गुरु द्वारा अनुमति मिलने पर, राम और जनार्दन अपने रथ पर सवार होकर नगर लौटे। उनका रथ हवा की गति से दौड़ रहा था और उसकी गर्जना बादलों के समान सुनाई देती थी। नगरवासियों ने राम और जनार्दन को देखकर अत्यंत हर्षित हुए, जैसे कोई व्यक्ति अनेक दिनों की दरिद्रता के बाद अपना खोया हुआ धन पुनः प्राप्त कर लेता है। अब, जैसा कि शैव तंत्रों में वर्णित है, चौंसठ कलाएँ विस्तार से बताई गई हैं: गायन, वाद्य वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, सजावट की कटिंग, चावल और फूलों की सजावट, फूलों की शैया बनाना, दांत, वस्त्र और शरीर की सजावट, रत्नों से फर्श सजाना, शय्या तैयार करना, जल में वाद्य बजाना, जल छिड़कना, विविध कलात्मक संयोजन, माला गूंथना, सिर की सजावट, वेशभूषा तैयार करना, कान के आभूषण बनाना, सुगंध मिलाना, आभूषण सजाना, जादू के करतब, कुश्ती की तकनीक, हाथ की चपलता, विभिन्न सब्जी और आटे के भोजन बनाना, पेय और स्वादयुक्त मदिरा तैयार करना, सुई का काम, डोरी के खेल, पहेलियाँ, श्लोकों की श्रृंखला बोलना, जिह्वा के क्रीड़ा, पुस्तक पढ़ना, नाटक और कथाएँ देखना, काव्य पहेली पूरी करना, चटाइयाँ और बेंत बनाना, कताई और बुनाई, बढ़ईगीरी, वास्तुकला, चांदी और रत्नों की परीक्षा, धातुकर्म, रत्नों के रंग की जानकारी, खदानों का ज्ञान, वृक्षों के जीवन का ज्ञान, मेढ़े, मुर्गे और बटेर की लड़ाई के नियम, तोते और मैना को बोलना सिखाना, सफाई, बाल संवारने की कला, गुप्त संकेत बोलना, विदेशी भाषाओं की नकल, क्षेत्रीय बोलियों का ज्ञान, फूलों की मालाओं से शुभ-अशुभ जानना, यंत्र बनाना, जादुई चित्र बनाना, सामूहिक पाठ, मन में कविता रचना, विविध रचनात्मक गतिविधियाँ, खेल और चालें, शब्दकोश, छंद और अलंकार का ज्ञान, वस्त्र छुपाने की विधियाँ, विशेष पासे के खेल, चुंबक के खेल, बच्चों के खिलौने, वैनायिकी, वैजयिकी और वैतालिकी कलाओं का ज्ञान। श्री शुकदेव जी बोले: वृष्णिवंश में उद्धव सबसे श्रेष्ठ थे, वे बुद्धिमान सलाहकार, श्रीकृष्ण के प्रिय मित्र और बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे, बुद्धि में सबको पीछे छोड़ते थे। एक बार, श्रीकृष्ण—जो शरणागतों के दुःख दूर करने वाले हैं—ने उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर, अत्यंत स्नेहपूर्ण भाव से उनसे कहा, क्योंकि उद्धव उनके सबसे प्रिय और समर्पित थे। हे सौम्य उद्धव! तुम व्रज जाओ, मेरे माता-पिता को आनंदित करो और मेरी ओर से संदेश देकर गोपियों के वियोगजनित दुःख को दूर करो। वे स्त्रियाँ, जिनके मन मुझ पर स्थिर हैं, जिन्होंने अपने प्राण मुझे समर्पित किए हैं, वे मेरे लिए शारीरिक सुखों का त्याग कर चुकी हैं; वे मुझे अपने हृदय में प्रियतम, आत्मस्वरूप मानती हैं। जिन्होंने मेरे लिए सांसारिक कर्तव्यों का त्याग किया है—मैं उनका पालन करता हूँ। मेरे लिए, जो उनके सबसे प्रिय हैं, दूर रहते हुए भी, गोकुल की स्त्रियाँ, हे प्रिय उद्धव, निरंतर मुझे स्मरण करती रहती हैं, वियोग की पीड़ा से व्याकुल हैं। मेरी गोपियाँ, जिनका हृदय मुझसे जुड़ा है, किसी प्रकार अपने जीवन को संभाल रही हैं—मेरी वापसी की आशा और मेरे संदेशों के सहारे। शुकदेव जी बोले: इस प्रकार श्रीकृष्ण के आदेश को सम्मान देते हुए, उद्धव अपने रथ पर चढ़कर नंद के ग्वालों के गाँव की ओर चल पड़े। जब सूर्यास्त हो रहा था, उद्धव नंद के व्रज पहुँचे; उनके रथ को लौटती गायों के खुरों से उठी धूल ने ढक लिया था। वहाँ की वायु में बलशाली साँड़ों की गर्जना गूँज रही थी, जो गायों के संग प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, और दूध से भरी माताओं की ओर दौड़ते बछड़ों की पुकार गूँज रही थी। गाँव के विभिन्न स्थानों पर श्वेत बछड़े क्रीड़ा कर रहे थे, दुहने की आवाजें और बांसुरी की मधुर तानें वातावरण को भर रही थीं। वहाँ, सुंदर रूप से सजाई गई गोपियाँ और ग्वाल पुरुष, बलराम और कृष्ण की शुभ लीलाएँ गा रहे थे, जिससे व्रज की शोभा और बढ़ गई थी। वह आनंदमय ग्वालों का गाँव अग्नि, सूर्य, अतिथि, गाय, ब्राह्मण, पितृ और देवताओं की पूजा, धूप, दीप और मालाओं से सुसज्जित था। चारों ओर फूलों से भरे कुंज थे, पक्षियों के झुंडों की मधुर काकली गूँज रही थी, और सरोवरों में हंस, सारस और कमल शोभा बढ़ा रहे थे। उद्धव के पहुँचने पर, नंद ने कृष्ण के प्रिय मित्र को देखकर हर्षपूर्वक गले लगाया और उन्हें उसी भक्ति से सम्मानित किया, जो वासुदेव के लिए उनके मन में थी। उत्तम भोजन कराकर, उन्हें कोमल शय्या पर बैठाया, और जब उद्धव की थकान दूर हो गई, नंद ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, पाद-प्रक्षालन आदि सेवा की। हे सौभाग्यशाली! क्या हमारे मित्र, शूरसुत, स्वस्थ हैं? क्या वे अपने परिवार और बच्चों के संग हैं, संकटों से मुक्त हैं, और मित्रता में स्थिर हैं? सौभाग्य से, दुष्ट कंस—जो सदैव धर्मनिष्ठ यदुओं से द्वेष करता था—अपने ही पाप से अपने अनुयायियों सहित मारा गया है। क्या कृष्ण हमें—अपनी माता, मित्रों, ग्वालों, गाँव, प्रियजनों, गायों, वृन्दावन और पर्वत को—अब भी याद करते हैं? क्या गोविन्द एक बार भी अपने लोगों को देखने लौटेंगे? तब हम उनका वह मुख देखेंगे, जिसकी सुंदर नाक और मुस्कान भरी आँखें हैं। वन की आग, आंधी-बारिश, जंगली साँड़ और सर्प, असाध्य संकटों से, यहाँ तक कि मृत्यु से भी—कृष्ण, परमात्मा, ने हमें बचाया। जब हम कृष्ण के वीरतापूर्ण कार्यों, उनकी चितवन, हास्य और वाणी को स्मरण करते हैं, हे प्रिय, तब हमारे सारे कार्य शिथिल हो जाते हैं। हमारा मन उन स्थानों में रम जाता है—नदी, पर्वत, वन—जहाँ मुकुंद के चरणों की छाप है, जहाँ हमने उन्हें खेलते देखा। मुझे लगता है कि कृष्ण और राम, देवताओं में श्रेष्ठ, यहाँ किसी महान देवकार्य के लिए आए हैं, जैसा गर्गाचार्य ने कहा था। कंस, जिसकी शक्ति दस हजार हाथियों के बराबर थी, मल्लों और हाथियों के स्वामी—कृष्ण ने उन्हें सिंह की भाँति सरलता से नष्ट किया। उन्होंने तीन विशाल ताल वृक्ष, जो बड़े धनुष के समान दृढ़ थे, एक हाथ से तोड़ दिए, और सात दिन तक पर्वत को उठाकर रखा। प्रलम्ब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त, बक आदि—ये दैत्य, देवताओं और असुरों के विजेता—कृष्ण ने यहाँ खेल-खेल में मार दिए। शुकदेव जी बोले: इस प्रकार बार-बार स्मरण करते हुए, नंद का मन कृष्ण में लीन हो गया, वे वियोग की तीव्रता से मौन हो गए, प्रेम की लहर में डूब गए। यशोदा, जब अपने पुत्र की लीलाएँ सुन रही थीं, उनकी आँखों में आँसू भर आए, और उनके स्तन, वात्सल्य से, दूध से भीग गए। नंद और यशोदा की ऐसी परम कृष्ण-प्रेम देखकर, उद्धव हर्ष से भर गए और नंद से बोले: उद्धव बोले: आप दोनों, हे सम्मानदाता, सभी embodied प्राणियों में सबसे प्रशंसनीय हैं, क्योंकि आपके मन इस प्रकार नारायण, सर्वज्ञ गुरु, में स्थिर हैं। रामा और मुकुंद—ये दोनों ही जगत के बीज और गर्भ हैं: पुरुष और प्रकृति। वे सभी प्राणियों में प्राचीन ज्ञान और सामर्थ्य के स्वामी हैं, सभी से भिन्न। जिसमें, मृत्यु के समय, कोई व्यक्ति—even अपवित्र मन से क्षणभर भी मन स्थिर करता है, वह शीघ्र ही कर्मों का बंधन काट देता है—वह, सूर्य के समान तेजस्वी और ब्रह्म से पूर्ण, श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाता है। आपने, हे महानुभावों, नारायण—जो सर्वप्रकार के कारण हैं, और जो सभी जीवों के लिए मानव रूप में आए हैं—उनमें अपना हृदय इस प्रकार लगा लिया है; आपके लिए इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं हो सकता। अल्प समय में, अच्युत, सात्वतों के स्वामी, व्रज में आकर अपने माता-पिता को आनंदित करेंगे। कंस, सात्वतों के शत्रु, को कृष्ण ने सभा में मार दिया; जो भी कृष्ण ने आपसे मिलने पर वचन दिया था, वह अवश्य पूरा होगा। हे अत्यंत सौभाग्यशाली! शोक मत करो; आप कृष्ण को समीप देखेंगे। वे सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं, जैसे आकाश में ज्योति। जो वास्तव में है, उसके लिए कोई प्रिय या अप्रिय नहीं; न कोई श्रेष्ठ, न कोई निम्न; न कोई सम, न कोई असमान—वह सभी के लिए एक समान है।