द्वारका में, जहाँ श्रीकृष्ण और बलराम निवास कर रहे थे, वहाँ के वृद्धजन भी युवाओं के समान उत्साही और तेजस्वी दिखाई देते थे। वे बार-बार अपनी आँखों से मुकुंद—यानी श्रीकृष्ण—के कमलवत मुख का अमृत पीते रहते, मानो उस सौंदर्य में तृप्ति ही न हो। फिर, हे राजन्, देवकीनंदन भगवान श्रीकृष्ण अपने भ्राता संकर्षण (बलराम) के साथ नंद बाबा के पास पहुँचे। उन्होंने नंद बाबा को हृदय से आलिंगन किया और स्नेहपूर्वक कहा—“पिताजी, आपने हमें अत्यंत स्नेह और वात्सल्य से पाला है। वास्तव में, माता-पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम स्वयं अपने जीवन से भी अधिक होता है। जब कोई पिता-माता ऐसे बालकों का पालन-पोषण करते हैं, जिन्हें अन्य परिजनों ने त्याग दिया हो या जो स्वयं असमर्थ हों, तो वे उन्हें अपने सगे पुत्रों के समान ही मानते हैं। अब आप, पिताजी, कृपया व्रज लौट जाइए। हम शीघ्र ही अपने मित्रों की सुख-शांति सुनिश्चित कर आपसे और अपने अन्य स्नेही संबंधियों से मिलने व्रज आएँगे, जो हमारे वियोग में व्याकुल हैं।” श्रीकृष्ण ने इस प्रकार नंद और व्रजवासियों को समझाया और अच्युत भगवान ने उन्हें आदरपूर्वक वस्त्र, आभूषण, पात्र आदि अनेक उपहार भेंट किए। नंद बाबा, स्नेह से अभिभूत होकर, दोनों भाइयों को गले लगाते हुए, आँखों में आँसू लिए, ग्वालों के साथ व्रज के लिए प्रस्थान कर गए। इसके बाद, हे राजन्, वसुदेवजी ने अपने दोनों पुत्रों—कृष्ण और बलराम—का विधिपूर्वक उपनयन संस्कार करवाया। योग्य ब्राह्मणों और आचार्यों द्वारा यह संस्कार सम्पन्न हुआ। उन्होंने ब्राह्मणों को उपहारस्वरूप सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित, सोने की मालाओं से विभूषित, बछड़ों सहित गौएँ दान कीं। ये वे गौएँ थीं, जिन्हें वसुदेवजी ने कृष्ण-बलराम के जन्म के समय मन ही मन ब्राह्मणों को समर्पित किया था, किंतु कंस ने उन्हें छीन लिया था। अब उन्होंने उन्हें स्मरण कर दान किया। संस्कार के पश्चात्, वे दोनों श्रेष्ठ पुत्र, द्विजत्व को प्राप्त कर, गर्ग और अन्य कुलाचार्यों के पास वेदाध्ययन के लिए गए। यद्यपि वे स्वयं सर्वज्ञ, समस्त ज्ञान के मूल और जगत्पति हैं, फिर भी उन्होंने अपनी दिव्य विद्या छिपाकर सामान्य बालकों की भाँति आचरण किया। फिर उन्होंने काशी के विख्यात गुरु, अवंती निवासी सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर गुरु-गृहवास की इच्छा प्रकट की। वे संयमित होकर, विधिपूर्वक गुरु के पास पहुँचे और उन्हें देवता के समान मानकर शुद्ध भाव से उनकी सेवा करने लगे। उनकी निष्कलंक सेवा से प्रसन्न होकर, सांदीपनि मुनि ने उन्हें वेद, वेदांग, उपनिषद् आदि समस्त शास्त्रों का उपदेश दिया। साथ ही, उन्होंने धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, न्याय, और राजनीति की छः विधाओं का भी ज्ञान कराया। वे दोनों श्रेष्ठ पुरुष, जिन्होंने सारे ज्ञान का प्रवर्तन किया, एक ही बार सुनकर सब कुछ आत्मसात कर लेते थे। केवल चौंसठ दिन-रात में ही उन्होंने समस्त विद्याएँ पूर्ण रूप से प्राप्त कर लीं। तब उन्होंने गुरु-दक्षिणा के रूप में अपने आचार्य से इच्छित वस्तु माँगी। उनकी अद्भुत, अलौकिक बुद्धि देखकर, गुरु सांदीपनि ने अपनी पत्नी से परामर्श कर कहा—“मेरे पुत्र का प्रपात (प्रभास) क्षेत्र के महान सागर में निधन हो गया था। यदि संभव हो तो वही पुत्र मुझे लौटा दें।” श्रीकृष्ण और बलराम ने सहर्ष स्वीकार किया। वे अपने महान रथ पर आरूढ़ होकर प्रभास क्षेत्र पहुँचे, समुद्र के तट पर गए और वहाँ बैठ गए। समुद्र ने उन्हें पहचान कर पूजन-सामग्री भेंट की। श्रीकृष्ण ने कहा—“हे समुद्र! यहाँ जो मेरा गुरु-पुत्र तुम्हारी लहरों द्वारा निगल लिया गया था, उसे शीघ्र लौटा दो।” समुद्र बोला—“हे प्रभु! मैंने उसे नहीं लिया; वह यहाँ जल में शंख के रूप में वास करने वाला महान