समुद्र ने श्रीकृष्ण से कहा, "हे प्रभु, मैंने गुरुजी के पुत्र को नहीं लिया; जल में शंख के रूप में रहने वाला महान दैत्य पंचजन ने उसे पकड़ लिया है।" यह सुनकर श्रीकृष्ण तुरंत जल में प्रविष्ट हुए, उस दैत्य का वध किया, लेकिन उसके पेट में गुरुजी का पुत्र नहीं मिला। श्रीकृष्ण ने उस दैत्य के शरीर से उत्पन्न शंख को लिया और अपने रथ पर लौट आए। फिर वे यमराज की प्रिय नगरी, संयमनी, की ओर चले गए। वहाँ पहुँचकर जनार्दन ने अपने शस्त्रों सहित शंख बजाया; उसकी गूंज सुनकर प्राणियों के नियंता यमराज ने ध्यान दिया। यमराज ने श्रीकृष्ण और बलराम की भक्ति-भाव से पूजा की, श्रीकृष्ण को नमस्कार किया और कहा, "हे विष्णु, जो मानव रूप में कार्य करते हैं, हम दोनों के लिए क्या कर सकते हैं?" श्रीकृष्ण ने कहा, "हे महराज, हमारे गुरुजी का पुत्र, जो अपने कर्मों के बंधन से यहाँ आया है, मेरी आज्ञा से उसे प्रस्तुत करो।" यमराज ने 'तथास्तु' कहकर गुरुजी के पुत्र को यादवों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण को सौंप दिया। फिर गुरुजी को पुत्र वापस देकर श्रीकृष्ण और बलराम ने उनसे पुनः वर माँगने को कहा। आचार्य ने कहा, "प्रिय बालकों, तुमने गुरु-दक्षिणा पूर्ण रूप से चुका दी है; तुम्हारे जैसे शिष्यों के लिए गुरु की कोई इच्छा शेष नहीं रहती।" उन्होंने आशीर्वाद दिया, "हे वीरों, घर लौटो, तुम्हारी कीर्ति निर्मल रहे; जो वेद तुमने सीखे हैं, वे तुम्हारे साथ इस लोक और परलोक में बने रहें।" गुरुजी की आज्ञा पाकर श्रीकृष्ण और बलराम रथ पर सवार होकर अपनी नगरी की ओर लौटे; उनका रथ वायु के समान तीव्र था और उसकी गर्जना मेघों के समान थी। नगरवासियों ने श्रीकृष्ण और बलराम को देखकर हर्षित हुए, जैसे कोई अनेक दिनों बाद खोया हुआ धन पुनः प्राप्त कर लेता है। इसके बाद, शैव तंत्रों में वर्णित चौसठ कलाएँ बताई गईं: गायन, वाद्य बजाना, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, सजावट, चावल और फूलों की व्यवस्था, फूलों की शैय्या बनाना, दाँत, वस्त्र और शरीर का श्रृंगार, रत्नों से फर्श सजाना, शैय्या तैयार करना, जल-वाद्य बजाना, जल में छींटे देना, विविध कलात्मक संयोजन, माला गूंथना, सिर के आभूषण सजाना, वेशभूषा तैयार करना, कान के आभूषण बनाना, सुगंध मिलाना, गहनों की व्यवस्था, जादू के करतब, कुश्ती की विधियाँ, हाथ की चतुराई, विविध खाद्य पदार्थ बनाना, पेय और स्वादिष्ट मदिरा तैयार करना, सुई का काम, धागे के खेल, पहेलियाँ, श्लोकों की श्रृंखला सुनाना, जिह्वा के खेल, पुस्तक पढ़ना, नाटक और कथाएँ देखना, काव्य की पहेलियाँ सुलझाना, चटाइयाँ और बेंत बनाना, कताई और बुनाई, बढ़ई का काम, वास्तुकला, रजत और रत्नों की परीक्षा, धातु विज्ञान, रत्नों के रंग की जानकारी, खान की जानकारी, वृक्षों का जीवन ज्ञान, राम, मुर्गे और बटेर की लड़ाई के नियम, तोते और मैना को बोलना सिखाना, सफाई, बालों की सजावट, गुप्त संकेतों का पाठ, विदेशी भाषाओं की नकल, क्षेत्रीय बोलियों का ज्ञान, फूलों की माला से शुभ-अशुभ जानना, यंत्र बनाना, जादुई चित्र बनाना, सामूहिक पाठ, मन में कविता बनाना, विविध रचनात्मक क्रियाएँ, खेल और चालें, शब्दकोश, छंद और अलंकार का ज्ञान, वस्त्र छुपाने की विधियाँ, विशेष पासे के खेल, चुंबकीय खेल, बच्चों के खिलौने, वैनायिकी, वैजयिकी और वैतालिकी कलाओं का ज्ञान। श्री शुकदेव ने कहा: वृष्णियों में उद्धव सबसे श्रेष्ठ थे—वे बुद्धिमान सलाहकार, श्रीकृष्ण के प्रिय मित्र, बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य और अत्यंत बुद्धिमान थे। श्रीकृष्ण, जो शरणागतों के दुःख दूर करते हैं, ने एक बार उद्धव का हाथ पकड़कर, अत्यंत स्नेहपूर्वक उनसे कहा: "हे प्रिय उद्धव, तुम व्रज जाओ; मेरे माता-पिता को प्रसन्न करो और मेरी ओर से संदेश देकर गोपियों के वियोगजनित दुःख को दूर करो। वे गोपियाँ, जिनका मन मुझमें स्थिर है, जिन्होंने मेरे