महर्षि व्यास के वचन सुनाते हुए श्री शुकदेव जी ने कहा — गुरुजी को बड़े आदर और भक्ति के साथ पूजा अर्पित की गई। फिर उन्होंने श्रीकृष्ण, जो समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं, को प्रणाम किया और निवेदन किया, "हे विष्णु, जो मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?" भगवान श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, "हे महान राजन्! हमारे गुरु के पुत्र, जो अपने कर्मों के कारण यहां आए हैं, मेरे आदेश से उन्हें यहाँ लाओ।" यह सुनकर यमराज ने 'तथास्तु' कहा और गुरु के पुत्र को यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण के समक्ष उपस्थित किया। फिर उन्होंने गुरुजी को उनका पुत्र सौंप दिया और पुनः गुरुजी से कोई वरदान माँगने का आग्रह किया। गुरुजी ने प्रेमपूर्वक कहा, "प्यारे बालकों, तुमने गुरु-दक्षिणा पूर्ण रूप से चुका दी है। अब ऐसे शिष्यों के होते हुए मुझे और क्या अभिलाषा रह सकती है?" उन्होंने आगे आशीर्वाद दिया, "हे वीरो, अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी कीर्ति निष्कलंक रहे और जो वेद-विद्या तुमने सीखी है, वह तुम्हारे साथ इस लोक और परलोक में बनी रहे।" गुरुजी की आज्ञा से वे दोनों अपने रथ पर सवार होकर, जो वायु के समान वेगवान था और बादल के गर्जन जैसा शब्द कर रहा था, अपने नगर लौट चले। नगर में सभी लोग बलराम और जनार्दन को देखकर ऐसे आनंदित हुए, जैसे कोई बहुत दिन बाद खोया हुआ धन पुनः पा लेता है। इसी समय शैव तंत्रों में वर्णित चौसठ कलाओं का भी उल्लेख हुआ—गायन, वाद्य वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी, अलंकरण, पुष्प-शैय्या, दंत-आभूषण, रत्नों से भूमि सज्जा, शैय्या निर्माण, जल-क्रीड़ा, विविध कलात्मक संयोजन, माल्यार्पण, श्रृंगार, वस्त्र-विन्यास, गंध मिश्रण, जादू-टोना, कुश्ती, हाथ की सफाई, विविध भोज्य पदार्थ बनाना, पेय बनाना, कढ़ाई, सूत्र-क्रीड़ा, पहेलियाँ, कविता, पुस्तक पठन, नाटक देखना, शिल्प, बुनाई, बढ़ईगिरी, वास्तुकला, रत्न-परख, खनिज-ज्ञान, वृक्ष-ज्ञान, पशु-पक्षी की लड़ाई, तोते-मैना सिखाना, सफाई, केश-विन्यास, गुप्त भाषा, विदेशी भाषा की नकल, देशज भाषाएँ, पुष्प-मालाओं से शकुन, यंत्र निर्माण, यंत्र-चित्र, सामूहिक पाठ, मानसिक कविता, क्रीड़ा, कोश-ज्ञान, वस्त्र छिपाने की विधि, पासे के खेल, चुंबक के खेल, खिलौने, विनायिकी, वैजयिकी, और वैतालिकी आदि। फिर शुकदेव जी ने आगे कहा—वृष्णिवंश में उद्धव सबसे श्रेष्ठ थे; वे अत्यंत बुद्धिमान, श्रीकृष्ण के प्रिय मित्र और बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे। एक बार भगवान श्रीकृष्ण, जो शरणागतों के दुःख हरते हैं, ने उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर, अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा, "हे प्रिय उद्धव! तुम व्रज जाओ, मेरे माता-पिता को सुख पहुँचाओ और मेरी सन्देश देकर गोपियों के वियोग की व्यथा दूर करो। "वे गोपियाँ, जिनका मन मुझमें ही स्थित है, जिन्होंने मेरे लिए सब भौतिक सुख त्याग दिए हैं, वे अपने प्राण तक मेरे चरणों में समर्पित कर चुकी हैं। जिन्होंने संसार के कर्तव्यों को भी मेरे लिए छोड़ दिया है, उनका पालन मैं स्वयं करता हूँ। वे गोपियाँ, जिनका हृदय मुझसे जुड़ा है, मेरे संदेश और लौटने की आशा से ही किसी तरह जीवन धारण कर रही हैं।" श्रीकृष्ण के आदेश को सम्मान देते हुए उद्धव जी रथ पर सवार होकर नंदबाबा के व्रज की ओर