कृष्ण और बलराम के अद्भुत पराक्रम के दृश्य को देखकर सबकी आँखें ठहर गई थीं। कृष्ण का कमल सा मुख, शत्रु से युद्ध करते हुए परिश्रम के पसीने से भीगा हुआ था—मानो जल से सिक्त कमल की कली हो। लोग सोचते थे, "क्यों न हम राम का वह मुख देखें, जो क्रोध और हास्य की आभा से दमक रहा है, ताम्रवर्ण नेत्रों से युक्त, जब वह मुष्टिक का सामना कर रहे हैं?" वृन्दावन की वे भूमि धन्य हैं, जहाँ यह सनातन पुरुष, मानव रूप में छुपे हुए, वनमालाओं से विभूषित होकर, बलराम के साथ गौओं का पालन करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, उनके चरणों की पूजा गिरिराज की प्रेयसी करती हैं, और वे विविध लीलाओं में रमण करते हैं। गोपियाँ कौन से पुण्य किए होंगे, जो उन्हें उस अनुपम, निरंतर नवीन, दुर्लभ और समस्त यश, श्री और ऐश्वर्य के आश्रयस्वरूप कृष्ण के रूप का दर्शन मिलता है, जिसे वे अपनी आँखों से पीती रहती हैं? वृन्दावन की वे स्त्रियाँ धन्य हैं, जिनका मन उस पराक्रमी प्रभु में रमा है। वे गाय दुहते, गोबर बटोरते, मथनी चलाते, घर लीपते, बच्चों को झुलाते, या झाड़ू लगाते समय भी, गले रुंधे स्वर में कृष्ण का गान करती हैं। प्रातः और संध्या, जब कृष्ण गौचारण के लिए जाते या लौटते, बांसुरी बजाते हुए, वे भागती हुई पथ पर आतीं, उनके मुस्कान और करुणा भरी दृष्टि का दर्शन करने। जब स्त्रियाँ इस प्रकार बातें कर रही थीं, योगेश्वर हरि ने मन ही मन अपने शत्रु के वध का संकल्प किया। स्त्रियों की आशंकित बातें सुनकर, माता-पिता अपने पुत्रों के लिए मोह और शोक से व्याकुल हो उठे, क्योंकि वे उनके सामर्थ्य से अनजान थे। तब अच्युत और उनके प्रतिद्वंदी, तथा बलराम और मुष्टिक, विविध कुश्ती के कौशलों से एक-दूसरे से भिड़ गए। भगवान के अंगों के वज्र-समान प्रहारों से चाणूर का शरीर बार-बार पीसा गया और वह थककर चूर हो गया। चाणूर ने बाज़ की गति से उछलकर, दोनों मुट्ठियाँ कसकर, क्रोध में भरकर वासुदेव के वक्षस्थल पर प्रहार किया, किंतु कृष्ण उस आघात से तनिक भी विचलित न हुए—मानो किसी हाथी को फूलमाला से मारा गया हो। फिर हरि ने चाणूर के दोनों हाथ पकड़कर उसे कई बार घुमाया और ज़ोर से भूमि पर पटक दिया। उसका प्राण लगभग निकल गया, केश और माला बिखर गए, और वह इन्द्रध्वज के गिरने की भाँति गिर पड़ा। इसी प्रकार, मुष्टिक को बलभद्र ने पहले अपनी गदा-जैसी मुट्ठी से, फिर हथेली से प्रबल प्रहार किया। मुष्टिक काँप उठा, मुख से रक्त बहने लगा, पीड़ा से तड़पता हुआ, प्राण त्यागकर वायु से गिरे वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़ा। तत्पश्चात, राम ने युद्ध में श्रेष्ठ कूट को बाएँ हाथ के तिरस्कार भरे प्रहार से सहज ही मार गिराया। उसी समय, शल का सिर कृष्ण के चरण से और तोशलक का भी दो टुकड़ों में विभक्त होकर गिर पड़ा। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशलक के मारे जाने पर शेष पहलवान प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। कृष्ण और बलराम ने अपने गोपाल मित्रों को एकत्र किया और आनंदपूर्वक वाद्य-यंत्रों की ध्वनि के बीच, नूपुरों की झंकार के साथ, नृत्य करने लगे। समस्त जनसमूह ने राम और कृष्ण के इस अद्भुत कार्य पर हर्ष मनाया; केवल कंस को छोड़कर, श्रेष्ठ ब्राह्मणों और पुण्यात्माओं ने "बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!" कहकर सराहना की। जब सर्वश्रेष्ठ पहलवान मारे गए और भोजराज कंस व्याकुल हुआ, उसने अपने वाद्य-यंत्र रुकवा दिए और क्रोधित होकर बोला—"इन दोनों दुष्ट वसुदेव पुत्रों को नगर से बाहर निकाल दो; ग्वालों की संपत्ति छीन लो; नंद, उस दुष्ट बुद्धि वाले को बाँध लो। वसुदेव, उस कुटिल को, और उसके श्रेष्ठ घोड़ों को तुरंत मार डालो; और मेरे पिता उग्रसेन को, जो शत्रु का पक्ष लेते हैं, उसके अनुयायियों सहित मार डालो।" जब कंस इस प्रकार घमंड कर रहा था, तो अविनाशी प्रभु, क्रोध से भरकर, तीव्र गति से ऊँचे मंच पर चढ़ गए। उन्हें अपनी ओर आते देख, जो उसके लिए स्वयं मृत्यु थे, कंस भी दृढ़ता से अपनी जगह से उछल पड़ा और तलवार-ढाल थाम ली। तलवार लहराते हुए, वह आकाश में दाएँ-बाएँ उड़ते बाज़ की तरह घूमने लगा, किंतु प्रचंड तेजस्वी कृष्ण ने उसे गरुड़ के सर्प को पकड़ने की भाँति, बलपूर्वक पकड़ लिया। कृष्ण ने उसके केश पकड़कर, मुकुट हिलाते हुए, उसे मंच से अखाड़े में पटक दिया, और स्वयं कमलनाभ प्रभु, जगत के आश्रय, उसके ऊपर कूद पड़े। फिर हरि ने उसके निर्जीव शरीर को सबके सामने हाथी की तरह घसीटा, जिससे समस्त जनता "हाय! हाय!" कहकर विलाप करने लगी। कंस, जिसका चित्त सदैव भयग्रस्त रहता था—चाहे खाते, बोलते, चलते, सोते या साँस लेते समय—उसके सामने सुदर्शनधारी प्रभु ही रहते थे। अंततः उसने वही दुर्लभ स्वरूप प्राप्त किया। कंस के आठ भाई—कंक, न्यग्रोधक आदि—अत्यंत क्रोधित होकर, भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने दौड़े। तब रोहिणीपुत्र बलराम ने तीव्रता से गदा चलाकर, सिंह के समान उन सबको भूमि पर गिरा दिया। आकाश में नगाड़े बज उठे, ब्रह्मा, शिव आदि देवगण प्रसन्न होकर पुष्पवर्षा करने लगे, स्तुतियाँ गाईं और देवांगनाएँ नृत्य करने लगीं। राजाओं की पत्नियाँ, अपने प्रियजनों की मृत्यु से शोकाकुल होकर, सिर पीटती हुई, अश्रुपूरित नेत्रों से उनके पास पहुँचीं। अपने वीर पतियों के शव से लिपटकर वे मधुर स्वर में बार-बार विलाप करने लगीं— "हाय स्वामी! प्रियतम! धर्मज्ञ! असहायों के रक्षक! आपके वध से हम, हमारे पुत्र और घर-गृहस्थी सब नष्ट हो गए।" "प्राणनाथ! आपके बिना यह नगरी, जैसे हम, शोभा से रहित हो गई है, सारे उत्सव और मंगल समाप्त हो गए हैं।" "आपने निर्दोष प्राणियों पर महान अपराध किया; हे प्राणहंता! जो हमें इस दशा में छोड़ गया, उसे कभी शांति नहीं मिलेगी।" "यही सृष्टि की उत्पत्ति और संहार का कारण है; इसके रक्षक का तिरस्कार करने वाला कहीं भी सुख नहीं पाता।" शुकदेव जी ने कहा—तब भगवान, विश्व के स्रष्टा, ने उन राजमहिषियों को सांत्वना दी और मृतकों के लिए शास्त्रानुसार अंतिम संस्कार किए। फिर कृष्ण और बलराम ने अपने माता-पिता को बंधनमुक्त किया, और उनके चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया।