कृष्ण और बलराम ने नंद बाबा से प्रेमपूर्वक कहा, “पिताजी, आप कृपया व्रज लौट जाइए। हम यहाँ अपने मित्रों की भलाई सुनिश्चित कर शीघ्र ही आपको और अपने स्नेही स्वजनों को देखने आएँगे, जो हमारे प्रेम में व्याकुल हैं।” इस प्रकार, अच्युत ने नंद बाबा और व्रजवासियों को सांत्वना दी और उन्हें आदर सहित वस्त्र, आभूषण, पात्र और अन्य उपहार भेंट किए। नंद बाबा, स्नेह से अभिभूत होकर, दोनों भाइयों को गले लगाते हुए, आँखों में आँसू लिए, ग्वालों के साथ व्रज लौट गए। इसके बाद, हे राजन्, वसुदेवजी ने अपने दोनों पुत्रों के उपनयन-संस्कार की विधिवत व्यवस्था की। पुरोहितों और ब्राह्मणों द्वारा परंपरा के अनुसार यज्ञोपवीत-संस्कार सम्पन्न हुआ। वसुदेवजी ने ब्राह्मणों को सुंदर वस्त्रों में सजी, सोने की मालाएँ पहनी हुई, बछड़ों सहित गायें दान में दीं, और ब्राह्मणों का विधिपूर्वक सम्मान किया। जिन गायों को वसुदेव ने कृष्ण और बलराम के जन्म के समय मन ही मन ब्राह्मणों को अर्पित किया था, किंतु कंस ने अन्यायपूर्वक ले लिया था, वे अब स्मरण करके ब्राह्मणों को दे दीं। दीक्षा प्राप्त कर, दोनों तेजस्वी पुत्र, गर्गाचार्य आदि कुलगुरुओं के पास वेदाध्ययन का व्रत लेकर पहुँचे। यद्यपि वे स्वयं समस्त ज्ञान के स्रोत, सर्वज्ञ और जगत्पति हैं, फिर भी उन्होंने अपनी दिव्य विद्या को छिपाते हुए सामान्य मानव की भाँति आचरण किया। गुरुकुल में निवास की इच्छा से वे काशी के सदीपनि मुनि के पास, जो अवन्ति में रहते थे, पहुँचे। उन्होंने संयम और विनम्रता से गुरु का सम्यक् उपसर्पण किया, और भक्ति सहित सेवा करते हुए गुरु से ऐसे सीखा मानो वे स्वयं ईश्वर हों। सदीपनि मुनि, जो द्विजों में श्रेष्ठ थे, उनके शुद्ध और निष्ठावान आचरण से प्रसन्न होकर, समस्त वेद, वेदांग, उपनिषद्, धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र और राजधर्म की षड्विध विद्या आदि सभी विद्याएँ उन्हें पढ़ाने लगे। दोनों श्रेष्ठ पुरुष, जो ज्ञान के प्रवर्तक हैं, गुरु के एक ही उपदेश से समस्त विद्याएँ तुरंत आत्मसात् कर लेते थे। केवल चौंसठ दिन-रात में उन्होंने समस्त कलाएँ और शास्त्रों को पूर्णतः ग्रहण कर लिया। तब उन्होंने गुरु-दक्षिणा के लिए गुरु से इच्छित वस्तु माँगने को कहा। गुरु ने उनकी अलौकिक बुद्धि देखकर पत्नी से परामर्श किया और गुरु-दक्षिणा में अपने उस पुत्र को लौटाने का वर माँगा, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र में विलीन हो गया था। कृष्ण और बलराम, पराक्रमी वीर, रथ पर आरूढ़ होकर प्रभास पहुँचे और समुद्र के तट पर ठहर गए। समुद्र ने उन्हें पहचानकर आदरपूर्वक भेंट अर्पित की। श्रीकृष्ण ने समुद्र से कहा, “हे समुद्र! जिस पुत्र को यहाँ एक बड़ी लहर ने निगल लिया था, उसे शीघ्र वापस करो।” समुद्र ने उत्तर दिया, “हे प्रभु! मैंने उसे नहीं लिया, जल में शंख के रूप में रहने वाले महादैत्य पंचजन्य ने उस बालक को हरण किया था।” यह सुनकर प्रभु जल में प्रविष्ट हुए, उस असुर का वध किया, किंतु उसके उदर में बालक नहीं मिला। उसके शरीर से उत्पन्न शंख लेकर वे अपने रथ पर लौटे और यमराज की प्रिय नगरी संयमनी पहुंचे। वहाँ श्रीकृष्ण ने अपने आयुधों सहित शंखनाद किया। उस गर्जना को सुनकर