हे राजन, उस समय सुर के पुत्र वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों—कृष्ण और बलराम—का यथाविधि उपनयन संस्कार संपन्न कराया। योग्य ब्राह्मणों और पुरोहितों द्वारा वेदविधि से यह संस्कार सम्पन्न हुआ। संस्कार के उपरांत वसुदेव ने ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप सुंदर-सुंदर गायें दान कीं, जो सोने के हारों से सुसज्जित थीं, उनके बछड़े साथ थे और वे सुंदर वस्त्रों से आवृत थीं। ब्राह्मणों का भी वसुदेव ने उसी प्रकार अलंकरण कर आदरपूर्वक सत्कार किया। वसुदेव ने वे सभी गायें भी दान कीं, जिन्हें उन्होंने कृष्ण और बलराम के जन्म के समय मन ही मन ब्राह्मणों को समर्पित किया था, परंतु कंस ने अन्यायपूर्वक उन्हें छीन लिया था। अब स्मरण करके, उन्होंने वह संकल्प पूर्ण किया। उपनयन संस्कार के बाद, वे दोनों श्रेष्ठ पुत्र द्विजत्व को प्राप्त हुए और गुरुओं—गर्ग आदि कुलाचार्यों—के पास वेदाध्ययन का व्रत लेकर पहुँचे। यद्यपि वे दोनों सम्पूर्ण ज्ञान के आदि स्रोत, सर्वज्ञ और जगत्पति थे, फिर भी उन्होंने अपनी दिव्य सर्वज्ञता को छुपाया और सामान्य मानवों की भाँति आचरण किया। गुरुकुल में निवास का संकल्प लेकर वे काशी निवासी, अवन्ति नगरी के प्रसिद्ध आचार्य सन्दीपनि के आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने गुरु के पास संयम और विनय के साथ उपस्थित होकर, निर्दोष सेवा की और उन्हें परम श्रद्धा से पूज्य मानकर ज्ञानार्जन किया। गुरु सन्दीपनि, जो द्विजों में श्रेष्ठ थे, उनके निर्मल आचरण और एकाग्र भक्ति से प्रसन्न होकर, उन्हें सम्पूर्ण वेद, वेदांग, उपनिषद् आदि समस्त शास्त्रों का उपदेश देने लगे। साथ ही, उन्होंने गुप्त धनुर्वेद, धर्म के सिद्धांत, न्याय के मार्ग, तर्कशास्त्र तथा राजधर्म के छः अंगों का भी शिक्षण कराया। कृष्ण और बलराम, जो पुरुषों में श्रेष्ठ और समस्त विद्याओं के प्रवर्तक हैं, वे गुरु के एक ही उपदेश से समस्त विषयों को तत्काल आत्मसात कर लेते थे। इस प्रकार, केवल चौसठ दिन-रात में ही उन्होंने वे सभी कलाएँ पूर्णतः सीख लीं। इसके पश्चात्, वे दोनों अपने गुरु के पास उपस्थित होकर, गुरु-दक्षिणा के रूप में उनकी इच्छित वस्तु माँगने लगे। सन्दीपनि मुनि ने, उनकी अद्भुत और अलौकिक बुद्धि देखकर, अपनी पत्नी से परामर्श कर, दक्षिणा स्वरूप अपने उस पुत्र की वापसी माँगी, जो प्रभास क्षेत्र के महान समुद्र में मृत्युप्राप्त हो गया था। कृष्ण और बलराम ने सहर्ष स्वीकार किया। वे अपने महान रथ पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र पहुँचे, समुद्र के तट पर गए और वहाँ कुछ समय बैठे। समुद्र ने उन्हें पहचानकर आदरपूर्वक भेंट अर्पित की। तब भगवान ने समुद्र से कहा, "हे समुद्र! यहाँ जो मेरा गुरु-पुत्र