भगवान श्रीकृष्ण ने अपने संबंधियों और प्रियजनों का आदरपूर्वक सत्कार किया। जो लोग विदेश में निर्वासन के कारण थक गए थे, उन्हें उन्होंने सांत्वना दी और सबको उनके अपने-अपने घरों में प्रतिष्ठित किया। साथ ही, उन्होंने उदारता से उन्हें धन-सम्पत्ति भी प्रदान की। श्रीकृष्ण और बलराम की भुजाओं द्वारा सुरक्षित, सभी की अभिलाषाएँ पूर्ण हुईं और वे अपने घरों में आनंदपूर्वक रहने लगे। श्रीकृष्ण और बलराम के कारण वे समस्त दुःखों से मुक्त हो गए थे। प्रत्येक दिन, वे सब प्रसन्नता से श्रीकृष्ण के कमलवत मुख का दर्शन करते रहते, जो सदा प्रफुल्लित, सुंदर और करुणामयी मुस्कान से दीप्त रहता था। वहाँ यहाँ तक कि वृद्धजन भी युवकों के समान प्रबल तेजस्वी प्रतीत होते थे; वे बार-बार अपनी आँखों से श्रीकृष्ण के मुखारविंद का अमृत पान करते थे। इसके बाद, हे राजन्, देवकीनंदन श्रीकृष्ण और बलराम, नंद बाबा के पास गए। उन्होंने नंद बाबा को हृदय से आलिंगन किया और प्रेमपूर्वक कहा, "पिता जी, आपने हमें अत्यंत स्नेह और ममता से पाला है। वास्तव में, माता-पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम स्वयं अपने प्रति प्रेम से भी अधिक होता है। जो माता-पिता, अपने नाते-रिश्तेदारों द्वारा त्यागे गए, असहाय बच्चों का भी पालन-पोषण करते हैं, वे उन्हें अपने ही पुत्रों के समान मानते हैं।" फिर श्रीकृष्ण ने आग्रह किया, "पिताजी, अब आप व्रज लौट जाइए। हम शीघ्र ही अपने मित्रों की सुख-शांति सुनिश्चित करने के बाद आपसे और अपने अन्य प्रियजनों से मिलने व्रज आएँगे, जो हमारे वियोग में व्याकुल हैं।" इस प्रकार श्रीकृष्ण ने नंद बाबा और व्रजवासियों को सांत्वना दी और आदरपूर्वक उन्हें वस्त्र, आभूषण, पात्र आदि उपहार भेंट किए। नंद बाबा अत्यंत स्नेह से अभिभूत होकर दोनों भाइयों को गले लगाते हुए, आँखों में आँसू लिए, ग्वालों के साथ व्रज लौट गए। इसके बाद, हे राजन्, वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों—कृष्ण और बलराम—का यथाविधि उपनयन संस्कार कराया। आचार्य और ब्राह्मणों ने वैदिक विधि से यह संस्कार सम्पन्न किया। वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भी उपयुक्त दान दिए—सोने की मालाओं से सुसज्जित, वस्त्रों में लिपटी, बछड़ों सहित सुंदर गायें। जिन गायों को वसुदेव जी ने कृष्ण और बलराम के जन्म के समय मानसिक रूप से समर्पित किया था, किंतु कंस ने अन्यायपूर्वक छीन लिया था, अब उन्हें स्मरण कर वे गायें भी उन्होंने दान में दीं। इस प्रकार, द्विजत्व प्राप्त कर, दोनों श्रेष्ठ पुत्रों ने गर्गाचार्य आदि कुलगुरुओं के पास वेदाध्ययन का संकल्प लिया। यद्यपि वे स्वयं समस्त विद्याओं के आदि स्रोत, सर्वज्ञ और जगत्पति थे, फिर भी वे अपनी दिव्य ज्ञानशक्ति को छिपाकर सामान्य मानव की भाँति आचरण करने लगे। गुरुकुल में निवास की इच्छा से वे काशी के संदीपनि मुनि के पास, जो अवंती में रहते थे, पहुँचे। उन्होंने संयम और विनम्रता के साथ गुरु की सेवा की, उन्हें देवतुल्य मानकर भक्ति भाव से शिक्षा ग्रहण की। उनके निर्मल आचरण और श्रद्धा से प्रसन्न होकर, संदीपनि मुनि ने उन्हें समस्त वेद, वेदांग, उपनिषद, धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र और राजधर्म की छह विद्याएँ भी सिखाईं। कृष्ण और बलराम, जो समस्त विद्याओं के आदि प्रवर्तक हैं, उन्होंने गुरु के एक ही बार उच्चारण से ही सभी विद्याएँ तत्काल ग्रहण कर लीं। केवल चौंसठ दिन-रातों में उन्होंने समस्त कलाएँ और शास्त्र पूर्णरूपेण सीख लिए। फिर वे अपने गुरु से बोले, "गुरुदेव, आप हमें जो भी दक्षिणा देना चाहें, बताइए।" उनकी