भगवान अच्युत ने नंद बाबा और वृजवासियों को सांत्वना दी और उनका आदरपूर्वक सम्मान किया। उन्होंने उन्हें वस्त्र, आभूषण, पात्र और अनेक उपहार देकर विदा किया। नंद बाबा, स्नेह से अभिभूत होकर, दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया, उनकी आंखों में आंसू छलक उठे। फिर वे ग्वालों के साथ वृज लौट गए। इसके बाद, हे राजन्, वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों—कृष्ण और बलराम—का विधिवत उपनयन संस्कार करवाया। योग्य ब्राह्मणों और आचार्यों द्वारा परंपरानुसार यह संस्कार संपन्न हुआ। वसुदेव जी ने उपहारस्वरूप सुंदर वस्त्रों से सजी, सोने की मालाओं से अलंकृत, बछड़ों सहित अनेक गायें ब्राह्मणों को दान दीं। यही वे गायें थीं, जिन्हें वसुदेव जी ने कृष्ण और बलराम के जन्म के समय मन ही मन ब्राह्मणों को समर्पित किया था, परंतु कंस ने उन्हें अन्यायपूर्वक ले लिया था; अब उन्होंने वह संकल्प पूर्ण किया। अब उपनयन के बाद, दोनों महान पुत्रों ने द्विजत्व की मर्यादा प्राप्त कर, गर्गाचार्य और अन्य कुलाचार्यों के सान्निध्य में वेदाध्ययन का व्रत लिया। यद्यपि वे स्वयं समस्त ज्ञान के स्रोत, सर्वज्ञ और जगत्पति हैं, फिर भी वे अपनी दिव्य बुद्धि को छिपाकर सामान्य मानवों की भांति आचरण करने लगे। शिक्षा प्राप्ति की इच्छा से वे काशी के विख्यात गुरु संदीपनि के पास, जो अवंति में रहते थे, पहुँचे। संयम और विनयपूर्वक उन्होंने अपने गुरु का सम्यक् रूप से अभिनंदन किया और श्रद्धा से उनकी सेवा की, मानो वे स्वयं भगवान हों। गुरु संदीपनि, उनके शुद्ध आचरण और भक्ति से प्रसन्न होकर, उन्हें वेद, वेदांग, उपनिषद, धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, न्याय, और राजधर्म की छह विधाओं सहित सम्पूर्ण विद्याएँ पढ़ाने लगे। कृष्ण और बलराम, जो ज्ञान के आदि प्रवर्तक हैं, गुरु के एक ही उपदेश से समस्त विद्याओं को तुरंत आत्मसात कर लेते थे। केवल चौंसठ दिन-रात में ही उन्होंने सभी कलाएँ और शास्त्र पूर्णतः सीख लिए। तब वे गुरु दक्षिणा देने हेतु गुरु से इच्छित वर माँगने लगे। गुरु संदीपनि ने, उनकी अद्भुत प्रतिभा देखकर, पत्नी से परामर्श कर यह दक्षिणा माँगी—"प्रभास क्षेत्र में समुद्र में जो मेरा पुत्र कालकवलित हो गया था, उसे मुझे लौटा दीजिए।" दोनों भाई सहर्ष सहमत हुए। वे अपने दिव्य रथ पर सवार होकर प्रभास पहुँचे और समुद्र के तट पर जाकर कुछ समय बैठे। समुद्र ने भगवान को पहचानकर श्रद्धा से भेंट अर्पित की। भगवान ने समुद्र से कहा, "यहाँ जो मेरे गुरु पुत्र को लहरों ने निगल लिया, उसे शीघ्र लौटाओ।" समुद्र बोला, "प्रभु, मैंने नहीं लिया; जल में शंख रूप में स्थित महादैत्य पंचजन ने उसे निगला है।" तब भगवान ने जल में प्रवेश कर उस दैत्य का वध किया, किन्तु उसके पेट में वह बालक नहीं मिला। उसके शरीर से उत्पन्न शंख को लेकर वे अपने रथ पर लौटे और फिर यमराज की प्रिय नगरी संयमनी की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचकर भगवान जनार्दन ने अपने आयुधों सहित उस शंख को बजाया। उसकी गूंज यमराज तक पहुँची। यमराज ने श्रद्धा और भक्ति