प्रस्थान कर गए। सूर्यास्त के समय जब वे व्रज पहुँचे, तो लौटती हुई गायों के खुरों से उड़ी धूल में उनका रथ छिप गया। चारों ओर बलवान सांडों की गर्जना, बछड़ों की पुकार, दूध से भरी गायों के बीच दौड़ते बछड़ों की आवाज़, दूध दुहने की ध्वनि और बांसुरी की मधुर तान से व्रजभूमि गूंज रही थी। गोपियाँ और ग्वाले सुंदर-सुंदर गीतों में बलराम और कृष्ण की शुभ लीलाओं का गान कर रहे थे, जिससे व्रज की शोभा और बढ़ गई थी। गाँव में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण, पितर और देवताओं की पूजा, धूप, दीप और मालाओं से वातावरण पवित्र था। चारों ओर पुष्पों से भरे उपवन, पक्षियों के मधुर गीत, और हंस, बगुले व कमलों से सजे सरोवर थे। जब उद्धव पहुँचे, नंदबाबा ने कृष्ण के प्रिय मित्र को देखकर हर्षित होकर उन्हें गले लगाया और वासुदेव जैसी भक्ति से उनका सत्कार किया। उन्हें उत्तम भोजन कराया, सुखद शय्या पर बैठाया और जब उनकी थकान दूर हो गई, तो पाँव दबाते हुए और सेवा करते हुए उनका कुशल-क्षेम पूछा, "हे भाग्यशाली! हमारे मित्र वसुदेव के पुत्र का क्या हाल है? क्या वे परिवार सहित सुखी हैं, और अपनी मित्रता में अडिग हैं?" "भाग्य से दुष्ट कंस, जो सदा धर्मात्मा यदुओं से द्वेष करता था, अपने ही पापों से नष्ट हो गया। क्या कृष्ण अब भी हमें, अपनी माता, मित्रों, ग्वालों, व्रज, गायों, वृंदावन और गोवर्धन को याद करते हैं? क्या वे कभी लौटेंगे, ताकि हम उनके सुंदर, मुस्कान से भरे मुख का दर्शन कर सकें? "वन की आग, आँधी-तूफान, जंगली सांड-सर्प, यहाँ तक कि मृत्यु से भी कृष्ण ने हम सबकी रक्षा की। जब हम कृष्ण की वीरता, हास्य, चितवन और वाणी को याद करते हैं, तो सब कार्य भूल जाते हैं। हमारा मन उन्हीं स्थलों में रम जाता है, जहाँ मुकुंद के चरण पड़े—नदियाँ, पर्वत, वन—जहाँ हमने उन्हें क्रीड़ा करते देखा। "मुझे लगता है, कृष्ण और बलराम, जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं, अवश्य ही किसी महान कार्य के लिए यहाँ आए थे, जैसा गर्गाचार्य ने कहा था। कंस, जो दस हजार हाथियों के बल के समान था, मल्ल, हाथी—सभी को उन्होंने सरलता से सिंह की भाँति पराजित किया। तीन विशाल ताल वृक्षों को एक हाथ से तोड़ा और सात दिन तक पर्वत को उठा लिया। प्रलम्ब, धेनुक, अरिष्ठ, तृणावर्त, बकासुर आदि, जो देवताओं और दैत्यों को भी जीत लेते थे, वे सब यहाँ खेल-खेल में मारे गए।" इस प्रकार नंदबाबा बार-बार श्रीकृष्ण का स्मरण करते हुए प्रेम में मग्न हो मौन हो गए और प्रेम की बाढ़ में डूब गए। यशोदा माता अपने पुत्र की कथाएँ सुनते-सुनते अश्रुपूर्ण नेत्रों और वात्सल्य से भीगे वक्ष से भर आईं। नंद-यशोदा का श्रीकृष्ण के प्रति ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर उद्धव आनंद से भर उठे और बोले, "आप दोनों समस्त जीवों में सबसे प्रशंसनीय हैं, क्योंकि आपका मन सदा भगवान नारायण में स्थित है। राम और मुकुंद ही सृष्टि के कारण और रूप हैं—वे पुरुष और प्रकृति हैं, सभी जीवों के आदि स्वामी हैं, ज्ञान और शक्ति के अधिपति हैं, सबसे भिन्न और महान हैं।" "जिस भगवान में, मृत्यु के समय भी, कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी मन लगाए, वे उसके समस्त कर्मों का नाश कर, उसे परम पथ की ओर ले जाते हैं—वे सूर्य के समान तेजस्वी और ब्रह्म से परिपूर्ण हैं।" इस प्रकार श्रीकृष्ण, बलराम, उद्धव, नंद-यशोदा और व्रजवासियों की लीला, प्रेम और भक्ति की यह दिव्य कथा आगे बढ़ती है।