कृष्ण और बलराम, अपने गुरु के सान्निध्य में, धनुर्वेद का रहस्य, धर्म के सिद्धांत, न्याय के मार्ग, तर्कशास्त्र और राजकीय शासन की छह विधाओं सहित अनेक विद्याएँ सीख रहे थे। वे दोनों पुरुषों में श्रेष्ठ, ज्ञान के आरंभकर्ता, केवल एक बार सुनकर ही समस्त विषयों को तुरंत समझ लेते थे, हे राजन्। मात्र चौसठ दिन और रातों में उन्होंने सभी कलाएँ पूर्णतः अर्जित कर लीं। तब वे अपने गुरु के पास गए और गुरु-दक्षिणा में उनकी इच्छा पूछी। अपने शिष्यों की अद्भुत और अलौकिक बुद्धि देखकर, द्विज गुरु ने अपनी पत्नी से परामर्श किया और गुरु-दक्षिणा में अपने पुत्र की वापसी मांगी, जो प्रभास में समुद्र में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। कृष्ण और बलराम ने सहमति दी, और वे अपने विशाल रथ पर प्रभास पहुंचे, समुद्र के तट पर एक क्षण बैठे। समुद्र ने उन्हें पहचानकर श्रद्धा-सम्मान के उपहार अर्पित किए। कृष्ण ने कहा, "हे समुद्र! शीघ्र उस पुत्र को लौटाओ, जिसे यहाँ एक प्रबल लहर ने निगल लिया था।" समुद्र ने उत्तर दिया, "हे प्रभु! मैंने उसे नहीं लिया; पंचजन नामक महान असुर, जो जल में शंख के रूप में रहता है, उसने उसे पकड़ लिया, हे कृष्ण।" यह सुनकर, कृष्ण तुरंत जल में प्रविष्ट हुए, उस प्राणी का वध किया, परंतु उसके उदर में गुरु-पुत्र नहीं मिला। उस शंख को लेकर, जो उस असुर के शरीर से निकला था, कृष्ण अपने रथ पर लौटे और फिर वे यमराज की प्रिय नगरी 'संयमनी' गए। वहां पहुँचकर, जनार्दन ने अपने शस्त्रों सहित शंखनाद किया; उसकी गूंज सुनकर, प्राणियों के नियंत्रक यमराज ने ध्यान दिया। यमराज ने कृष्ण को, जो सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, भक्ति से पूरित पूजा अर्पित की, प्रणाम किया और कहा, "हे विष्णु, जो मनुष्य रूप में कार्य करते हैं, हम दोनों के लिए क्या कर सकते हैं?" भगवान ने कहा, "हमारे गुरु का पुत्र, जो अपने कर्मों के बंधन से यहाँ लाया गया है, हे महराज, मेरी आज्ञा से उसे प्रकट करो।" यमराज ने 'ऐसा ही हो' कहकर गुरु-पुत्र को यदुओं के श्रेष्ठ के पास लाया। उसे अपने गुरु को सौंपकर, कृष्ण और बलराम ने फिर गुरु से कोई वर मांगने को कहा। गुरु ने कहा, "प्रिय शिष्यों, तुमने गुरु-दक्षिणा पूर्णरूपेण चुका दी; ऐसे शिष्यों के गुरु के लिए क्या अभिलाषा शेष रह सकती है? घर लौटो, हे वीरों, तुम्हारी कीर्ति निर्मल रहे; जो वेद तुमने सीखे हैं, वे यहाँ और आगे भी तुम्हारे साथ रहें।" गुरु की अनुमति पाकर, वे अपने रथ पर नगर लौटे, जो वायु की गति से चलता था और बादलों की गड़गड़ाहट जैसा शब्द करता था। नगरवासियों ने राम और जनार्दन को देखकर अत्यंत हर्षित हुए, जैसे कोई व्यक्ति कई दिनों के बाद खोया हुआ धन पुनः प्राप्त करे। शैव तंत्रों के अनुसार, चौसठ कलाएँ इस प्रकार हैं: गायन, वाद्य-वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी, सजावट की कटिंग, चावल और फूलों की सजावट, पुष्प-शैय्या बनाना, दंत, वस्त्र और शरीर की सजावट, रत्नों से फर्श सजाना, शय्या तैयार करना, जल-वाद्य बजाना, जल छिड़कना, विविध कलात्मक संयोजन, माला गूंथना, सिर के आभूषण सजाना, वेशभूषा तैयार करना, कान के आभूषण बनाना, सुगंधों का मिश्रण, आभूषणों की सजावट, जादू की कलाएँ, कुश्ती की विधियाँ, हाथ की सफाई, सब्जी और आटे के विविध भोजन बनाना, पेय और स्वादिष्ट मदिरा तैयार करना, सूई का कार्य, डोरी के खेल, पहेलियाँ, छंदों की श्रृंखला सुनाना, जिह्वा के क्रीड़ा-शब्द, पुस्तकों का अध्ययन, नाटक और कथाएँ देखना, काव्य पहेलियाँ सुलझाना, चटाइयाँ और बेंत बनाना, कताई और बुनाई, बढ़ईगीरी, वास्तुकला, रजत और रत्नों की परीक्षा, धातुशास्त्र, रत्नों के रंगों का ज्ञान, खानों का ज्ञान, वृक्षों के जीवन का ज्ञान, राम, मुर्गा और बटेर के युद्ध के नियम, तोते और मैना को बोलना सिखाना, सफाई, केश-सज्जा, गुप्त संकेतों का उच्चारण, विदेशी भाषाओं की नकल, क्षेत्रीय बोलियों का ज्ञान, फूलों की माला से शुभ-अशुभ का ज्ञान, यंत्र बनाना, जादुई आकृतियाँ बनाना, सामूहिक पाठ, मन में काव्य रचना, विविध सृजनात्मक कार्य, खेल और चालाकी, शब्दकोश, छंद और लय का ज्ञान, वस्त्र छुपाने की विधियाँ, विशेष पासे के खेल, चुम्बक के खेल, बच्चों के खिलौने, वैनायिकी, वैजयिकी और वैतालिकी कलाओं का ज्ञान। श्री शुकदेव ने कहा: वृष्णियों में उद्धव सबसे श्रेष्ठ थे; वे बुद्धिमान सलाहकार, कृष्ण के प्रिय मित्र और बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे, बुद्धि में अद्वितीय। एक बार, शरणागतों के दुख दूर करने वाले भगवान ने उद्धव का हाथ पकड़कर, जो अत्यंत प्रिय और भक्त थे, उनसे कहा: "हे सौम्य उद्धव! व्रज में जाओ; मेरे माता-पिता को आनंद दो, और मेरी ओर से संदेश देकर गोपियों के वियोग से उत्पन्न पीड़ा को दूर करो। वे स्त्रियाँ, जिनका मन मुझ पर स्थिर है, जीवन मुझ पर अर्पित है, जिन्होंने मेरे लिए शरीर की सुख-सुविधाएँ त्याग दी हैं; वे अपने प्रियतम, अपने आत्मस्वरूप को हृदय में पा चुकी हैं। जिन्होंने मेरे लिए सांसारिक कर्तव्यों का परित्याग किया है—मैं उनका पालन करता हूँ। मेरे लिए, अपने प्रियतम के लिए, दूर रहने पर भी, गोकुल की स्त्रियाँ, हे प्रिय, निरंतर मुझे स्मरण करती हैं, वियोग की वेदना से व्याकुल रहती हैं। मेरी गोपियाँ, जिनका हृदय मुझसे जुड़ा है, किसी प्रकार अपने जीवन को टिकाए रखती हैं—मेरे लौटने की आशा और मेरे संदेशों से।" शुकदेव जी ने कहा: इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर, उद्धव ने सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार किया, रथ पर चढ़कर नंद के गोपाल ग्राम की ओर चल पड़े। जब सूर्यास्त हो रहा था, उद्धव नंद के व्रज पहुंचे; उनके रथ को लौटती गायों के खुरों से उठी धूल ने छिपा लिया था। वहां की वायु में बलवान बैलों के गर्जन थे, जो गायों के संग प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, और बछड़ों की पुकार थी, जो दूध से भरी अपनी माताओं के पास दौड़ रहे थे। स्थान-स्थान पर श्वेत बछड़े कूद रहे थे, दुहने की आवाजें और बांसुरी की मधुर ध्वनियाँ गूंज रही थीं। गोपियाँ, सुंदरता से सजी, गोपों के साथ, बलराम और कृष्ण के शुभ कार्यों का गायन कर रही थीं, जिससे व्रज की शोभा बढ़ रही थी। वह गोपाल ग्राम अग्नि, सूर्य, अतिथि, गाय, ब्राह्मण, पितरों और देवताओं के पूजन, धूप, दीप और मालाओं से भरा था। चारों ओर फूलों से लदे उपवन थे, पक्षियों के झुंडों के गीत गूंज रहे थे, और सरोवरों में हंस, बगुले और कमल शोभित थे। उद्धव के आगमन पर, नंद ने कृष्ण के प्रिय मित्र को पहचानकर हर्षपूर्वक गले लगाया और वासुदेव के लिए जो श्रद्धा थी, वही श्रद्धा उद्धव को दी। नंद ने उन्हें उत्तम भोजन कराया, मुलायम शय्या पर बिठाया, और जब उद्धव की थकान दूर हो गई, उनके सुख-समाचार पूछे, पैर दबाए और अन्य सेवाएँ कीं। "हे भाग्यशाली! क्या हमारा मित्र, शूर का पुत्र, कुशल है? क्या वह परिवार और बच्चों के साथ, बिना कष्ट के, मित्रता में दृढ़ है?" "सौभाग्य से, दुष्ट कंस, जो सदा यदुओं से द्वेष करता था, अपने ही पाप से अपने अनुयायियों सहित मारा गया। क्या कृष्ण अब भी हमें—अपनी माता, मित्रों, गोपों, ग्राम, अपने प्रियजनों, गायों, वृंदावन और पर्वत को स्मरण करता है?" "क्या गोविंद एक बार भी अपने लोगों को देखने लौटेगा? तब हम उसका वह मुख देख सकेंगे, जिसकी सुंदर नाक और मुस्कुराती आँखें हैं।" "वन की आग, तूफान और वर्षा, जंगली बैल और सर्प, और असंभव संकटों से—यहाँ तक कि मृत्यु से भी—कृष्ण, महान आत्मा, ने हमें बचाया।" "जब हम कृष्ण की वीरता, उसकी चंचल दृष्टि, हँसी और वाणी को स्मरण करते हैं, हे प्रिय, हमारी सारी गतिविधियाँ शिथिल हो जाती हैं।" "हमारे मन उन स्थानों में रम जाते हैं—नदियाँ, पर्वत, वन—जो मुकुंद के चरणों से सुशोभित हैं, जहाँ हमने उसे क्रीड़ा करते देखा था।