अद्भुत और अलौकिक बुद्धि देखकर, संदीपनि मुनि ने अपनी पत्नी से परामर्श कर कहा, "प्रभु, मेरा पुत्र प्रभास के समुद्र में लहरों द्वारा निगल लिया गया था, यदि संभव हो तो उसे लौटा दें।" कृष्ण और बलराम ने सहर्ष स्वीकार किया। वे अपने विशाल रथ पर सवार होकर प्रभास पहुँचे और समुद्र के तट पर कुछ समय बैठे। समुद्र ने उन्हें पहचानकर आदरपूर्वक भेंट अर्पित की। तब श्रीकृष्ण बोले, "हे समुद्र, जो बालक यहाँ तुम्हारी लहरों द्वारा निगल लिया गया था, उसे शीघ्र लौटा दो।" समुद्र ने उत्तर दिया, "प्रभु, मैंने उस बालक को नहीं लिया; यहाँ जल में शंखरूप में रहने वाला महादैत्य पंचजन्य ने उसे निगल लिया है।" यह सुनकर भगवान ने तत्काल जल में प्रवेश किया, उस दैत्य का वध किया, किंतु उसके उदर में वह बालक नहीं मिला। वे उसके शरीर से उत्पन्न शंख लेकर अपने रथ पर लौट आए और फिर यमराज की प्रिय नगरी संयमनी गए। वहाँ पहुँचकर, जनार्दन ने अपने शस्त्रों सहित उस शंख को बजाया। उसकी तेज ध्वनि सुनकर, प्राणियों के नियंता यमराज ने उनका स्वागत किया। यमराज ने भक्ति से पूरित पूजा की, कृष्ण को प्रणाम कर कहा, "हे विष्णु, जो मानव रूप में लीला कर रहे हैं, आप दोनों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ?" भगवान ने कहा, "हमारे गुरु का पुत्र, जो अपने कर्म के बंधन से यहाँ लाया गया है, उसे मेरे आदेश से शीघ्र प्रस्तुत करो।" यमराज ने 'एवमस्तु' कहकर गुरु का पुत्र श्रीकृष्ण और बलराम को लौटा दिया। फिर दोनों भाइयों ने अपने गुरु को पुत्र सौंपकर उनसे पुनः कोई वरदान माँगने का आग्रह किया। संदीपनि मुनि ने कहा, "पुत्रों, तुमने गुरु-दक्षिणा पूर्ण कर दी है, अब मुझे और कोई इच्छा नहीं है।" उन्होंने आशीर्वाद दिया, "वीरों, अपने नगर लौट जाओ, तुम्हारी कीर्ति पवित्र बनी रहे; जो वेद-विद्या तुमने सीखी है, वह सदा तुम्हारे साथ रहे।" गुरु की आज्ञा पाकर, कृष्ण और बलराम अपने रथ पर सवार होकर, मेघगर्जना के समान ध्वनि करते हुए, पवन वेग से अपने नगर लौट आए। नगरवासियों ने उन्हें देखकर अत्यंत हर्ष का अनुभव किया, मानो खोई हुई संपत्ति पुनः प्राप्त हो गई हो। शैव तंत्रों में वर्णित चौंसठ कलाएँ—जैसे गायन, वाद्य वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, अलंकरण, पुष्प-शैय्या बनाना, वस्त्र-अलंकरण, रत्नों की जांच, शिल्प, वास्तु, धातु विज्ञान, पशु-पक्षी का प्रशिक्षण, रहस्यमयी संकेत, भाषाओं की जानकारी, यंत्र-निर्माण, कविता-रचना, खेल-कूद, बालक्रीड़ा, शब्द-ज्ञान, छंद, काव्य, आदि—इन सबका उन्होंने पूर्ण अभ्यास कर लिया था। इसके बाद, श्री शुकदेव जी ने कहा—वृष्णिवंश में उद्धव सबसे श्रेष्ठ थे। वे श्रीकृष्ण के परम प्रिय, बुद्धिमान मंत्री, बृहस्पति के शिष्य और अत्यंत मेधावी थे। एक बार, श्रीकृष्ण, जो शरणागतों के दुःख का नाश करने वाले हैं, उद्धव का हाथ पकड़कर, उनसे बोले, क्योंकि वे अत्यंत प्रिय और भक्त थे—"हे प्रिय उद्धव, व्रज जाओ, मेरे माता-पिता को आनंदित करो और मेरी ओर से संदेश देकर गोपियों के हृदय में मेरे वियोग से उत्पन्न पीड़ा को शांत करो।" "वे गोपियाँ, जिन्होंने अपना मन मुझमें स्थिर कर लिया है, जिनका जीवन मुझमें ही समर्पित है, उन्होंने मेरे लिए अपने शरीर के सुखों का त्याग किया है। उन्होंने मुझे ही अपना प्रियतम, आत्मा और सर्वस्व मानकर अपने हृदय में धारण किया है। जिन्होंने मेरे लिए संसार के कर्तव्यों का परित्याग किया है, मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूँ।" इस प्रकार श्रीकृष्ण की लीला, उनके प्रेम, उनकी शिक्षा और उनके भक्तों के प्रति करुणा प्रकट होती है।