श्रीकृष्ण और बलराम ने अपने गुरु से प्राप्त सभी चौंसठ कलाओं को मात्र चौसठ दिन-रात में पूरी तरह सीख लिया। इसके बाद, उन्होंने गुरु-दक्षिणा देने के लिए अपने आचार्य से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। गुरु ने, उनकी अद्भुत और अलौकिक बुद्धि देखकर, अपनी पत्नी से परामर्श किया और गुरु-दक्षिणा स्वरूप अपने उस पुत्र की वापसी माँगी, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र की विशाल लहर द्वारा निगल लिया गया था। कृष्ण और बलराम, महान पराक्रमी, अपने रथ पर सवार होकर प्रभास पहुँचे। वे समुद्र तट पर पहुँचे और कुछ समय बैठ गए। समुद्र ने उन्हें पहचानकर श्रद्धा-सम्मान के साथ भेंट अर्पित की। तब प्रभु ने समुद्र से कहा, "हे समुद्र! जिस पुत्र को यहाँ तुम्हारी विशाल लहर ने निगल लिया था, उसे शीघ्र लौटाओ।" समुद्र ने उत्तर दिया, "हे प्रभु! मैंने उसे नहीं लिया। जल में शंखरूपी महान दैत्य पंचजन यहाँ रहता है, उसने उस बालक को निगल लिया है, हे कृष्ण।" यह सुनकर श्रीकृष्ण तुरंत जल में प्रविष्ट हुए, उस दैत्य का वध किया, लेकिन उसके पेट में गुरु का पुत्र नहीं मिला। दैत्य के शरीर से उत्पन्न शंख को लेकर श्रीकृष्ण अपने रथ पर लौटे और फिर यमराज की प्रिय नगरी, संयमनी, पहुँचे। वहाँ पहुँचकर जनार्दन ने अपने शस्त्रों सहित उस शंख को बजाया। शंख की गूंज सुनकर यमराज, जो प्राणियों का संयम करते हैं, सतर्क हुए। उन्होंने कृष्ण और बलराम का भक्तिपूर्वक पूजन किया, कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, "हे विष्णु! जो मानव रूप में कृत्य करते हैं, आपके लिए मैं क्या करूँ?" श्रीकृष्ण बोले, "हमारे गुरु का पुत्र, जो अपने कर्मों के बंधन से यहाँ आया है, हे महराज! मेरी आज्ञा से उसे लौटाओ।" यमराज ने 'एवमस्तु' कहकर गुरु का पुत्र श्रीकृष्ण और बलराम को सौंप दिया। उन्होंने गुरु को उसका पुत्र लौटा दिया और पुनः गुरु से कोई वर माँगने को कहा। आचार्य ने कहा, "प्रिय बालकों, तुमने गुरु-दक्षिणा पूर्ण रूप से दे दी है। तुम्हारे जैसे शिष्यों के लिए अब कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती।" उन्होंने आशीर्वाद दिया, "हे वीरों! घर लौटो, तुम्हारी कीर्ति निर्मल रहे। जो वेद तुमने सीखे हैं, वे तुम्हारे साथ इस लोक और परलोक में बने रहें।" गुरु की अनुमति पाकर वे अपने रथ पर सवार होकर, वज्र की गति से, बादलों के गर्जन के समान ध्वनि करते हुए, अपने नगर लौटे। नगर के लोग श्रीराम और जनार्दन को देखकर अत्यंत आनंदित हुए, जैसे कोई खोया हुआ धन बहुत दिनों बाद पुनः प्राप्त हो जाए। वास्तव में, शैव तंत्रों में वर्णित वे चौंसठ कलाएँ इस प्रकार हैं: गायन, वाद्य बजाना, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी, सजावट की कटिंग, चावल और फूलों की सजावट, फूलों की शैय्या बनाना, दाँत, वस्त्र और शरीर की सजावट, रत्नों से फर्श सजाना, शैय्या तैयार करना, जल वाद्य बजाना, जल में छींटे देना, विविध कलात्मक संयोजन, हार गूंथना, सिर की सजावट, पोशाक बनाना, कान के आभूषण गढ़ना, सुगंधों का मिश्रण, आभूषण सजाना, जादू के खेल, कुश्ती की तकनीक, हाथ की सफाई, विविध सब्जी और आटे के व्यंजन बनाना, पेय और स्वादिष्ट मदिरा बनाना, सुई का कार्य, डोरी के खेल, पहेलियाँ, श्लोकों की श्रृंखला सुनाना, जिह्वा के कौशल, पुस्तक पढ़ना, नाटक और कहानियाँ देखना, काव्य-पहेलियाँ सुलझाना, चटाई और बेंत बनाना, कताई और बुनाई, बढ़ईगीरी, वास्तुकला, रजत और रत्न की जांच, धातु विज्ञान, रत्नों के रंग की जानकारी, खानों की जानकारी, वृक्षों के जीवन की जानकारी, राम, मुर्गा, बटेर की लड़ाई के नियम, तोता और मैना को बोलना सिखाना, सफाई, बाल सजाना, गुप्त कोड सुनाना, विदेशी भाषाओं की नकल, क्षेत्रीय बोलियों का ज्ञान, फूलों की माला से शुभ-अशुभ का संकेत समझना, यंत्र बनाना, जादुई चित्र बनाना, सामूहिक पाठ, मन में कविता रचना, विविध रचनात्मक गतिविधियाँ, खेल और चालें, शब्दकोश, छंद और अलंकार का ज्ञान, वस्त्र