प्राणियों के नियंत्रक यमराज उपस्थित हुए। यमराज ने कृष्ण का भक्तिपूर्वक पूजन किया, प्रणाम कर कहा, “हे विष्णु! आप मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, आपके लिए हम क्या सेवा करें?” श्रीकृष्ण बोले, “हमारे गुरु का पुत्र, जो अपने कर्म के बंधन से यहाँ लाया गया है, हे महराज, मेरे आदेश से उसे प्रस्तुत करो।” यमराज ने ‘एवमस्तु’ कहकर गुरु-पुत्र को श्रीकृष्ण और बलराम को सौंप दिया। गुरु-पुत्र को पाकर, उन्होंने पुनः गुरु से कोई इच्छित वर माँगने को कहा। गुरु ने प्रेमपूर्वक कहा, “प्यारे बच्चों, तुमने गुरु-दक्षिणा पूर्ण कर दी; ऐसे शिष्यों के लिए गुरु को और क्या चाहिए?” “अब तुम दोनों लौट जाओ, तुम्हारी कीर्ति पवित्र हो, और जो वेदज्ञान तुमने पाया है, वह तुम्हारे साथ सदा बना रहे।” गुरु की आज्ञा पाकर, वे दोनों रथ पर आरूढ़ होकर, मेघों के गर्जन के समान शब्द करते हुए, पवन वेग से अपने नगर लौट आए। नगरवासियों ने श्रीराम और जनार्दन को देखकर, मानो दीर्घकाल बाद खोया धन पुनः प्राप्त कर लिया हो, अत्यंत हर्षित हुए। शैव तंत्रों में वर्णित चौंसठ कलाएँ—गान, वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, अलंकरण, पुष्प शैय्या, श्रृंगार, आभूषण निर्माण, शिल्प, काव्य, तात्त्विक शास्त्र, जादू, मल्लयुद्ध, व्यंजन निर्माण, कढ़ाई, पहेलियाँ, वाचन, शिल्पकला, तंत्र, बालक्रीड़ा, व्याकरण, छंद, गूढ़ भाषा, संकेत, पक्षी-शिक्षण, यंत्र-निर्माण, इत्यादि—सभी में वे पारंगत हो गए। शुकदेवजी ने कहा—वृष्णिवंश में उद्धव सर्वश्रेष्ठ थे; वे बुद्धिमान मंत्री, श्रीकृष्ण के परम सखा और बृहस्पति के सीधे शिष्य थे, जिनकी बुद्धि अद्वितीय थी। एक बार, श्रीकृष्ण, शरणागतों के दुःख का हरण करने वाले, उद्धव का हाथ पकड़कर, जो उन्हें अत्यंत प्रिय और भक्त थे, उनसे बोले—“उद्धव! तुम व्रज जाओ, मेरे माता-पिता को सुख पहुँचाओ, और मेरी ओर से संदेश देकर, मेरे वियोग में व्याकुल गोपियों का संताप दूर करो।” “वे गोपियाँ, जिन्होंने अपना मन मुझमें अर्पित किया है, जिनका जीवन मुझमें ही है, जिन्होंने मेरे लिए शरीर-सुख त्याग दिया, वे मुझे ही अपना प्रियतम, अपना आत्मा मानती हैं। जिन्होंने मेरे लिए संसार-धर्म छोड़ दिया, मैं उनका पालन करता हूँ।” “हे प्रिय उद्धव! गोपियाँ, जो मुझे सर्वाधिक प्रिय मानती हैं, मेरे वियोग में व्याकुल होकर, निरंतर मुझे स्मरण करती हुई, मोह और विरह में डूबी रहती हैं।” “मेरी गोपियाँ, जिनका हृदय मुझसे अभिन्न है, किसी प्रकार मेरी वापसी की आशा और मेरे भेजे संदेशों के सहारे ही कठिनाई से जीवन धारण कर रही हैं।” श्रीकृष्ण के आदेश का सम्मान करते हुए, उद्धव रथ पर सवार होकर नंद बाबा के व्रज पहुँचे। सूर्यास्त के समय, जब गोवंश लौट रहा था, गोधन के खुरों से उठती धूल में उनका रथ अदृश्य हो गया। वहाँ, बलवान साँड़ों की गर्जना और बछड़ों के रंभाने से आकाश गूंज रहा था, जो दूध से भरी अपनी माताओं के पास दौड़ रहे थे। स्थल-स्थल पर श्वेत बछड़ों की क्रीड़ा, दुहाई की ध्वनि और बांसुरी की मधुर तान से वह व्रजभूमि अलंकृत थी। वहीं, सुशोभित गोपियाँ और ग्वाले, श्रीबलराम और श्रीकृष्ण के शुभ चरित्रों का गान करते हुए, उस व्रजभूमि को और भी पावन बना रहे थे।