जब मैं, आपका दास, यहाँ उपस्थित होता हूँ, तो देवता और अन्य सभी भी झुककर मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं—फिर अन्य मानव राजाओं की बात ही क्या? कंस के भय से चारों ओर से पीड़ित यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दशार्ह, कुकुर और उनके अन्य स्वजन-बंधु, जो अत्यंत दुःखी थे—उन सबको भगवान ने आदरपूर्वक सम्मानित किया, जो विदेशों में निर्वासित और क्लांत थे, उन्हें सांत्वना दी, उनके अपने घरों में बसाया और उदारता से संपत्ति प्रदान की। कृष्ण और बलराम की भुजाओं से सुरक्षित होकर, उनके सभी प्रियजन अपने मनोवांछित सुख पाकर प्रसन्नता से अपने-अपने घरों में रहने लगे। कृष्ण और राम ने उनका सारा दुःख दूर कर दिया था। प्रतिदिन वे आनंदित होकर मुकुंद के कमल-से मुख का दर्शन करते, जो सदा तेजस्वी, सुंदर और करुणामयी मुस्कान से दीप्त था। वहाँ तो वृद्धजन भी बार-बार मुकुंद के मुखारविंद का अमृत अपनी आँखों से पीकर युवा और उत्साही प्रतीत होते थे। फिर, हे राजन्, देवकीनंदन भगवान श्रीकृष्ण और बलराम ने नंद बाबा के पास जाकर उन्हें गले लगाया और स्नेहपूर्वक कहा—“आपने, हमारे स्नेही पिता, हमें अत्यंत स्नेह और संरक्षण दिया; वास्तव में, माता-पिता की अपने पुत्रों के प्रति ममता स्वयं से भी अधिक होती है। जो पिता-माता अपने ही संबंधियों द्वारा छोड़े गए और असमर्थ बालकों का पालन करते हैं, वे उन्हें अपने ही पुत्र के समान पालते हैं। हे पिताजी, अब आप व्रज लौट जाइए; हम यहाँ अपने मित्रों का सुख सुनिश्चित करने के बाद शीघ्र ही आपसे और अपने प्रियजनों से मिलने व्रज आएँगे।” इस प्रकार अच्युत ने नंद बाबा और व्रजवासियों को सांत्वना दी और उन्हें वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा अन्य उपहार दे कर आदरपूर्वक सम्मानित किया। यह सुनकर नंद बाबा अत्यंत स्नेह से अभिभूत हो गए, दोनों भाइयों को गले लगाकर, आँखों में आँसू लिए, ग्वालों सहित व्रज के लिए प्रस्थान कर गए। इसके बाद, हे राजन्, वसुदेवजी ने अपने दोनों पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार की विधिवत् व्यवस्था की, जिसे पुरोहितों और ब्राह्मणों ने परंपरा के अनुसार संपन्न किया। उन्होंने उन्हें उपहार स्वरूप सुंदर-सज्जित, सोने की मालाओं से विभूषित, बछड़ों सहित, उत्तम वस्त्रों में लिपटी हुई गौएँ दीं और ब्राह्मणों का भी वैसे ही सम्मान किया। वे गौएँ, जिन्हें वसुदेवजी ने कृष्ण और बलराम के जन्म के समय मन ही मन समर्पित किया था, किंतु कंस द्वारा छीन ली गई थीं, अब उन्हें स्मरण कर उन्होंने वह पूरी कर दी। इस प्रकार उपनयन संस्कार पाकर, वे दोनों श्रेष्ठ पुत्र, द्विजत्व को प्राप्त हुए और गर्ग तथा अन्य कुलगुरुओं के अधीन वेदाध्ययन का व्रत लिया। यद्यपि वे सर्वज्ञ, समस्त ज्ञान के मूल और स्वयं जगदीश्वर थे, फिर भी उन्होंने अपनी दिव्य बुद्धि को छिपाकर सामान्य मानवों की भाँति आचरण किया। गुरुकुल में निवास की इच्छा से वे काशी के सदीपनि मुनि के पास अवंति गए। वहाँ उन्होंने संयमपूर्वक अपने गुरु का विधिपूर्वक सम्मान किया, निष्कलंक सेवा की और पूर्ण भक्ति से उनसे विद्याएँ ग्रहण कीं, मानो वे स्वयं देवता हों। अपने शुद्ध और समर्पित आचरण से दोनों भाइयों ने गुरु को अत्यंत प्रसन्न किया। गुरु ने उन्हें वेद, वेदांग, उपनिषद और सभी विद्याएँ सिखाईं। उन्होंने धनुर्वेद, धर्म के सिद्धांत, न्याय के मार्ग, तर्कशास्त्र तथा राजधर्म के षड्विध विज्ञान की भी शिक्षा दी। वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ, समस्त विद्याओं के प्रवर्तक, केवल एक ही बार सुनकर सब कुछ समझ लेते थे। इस प्रकार मात्र चौंसठ दिन-रातों में उन्होंने समस्त कलाएँ और विद्याएँ पूर्णतः प्राप्त कर लीं। इसके बाद, वे अपने गुरु से गुरु-दक्षिणा मांगने लगे। उनकी अद्भुत और अलौकिक बुद्धि देखकर, गुरु ने अपनी पत्नी से परामर्श कर गुरु-दक्षिणा स्वरूप अपने उस पुत्र को लौटाने की याचना की, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र द्वारा निगल लिया गया था। वे दोनों वीर सहर्ष राजी हुए और अपने महान रथ पर आरूढ़ होकर प्रभास पहुँचे, समुद्र के तट पर गए और वहाँ कुछ समय बैठे। समुद्र ने उन्हें पहचानकर आदरपूर्वक भेंट दी। भगवान ने कहा, “हे समुद्र! जिस बालक को यहाँ तेरी लहर ने निगल लिया था, उसे शीघ्र लौटा दे।” समुद्र ने उत्तर दिया, “हे प्रभु, मैंने नहीं लिया; जल में शंखरूप से रहने वाले महान असुर पंचजन ने उस बालक को निगल लिया, हे कृष्ण!” यह सुनकर भगवान ने तुरंत जल में प्रवेश किया, उस दैत्य का वध किया, परंतु बालक उसके उदर में नहीं मिला। उसके शरीर से उत्पन्न शंख लेकर वे रथ पर लौटे और फिर यमपुरी—संयमनी—को गए। वहाँ पहुँचकर जनार्दन ने अपने शस्त्रों सहित उस शंख को बजाया। उसकी गर्जना सुनकर यमराज, प्राणियों के संयमकर्ता, सतर्क हो गए। उन्होंने कृष्ण, जो समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, का भक्तिपूर्वक पूजन किया, प्रणाम किया और बोले, “हे विष्णु! जो मानव रूप में कार्य करते हैं, हम दोनों के लिए क्या आज्ञा है?” भगवान ने कहा, “हमारे गुरु का पुत्र, जो अपने कर्मों के कारण यहाँ लाया गया है, उसे हमारे आदेश से शीघ्र प्रस्तुत करो।” यमराज ने “एवमस्तु” कहा और गुरु का पुत्र लाकर यदुकुलश्रेष्ठों को सौंप दिया। फिर वे दोनों अपने गुरु के पास पहुँचे और पुनः उनसे वर मांगने को कहा। गुरु ने कहा, “प्रिय बालकों! तुमने गुरु-दक्षिणा पूर्णतः दे दी है; ऐसे शिष्यों के रहते गुरु को और कौन-सी इच्छा शेष रह सकती है? अब तुम दोनों वीर अपने घर लौटो; तुम्हारी कीर्ति निर्मल हो, और जो वेद तुमने सीखे हैं, वे सदा तुम्हारे साथ रहें।” गुरु की आज्ञा पाकर वे दोनों अपने रथ पर आरूढ़ होकर, जो वायु के समान तीव्र और मेघों के गर्जन-सा था, अपने नगर लौट आए। नगरवासियों ने राम और जनार्दन का स्वागत वैसे ही किया, जैसे कोई व्यक्ति दीर्घकाल बाद अपना खोया हुआ धन पुनः पा ले। अब, जैसा शैव तंत्रों में कहा गया है, वे चौंसठ कलाएँ इस प्रकार हैं—गान, वाद्य बजाना, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी, कटिंग सजावट, चावल एवं पुष्प सज्जा, पुष्प-शय्या बनाना, दंत-परिधान-शरीर-सज्जा, रत्नजड़ित फर्श बनाना, शय्या तैयार करना, जल वाद्य बजाना, जल में छींटे देना, विविध कलात्मक संयोजन, माला गूंथना, शिरोभूषण सजाना, वेशभूषा तैयार करना, कर्णफूल बनाना, सुगंध मिलाना, आभूषण सजाना, जादू-टोना, मल्लविद्या, हाथ की सफाई, तरह-तरह के व्यंजन बनाना, पेय और सुरा बनाना, सूई का काम, डोरी के खेल, पहेलियाँ, श्लोकों की कड़ी, जिह्वा के खेल, पुस्तक-पाठन, नाटक देखना, काव्य-पहेलियाँ सुलझाना, चटाई और बेंत बनाना, कताई और बुनाई, बढ़ईगीरी, वास्तुशास्त्र, रजत-रत्न परीक्षण, धातु विज्ञान, रत्नों के रंगों का ज्ञान, खानों का ज्ञान, वृक्षों का विज्ञान, मेढ़े-मुर्गे-बटेर के युद्ध के नियम, तोते-मैनाओं को बोल सिखाना, सफाई, केश-विन्यास, गुप्त संकेत पढ़ना, विदेशी भाषाओं की नकल, प्रादेशिक भाषाओं का ज्ञान, पुष्पमालाओं से शकुन देखना, यंत्र बनाना, यंत्र-चित्रण, सामूहिक पाठ, मन में कविता रचना, विविध रचनात्मक कार्य, खेल-तमाशे, कोश-छंद-लक्षण का ज्ञान, वस्त्र छिपाने की विधि, विशेष पासे के खेल, चुम्बक के खेल, बालकों के खिलौने, विनायिकी, वैजयिकी, और वैतालिकी कलाएँ। इसके बाद शुकदेवजी ने कहा—वृष्णिवंश में उद्धव सबसे श्रेष्ठ थे—वे बुद्धिमान मंत्री, श्रीकृष्ण के प्रिय मित्र और बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे, तथा बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ थे। एक बार भगवान कृष्ण, जो शरणागतों के दुःख हरते हैं, ने अत्यंत प्रिय और भक्त उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर उनसे मधुर वचन कहे।