जब गुरु पुत्र को वापस लाने का वचन दिया गया, यमराज ने 'तथास्तु' कहकर गुरु के पुत्र को यदुवंशियों के श्रेष्ठ जनों को लौटा दिया। उन्होंने गुरु के चरणों में उसे सौंपा, और तब शिष्यों ने पुनः गुरु से कोई वरदान मांगने का आग्रह किया। तब पूज्य गुरु ने स्नेहपूर्वक कहा, "प्रिय शिष्यों, तुमने गुरु दक्षिणा पूर्ण रूप से चुका दी है; अब मेरे लिए और क्या इच्छा शेष रह सकती है?" उन्होंने आगे आशीर्वाद दिया, "वीरों, अपने घर लौट जाओ; तुम्हारी कीर्ति निर्मल रहे और जो वेदविद्या तुमने प्राप्त की है, वह इस लोक और परलोक में सदा तुम्हारे साथ बनी रहे।" गुरु की आज्ञा पाकर वे सभी अपने रथ पर सवार होकर नगर को लौट चले। उनका रथ वायु के समान तीव्र गति से चलता हुआ, बादलों की गर्जना जैसा शब्द करता था। नगर में जब बलराम और जनार्दन को लोगों ने लौटते देखा, तो जैसे कोई व्यक्ति दीर्घकालिक खोई हुई संपत्ति पुनः पा ले, वैसे ही सबने हर्षित होकर उनका स्वागत किया। शिव तंत्रों के अनुसार, चौसठ कलाएँ इस प्रकार गिनाई जाती हैं: गायन, वाद्य-वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी, सजावटी कटिंग, चावल व पुष्प सज्जा, पुष्प शय्या बनाना, दाँत- वस्त्र- शरीर का श्रृंगार, रत्नजटित फर्श सज्जा, शय्या सज्जा, जल-वाद्य, जल-छिड़काव, विविध कलात्मक संयोजन, मालाएँ गूँथना, सिर की सज्जा, पोशाक बनाना, कर्णाभूषण गढ़ना, सुगंधों का मिश्रण, आभूषण सज्जा, जादू-टोना, मल्लयुद्ध, हाथ की सफाई, विविध भोज्य पदार्थ बनाना, पेय व सुरा निर्माण, सुई-कढ़ाई, डोरी के खेल, पहेलियाँ, श्लोकों की श्रृंखला, जिह्वा-सम्बंधी खेल, पुस्तक पठन, नाटक व कथा देखना, काव्य की गुत्थियाँ सुलझाना, चटाई व बेंत बनाना, सूत कातना व बुनना, बढ़ईगीरी, वास्तुकला, रत्न-चाँदी की परख, धातु विज्ञान, रत्नों के रंगों की जानकारी, खान ज्ञान, वृक्ष विज्ञान, मेढ़ा- मुर्गा- बटेर युद्ध के नियम, तोते-मैना को बोल सिखाना, सफाई, केश-सज्जा, गुप्त संकेत बोलना, विदेशी भाषा की नकल, प्रादेशिक बोलियों का ज्ञान, पुष्पमालाओं से शकुन देखना, यंत्र बनाना, यंत्र-चित्र बनाना, सामूहिक पाठ, मन में काव्य रचना, विविध सृजनात्मक कार्य, खेल-तमाशे, कोश-छंद-छंदशास्त्र का ज्ञान, वस्त्र छिपाने की विधियाँ, विशेष पासे के खेल, चुम्बक के खेल, बालकों के खिलौने, वैनायिकी, वैजयिकी, वैतालिकी कलाओं का ज्ञान—ये चौसठ कलाएँ हैं। अब, वृष्णिवंश में उद्धव सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे—वे बुद्धिमान मंत्री, श्रीकृष्ण के परम प्रिय मित्र और बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य, बुद्धि में अपूर्व थे। एक दिन, श्रीकृष्ण ने, जो शरणागतों के दुःख हरने वाले हैं, उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर उनसे स्नेहपूर्वक कहा, "मृदु उद्धव, तुम व्रज जाओ। मेरे माता-पिता को आनंद दो और मेरी ओर से संदेश देकर गोपियों के वियोगजन्य दुःख का निवारण करो।" "वे गोपियाँ, जिनका मन मुझमें स्थिर है, जिन्होंने अपने शरीर की सुख-सुविधाएँ मेरे लिए त्याग दी हैं, जिन्होंने अपने प्रियतम, अपने आत्मस्वरूप मुझे हृदय में धारण किया है—जो मेरे लिए संसारिक कर्तव्यों को छोड़ आई हैं—मैं उन्हें सदा संभालता हूँ।" "मेरे लिए, अपने प्रियतम के लिए, वे गोपियाँ, हे प्रिय, दूर रहते हुए भी, मुझे निरंतर स्मरण करती हैं, विरह की वेदना से व्याकुल हैं। वे अपने प्राण केवल मेरी वापसी की आशा और मेरे संदेशों के सहारे बड़ी कठिनाई से टिकाए हुए हैं।" श्री शुकदेव जी कहते हैं: इस प्रकार श्रीकृष्ण की आज्ञा पाकर उद्धव ने श्रद्धापूर्वक आदेश का पालन किया और अपने रथ पर आरूढ़ होकर नंद के गोकुल की ओर चल पड़े। जैसे ही सूर्यास्त का समय हुआ, उद्धव नंद के व्रज पहुंचे। उस समय उनके रथ को लौटती गायों के खुरों से उठती धूल ने ढक लिया था। वहाँ का वातावरण बलशाली सांडों की गर्जना से गूंज रहा था, जो गायों के साथ रहने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, और बछड़ों की पुकार से भरा था, जो दूध से भरी अपनी माताओं की ओर दौड़ रहे थे। इधर-उधर श्वेत