भगवान श्रीकृष्ण और बलराम, अपने परिवार के आचार्यों—गर्ग और अन्य गुरुजनों—से विधिवत दीक्षा प्राप्त कर द्विजत्व का गौरव प्राप्त करते हैं। यद्यपि वे समस्त ज्ञान के स्रोत, सर्वज्ञ और ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर भी वे अपनी दिव्य बुद्धि को छुपाकर साधारण मानवों की भांति आचरण करते हैं। गुरु के आश्रम में निवास का संकल्प लेकर वे काशी के संदीपनि मुनि के पास अवंती नगरी में पहुँचते हैं। आत्मसंयम के साथ अपने गुरु के समीप जाकर वे उन्हें निर्दोष सेवा और श्रद्धा से पूजते हैं, जैसे कोई देवता की सेवा करता है। उनके शुद्ध और समर्पित आचरण से प्रसन्न होकर संदीपनि मुनि, जो द्विजों में श्रेष्ठ थे, उन्हें वेदों, उनके अंगों और उपनिषदों का ज्ञान देते हैं। साथ ही वे धनुर्वेद, धर्म के सिद्धांत, न्याय के मार्ग, तर्कशास्त्र और राजकीय छह विधाओं का भी उपदेश करते हैं। श्रीकृष्ण और बलराम, जो पुरुषों में श्रेष्ठ और ज्ञान के प्रवर्तक हैं, केवल एक बार सुनकर ही समस्त शिक्षाओं को पूर्णतः समझ लेते हैं। केवल चौंसठ दिन-रात में वे सभी कलाएँ और शास्त्रों में पारंगत हो जाते हैं। तब वे अपने गुरु से गुरु-दक्षिणा की इच्छा पूछते हैं। गुरु संदीपनि, उनकी अद्भुत और अलौकिक बुद्धि देखकर, अपनी पत्नी से विचार-विमर्श कर, गुरु-दक्षिणा स्वरूप अपने उस पुत्र की वापसी माँगते हैं, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र में मृत हो गया था। श्रीकृष्ण और बलराम सहर्ष स्वीकार करते हैं और अपने महान रथ पर चढ़कर प्रभास पहुँचते हैं। समुद्र के तट पर वे थोड़ी देर बैठते हैं; समुद्र उन्हें पहचानकर आदरपूर्वक भेंट अर्पित करता है। श्रीकृष्ण समुद्र से कहते हैं, “हे समुद्र! जिस पुत्र को यहाँ एक विशाल लहर ने निगल लिया था, उसे शीघ्र लौटा दो।” समुद्र उत्तर देता है, “हे प्रभु! मैंने उसे नहीं लिया; जल में शंख रूप में वास करने वाला महान दैत्य पंचजन उसे निगल गया है, हे कृष्ण!” यह सुनकर श्रीकृष्ण शीघ्र जल में प्रवेश कर उस दैत्य का वध करते हैं, किंतु उसके शरीर में गुरु-पुत्र नहीं मिलता। वे उस शंख को लेकर रथ पर लौटते हैं और फिर यमराज की प्रिय नगरी संयमनी को जाते हैं। वहाँ पहुँचकर श्रीकृष्ण अपने आयुधों के साथ उस शंख को बजाते हैं। उसकी गूंज सुनकर प्राणियों के नियंता यमराज ध्यान देते हैं। यमराज दोनों का श्रद्धा से पूजन करते हैं, श्रीकृष्ण को प्रणाम कर कहते हैं, “हे विष्णु! जो मानव रूप में कार्य करते हैं, दोनों के लिए क्या करूँ?” भगवान कहते हैं, “हे महान राजा! हमारे गुरु-पुत्र, जो अपने कर्म के बंधन से यहाँ लाया गया है, मेरी आज्ञा से उसे प्रस्तुत करो।” यमराज ‘एवं’ कहकर गुरु-पुत्र को यदुओं में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण के पास लाते हैं। गुरु को पुत्र सौंपकर वे फिर गुरु से वर माँगने को कहते हैं। संदीपनि मुनि कहते हैं, “प्रिय पुत्रों! तुमने गुरु-दक्षिणा पूर्ण कर दी है; ऐसे शिष्यों के गुरु को और क्या चाहिए?” वह आशीर्वाद देते हैं, “हे वीरों! अपने घर लौटो; तुम्हारी कीर्ति निर्मल रहे; यहाँ और आगे भी वेदों का ज्ञान तुम्हारे साथ बना रहे।” गुरु की अनुमति पाकर श्रीकृष्ण और बलराम अपने रथ पर वज्रनाद के समान गर्जना करते हुए, वायु वेग से नगर लौटते हैं। नगरवासियों ने उन्हें देखकर वैसी ही प्रसन्नता पाई, जैसे कोई खोई हुई संपत्ति को लंबे समय बाद पुनः प्राप्त कर लेता है। शैव तंत्रों के अनुसार, वे चौंसठ कलाएँ सीखते हैं: गायन, वाद्य बजाना, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी, सजावटी कटिंग, धान और फूलों की सजावट, फूलों की शैय्या बनाना, दांत, वस्त्र और शरीर की सजावट, रत्नों से फर्श सजाना, शैय्या तैयार करना, जल वाद्य बजाना, जल में छींटे मारना, विविध कलात्मक संयोजन, मालाएँ गूंथना, सिर के आभूषण सजाना, वेशभूषा बनाना, कान के आभूषण गढ़ना, सुगंधों का मिश्रण, आभूषण सजाना, जादू की कला, कुश्ती की विधियाँ, हाथ की सफाई, विविध खाद्य पदार्थ बनाना, पेय और स्वादिष्ट मदिरा बनाना, सुई का कार्य, डोरी के खेल, पहेलियाँ, श्लोकों की श्रृंखला सुनाना, जिह्वा की कसौटी, ग्रंथ पढ़ना, नाटक और कथाएँ देखना, काव्य पहेलियाँ पूरी करना, विभिन्न चटाइयाँ और बेंत बनाना, कताई और बुनाई, बढ़ईगीरी, वास्तुकला, रत्न और चाँदी की परीक्षा, धातु विज्ञान, रत्नों के रंगों का ज्ञान, खान का ज्ञान, वृक्षों के जीवन का ज्ञान, मेढ़े, मुर्गे और बटेर की लड़ाई के नियम, तोते और मैना को बोलना सिखाना, सफाई, बाल संवारना, गुप्त संकेतों का उच्चारण, विदेशी भाषाओं की नकल, क्षेत्रीय बोलियों का ज्ञान, फूल मालाओं से शगुन देखना, यंत्र बनाना, जादुई चित्र बनाना, सामूहिक पाठ, मन में कविता रचना, विविध रचनात्मक कार्य, खेल और चालें, कोश, छंद और अलंकार का ज्ञान, वस्त्र छुपाने की विधि, विशेष पासे के खेल, चुंबक के खेल, बच्चों के खिलौने, वैनायिकी, वैजयिकी, और वैतालिकी कलाओं का ज्ञान। इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलराम ने सभी विद्याएँ और कलाएँ प्राप्त कीं। शुकदेव जी कहते हैं: वृष्णियों में उद्धव सबसे श्रेष्ठ थे—वे बुद्धिमान, श्रीकृष्ण के प्रिय मित्र और बृहस्पति के शिष्य थे, बुद्धि में अद्वितीय। एक बार, श्रीकृष्ण, जो शरणागतों के दुःखों का निवारण करते हैं, उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर, जो उन्हें अत्यंत प्रिय और समर्पित था, बोले— “हे सौम्य उद्धव! व्रज में जाओ; मेरे माता-पिता को आनंद दो और मेरी गोपियों के दुःख को, जो मुझसे वियोग के कारण उत्पन्न हुआ है, मेरे संदेशों से दूर करो। वे स्त्रियाँ, जिन्होंने अपना मन मुझ पर स्थिर कर दिया है, अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया है, मेरे लिए शरीर के सुखों का त्याग कर दिया है; वे मुझे अपने प्रियतम, अपने आत्मा के रूप में हृदय में धारण करती हैं। जिन्होंने मेरे लिए सांसारिक कर्तव्यों का त्याग किया है, मैं उन्हें संभालता हूँ।” “हे प्रिय! मेरे लिए, जो उनका सबसे प्रिय हूँ, दूर रहते हुए भी, गोकुल की स्त्रियाँ मेरे स्मरण में उलझी रहती हैं, वियोग की पीड़ा और तड़प से व्याकुल हैं। मेरी गोपियाँ, जिनके हृदय मुझसे जुड़े हैं, किसी प्रकार अपना जीवन सिर्फ मेरे लौटने की आशा और मेरे संदेशों से बनाए रखती हैं।” शुकदेव जी कहते हैं: इस प्रकार श्रीकृष्ण की आज्ञा पाकर उद्धव, अपने स्वामी के आदेश का सम्मान करते हुए, रथ पर चढ़कर नंदजी के गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। सूर्यास्त के समय वे नंद के व्रज में पहुँचते हैं; उनके रथ को लौटती गायों के खुरों से उठी धूल ने ढक लिया था। वहाँ वायु में बलवान बैलों की गर्जना गूँज रही थी, जो गायों के संग की स्पर्धा में थे, और दूध से भारी माताओं के पास दौड़ते बछड़ों की पुकार थी। जगह-जगह श्वेत बछड़े कूदते-फाँदते थे; दुहने की आवाज और बांसुरी की मधुर धुनें वातावरण में गूँज रही थीं। वहाँ गोपियाँ और गोप, सुंदर रूप में सजे, बलराम और कृष्ण की शुभ लीलाएँ गाते हुए गाँव को शोभायमान कर रहे थे। वह रमणीय गोपाल गाँव अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण, पितर और देवताओं की पूजा, धूप, दीप और पुष्पमालाओं से सुसज्जित था। चारों ओर फूलों से भरे उपवन खिले थे, पक्षियों के झुंडों के गीत गूँज रहे थे, और सरोवरों में हंस, सारस और कमल शोभित थे। उद्धव के आने पर नंदजी, श्रीकृष्ण के प्रिय मित्र को देखकर, हर्षित होकर उन्हें गले लगाते हैं और वासुदेव के लिए जो श्रद्धा है, उसी भावना से उद्धव का आदर करते हैं। उन्हें उत्तम भोजन कराकर, कोमल शय्या पर बैठाकर, जब उद्धव की थकान दूर हो जाती है, नंदजी उनका हाल पूछते हैं, पैर दबाते हैं और अन्य सेवाएँ करते हैं। वे पूछते हैं, “हे भाग्यशाली! हमारे मित्र, शूर के पुत्र, कैसे हैं? क्या वे अपने परिवार और बच्चों के साथ, सुखी और मित्रता में स्थिर हैं?” फिर कहते हैं, “सौभाग्य से, दुष्ट कंस, जो सदैव पुण्यशील और धर्मनिष्ठ यदुओं से द्वेष करता था, अपने अनुयायियों सहित अपने ही पापों से मारा गया।” इस प्रकार श्रीकृष्ण, बलराम, उद्धव और व्रजवासियों की कथा आगे बढ़ती है, जिसमें भक्ति, ज्ञान और प्रेम का सुंदर समन्वय है।