लिए शरीर की सुख-सुविधाएँ त्याग दी हैं, वे अपने हृदय में मुझे ही प्रियतम और आत्मा मानकर मेरे पास आ चुकी हैं। जिन्होंने मेरे लिए सांसारिक कर्तव्यों को त्याग दिया है, मैं उन्हें सँभालता हूँ।" "हे प्रिय, मेरे लिए, जो उनका सबसे प्रिय हूँ, वे गोपियाँ, गोकुल की स्त्रियाँ, मुझसे दूर होकर भी मेरी स्मृति में डूबी रहती हैं, वियोग की पीड़ा और तड़प में व्याकुल हैं। मेरे गोपियाँ, जिनका हृदय मुझसे जुड़ा है, वे मेरे लौटने की आशा और मेरे संदेशों से ही किसी तरह जीवन धारण कर रही हैं।" शुकदेव जी कहते हैं: इस प्रकार श्रीकृष्ण की आज्ञा पाकर उद्धव ने उनका सम्मान किया, रथ पर बैठकर नंद जी के गोपाल-ग्राम की ओर चल दिए। सूर्यास्त के समय उद्धव व्रज पहुँचे; उनके रथ को लौटती गायों के खुरों से उठी धूल ने ढक लिया था। वहाँ बलवान सांडों के गर्जन से वातावरण गूंज रहा था, जो गायों के साथ रहने की होड़ कर रहे थे; बछड़े अपनी दूध से भरी माताओं के पास दौड़ रहे थे। जगह-जगह श्वेत बछड़े कूद-फाँद कर रहे थे; दुहने की आवाज और बांसुरी की मधुर ध्वनि से व्रज मंडल सुसज्जित था। वहाँ गोपियाँ और गोप सुंदर श्रृंगार में, बलराम और कृष्ण के शुभ कार्यों का गायन कर रहे थे, जिससे गाँव की शोभा बढ़ रही थी। गोपाल-ग्राम में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गाय, ब्राह्मण, पितर और देवताओं के लिए विविध पूजा, धूप, दीप और माला की व्यवस्था थी। चारों ओर फूलों से भरे उपवन थे, पक्षियों के झुंड की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी, और सरोवरों में हंस, बगुले और कमल खिले थे। वहाँ नंद जी ने श्रीकृष्ण के प्रिय मित्र उद्धव को पाकर हर्षित होकर उन्हें गले लगाया और वासुदेव के प्रति अपनी भक्ति से उनका सत्कार किया। नंद जी ने उद्धव को उत्तम भोजन कराया, मुलायम बिछौने पर बैठाया, उनके श्रम दूर देखकर पाँव दबाए और अन्य सेवाएँ दीं। उन्होंने पूछा, "हे भाग्यशाली, क्या हमारे मित्र, शूर के पुत्र, कुशल हैं? क्या वे परिवार और बच्चों से घिरे, सुखी हैं, और मित्रता में अटल हैं?" "सौभाग्य से, दुष्ट कंस, जो सदा यदुओं के शील और धर्म से द्वेष करता था, अपने ही पाप से अपने अनुयायियों सहित मारा गया।" "क्या कृष्ण अब भी हमें—अपनी माता, मित्रों, गोपों, गाँव, अपने प्रियजनों, गायों, वृंदावन और पर्वत को याद करते हैं? क्या गोविंद एक बार भी अपने लोगों को देखने लौटेंगे? तब हम उनके उस मुख को देखेंगे, जिसकी सुंदर नाक और मुस्कान भरी आँखें हैं।" "वन की आग, आँधी-बारिश, जंगली सांड और सर्प, और असंभव संकटों से—यहाँ तक कि मृत्यु से भी—हमें कृष्ण, परम महान आत्मा, ने बचाया।" "जब हम कृष्ण की वीरता, उनकी चंचल दृष्टि, हँसी और वाणी को याद करते हैं, हे प्रिय, तब हमारे सभी कार्य शिथिल हो जाते हैं।" "हमारे मन उन स्थानों में रम जाते हैं—नदी, पर्वत और वन—जहाँ मुकुंद के चरणों से शोभा बढ़ती है, जहाँ हमने उन्हें खेलते देखा था।" "मुझे लगता है, कृष्ण और राम, देवताओं में श्रेष्ठ, किसी महान देवकार्य के लिए यहाँ आए हैं, जैसा गर्गाचार्य ने कहा था।" "कंस, जिसकी शक्ति दस हजार हाथियों के समान थी, पहलवान और हाथियों के स्वामी—कृष्ण ने उन्हें सिंह की तरह सहज ही नष्ट कर दिया।" "उन्होंने तीन विशाल ताड़ के वृक्ष, जो महान धनुष के समान थे, एक हाथ से तोड़ दिए, और सात दिन तक पर्वत को उठाए रखा।" "प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, त्रिणावर्त, बक, और अन्य—ये सब दैत्य, जो देवताओं और असुरों को जीत चुके थे, कृष्ण ने यहाँ खेल-खेल में मार डाले।" शुकदेव जी कहते हैं: इस प्रकार नंद जी, बार-बार कृष्ण का स्मरण करते हुए, मन में कृष्ण के प्रति भक्ति और वियोग से अभिभूत होकर मौन बैठ गए, प्रेम की लहर में डूब गए। यशोदा जी, जब वे अपने पुत्र के कार्यों की कथा सुनती थीं, उनकी आँखों में अश्रु भर आते थे और वात्सल्य से उनके स्तन भीग जाते थे।