ अपने हाथ में लिया, क्योंकि वे उन्हें अत्यंत प्रिय और समर्पित मानते थे, और बोले: “हे सौम्य उद्धव, तुम व्रज जाओ; मेरे माता-पिता को प्रसन्न करो, और मेरी गोपियों के मन में मेरे वियोग से उत्पन्न पीड़ा को मेरे संदेशों से शांति दो। वे गोपियाँ, जिनका मन मुझमें ही स्थिर है, जिन्होंने अपने प्राण मुझे समर्पित कर दिए हैं, वे मेरे लिए अपने शरीर की सुख-सुविधाएँ त्याग चुकी हैं; वे मुझे ही अपने प्रियतम, अपने आत्मा के रूप में हृदय में धारण करती हैं। जिन्होंने मेरे लिए अपने सारे सांसारिक कर्तव्य छोड़ दिए हैं, मैं उन्हें अवश्य संभालता हूँ। मेरे लिए, जो उनके सबसे प्रिय हैं, भले ही मैं दूर हूँ, गोपियाँ, हे प्रिय, निरंतर मेरी याद में मग्न रहती हैं, वियोग की पीड़ा में संतप्त हैं। मेरी गोपियाँ, जिनका हृदय मुझसे जुड़ा है, किसी तरह अपने जीवन को कठिनाई से बनाए हुए हैं, केवल मेरे लौटने की आशा और मेरे संदेशों से वे जी रही हैं।” श्री शुकदेव जी कहते हैं: भगवान के आदेश का सम्मान करते हुए, उद्धव ने अपना रथ चढ़ा और नंद के गोपालों के गाँव की ओर चल पड़े। जब सूर्यास्त हो रहा था, उद्धव नंद के व्रज पहुँचे; उनके रथ को लौटती हुई गायों के खुरों से उठी धूल ने ढक लिया था। वहाँ की वायु में बलवान सांडों के गर्जन की गूँज थी, जो गायों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, और दूध से भरी माताओं के पास भागते बछड़ों की पुकार थी। गाँव के इधर-उधर सफेद बछड़े कूदते-फाँदते थे; दूध दुहने की आवाजें और बाँसुरी की मधुर ध्वनियाँ वातावरण में गूँज रही थीं। गोपियाँ, सुंदरता से सजी हुई, और गोपाल पुरुष, बलराम और कृष्ण के शुभ कार्यों का गायन कर रहे थे, जिससे गाँव की शोभा बढ़ गई थी। वह गोपालों का गाँव अग्नि, सूर्य, अतिथि, गाय, ब्राह्मण, पूर्वज और देवताओं की पूजा-रूढ़ियों, धूप, दीप और मालाओं से भरा हुआ था। चारों ओर फूलों से भरे कुंज थे, पक्षियों के झुंडों के गीत गूँज रहे थे, और हंस, सारस, कमल से सजे तालाब गाँव की शोभा बढ़ा रहे थे। उद्धव के आने पर, नंद ने कृष्ण के प्रिय मित्र को देखकर हर्षित होकर गले लगाया, और उन्हें वासुदेव के लिए जो श्रद्धा थी, उसी भाव से उनका सत्कार किया। उन्हें उत्तम भोजन कराकर, मुलायम शय्या पर बिठाकर, नंद ने उद्धव की थकान दूर होते देख, उनका हाल पूछा, चरण सेवा तथा अन्य सेवाएँ दीं। नंद बोले: “हे भाग्यशाली, क्या हमारा मित्र, शूर का पुत्र, कुशल है? क्या वह अपने परिवार, बच्चों से घिरा है, संकटों से मुक्त है, और अपनी मित्रता में स्थिर है? यह हमारे सौभाग्य से हुआ कि दुष्ट कंस, जो यदुओं के धर्मात्मा और सत्पुरुषों से द्वेष करता था, अपने ही पाप से अपने अनुयायियों सहित मारा गया। क्या कृष्ण हमें, अपनी माता, मित्रों, गोपालों, गाँव, अपने प्रियजनों, गायों, वृंदावन और पर्वत को याद करता है? क्या गोविन्द कभी लौटकर अपने लोगों को देखने आएगा? तब हम उसका वह मुख देखेंगे, जिसकी सुंदर नाक और मुस्कराती आँखें हमें प्रिय हैं। वन की आग, आँधी-बारिश, जंगली सांड और साँप, दुर्गम संकटों से—यहाँ तक कि