एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी ऐसी सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिए जहाँ वह वहाँ के सदस्यों की त्रुटियों को याद करता हो, क्योंकि चाहे वह बोले या मौन रहे, अज्ञानी मनुष्य पाप का भागी बनता है। इसी समय, सभा में उपस्थित लोग श्रीकृष्ण का वह कमल के समान सुंदर मुख देख रहे थे, जो शत्रु का सामना करने के परिश्रम से पसीने से भीगा हुआ था — जैसे जल से भीगा कमल की कली। और पूछते हैं—"तुम लोग राम का वह मुख क्यों नहीं देख रहे, जिसकी आँखें क्रोध से तांबे जैसी लाल हैं, मुस्कान से सुशोभित हैं, और जो मुष्टिक का सामना करते हुए दमक रहा है?" वृन्दावन की वे भूमि कितनी धन्य हैं, जहाँ यह सनातन पुरुष, मानवी रूप में छिपे हुए, वनमालाओं से सुसज्जित होकर, बलराम के साथ गौओं को चराते हैं, बंसी बजाते हैं, उनके चरणों की पूजा पर्वतराज की प्रिय सखियाँ करती हैं, और वे विविध लीलाओं में आनन्दित रहते हैं। ग्वालनियाँ कौन से पुण्य किए होंगे, जिन्होंने उस अनुपम, निरंतर नवीन, दुर्लभ, सौंदर्य के सार स्वरूप को अपनी आँखों से तृप्त होकर देखा, जो यश, श्री और ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है? वृन्दावन की वे स्त्रियाँ कितनी भाग्यशाली हैं, जिनका मन उस सर्वशक्तिमान भगवान में अनुरक्त है। वे अपने कार्यों—गाय दुहते, गोबर बीनते, मथनी चलाते, आँगन लीपते, बच्चों को झुलाते, झाड़ू लगाते—सबमें, गले भर आए स्वर में उन्हीं का गान करती हैं। प्रातः और संध्या जब वह बंसी बजाते हुए गौशाला से निकलते या लौटते हैं, तो वे सुकुमारियाँ उनके हँसमुख मुख और करुणा भरी दृष्टि के दर्शन के लिए शीघ्र पथ पर आ जाती हैं। जब स्त्रियाँ इस प्रकार बातें कर रही थीं, तब योगेश्वर हरि ने मन ही मन अपने शत्रु का संहार करने का निश्चय किया। स्त्रियों की भयभीत वाणी सुनकर, माता-पिता को अपने पुत्रों के प्रति स्नेह और शोक से अत्यंत पीड़ा हुई, क्योंकि उन्हें उनके सामर्थ्य का ज्ञान न था। फिर, अच्युत और उनके प्रतिद्वंदी में, तथा बलराम और मुष्टिक में, विविध कुश्ती की कलाओं से युद्ध होने लगा। भगवान के अंगों के वज्र समान प्रहार से चाणूर का शरीर बार-बार कुचला गया और वह थककर चूर हो गया। फिर चाणूर, बाज की गति से उछलकर, दोनों मुट्ठियाँ भींचकर, क्रोध में भरकर वासुदेव के वक्ष पर प्रहार करता है, किंतु भगवान उस प्रहार से तनिक भी विचलित नहीं होते, जैसे गज पर पुष्पमाला का आघात हो। तत्पश्चात्, हरि ने चाणूर की भुजाएँ पकड़ीं, उसे कई बार घुमाया और बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक दिया। उसका प्राण निकल गया, केश और माला बिखर गई, और वह इन्द्रध्वज के गिरने के समान धराशायी हो गया। इसी प्रकार, बलभद्र ने मुष्टिक को पहले अपनी मुट्ठी से प्रबल प्रहार किया, फिर हथेली से घातक वार किया। मुष्टिक काँपता हुआ, मुख से रक्त बहता, पीड़ित होकर, प्राण छोड़कर, वायु से गिरे वृक्ष के समान धरती पर गिर पड़ा। फिर राम ने, श्रेष्ठ पहलवानों में, कूट को भी बाएँ हाथ के तिरस्कारपूर्ण प्रहार से सहज ही मार गिराया। उसी समय, शाल का सिर श्रीकृष्ण के चरण से फट गया, और तोशलक भी दो टुकड़ों में विभक्त होकर गिर पड़ा। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शाल और तोशलक के मारे जाने पर, शेष बचे पहलवान अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। फिर कृष्ण-बलराम ने अपने ग्वाल सखाओं को इकट्ठा किया और उनके साथ आनंदपूर्वक नृत्य व क्रीड़ा करने लगे। वाद्य बज उठे, और उनकी पायलें झनकने लगीं। राम और कृष्ण के इस अद्भुत कार्य पर सभी लोग हर्षित हुए। कंस को छोड़कर, श्रेष्ठ ब्राह्मणों और पुण्यात्माओं ने 'शाबाश! शाबाश!' का घोष किया। जब श्रेष्ठ पहलवान मारे गए और भोजराज कंस व्याकुल हो उठा, उसने अपने वाद्य बजाने वालों को रोककर आदेश दिए—"वासुदेव के इन दोनों दुष्ट पुत्रों को नगर से निकाल दो; ग्वालों की संपत्ति छीन लो; नंद को, जो दुष्ट बुद्धि है, बाँध लो। वासुदेव को, उस दुष्ट को, घोड़ों सहित तुरंत मार डालो; और उग्रसेन, जो शत्रुपक्षी है, उसके अनुयायियों सहित मार डालो।" कंस के इस प्रकार गर्वोक्ति करने पर, अजर, अमर भगवान क्रुद्ध होकर तीव्रता से उच्च मंच पर चढ़ गए। कंस ने, जो स्वयं के लिए मृत्यु को आते देख रहा था, दृढ़ता से अपनी ढाल और तलवार उठा ली और मंच से कूद पड़ा। वह तलवार लहराते हुए, आकाश में बाज की भाँति दाएँ-बाएँ घूमते हुए, भगवान के समक्ष आया। किंतु अपराजेय, प्रचंड तेजस्वी भगवान ने उसे गरुड़ के सर्प को पकड़ने के समान बलात पकड़ लिया। कृष्ण ने कंस के केश पकड़े, जिससे उसका मुकुट डगमगाने लगा, और उसे मंच से अखाड़े में पटक दिया। स्वयं पद्मनाभ भगवान, जो जगत के आश्रय हैं, उस पर ऊपर से कूद पड़े। फिर, भगवान ने कंस के निर्जीव शरीर को सबके सामने हाथी के समान घसीटा, और चारों ओर 'हाय! हाय!' की ध्वनि गूंज उठी। कंस, जिसका मन सदैव भय से व्याकुल रहता था—चाहे खाते, बोलते, चलते, सोते या साँस लेते—उसके समक्ष सुदर्शनधारी भगवान का ही स्मरण रहता था। इस प्रकार उसने वही दुर्लभ स्वरूप प्राप्त किया। इसके बाद, कंस के आठ भाई—कंक, न्यग्रोधक आदि—अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अत्यंत क्रुद्ध होकर दौड़े। तब रोहिणीपुत्र बलराम ने, सिंह के पशुओं को मारने की भाँति, गदा से उन्हें भी मार गिराया। आकाश में नगाड़े बज उठे, ब्रह्मा, शिव आदि देवगण प्रसन्न होकर पुष्पवर्षा करने लगे, स्तुतियाँ हुईं, और देवांगनाएँ नृत्य करने लगीं। तब, हे राजन्, उन वीरों की पत्नियाँ, अपने प्रियजनों की मृत्यु से संतप्त होकर, सिर पीटती, अश्रुपूरित नेत्रों से वहाँ पहुँचीं। वे अपने पतियों को वीरशय्या पर पाकर, उन्हें आलिंगन कर, मधुर स्वर में बार-बार विलाप करने लगीं—"हाय स्वामी! प्रिय! धर्मज्ञ! दीनों के रक्षक! आपके वध से हम, हमारे बालक, और घर-परिवार सब नष्ट हो गए।" "हे श्रेष्ठ पुरुष! आपके बिना यह नगरी भी सौंदर्यहीन हो गई, जैसे हम हो गई हैं; सभी उत्सव और मंगल अब समाप्त हो गए।" "आपने निर्दोष प्राणियों के साथ घोर अपराध किया है; अतः, हे प्राणहंता, जो हमें इस दशा में लाया, उसे शांति कैसे मिलेगी?" "सभी जीवों के लिए यही सृष्टि और प्रलय का कारण है; और जो रक्षक होकर भी इसे अनदेखा करता है, उसे कहीं भी सुख नहीं मिलता।" शुकदेवजी ने कहा—तब भगवान, जो समस्त लोकों के स्रष्टा हैं, उन राजमहिषियों को सांत्वना दी, और मरे हुए वीरों का विधिपूर्वक सांसारिक अंतिम संस्कार संपन्न किया।