जब कृष्ण और बलराम ने कंस के सामने प्रवेश किया, कंस ने उन्हें अपनी मृत्यु के रूप में आते देखा। वह दृढ़ निश्चय के साथ अचानक उठ खड़ा हुआ, अपनी ढाल और तलवार को पकड़ लिया। तलवार हाथ में लेकर कंस तेज़ी से इधर-उधर घूमने लगा, जैसे बाज आकाश में दाएँ-बाएँ मंडराता है। लेकिन अपराजेय और प्रचंड शक्ति वाले भगवान ने उसे गरुड़ के साँप को पकड़ने की तरह बलपूर्वक पकड़ लिया। कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर, उसका मुकुट हिलाते हुए, उसे ऊँचे मंच से अखाड़े में पटक दिया। स्वयं कमलनाभ भगवान, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय हैं, ऊपर से कंस पर गिर पड़े। फिर भगवान ने कंस के निर्जीव शरीर को हाथी की तरह घसीटा, सब लोग यह दृश्य देख रहे थे। तब लोगों के बीच "हाय! हाय!" की करुण पुकार उठी। कंस, जिसका मन हमेशा चिंता में डूबा रहता था—चाहे वह खाता, बोलता, चलता, सोता या साँस लेता हो—उसने अपने सामने भगवान को चक्रधारी रूप में देखा और उसी दुर्लभ स्वरूप को प्राप्त हुआ। कंस के आठ भाई—कंका, न्यग्रोधक आदि—अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर दौड़े। तब रोहिणी के पुत्र बलराम ने सिंह की तरह अपनी गदा से उन्हें पराजित कर दिया। आकाश में ढोल बजने लगे, ब्रह्मा, शिव आदि देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे, स्त्रियाँ नृत्य करने लगीं और भगवान की स्तुति की गई। उनकी पत्नियाँ, हे महाराज, अपने प्रिय पतियों की मृत्यु से दुखी होकर सिर पीटती हुई, आँखों में आँसू लिए उनके पास पहुँचीं। वीरों की शय्या पर पड़े अपने पतियों को गले लगाकर वे मधुर स्वर में बार-बार विलाप करने लगीं। वे कहने लगीं, "हाय स्वामी! प्रिय! धर्म के ज्ञाता! असहायों के दयालु रक्षक! आपके मारे जाने से हम, हमारे बच्चे और हमारा घर सब नष्ट हो गए।" "आपके बिना, हे श्रेष्ठ पुरुष, यह नगर भी अपनी शोभा खो चुका है, जैसे हम हैं, और सभी उत्सव व शुभता समाप्त हो गई है।" "आपने निर्दोष जीवों के साथ बड़ा अन्याय किया; इसलिए, हे प्राणहंता, हमें इस दशा में पहुँचाकर कौन शांति पा सकता है?" "यहीं सब जीवों के लिए सृष्टि और प्रलय का कारण है; और जो रक्षक होकर इसे अनदेखा करता है, उसे कहीं भी सुख नहीं मिलता।" शुकदेव जी बोले: तब भगवान, जगत के स्रष्टा, राजघराने की स्त्रियों को सांत्वना दी और मृतकों के लिए विधिवत अंतिम संस्कार किए। इसके बाद कृष्ण और बलराम ने अपनी माता-पिता को बंधन से मुक्त किया, उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव ने अपने पुत्रों को ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पहचानते हुए, उनका आदर स्वीकार कर निडर होकर उन्हें गले लगाया। शुकदेव जी बोले: परम पुरुष ने देखा कि माता-पिता की इच्छा पूरी हो चुकी है, तब उन्होंने अपनी माया से लोगों का मन मोहित कर दिया और कहा, "शोक मत करो।" वे अपने बड़े भाई के साथ माता-पिता के पास गए, उन्हें 'माँ' और 'पिता' कहकर प्रेमपूर्वक संबोधित किया। कृष्ण बोले, "पिता, यद्यपि आप और माता हमेशा हमें चाहते थे, हम अपने बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था में आपके साथ नहीं रह सके।" "भाग्य के कारण हम आपके पास नहीं रह पाए; वह सुख जो बच्चे अपने पिता के घर में पाते हैं, वह हम नहीं पा सके।" "यदि कोई मनुष्य सौ वर्ष भी जी ले, वह माता-पिता का ऋण नहीं चुका सकता, जिनसे उसका शरीर उत्पन्न और पोषित होता है।" "यदि कोई पुत्र, सक्षम होते हुए भी, माता-पिता की आजीविका का प्रबंध नहीं करता, तो मृत्यु के बाद उसे अपना ही मांस खाना पड़ता है।" "जो सक्षम होकर वृद्ध माता-पिता, धर्मपत्नी, बालक, गुरु, ब्राह्मण या शरणागत की उपेक्षा करता है, वह जीते जी मृत समान है।" "हम तो कंस के कारण सदैव चिंतित रहे, आपके चरणों की पूजा नहीं कर सके; हमारे दिन व्यर्थ गए।" "इसलिए, हे माता-पिता, कृपया हमें क्षमा करें; हम तो एक निर्दयी व्यक्ति के अधीन थे, आपकी सेवा नहीं कर सके।" शुकदेव जी बोले: भगवान के इन वचनों से, जो माया से मानव रूप में प्रकट हुए थे, माता-पिता मोहित हो गए; उन्होंने कृष्ण को गोद में उठाकर गले लगाया और आनंदित हो गए। आँखों से आँसुओं की धार बह रही थी, स्नेह के बंधन में बंधे हुए वे कुछ बोल नहीं सके; उनका गला रुक गया और मन भ्रमित हो गया। ऐसे माता-पिता को सांत्वना देकर, देवकी के पुत्र भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को यदुवंश का राजा घोषित किया। उन्होंने कहा, "हे महाराज! आप हमें और प्रजा को आज्ञा दें; यदुवंशी लोग ययाति के श्राप के कारण राजसिंहासन पर नहीं बैठ सकते।" "जब मैं, आपका सेवक, यहाँ हूँ, तो देवता भी झुककर आपको श्रद्धा देते हैं—और मानव राजाओं की तो बात ही क्या!" कृष्ण ने यदुवंशियों, वृष्णियों, अंधकों, मधुओं, दशार्हों, कुकुरों और अन्य संबंधियों, जो कंस के भय से सभी ओर से पीड़ित थे, उनका सम्मान किया, उन्हें सांत्वना दी, और अपने घरों में बसाया, उन्हें धन देकर सुखी किया। कृष्ण और बलराम की रक्षा में, सभी अपने मनचाहे सुख पाकर, अपने घरों में आनंदपूर्वक रहने लगे; कृष्ण-राम ने उनका सारा दुख दूर कर दिया। हर दिन वे प्रसन्नता से मुकुंद के कमलमुख को निहारते, जो सदा तेजस्वी, सुंदर और करुण मुस्कान से दमकता था। वहाँ वृद्ध लोग भी युवाओं की तरह उत्साही और बलशाली दिखते थे; वे बार-बार अपनी आँखों से मुकुंद के कमलमुख का अमृत पीते थे। फिर, हे राजन्, देवकीपुत्र भगवान बलराम के साथ नंद बाबा के पास गए, उन्हें गले लगाया और प्रेमपूर्वक बोले: "आपने, हमारे स्नेही पिता, हमें पाल-पोसकर बहुत प्रेम दिया; वास्तव में माता-पिता अपने बच्चों से स्वयं से भी अधिक प्यार करते हैं।" "वह माता-पिता, जो रिश्तेदारों द्वारा त्यागे गए और स्वयं देखभाल में असमर्थ बच्चों का पालन करते हैं, उन्हें अपने पुत्र की तरह ही मानते हैं।" "पिता, आप व्रज लौट जाइए; हम अपने मित्रों का सुख सुनिश्चित कर, फिर आप और अपने प्यारे संबंधियों से मिलने आएंगे, जो स्नेह के कारण व्याकुल हैं।" इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने अपने माता-पिता, नाना और नंद बाबा को सम्मान और प्रेम देकर सबका मन प्रसन्न किया, और यदुवंशियों को सुख-शांति प्रदान की।