मृत्यु से भी—कृष्ण, वह परमात्मा, हमें बचाता रहा। जब हम कृष्ण के वीरता भरे कार्यों, उसकी चंचल दृष्टि, हँसी और वाणी को याद करते हैं, हे प्रिय, तब हमारे सभी कार्य शिथिल पड़ जाते हैं। हमारा मन उन स्थानों—नदी, पर्वत, वन—में रम जाता है, जहाँ मुकुंद के चरण पड़े हैं, जहाँ हमने उसे खेलते देखा है। मुझे लगता है कि कृष्ण और राम, देवताओं में श्रेष्ठ, यहाँ किसी महान देवकार्य के लिए आए हैं, जैसा गर्ग ने कहा था। कंस, जिसकी शक्ति दस हजार हाथियों के बराबर थी, पहलवान और हाथियों का स्वामी—कृष्ण ने सबको सिंह की भाँति सहज ही नष्ट कर दिया। उसने तीन विशाल ताड़ के पेड़, जो बड़े धनुष के समान थे, एक हाथ से तोड़ दिए, और सात दिन तक पर्वत को उठा कर रखा। प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, त्रिणावर्त, बक आदि—ये दैत्य, जो देवताओं और असुरों के विजेता थे, कृष्ण ने यहाँ खेल-खेल में मार दिए।” शुकदेव जी कहते हैं: बार-बार कृष्ण की स्मृति में डूबे नंद बाबा, प्रेम की तरंग में मग्न होकर मौन बैठ गए, उनके मन में कृष्ण के लिए गहन विरह उमड़ आया। यशोदा, जब वह अपने पुत्र के कार्यों की कथाएँ सुनती थीं, उनकी आँखों में आँसू भर आते थे, और स्नेह के कारण उनके स्तन भीग जाते थे। नंद और यशोदा में कृष्ण के प्रति ऐसा परम प्रेम देखकर, उद्धव के हृदय में आनंद भर गया, और उन्होंने नंद से कहा: “आप दोनों निश्चय ही सारे जीवों में सबसे प्रशंसनीय हैं, हे सम्मान देने वाले, क्योंकि आपका मन इस प्रकार नारायण, जगत के गुरु, में स्थिर है। राम और मुकुंद—ये दोनों ही ब्रह्मांड के बीज और गर्भ हैं: पुरुष और प्रकृति। वे सभी प्राणियों में प्राचीन ज्ञान और सामर्थ्य के स्वामी हैं, सब से भिन्न हैं। जिसमें मृत्यु के समय, कोई व्यक्ति क्षण भर के लिए भी अपवित्र मन को स्थिर करता है, वह तुरंत कर्म का भंडार दूर कर देता है; वह सूर्य के समान तेजस्वी, ब्रह्म से पूर्ण है, और व्यक्ति को परम पथ पर ले जाता है। जिस नारायण, सबका कारण, ने सभी जीवों के लिए मानव रूप धारण किया है—आप दोनों ने उसमें अपना हृदय इतनी गहराई से लगा दिया है, हे महानुभाव, इससे बढ़कर और कौन सा पुण्य हो सकता है? शीघ्र ही अच्युत, सात्वतों के स्वामी, व्रज आएंगे और अपने माता-पिता को प्रसन्न करेंगे। कंस, जो सभी सात्वतों का शत्रु था, को कृष्ण ने सभा में मार दिया; जो भी कृष्ण ने आपसे मिलने पर वचन दिया था, वह अवश्य पूरा होगा। हे अत्यंत सौभाग्यशाली, शोक मत करो; आप कृष्ण को पास में देखेंगे। वह सभी प्राणियों के हृदय में, आकाश में ज्योति के समान, निवास करता है। जो वास्तव में है, उसके लिए न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय; न कोई श्रेष्ठ, न कोई निम्न, न कोई समान, न कोई असमान—वह सबके लिए एक समान है। उसके न माता-पिता हैं, न पत्नी, न पुत्र आदि; न अपना, न पराया, न शरीर, न जन्म।” इस तरह, श्रीमद्भागवत के इन शुद्ध और भावपूर्ण प्रसंगों में भगवान कृष्ण की लीला, उनके प्रियजनों का प्रेम, और उद्धव का संदेश, सब एक दिव्य कथा के रूप में प्रकट होते हैं।