जब सभा में उपस्थित महिलाओं ने भयभीत होकर अपनी व्यथा कही, तब योगेश्वर भगवान हरि ने मन ही मन अपने शत्रु का वध करने का संकल्प कर लिया। महिलाओं की ह्रदयविदारक वाणी सुनकर, पुत्रों के प्रति स्नेह और शोक से संतप्त उनके माता-पिता अत्यंत पीड़ित हो उठे, वे अपने पुत्रों की सामर्थ्य से अनजान थे। मंच पर, अच्युत और उनके प्रतिद्वंदी ने विविध कुश्ती के कौशलों से एक-दूसरे का सामना किया, जैसे बलराम और मुश्टिक की भयंकर मल्लयुद्ध हुआ था। भगवान के अंगों के वज्र-समान प्रहारों से चाणूर का शरीर बार-बार चूर-चूर होता गया और वह थककर चूर हो गया। फिर, बाज की गति से चाणूर ने उछलकर दोनों मुट्ठियाँ भींची और क्रोध में भरकर वासुदेव भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार किया। परंतु भगवान श्रीकृष्ण उस प्रहार से तनिक भी विचलित न हुए, जैसे गज के ऊपर फूलमाला पड़ जाए। उन्होंने चाणूर के दोनों भुजाओं को पकड़कर उसे बार-बार घुमाया और फिर तीव्र वेग से भूमि पर पटक दिया। चाणूर का प्राण लगभग निकल गया, उसके केश और माला बिखर गए, और वह इन्द्रध्वज के गिरने की भाँति भूमि पर गिर पड़ा। इसी प्रकार, बलभद्र ने अपने प्रचंड मुष्टि से मुश्टिक को पहले जोरदार प्रहार किया, फिर अपनी हथेली से भी कठोर प्रहार किया। मुश्टिक कांप उठा, उसके मुँह से रक्त बहने लगा, वह पीड़ा से तड़पता हुआ प्राण त्याग कर वायु से उखड़े वृक्ष की तरह गिर पड़ा। इसके बाद, राम ने आसानी से कूट को भी बाएँ हाथ के तिरस्कारपूर्ण प्रहार से मार गिराया। उसी समय, शल और तोशलक भी, श्रीकृष्ण के प्रहार से विभाजित होकर भूमि पर गिर पड़े। अब चाणूर, मुश्टिक, कूट, शल और तोशलक के वध के बाद, शेष बचे पहलवान अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। भगवान कृष्ण और बलराम ने अपने ग्वाल मित्रों को एकत्र किया और बजते वाद्ययंत्रों के स्वर में, नूपुरों की झंकार के साथ आनंदपूर्वक क्रीड़ा करने लगे। समस्त जनता श्रीराम और श्रीकृष्ण के इस अद्भुत कार्य पर हर्षित हो उठी; केवल कंस और कुछ अग्रगण्य ब्राह्मणों को छोड़कर, सभी पुण्यात्माओं ने 'बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!' कहकर उनकी प्रशंसा की। जब श्रेष्ठ पहलवान मारे गए और भोजराज कंस व्याकुल हुआ, उसने अपने वादकों को रोककर क्रोधित होकर आदेश दिया—'इन वसुदेव के दोनों दुष्ट पुत्रों को नगर से बाहर निकाल दो; ग्वालों की संपत्ति छीन लो; उस दुष्ट नंद को बाँध लो। वसुदेव को, जो कुटिल बुद्धि है, तुरंत मार डालो, और घोड़ों के साथ, और मेरे पिता उग्रसेन को, जो शत्रु का पक्ष लेते हैं, उनके अनुयायियों सहित मार डालो।' कंस के इस प्रकार गर्वोक्ति करते ही, अजर-अमर भगवान श्रीकृष्ण क्रोध से भरकर तीव्र गति से ऊँचे मंच पर चढ़ गए। उन्हें अपनी ओर आते देख, जो उसके लिए स्वयं मृत्यु के समान थे, कंस भी दृढ़संकल्प होकर अपनी ढाल और तलवार लेकर उछल पड़ा। वह तलवार लहराते हुए आकाश में इधर-उधर उड़ते हुए बाज की भाँति घूमने लगा, किंतु अपराजेय और प्रचंड तेजस्वी श्रीकृष्ण ने उसे गरुड़ के सर्प पकड़ने की तरह बलपूर्वक पकड़ लिया। उसके केश पकड़कर, मुकुट हिलाते हुए, श्रीकृष्ण ने उसे मंच से अखाड़े में पटक दिया, और स्वयं कमलनाभ भगवान उसके ऊपर कूद पड़े। भगवान ने कंस के निस्तेज शरीर को, जैसे कोई हाथी को घसीटता है, वैसे ही भूमि पर घसीटा। यह दृश्य देखकर सब ओर से 'हाय! हाय!' का महान क्रंदन उठ पड़ा। कंस, जिसका मन सदा भयग्रस्त रहता था—चाहे भोजन करते, बोलते, चलते, सोते या श्वास लेते—उसके समक्ष सदैव चक्रधारी भगवान का ही दर्शन होता था, और अंत में वही दुर्लभ स्वरूप उसे प्राप्त हुआ। कंस के आठ भाई—कंक, न्यग्रोधक आदि—अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अत्यंत क्रुद्ध होकर दौड़े। तब रोहिणीपुत्र बलराम ने गदा से सिंह की भाँति उन सबको त्वरित गति से मार गिराया। आकाश में नगाड़े बज उठे, ब्रह्मा और शिव सहित देवगण प्रसन्न होकर पुष्पवर्षा करने लगे, भगवान की स्तुति की और देवांगनाएँ नृत्य करने लगीं। राजन, उन वीरों की पत्नियाँ, अपने प्रियजनों की मृत्यु से शोकाकुल होकर सिर पीटती हुई, आँसुओं से भरी आँखों के साथ वहाँ पहुँचीं। वे अपने पतियों को वीरशय्या पर पाकर बार-बार गले लगाकर मधुर स्वर में विलाप करने लगीं—'अलास, स्वामी! प्रिय! धर्मज्ञ! निराश्रितों के रक्षक! आपके वध से हम, हमारे बालक और हमारा कुल नष्ट हो गया। आपके बिना यह नगर, हे श्रेष्ठ पुरुष, सौंदर्यहीन हो गया है, जैसे हम सुहाग और मंगल के बिना हो गई हैं। आपने निर्दोष प्राणियों पर घोर अपराध किया; हे प्राणहंता, जो हमें इस दशा में छोड़ गया, वह कहाँ सुख पाएगा?' 'संसार में यही सृष्टि और प्रलय का कारण है; और जो रक्षक होकर भी इसे तिरस्कृत करता है, वह कहीं भी सुखी नहीं हो सकता।' शुकदेवजी ने कहा—भगवान, जो समस्त लोकों के स्रष्टा हैं, उन्होंने उन राजमहिलाओं को सांत्वना दी और मरे हुए वीरों के लिए यथोचित संसारी क्रियाएँ संपन्न कीं। फिर, कृष्ण और बलराम ने अपने माता-पिता देवकी और वसुदेव को बंधनमुक्त किया और उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव ने अपने पुत्रों को जगत्पति जानकर भी, उनका आदर-सम्मान पाकर, निर्भय होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। शुकदेवजी बोले—परमपुरुष भगवान ने समझ लिया कि उनके माता-पिता की इच्छाएँ पूर्ण हो गई हैं। तब उन्होंने अपनी योगमाया से सबको मोह में डालते हुए कहा, 'शोक मत करो,' और लोगों की बुद्धि को मोहित कर दिया। फिर अपने अग्रज के साथ माता-पिता के समीप जाकर, सत्वतों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ने विनम्रता से प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्नेहपूर्वक 'माता' और 'पिता' कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा—'पिताजी! यद्यपि आप और माता सदा हमारे लिए व्याकुल रहते थे, फिर भी हम अपना बाल्यकाल, किशोरावस्था या युवावस्था आपके साथ व्यतीत नहीं कर सके। भाग्य के कारण हम आपके समीप निवास न कर सके; वह सुख, जो पिता के घर पलने वाले बालकों को मिलता है, हमें नहीं मिला।' 'मनुष्य सौ वर्ष भी जीवित रहे, तो भी वह अपने माता-पिता का ऋण नहीं चुका सकता, जिनसे उसका यह शरीर, जो सभी उपलब्धियों का आधार है, उत्पन्न और पोषित होता है।