दैत्य पंचजन है, उसी ने उसे ग्रस लिया।” यह सुनकर श्रीकृष्ण तत्काल जल में प्रविष्ट हुए, उस दैत्य का वध किया, किंतु उसके उदर में वह बालक नहीं मिला। वहाँ से वे उसके शरीर से उत्पन्न शंख लेकर अपने रथ पर लौटे और फिर यमराज की प्रिय पुरी, संयमनी, पहुँचे। वहाँ जाकर जनार्दन ने अपने आयुधों सहित शंखनाद किया। उसकी गम्भीर ध्वनि सुनकर यमराज, समस्त प्राणियों के नियंत्रक, वहाँ आए और श्रीकृष्ण को प्रणाम कर बोले—“हे विष्णु! जो मनुष्यरूप में लीला कर रहे हैं, हम दोनों के लिए क्या आज्ञा है?” भगवान ने कहा—“हमारे गुरु का पुत्र, जो अपने कर्म के बंधन से यहाँ लाया गया है, उसे मेरे आदेश से शीघ्र प्रस्तुत करो।” यमराज ने ‘एवमस्तु’ कहकर गुरु-पुत्र को श्रीकृष्ण-बलराम को सौंप दिया। गुरु को पुत्र लौटा कर, उन्होंने पुनः गुरु से कोई वर माँगने का आग्रह किया। गुरु ने कहा—“प्यारे पुत्रों! तुमने गुरु-दक्षिणा पूर्ण रूप से चुका दी है। अब मेरे लिए और क्या अभिलाषा रह सकती है? अब तुम दोनों वीरगण अपने घर जाओ, तुम्हारी कीर्ति पवित्र हो, और जो वेदविद्या तुमने सीखी है, वह यहाँ और परलोक में सदा तुम्हारे साथ रहे।” गुरु की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई अपने रथ पर आरूढ़ होकर, मेघगर्जन की भाँति ध्वनि करते हुए, वायु वेग से अपने नगर लौट आए। नगर में श्रीराम और श्रीकृष्ण को देखकर, जैसे कोई खोई हुई निधि बहुत दिनों बाद पुनः मिल जाए, वैसे ही सब लोग अत्यंत हर्षित हुए। शैव तंत्रों के अनुसार, जो चौंसठ कलाएँ कही गई हैं, वे हैं—गायन, वाद्य-वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, कतरन, चावल व पुष्प सज्जा, पुष्प शय्या निर्माण, दंत-वस्त्र-शरीर अलंकरण, रत्न-जड़ित फर्श, शय्या सज्जा, जल-वाद्य, जल क्रीड़ा, विविध कलात्मक संयोजन, माल्यार्पण, शिरोभूषण सज्जा, वस्त्र निर्माण, कुंडल निर्माण, सुगंध मिश्रण, आभूषण सज्जा, जादू, मल्लयुद्ध, हाथ की सफाई, विविध व्यंजन निर्माण, पेय व सुरा निर्माण, सूई-कढ़ाई, डोरी के खेल, पहेलियाँ, श्लोकों की माला, वाक्चातुर्य, पुस्तक पठन, नाटक देखना, काव्य रचना, चटाई-बेंत निर्माण, कताई-बुनाई, बढ़ईगीरी, वास्तुकला, रत्न परीक्षण, धातु विज्ञान, रत्न रंग ज्ञान, खान ज्ञान, वृक्ष विज्ञान, पशु-पक्षी युद्ध नियम, तोता-मैना शिक्षा, सफाई, केश सज्जा, गुप्त भाषा, विदेशी भाषा की नकल, प्रादेशिक बोली ज्ञान, पुष्पमालाओं से शकुन ज्ञान, यंत्र निर्माण, यंत्र-तंत्र रचना, समवेत पाठ, मन:काव्य रचना, विविध सृजन कार्य, खेल-कूद, शब्दकोश-छंद-प्रसाद ज्ञान, वस्त्र छुपाने की विधि, विशेष पासे के खेल, चुम्बक खेल, बालकों के खिलौने, वैणायिकी, वैजायिकी व वैतालिकी कलाओं का ज्ञान। इसी समय, श्री शुकदेव जी ने कहा—वृष्णिवंश में उद्धव नामक महापुरुष सर्वश्रेष्ठ थे। वे श्रीकृष्ण के प्रिय सखा, चतुर मंत्री, बृहस्पति के शिष्य और महान बुद्धिमान थे। एक दिन, श्रीकृष्ण, जो शरणागतों के दुःख दूर करते हैं, उद्धव का हाथ पकड़कर, जो उन्हें अत्यंत प्रिय और भक्त थे, स्नेह से बोले—“प्रिय उद्धव! व्रज जाओ, मेरे माता-पिता को आनंद पहुँचाओ, और मेरी ओर से संदेश देकर गोपियों के वियोग-दुःख को शांत करो। वे गोपियाँ, जिनका मन मुझमें स्थिर है, जिन्होंने मेरे लिए अपने शरीर-सुख त्याग दिए, जो मुझे ही अपना प्राण, प्रियतम और आत्मा मानती हैं, जिन्होंने मेरे लिए संसार के कर्तव्यों का परित्याग किया—मैं उनका पालन करता हूँ। गोकुल की वे स्त्रियाँ, जो मुझसे अत्यंत प्रेम करती हैं, मुझसे दूर होने पर भी, मेरे स्मरण में व्याकुल और वियोग-ताप से संतप्त रहती हैं। वे किसी प्रकार मेरी पुनः प्राप्ति की आशा और मेरे भेजे संदेशों से ही प्राण धारण करती हैं।” श्रीकृष्ण के आदेश का आदर करते हुए, उद्धव ने शीश नवाया और अपने रथ पर आरूढ़ होकर नंदबाबा के व्रज-ग्राम की ओर प्रस्थान किया।