बछड़े उछल-कूद कर रहे थे, दुग्ध-दोहन की ध्वनि और बांसुरी की मधुर तानें गूंज रही थीं। वहाँ गोपियाँ सुंदर वस्त्रों में सजी हुई, गोपों के साथ, बलराम और कृष्ण के मंगलमय कार्यों का कीर्तन कर रही थीं, जिससे व्रज की शोभा और बढ़ गई थी। वह गोकुल विविध यज्ञों, सूर्य-पूजन, अतिथि-सत्कार, गौ-पूजन, ब्राह्मणों, पितरों और देवताओं की पूजा, धूप, दीप और मालाओं से शोभायमान था। चारों ओर पुष्पों से भरी वाटिकाएँ थीं, पक्षियों के झुंडों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी, और हंस, सारस, कमल से युक्त सरोवरों से वह स्थल अलंकृत था। जब उद्धव वहाँ पहुँचे, तो नंदबाबा ने श्रीकृष्ण के प्रिय सखा को देखकर बड़े हर्ष से उन्हें गले लगाया और वैसा ही सम्मान दिया जैसा वे वासुदेव के लिए रखते थे। नंदबाबा ने उन्हें उत्तम भोजन कराया, कोमल शय्या पर बैठाया, और जब थकावट दूर हो गई, तब चरण-संवाहन आदि सेवा कर हालचाल पूछा। नंदबाबा ने स्नेहपूर्वक पूछा, "हे सौभाग्यशाली, हमारे मित्र शूरसुत कुशल तो हैं? क्या वे अपने परिवार और संतानों के साथ निर्भय और अपने मित्रों के प्रति स्थिर हैं?" उन्होंने आगे कहा, "सौभाग्य से, दुष्ट कंस, जो सदा धर्मात्मा यदुओं से द्वेष करता था, अपने ही पापों के कारण अपने अनुचरों सहित मारा गया। क्या कृष्ण अब भी अपनी माता, मित्रों, गोपों, अपने व्रज, अपनी प्रिय गायों, वृंदावन और गोवर्धन को स्मरण करते हैं?" "क्या गोविंद एक बार भी अपने लोगों को देखने आएंगे? तब तो हम उनके उस मुख को देख सकेंगे, जिसकी सुंदर नासिका और मुस्कानयुक्त नेत्रों की छवि हमारे हृदय में बसी है।" "वन की अग्नि, तूफान, वर्षा, जंगली सांड और सर्प, तथा मृत्यु जैसे दुर्गम संकटों से भी कृष्ण, महान आत्मा, ने हमारी रक्षा की। जब भी हम कृष्ण के शौर्य, उनके चंचल कटाक्ष, हास्य और वाणी को स्मरण करते हैं, तो हमारे सारे कार्य शिथिल हो जाते हैं।" "हमारे मन उन्हीं स्थलों में रमने लगते हैं—वे नदी, पर्वत और वन, जहाँ मुकुंद के चरणचिह्न अंकित हैं, और जहाँ हमने उन्हें खेलते देखा था। मुझे प्रतीत होता है कि कृष्ण और बलराम, जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं, किसी महान कार्य के लिए यहाँ अवतरित हुए हैं, जैसा कि गर्गाचार्य ने कहा था।" "कंस, जिसकी शक्ति दस हजार हाथियों के समान थी, उसके पहलवान और हाथियों के स्वामी—सभी को उन्होंने सहज ही सिंह की भाँति परास्त कर दिया। उन्होंने एक हाथ से तीन विशाल ताल वृक्षों को उखाड़ फेंका, और सात दिनों तक पर्वत को धारण किया। प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त, बकासुर आदि—इन सभी असुरों, जो देवताओं और दानवों को जीत चुके थे, को भी उन्होंने खेल-खेल में मार डाला।" शुकदेव जी कहते हैं: इस प्रकार बार-बार स्मरण करते हुए, नंद बाबा, जिनका मन कृष्ण में तल्लीन था, प्रेम की तरंग में आकुल होकर मौन हो गए। यशोदा माता, जब वे अपने पुत्र के कार्यों की चर्चा सुनतीं, तो उनकी आँखों से अश्रु बह निकलते और वात्सल्य के कारण उनके स्तन भीग जाते। नंद-यशोदा का श्रीकृष्ण के प्रति यह अद्वितीय प्रेम देखकर उद्धव हर्षित हो उठे और उन्होंने नंदबाबा से कहा, "आप दोनों निःसंदेह समस्त प्राणियों में सर्वाधिक वंदनीय हैं, क्योंकि आपका मन इस प्रकार नारायण, समस्त के गुरु, में स्थिर है।" "ये दोनों—राम और मुकुंद—संपूर्ण सृष्टि के बीज और आधार हैं: पुरुष और प्रधान। समस्त प्राणियों में वे ज्ञान और ऐश्वर्य के प्राचीन स्वामी हैं, और सबसे भिन्न हैं।" "जिसमें, मृत्यु के समय, कोई व्यक्ति क्षणमात्र के लिए भी अशुद्ध मन से मन को स्थिर कर ले, वह शीघ्र ही कर्मों के बंधन से मुक्त होकर, सूर्य के समान दीप्तिमान ब्रह्ममय वह प्रभु, परम पथ की ओर ले जाता है।" "जिस नारायण, समस्त कारणों के कारण, ने समस्त जीवों के हित के लिए मानव रूप धारण किया है—जिसमें आपने हृदयपूर्वक मन को लगा दिया है, हे महात्माओं, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है?" "अत्यंत शीघ्र ही अच्युत, सात्वतों के स्वामी, व्रज आएंगे और अपने माता-पिता को आनंद प्रदान करेंगे।