छुपाने की विधि, विशेष पासे के खेल, चुंबक के खेल, बच्चों के खिलौने, वैनायिकी, वैजयिकी, और वैतालिकी कलाओं का ज्ञान। अब श्री शुकदेव जी कहते हैं: वृष्णि वंश में उद्धव सबसे श्रेष्ठ थे—वे बुद्धिमान सलाहकार, श्रीकृष्ण के प्रिय मित्र और बृहस्पति के शिष्य थे, बुद्धि में अद्वितीय। एक बार, श्रीकृष्ण, जो शरणागतों के दुखों का निवारण करते हैं, उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर, अत्यंत स्नेह और भक्ति से, उनसे बोले, "हे विनम्र उद्धव! व्रज में जाओ, मेरे माता-पिता को आनंद दो और मेरी ओर से संदेश देकर गोपियों के वियोगजन्य दुःख को दूर करो।" "वे गोपियाँ, जिनका मन मुझ में ही लगा है, जिन्होंने अपने जीवन का हर सुख मेरे लिए त्याग दिया है, वे अपने प्रियतम को अपने हृदय में ही बसाए हुए हैं। जिन्होंने मेरे लिए संसारिक कर्तव्यों को भी छोड़ दिया, उन सबका मैं स्वयं पालन करता हूँ।" "मेरे लिए, अपने प्रियतम के लिए, वे गोपियाँ, हे प्रिय उद्धव, मुझसे दूर होने पर भी, मेरी स्मृति में सदा मग्न रहती हैं, वियोग की पीड़ा में तड़पती हैं।" "मेरी ग्वालिनें, जिनका हृदय मुझसे जुड़ा है, किसी प्रकार अपने जीवन को चलाती हैं—मेरे लौटने की आशा और मेरे संदेशों से ही वे जीती हैं।" शुकदेव जी कहते हैं: इस प्रकार आदेश पाकर उद्धव जी ने अपने स्वामी की आज्ञा का सम्मान किया, रथ पर चढ़कर नंद के गौ-पालक गाँव की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचकर, सूर्यास्त के समय, उद्धव का रथ लौटती गायों के खुरों से उठी धूल में छिप गया। वहाँ के वातावरण में बलवान सांडों की गर्जना, गायों के पास दौड़ते बछड़ों की पुकार, दूध से भरी गायों की आवाज, और सफेद बछड़ों की क्रीड़ा, दूध दुहने की ध्वनि, बांसुरी की मधुर तानें गूँज रही थीं। गोपियाँ और ग्वाले, सुंदर वस्त्रों में सजे, बलराम और कृष्ण के शुभ कार्यों का गायन कर रहे थे, जिससे पूरा गाँव शोभित हो रहा था। वहाँ अग्नि, सूर्य, अतिथि, गाय, ब्राह्मण, पितर और देवताओं के लिए विधियाँ चल रही थीं; धूप, दीप और मालाएँ सज रही थीं। चारों ओर फूलों से भरे उपवन खिले थे, पक्षियों के झुंड की मधुर चहचहाहट थी, और सरोवरों में हंस, बगुले, कमल खिले थे। नंद जी ने कृष्ण के प्रिय मित्र उद्धव का स्वागत किया, उन्हें हर्षित होकर गले लगाया और वैष्णव भाव से उनका पूजन किया। उत्तम भोजन कराकर, मुलायम पलंग पर बैठाकर, जब उद्धव की थकान दूर हो गई, तब नंद जी ने उनका हालचाल पूछा, पैर दबाए और सेवा की। उन्होंने पूछा, "हे भाग्यशाली! हमारा मित्र, शूर का पुत्र, कुशल तो है? क्या वह अपने परिवार और बच्चों के साथ सुखी है, मित्रता में स्थिर है?" "सौभाग्य से, दुष्ट कंस, जो यदुवंशियों से द्वेष करता था, अपने ही पाप से अपने अनुयायियों सहित मारा गया।" "क्या कृष्ण हमें, अपनी माता, मित्रों, ग्वालों, गाँव, अपने प्रिय जनों, गायों, वृंदावन और पर्वत को याद करता है?" "क्या गोविंद कभी लौटेंगे, ताकि हम उनके उस मुख को देख सकें, जिसकी सुंदर नाक और मुस्कुराती आँखें हमें प्रिय हैं?" "वन की आग, तूफान, वर्षा, जंगली सांड, सांप, और मृत्यु जैसे संकटों से हमें कृष्ण ने बचाया—वह परम महान आत्मा है।" "जब हम कृष्ण के वीरतापूर्ण कार्यों, उनकी चंचल दृष्टि, हँसी और वाणी को याद करते हैं, हे प्रिय, तब हमारा मन हर कार्य में शिथिल हो जाता है।" "हमारा हृदय उन स्थानों—नदी, पर्वत, वन—में रम जाता है, जहाँ मुकुंद के चरण पड़े हैं, जहाँ हमने उन्हें खेलते देखा है।" "मुझे लगता है कि कृष्ण और राम, जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं, यहाँ किसी महान उद्देश्य से आए हैं, जैसा गर्गाचार्य ने कहा था।" "कंस, जिसकी शक्ति दस हजार हाथियों के बराबर थी, पहलवान, और हाथियों का स्वामी—कृष्ण ने उन्हें बिना प्रयास के, जैसे सिंह पशुओं को मारता है, वैसे ही समाप्त कर दिया।" इस प्रकार, श्रीकृष्ण, बलराम, उद्धव और व्रजवासियों की कथा, शुद्ध श्रद्धा, प्रेम और अद्भुत लीलाओं से भरी हुई है।