तुम्हारी लहरों द्वारा निगल लिया गया था, उसे शीघ्र लौटा दो।" समुद्र ने उत्तर दिया, "हे प्रभु! मैंने उसे नहीं लिया, यहाँ जल में शंख रूप में रहने वाला महाबलशाली दैत्य पंचजन उसे ले गया।" यह सुनकर भगवान कृष्ण तुरंत जल में प्रविष्ट हुए, उस दैत्य का वध किया, परंतु उसके उदर में वह बालक नहीं मिला। उसके शरीर से जो शंख निकला, उसे लेकर वे रथ पर लौटे और फिर यमराज की प्रिय नगरी संयमनी को प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर, जनार्दन ने अपने दिव्य आयुधों सहित उस शंख का नाद किया। उसका गम्भीर शब्द सुनकर, प्राणियों के नियन्ता यमराज ने ध्यान दिया। वे कृष्ण की भक्ति से प्रेरित होकर, उन्हें महान आदर के साथ पूजन किया, वन्दना की और बोले, "हे विष्णु! जो मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, हम दोनों के लिए क्या आज्ञा है?" भगवान ने कहा, "हमारे गुरु-पुत्र, जो अपने कर्म के बंधन से यहाँ लाए गए हैं, उन्हें मेरे आदेश से शीघ्र प्रस्तुत करो।" यमराज ने 'एवमस्तु' कहकर, गुरु-पुत्र को सर्वश्रेष्ठ यदुवंशियों के समक्ष उपस्थित किया। उसे लेकर वे पुनः गुरु के पास पहुँचे और पुनः उनसे इच्छा अनुसार वर माँगने का आग्रह किया। सन्दीपनि मुनि ने कहा, "प्यारे पुत्रों! तुमने गुरु-दक्षिणा पूर्ण रूप से चुका दी है; ऐसे शिष्यों के रहते गुरु की और कोई इच्छा शेष नहीं रहती।" "अब तुम अपने घर जाओ, हे वीरों! तुम्हारी कीर्ति निर्मल बनी रहे, और जो वेद-विद्या तुमने सीखी है, वह जीवन भर और परलोक में भी तुम्हारे साथ रहे।" गुरु की आज्ञा पाकर, वे दोनों अपने रथ पर आरूढ़ होकर नगर लौटे। उनका रथ वायु वेग से चलता था और उसके चलने की ध्वनि मेघगर्जना के समान थी। नगर में प्रवेश करते ही, समस्त लोग अत्यंत हर्षित हुए, जैसे कोई व्यक्ति दीर्घकाल के बाद खोई हुई संपत्ति पुनः प्राप्त कर लेता है। शैव तंत्रों के अनुसार, जिन चौसठ कलाओं का उन्होंने अध्ययन किया, वे थीं—गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी, कतरन सज्जा, चावल व पुष्प सजावट, पुष्प शय्या बनाना, दंत-परिधान-शरीर अलंकरण, रत्नजटित भूमि सज्जा, शयन-व्यवस्था, जलवाद्य, जल क्रीड़ा, विविध कलात्मक संयोजन, हार गूंथना, शिरोभूषण सज्जा, वस्त्र निर्माण, कर्णाभूषण बनाना, सुगंध मिश्रण, आभूषण सज्जा, जादू-टोना, मल्लयुद्ध, हाथ की चतुराई, विविध खाद्य निर्माण, पेय-शराब बनाना, सुई-कढ़ाई, डोरी के खेल, पहेलियाँ, छंद-पाठ, जिह्वा-चपलता, ग्रंथ-पठन, नाटक/कथाएँ देखना, काव्य पहेली, चटाई-छड़ी निर्माण, कताई-बुनाई, बढ़ईगीरी, वास्तुकला, रत्न-धातु परीक्षा, धातु विज्ञान, रत्न रंग ज्ञान, खदानों का ज्ञान, वृक्ष विज्ञान, पशु-पक्षी युद्ध नियम, तोता-मैना सिखाना, सफाई, केश-कला, गुप्त भाषा, विदेशी बोलियों की नकल, क्षेत्रीय भाषाएँ, पुष्पमालाओं से शकुन ज्ञान, यंत्र निर्माण, यंत्र-चित्रण, सामूहिक पाठ, मानसिक काव्य रचना, विविध रचनात्मक कार्य, खेल-कूद, कोश-छंद-छंदशास्त्र, वस्त्र छुपाने की विधि, पासों के खेल, चुम्बक के खेल, बालकों के खिलौने, वैणयिकी, वैजयिकी, वैतालिकी विद्याएँ। इसी समय, वृष्णिवंश में उद्धव नामक एक महापुरुष थे, जो अत्यंत बुद्धिमान, कृष्ण के प्रिय मित्र, बृहस्पति के शिष्य और श्रेष्ठ सलाहकार थे। एक बार, सबका दुःख हरने वाले भगवान श्रीकृष्ण ने उद्धव का हाथ पकड़कर, अत्यंत स्नेहपूर्वक उन्हें संबोधित किया। भगवान बोले, "हे प्रिय उद्धव! तुम व्रज में जाओ, मेरे माता-पिता को सुख पहुँचाओ और मेरी ओर से गोपियों को संदेश देकर, मुझसे वियोग की व्यथा से उन्हें सांत्वना दो। वे गोपियाँ, जिन्होंने मुझे ही जीवन का आधार मान लिया है, मेरे लिए शरीर-सुख, कुटुम्ब-धर्म, सब कुछ त्याग चुकी हैं। वे मुझे ही अंतःकरण में प्रियतम, आत्मा और सर्वस्व मानती हैं। जिन्होंने मेरे लिए संसार के कर्तव्य त्याग दिए हैं, उन्हें मैं स्वयं संभालता हूँ। "हे प्रिय, मेरे लिए, जो उनके परम प्रियतम हूँ किंतु दूर हूँ, वे गोपियाँ निरंतर मेरी स्मृति में मग्न रहती हैं और वियोग की वेदना से संतप्त हैं। वे गोपियाँ, जिनके हृदय मेरे साथ एकाकार हैं, किसी प्रकार मेरे लौटने की आशा और मेरे संदेशों के सहारे ही जीवन धारण किए हुए हैं।" श्री शुकदेव जी कहते हैं—इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर, उद्धव ने आदरपूर्वक उनका आदेश स्वीकार किया और रथ पर आरूढ़ होकर नंदबाबा के व्रज की ओर प्रस्थान किया। संध्या के समय, जब वे नंदबाबा के व्रज पहुँचे, तो उनके रथ को लौटती हुई गायों के खुरों से उठी धूल ने ढँक लिया। वहाँ के वातावरण में बलवान सांड़ों के गर्जन, गायों के साथ रहने की होड़, बछड़ों की अपनी माताओं की ओर दौड़ और दूध से भरे थनों की पुकार गूँज रही थी। व्रज के चारों ओर श्वेत बछड़े उछल-कूद कर रहे थे, दुग्ध-दोहन की ध्वनि और बंसी की मधुर तानें गूँज रही थीं। गोपियाँ और ग्वाले सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर, बलराम और कृष्ण के शुभ कार्यों का गायन कर रहे थे, जिससे सम्पूर्ण व्रजभूमि शोभायमान हो रही थी। वहाँ अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण, पितर और देवताओं के पूजन के साथ-साथ, धूप, दीप और पुष्पमालाओं से सारा व्रज अलंकृत था। चारों ओर पुष्पों से भरे उपवन खिले थे, पक्षियों के झुंडों की मधुर कूजन गूँज रही थी, और सरोवरों में हंस, बगुले तथा कमल खिले थे। उद्धव के वहाँ पहुँचने पर, नंदबाबा ने श्रीकृष्ण के प्रिय सखा को देखकर अत्यंत प्रेमपूर्वक आलिंगन किया और वैसा ही सम्मान दिया जैसा वे वसुदेव के लिए रखते थे।