से भगवान कृष्ण की पूजा की, प्रणाम किया और कहा, "हे विष्णु! जो भी आप दोनों चाहें, बताइए।" भगवान ने कहा, "हमारे गुरु का पुत्र, जो अपने कर्म के बंधन से यहाँ लाया गया है, उसे मेरे आदेश से लौटा दो।" यमराज ने 'एवमस्तु' कहा और गुरु का पुत्र कृष्ण-बलराम को सौंप दिया। दोनों भाइयों ने उसे गुरु के पास लाकर पुनः वर माँगने को कहा। गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, "प्यारे पुत्रों! तुमने मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया है; अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए।" उन्होंने आशीर्वाद दिया, "जयशाली बनो, तुम्हारी कीर्ति उज्ज्वल रहे, और जो वेद-विज्ञान तुमने सीखा है, वह सदा तुम्हारे साथ रहे।" गुरु की आज्ञा पाकर वे अपने रथ पर आरूढ़ होकर नगर लौट आए, उनका रथ बादलों की गड़गड़ाहट सा गूंजता और पवन वेग से चलता था। नगर में लौटने पर समस्त लोग अत्यंत प्रसन्न हुए, मानो दीर्घकाल बाद खोई हुई संपत्ति पुनः प्राप्त हो गई हो। वे चौंसठ कलाएँ, जिनका उल्लेख शैव तंत्रों में हुआ है—गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी, पुष्प-व्यवस्था, अलंकरण, शैय्या-रचना, जलक्रीड़ा, रसोई, पेय, शिल्प, काव्य, भाषा, यंत्र-निर्माण, जादू, शब्द-शास्त्र, बाल-क्रीड़ा, और विविध कलाएँ—सभी में वे सिद्ध हो गए थे। इसी समय, श्री शुकदेव जी ने कहा—वृष्णिवंश में उद्धव सबसे श्रेष्ठ थे। वे भगवान कृष्ण के प्रिय सखा, बुद्धिमान मंत्री और बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे। एक बार, भगवान कृष्ण, अपने अत्यंत प्रिय उद्धव का हाथ पकड़कर, उनसे बोले— "प्रिय उद्धव! तुम वृज जाओ, मेरे माता-पिता को आनंदित करो और गोपियों को मेरे संदेश देकर उनके वियोग की व्यथा हर लो। वे गोपियाँ, जिनका मन मुझमें स्थिर है, जिन्होंने मेरे लिए अपने शरीर-सुख का त्याग किया, जिन्होंने मुझे ही प्राणप्रिय मानकर सबकुछ छोड़ दिया—ऐसी भक्तों की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ।" "वे गोपियाँ, जो मुझसे दूर रहकर भी मुझे ही अपना सर्वस्व मानती हैं, मेरे वियोग में व्याकुल रहती हैं, और मेरे संदेशों व मेरे लौटने की आशा से ही किसी प्रकार जीवन धारण करती हैं।" शुकदेव जी ने आगे कहा—इस प्रकार भगवान का आदेश पाकर उद्धव ने आदरपूर्वक उनकी आज्ञा स्वीकार की और अपने रथ पर सवार होकर नंद बाबा के वृज की ओर प्रस्थान किया। सूर्यास्त के समय जब वे वहाँ पहुँचे, तो लौटती हुई गायों के खुरों से उठती धूल में उनका रथ छिप गया। वृज में चारों ओर बलवान साँड़ों की गर्जना, बछड़ों की माताओं के पास दौड़ने की पुकार, दूध से भरी गायों की रंभ, दुहने की आवाज़ और बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। श्वेत बछड़े इधर-उधर कूद रहे थे। ग्वालबाले और सुशोभित गोपियाँ, बलराम और कृष्ण के पुण्य कार्यों का गायन कर रही थीं—जिससे सारा ग्राम उल्लासपूर्ण और शोभायमान था। वहाँ का वातावरण अग्निहोत्र, सूर्य-पूजन, अतिथि-सत्कार, गौ-सेवा, ब्राह्मणों, पितरों और देवताओं की पूजा, धूप, दीप और पुष्पमालाओं से सुशोभित था।