कृष्ण और बलराम की मल्लयुद्ध कथा का दृश्य अत्यंत रोमांचक था। चाणूर ने बाज की गति से छलांग लगाई, दोनों मुट्ठियाँ कसकर, क्रोध में भरकर भगवान वासुदेव के वक्षस्थल पर प्रहार किया। परन्तु उस प्रहार से श्रीकृष्ण तनिक भी नहीं हिले, जैसे गज को पुष्पमाला से मारने पर वह स्थिर रहता है। उन्होंने चाणूर की भुजाएँ पकड़ लीं और उसे बार-बार घुमाया। फिर उसे जोर से भूमि पर पटक दिया, जिससे उसका जीवन लगभग समाप्त हो गया; उसके बाल और माला बिखर गए, वह इन्द्र के ध्वज की भांति गिर पड़ा। इसी प्रकार, मुष्टिक को बलभद्र ने पहले अपनी शक्तिशाली मुट्ठी से और फिर अपनी हथेली से कठोर प्रहार किया। मुष्टिक काँपने लगा, उसके मुख से रक्त बहने लगा, वह पीड़ा से तड़प उठा; उसका जीवन निकल गया और वह वायु से गिराए गए वृक्ष की तरह भूमि पर ढह गया। तब, श्रेष्ठ योद्धा राम ने कूट को, जो सामने आया था, अपने बाएँ हाथ की अवहेलना भरी मुट्ठी से सहजता से मारकर उसका अंत कर दिया। उसी समय शल का सिर श्रीकृष्ण के चरण से टकराया, और तोशलक—दोनों ही दो भागों में विभक्त होकर गिर पड़े। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशलक के मारे जाने के बाद, शेष बचे सभी मल्ल अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। तब कृष्ण और बलराम ने अपने गोपाल मित्रों को एकत्र किया और हर्षपूर्वक उनके साथ खेलने लगे; संगीत वाद्य बजने लगे, उनके पायल की ध्वनि नृत्य करते हुए गूंज उठी। सभी लोग राम और कृष्ण के अद्भुत कार्यों पर प्रसन्न हुए; केवल कंस को छोड़कर, श्रेष्ठ ब्राह्मण और पुण्यात्मा जन "बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!" कहते हुए सराहना करने लगे। जब श्रेष्ठ मल्ल मारे गए और भोजराज कंस व्याकुल हुआ, उसने अपने संगीतकारों को रोक दिया और इस प्रकार आदेश दिया: "वासुदेव के दोनों दुष्ट पुत्रों को नगर से निकाल दो; गोपालों की संपत्ति छीन लो; उस दुष्ट नंद को बांध लो। वासुदेव, उस दुष्ट को तुरंत मार डालो, श्रेष्ठ घोड़ों के साथ; और मेरे पिता उग्रसेन, जो शत्रु का पक्ष लेते हैं, उन्हें और उनके अनुयायियों को भी मार डालो।" कंस के इस प्रकार गर्व करने पर, अविनाशी भगवान क्रोध से भरकर शीघ्रता से ऊँचे मंच पर चढ़ गए। भगवान को आते देख, जो उसके लिए मृत्यु स्वरूप थे, कंस दृढ़ता से अपने स्थान से उछल पड़ा और अपनी ढाल और तलवार उठा ली। तलवार लेकर कंस तीव्र गति से इधर-उधर घूमने लगा, जैसे बाज आकाश में दाएँ-बाएँ चक्कर लगाता है; परंतु अपराजेय और प्रचंड शक्ति वाले श्रीकृष्ण ने उसे गरुड़ के सर्प पकड़ने की भांति बलपूर्वक पकड़ लिया। कृष्ण ने कंस के बाल पकड़ लिए, उसका मुकुट हिल गया, और उसे ऊँचे मंच से अखाड़े में पटक दिया; स्वयं कमलनाभ भगवान, जो जगत के आश्रय हैं, ऊपर से उस पर गिर पड़े। श्रीहरि ने उसके निर्जीव शरीर को भूमि पर घसीटा, जैसे कोई गज को घसीटता है, और सारी दुनिया देख रही थी; तब लोगों में "हाय! हाय!" का महान शोक-नाद गूंज उठा। कंस, जिसका मन सदैव चिंता में रहता था—चाहे खाते, बोलते, चलते, सोते या साँस लेते—उसने अपने सामने भगवान को चक्रधारी रूप में देखा; और उसी दुर्लभ स्वरूप को प्राप्त हुआ। कंस के आठ भाई—कंक, न्यग्रोधक आदि—अत्यंत क्रोध में भरकर अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने दौड़े। तब रोहिणीपुत्र बलराम ने तेज गति से अपनी गदा से उन्हें मार गिराया, जैसे सिंह पशुओं को मारता है। आकाश में नगाड़े बजने लगे, ब्रह्मा और शिव के नेतृत्व में देवगण प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे, भगवान की स्तुति की, और स्त्रियाँ नृत्य करने लगीं। उनके पतियों की मृत्यु से शोकग्रस्त पत्नियाँ, हे महाराज, सिर पीटती हुई, आँखों में आँसू भरे, पास आईं। उन्होंने अपने वीर पतियों को शय्या पर लेटे हुए गले लगाया और मधुर स्वर में बार-बार विलाप करने लगीं। "हाय स्वामी, प्रिय, धर्मज्ञ, असहायों के करुण संरक्षक! आपके मारे जाने से हम, हमारे बच्चे और घर-परिवार सब नष्ट हो गए।" "आपके बिना, हे श्रेष्ठ पुरुष, यह नगर भी सौंदर्यहीन हो गया, जैसे हम हो गए हैं; अब कोई उत्सव या शुभता शेष नहीं रही।" "आपने निर्दोष जीवों के प्रति भारी अपराध किया; अतः, हे प्राणहंता, जो हमें इस दशा में लाया, उसे कहीं शांति नहीं मिल सकती।" "यहाँ सभी प्राणियों के लिए यही सृजन और संहार का कारण है; और जो इसके प्रति उदासीन रहता है, वह कहीं भी सुख नहीं पाता।" शुकदेवजी बोले: भगवान, जगत के स्रष्टा, ने राजकुमारियों को सांत्वना दी और मारे गए वीरों के लिए विधिवत अंतिम संस्कार किए। फिर अपनी माता और पिता को बंधन से मुक्त कर, कृष्ण और राम ने उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव ने अपने पुत्रों को जगत के स्वामी जानकर, उनकी श्रद्धा स्वीकार कर, निर्भय होकर गले लगाया। शुकदेव जी बोले: परम पुरुष, यह समझकर कि माता-पिता की अभिलाषा पूर्ण हो गई है, अपनी मायाशक्ति फैलाकर "शोक मत करो" कहा, और लोगों के मन को मोहित कर दिया। अपने बड़े भाई के साथ, श्रेष्ठ सात्वत कृष्ण माता-पिता के पास गए, विनम्रता से प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्नेहपूर्वक "माँ" और "पिता" कहकर संबोधित किया। "पिताजी, यद्यपि आप और माता सदा हम दोनों पुत्रों की अभिलाषा रखते थे, हम कभी भी अपना बाल्य, किशोर या युवावस्था आपके साथ नहीं बिता सके।" "भाग्य के कारण हम आपके पास नहीं रह सके; वह सुख जो पिता के घर में पालित बालक को मिलता है, हम प्राप्त नहीं कर सके।" "यदि कोई मनुष्य सौ वर्ष भी जी ले, तब भी वह अपने माता-पिता का ऋण नहीं चुका सकता, जिनसे उसका शरीर, जो सभी उपलब्धियों का मूल है, जन्म और पोषण पाता है।" "यदि कोई पुत्र, सक्षम होते हुए भी, अपने माता-पिता की आजीविका का प्रबंध नहीं करता, तो मृत्यु के बाद उसे अपना ही मांस खाना पड़ता है।" "जो समर्थ होते हुए भी अपनी वृद्ध माता-पिता, धर्मपत्नी, बालक, गुरु, ब्राह्मण या शरणागत की उपेक्षा करता है, वह जीवित रहते हुए भी मृत के समान है।" "हम तो सदा कंस के कारण चिंतित रहते थे, और ये दिन व्यर्थ ही बीते, आपके चरणों की सेवा किए बिना।" "इसलिए, पिताजी और माताजी, कृपया हमें क्षमा करें; हम तो कंस के अत्याचार से विवश थे, और आपकी सेवा न कर सके।" इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने माता-पिता के सामने अपनी विनम्रता और श्रद्धा प्रकट की, और उनका हृदय जीत लिया।