बलराम जी ने अपने प्रचंड घूंसे से पहले मुश्टिक को ज़ोरदार आघात किया, फिर अपनी हथेली से भीषण प्रहार किया। मुश्टिक का शरीर कांप उठा, उसके मुख से रक्त बहने लगा, और वह पीड़ा से व्याकुल होकर वैसे ही भूमि पर गिर पड़ा जैसे कोई वृक्ष तेज़ हवा से धराशायी हो जाता है। इसके बाद, श्रेष्ठ योद्धा बलराम ने जब कूट उनके समीप आया, तो केवल अपने बाएँ हाथ के तिरस्कारपूर्ण प्रहार से उसे भी सहजता से मार गिराया। उसी समय श्रीकृष्ण ने शल के सिर पर अपने चरण का प्रहार किया, और तोषलक को भी, जिससे दोनों के शरीर दो भागों में विभाजित हो गए और वे धरती पर गिर पड़े। चाणूर, मुश्टिक, कूट, शल और तोषलक के वध के बाद, शेष बचे हुए पहलवानों ने अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग जाना ही उचित समझा। श्रीकृष्ण और बलराम ने अपने ग्वाल मित्रों को एकत्र किया और आनंदपूर्वक उनके साथ वादन, नृत्य और कंकणों की झंकार के साथ खेलना आरंभ किया। सम्पूर्ण जनता ने कृष्ण-बलराम के इस अद्भुत कार्य पर हर्ष मनाया; केवल कंस को छोड़कर, श्रेष्ठ ब्राह्मण और पुण्यात्मा लोग 'बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!' कहकर उनकी सराहना करने लगे। जब श्रेष्ठ पहलवान मारे गए और भोजराज कंस व्याकुल हुआ, तो उसने अपने वादकों को रोक दिया और क्रोधित होकर बोला, "इन वसुदेव के दोनों दुष्ट पुत्रों को नगर से बाहर निकाल दो; ग्वालों की संपत्ति छीन लो; उस दुष्ट नंद को बाँध लो। वसुदेव को, जो पापी है, तत्काल मार डालो, और श्रेष्ठ घोड़ों के साथ; तथा मेरे पिता उग्रसेन को, जो शत्रु का पक्षधर है, उनके अनुयायियों सहित नष्ट कर दो।" कंस के इस प्रकार गर्वोक्ति करते ही, अमर श्रीकृष्ण क्रोधित हो उठे और तीव्रता से ऊँचे मंच पर चढ़ गए। कंस ने जब अपने मृत्यु को समीप आते देखा, तो वह भी अपनी जगह से उछल पड़ा, ढाल और तलवार उठा ली। तलवार चलाते हुए वह आकाश में इधर-उधर उड़ते बाज की तरह घूमने लगा, परंतु प्रचंड तेजस्वी कृष्ण ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे गरुड़ साँप को पकड़ लेता है। कृष्ण ने उसके केश पकड़कर, उसका मुकुट हिलाते हुए, उसे मंच से अखाड़े में पटक दिया और स्वयं, जो साक्षात् जगत् के आश्रय और कमलनाभ हैं, ऊपर से उस पर कूद पड़े। फिर श्रीहरि ने उसके प्राणहीन शरीर को हाथी की तरह घसीटते हुए सबके सामने घुमाया, और वहाँ उपस्थित सभी लोगों के मुख से 'हाय! हाय!' की ध्वनि गूंज उठी। कंस, जिसका मन सदैव भय से ग्रस्त रहता था—चाहे भोजन करते, बोलते, चलते, सोते या श्वास लेते—उसके समक्ष सदैव चक्रधारी भगवान् उपस्थित रहते थे; अंततः वह वही दुर्लभ स्वरूप प्राप्त कर सका। कंस के आठ भाई—कंक, न्यग्रोधक आदि—अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने दौड़े। तब रोहिणीपुत्र बलराम ने अपनी गदा से सिंह की भांति उन्हें भी तत्काल मार गिराया। आकाश में नगाड़े बज उठे, ब्रह्मा और शिव की अगुवाई में देवताओं ने पुष्पवर्षा की, स्तुतियाँ कीं, और देवांगनाएँ नृत्य करने लगीं। उनके पतियों की मृत्यु से शोकाकुल उनकी पत्नियाँ, सिर पीटती हुई, अश्रुपूरित नेत्रों से वहाँ आईं। वे अपने वीर पतियों को गले लगाकर, करुण स्वर में बार-बार विलाप करने लगीं। वे कहने लगीं, "हाय स्वामी! प्रिय! धर्मज्ञ! दीनों के रक्षक! आपके वध के बाद हम, हमारे बालक और हमारा घर सब नष्ट हो गया। आपके बिना यह नगर, हे श्रेष्ठ पुरुष, वैसे ही शोभाहीन हो गया है जैसे हम, और अब यहाँ कोई उत्सव या शुभ कार्य नहीं रह गया। आपने निर्दोष प्राणियों पर बड़ा अन्याय किया; ऐसे हिंसक कृत्य करने वाले को, जिसने हमें इस दशा में पहुँचाया, शांति कैसे मिलेगी? इस संसार के सभी प्राणियों के लिए यही सृजन और संहार का कारण है; और जो रक्षक होते हुए भी इसकी उपेक्षा करता है, उसे कहीं सुख नहीं मिलता।" शुकदेव जी ने कहा—तब भगवान् श्रीकृष्ण, जो समस्त लोकों के स्रष्टा हैं, ने उन राजमहिलाओं को सांत्वना दी और मरे हुए राजाओं के लिए विधिवत् अंतिम संस्कार कराया। इसके बाद, श्रीकृष्ण और बलराम ने अपनी माता-पिता—देवकी-वासुदेव—को बंधन से मुक्त किया और श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में सिर झुकाया। देवकी और वासुदेव ने अपने पुत्रों को जगत्पति जानकर, उनके स्नेह-भरे प्रणाम को स्वीकार किया और निडर होकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। शुकदेव जी बोले—भगवान् ने जब देखा कि उनके माता-पिता की अभिलाषाएँ पूर्ण हो गई हैं, तो उन्होंने अपनी योगमाया से सभी को मोह में डालते हुए कहा, "शोक मत करो।" वे अपने अग्रज के साथ माता-पिता के समीप गए, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्नेहपूर्वक 'माता' और 'पिता' कहकर संबोधित किया। कृष्ण बोले, "पिता जी! माता जी! आप दोनों सदैव हमारे लिए व्याकुल रहे, किंतु हम अपने बाल्य, किशोर और युवावस्था में आपके साथ नहीं रह सके। भाग्य के कारण हम आपके समीप नहीं रह पाए; वह सुख, जो अन्य बालक अपने पिता के घर में पाते हैं, हमें नहीं मिला।" "कोई मनुष्य सौ वर्ष भी जिए, तो भी वह अपने माता-पिता का ऋण नहीं चुका सकता, जिनसे उसका शरीर—सभी उपलब्धियों का साधन—प्राप्त होता है और पोषित होता है। यदि कोई पुत्र, सामर्थ्य और संपत्ति होते हुए भी, माता-पिता का पालन नहीं करता, तो मृत्यु के बाद उसे अपना ही मांस भक्षण करना पड़ता है।" "जो सक्षम होते हुए भी वृद्ध माता-पिता, धर्मपत्नी, बालक, आचार्य, ब्राह्मण या शरणागत की उपेक्षा करता है, वह जीते-जी मरे के समान है। कंस के कारण हमारे मन सदैव व्याकुल रहे, और हम आपके चरणों की सेवा नहीं कर सके; ये दिन व्यर्थ ही बीत गए। अतः हे माता-पिता! हम आपके अधीन और अत्यंत कष्ट में पड़े रहे, सेवा न कर पाने के लिए हमें क्षमा करें।" शुकदेव जी ने कहा—भगवान् हरि के इन वचनों से, जो योगमाया से मानव रूप में प्रकट हुए थे, वासुदेव-देवकी मोह में पड़ गए; उन्होंने कृष्ण को गोद में बैठाया, गले लगाया और हर्ष से भर उठे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली, स्नेह के बंधन में बंधे वे कुछ बोल ही न सके, कंठ अवरुद्ध हो गया और चित्त चकित रह गया। माता-पिता को संतुष्ट कर, देवकीनंदन श्रीकृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को यदुवंश का राजा घोषित किया।