श्रेष्ठ द्विजों में अग्रगण्य गुरु ने, अपने शुद्ध और भक्तिपूर्ण आचरण से संतुष्ट होकर, उन दोनों शिष्यों को समस्त वेदों सहित उनके अंगों और उपनिषदों का शिक्षण गुरु के रूप में प्रदान किया। साथ ही, उन्होंने उन्हें गुप्त धनुर्वेद, धर्म के सिद्धांत, न्याय के मार्ग, तर्कशास्त्र तथा राजधर्म की षड्विध विद्याएँ भी सिखाईं। वे दोनों पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान के आरंभकर्ता, केवल एक बार सुनते ही सभी विद्याओं को तुरंत ही आत्मसात कर लेते थे, हे राजन्! केवल चौंसठ दिन-रातों में उन्होंने समस्त विद्याओं में पूर्ण पारंगतता प्राप्त कर ली। इसके बाद, गुरु-दक्षिणा के रूप में उन्होंने अपने आचार्य से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। उनकी अद्भुत और अलौकिक बुद्धि देखकर, गुरु ने अपनी पत्नी से परामर्श किया और दक्षिणा स्वरूप अपने उस पुत्र को लौटाने का वर माँगा, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था। उन दोनों पराक्रमी भाइयों ने सहर्ष स्वीकार किया, और अपने महान रथ पर आरूढ़ होकर प्रभास पहुँचे। समुद्र के तट पर पहुँचकर वे कुछ समय बैठे ही थे कि समुद्र ने उन्हें पहचानकर आदर सहित उपहार अर्पित किए। तब भगवान ने कहा, "हे समुद्र! जिस पुत्र को यहाँ तेरी लहरें निगल गई थीं, उसे शीघ्र लौटा दे।" समुद्र ने उत्तर दिया, "हे प्रभु! मैंने उसे नहीं लिया; जल में शंखरूपी महान असुर पंचजन्य रहता है, उसी ने उस बालक को हर लिया।" यह सुनकर भगवान ने शीघ्रता से जल में प्रवेश किया, उस दैत्य का वध किया, किंतु उसके उदर में वह बालक नहीं मिला। उस असुर के शरीर से उत्पन्न शंख को लेकर वे रथ पर लौट आए और फिर यमराज के प्रिय नगर संयमनी की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर जनार्दन ने अपने आयुधों सहित उस शंख को बजाया। उसकी गूंज सुनकर प्राणियों के नियंत्रक यमराज सतर्क हो उठे। यमराज ने दोनों का भक्तिपूर्वक पूजन किया, कृष्ण को प्रणाम कर कहा, "हे विष्णु! जो मानव रूप में लीला करते हैं, हम दोनों के लिए क्या आदेश है?" भगवान ने कहा, "हमारे गुरु का पुत्र, जो अपने कर्म के बंधन से यहाँ लाया गया है, उसे मेरे आदेश से शीघ्र प्रस्तुत करो।" यमराज ने 'एवमस्तु' कहकर गुरु-पुत्र को यदुवंशश्रेष्ठ कृष्ण के समक्ष उपस्थित किया। फिर दोनों ने अपने गुरु को वह पुत्र सौंप दिया और पुनः वर माँगने का आग्रह किया। गुरु ने हर्षपूर्वक कहा, "प्यारे बच्चों! तुमने गुरु-दक्षिणा पूर्ण रूप से चुका दी है; अब ऐसे शिष्यों के लिए गुरु को और क्या चाहिए?" उन्होंने आशीर्वाद दिया, "हे वीरों! अपने घर जाओ, तुम्हारी कीर्ति सदैव उज्ज्वल रहे; जो वेद-विज्ञान तुमने सीखा है, वह तुम्हारे साथ इस लोक और परलोक दोनों में रहे।" गुरु की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई अपने रथ पर आरूढ़ होकर, मेघगर्जन के सदृश गूँज के साथ, अपने नगर लौट आए। नगर के सभी लोग बलराम और जनार्दन को देखकर उतनी ही प्रसन्नता से झूम उठे जैसे कोई मनुष्य बहुत दिनों बाद खोया हुआ धन पुनः पा ले। यहाँ शैव तंत्रों में वर्णित चौंसठ कलाएँ भी बताई गई हैं: गायन, वाद्य-वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी, सजावट की कटिंग, चावल और पुष्प सज्जा, पुष्प-शय्या बनाना, दंत-परिचर्या, वस्त्र और शरीर अलंकरण, रत्न-मंडप सज्जा, शय्या-प्रस्तुति, जल-वाद्य, जल-क्रीड़ा, विविध कलात्मक संयोजन, माला गूंथना, शिरोभूषण सज्जा, वेशभूषा निर्माण, कर्णाभूषण बनाना, गंध मिश्रण, आभूषण सज्जा, जादू-विद्या, मल्लयुद्ध, हाथ की चतुराई, विविध भोज्य पदार्थ बनाना, पेय और सुरा निर्माण, सुई-कढ़ाई, डोरी के खेल, पहेलियाँ, छंद-पाठ, जिह्वा-संकोच, ग्रंथ-पठन, नाटक और कथा देखना, काव्य-रचना, चटाई और बेंत बनाना, कताई-बुनाई, काष्ठशिल्प, वास्तुकला, रत्न-परीक्षण, धातु-ज्ञान, रत्नों के रंगों का ज्ञान, खनिज विद्या, वृक्ष-जीवन का ज्ञान, पशु-पक्षी युद्ध के नियम, तोता-मैना सिखाना, सफाई, केश-सज्जा, गुप्त संकेतन, विदेशी भाषाओं की नकल, प्रादेशिक भाषाओं का ज्ञान, पुष्पमालाओं से शकुन-ज्ञान, यंत्र निर्माण, यंत्र-चित्र, सामूहिक पाठ, मन में कविता रचना, विविध सृजनशील गतिविधियाँ, खेल-तमाशे, कोश, छंद और अलंकार ज्ञान, वस्त्र छिपाने की विधि, विशेष पासे के खेल, चुम्बकीय खेल, बालक्रीड़ा, वैनायिकी, वैजयिकी और वैतालिकी कलाओं का ज्ञान। अब, वृष्णिवंश में उद्धव नामक पुरुष सर्वश्रेष्ठ थे—वे बुद्धिमान मंत्री, श्रीकृष्ण के प्रिय मित्र तथा बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे और बुद्धि में अद्वितीय थे। एक बार, शरणागतों के दुख हरने वाले भगवान ने स्वयं उद्धव का हाथ पकड़कर, जिन्हें वे अत्यंत प्रिय मानते थे, उनसे कहा— "हे प्रिय उद्धव! तुम व्रज जाओ, मेरे माता-पिता को आनंद दो और मेरी ओर से गोपियों के विरहजन्य संताप को मेरे संदेश से शांत करो। वे गोपियाँ, जिनका मन मुझमें स्थिर है, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया, वे मुझे अपने प्राणस्वरूप, प्रियतम के रूप में हृदय में धारण करती हैं। जिन्होंने मेरे लिए लोकधर्म छोड़ दिया है, मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूँ। मेरे लिए, अपने प्रियतम के लिए, वे गोपियाँ, हे प्रिय, निरंतर मुझे स्मरण कर, विरह की वेदना से व्याकुल हैं। वे गोकुल की स्त्रियाँ, जिनका हृदय मुझसे एकाकार है, किसी प्रकार मेरे लौटने की आशा और मेरे संदेशों के सहारे अपने प्राणों को बचाए हुए हैं।" भगवान के आदेश को आदरपूर्वक स्वीकार कर उद्धव रथ पर आरूढ़ हुए और नंद के व्रज की ओर प्रस्थान किया। वहाँ, सूर्यास्त के समय, जब गोधन लौट रही थी और उनके खुरों से उठी धूल में रथ छिप गया था, उद्धव व्रज पहुँचे। चारों ओर बलशाली सांडों के गर्जन-नाद, बछड़ों की माताओं के पास दौड़ती पुकार, दुग्ध से भरे स्तनों की गूंज और बांसुरी की मधुर ध्वनि से व्रजभूमि गूंज रही थी। श्वेत बछड़े इधर-उधर उछल रहे थे, और दुहने की ध्वनि तथा बांसुरी की तानों से वातावरण सुरम्य था। सज्जित गोपियाँ और गोप, बलराम और कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान करते हुए व्रज को शोभायमान बना रहे थे। हर ओर अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण, पितर, देवताओं के पूजन के साथ धूप, दीप और मालाओं से व्रज सुशोभित था। पुष्पों से भरे उपवन, पक्षियों के कलरव, हंस, बगुले और कमल से युक्त सरोवर चारों ओर थे। वहाँ पहुँचे उद्धव का नंद ने हर्षपूर्वक स्वागत किया, उन्हें वासुदेव के लिए जो स्नेह था, उसी भक्ति से आलिंगन किया। उत्तम भोजन कराकर, कोमल शय्या पर बिठाकर, उद्धव की थकान दूर देखकर, नंद ने उनका कुशल-क्षेम पूछा और चरण-संवर्धन आदि सेवाएँ कीं। नंद ने पूछा, "हे भाग्यशाली! हमारे मित्र शूरसुत (वासुदेव) और उनका परिवार कुशल से तो है? वे संकटों से मुक्त और मित्रता में अडिग हैं न? सौभाग्य से दुष्ट कंस, जो सदा यदुओं से द्वेष करता था, अपने ही पाप से नष्ट हो गया। क्या कृष्ण को अब भी अपनी माता, सखा, गोप, व्रज, अपने प्रिय जन, गौएँ, वृंदावन और गिरिराज की स्मृति है? क्या गोविंद एक बार भी अपने जनों के दर्शन के लिए लौटेंगे? तब हम उनके उस मनोहर मुख को देख सकेंगे, जिसमें सुंदर नासिका और मुस्कान सहित नेत्र हैं।" नंद ने आगे कहा, "वनाग्नि, तूफान, वर्षा, जंगली सांड, सर्प, अति कठिन संकटों और मृत्यु तक से कृष्ण ने हमें बचाया। जब हम कृष्ण के पराक्रम, उनकी चितवन, हास्य और वचन को स्मरण करते हैं, तो हमारे सभी कार्य निष्क्रिय से हो जाते हैं।" इस प्रकार, गुरु-शिष्य की अद्भुत कथा और उद्धव के व्रज आगमन की मंगलमयी लीला संपन्न होती है।