राजा की सभा में जब यह अन्यायपूर्ण दृश्य घट रहा था, वहाँ उपस्थित लोग व्यथित हो उठे। वे सोचने लगे—यह कितनी बड़ी अन्याय की बात है कि राजा के सामने ही, उसकी सभा में, निर्बल और बलवान के बीच शक्ति की ऐसी असमान प्रतियोगिता कराई जा रही है, और राजा स्वयं सब कुछ देख रहा है! सभा में उपस्थित लोगों ने देखा कि एक ओर वे मल्ल, जिनके शरीर वज्र के समान कठोर और पर्वत शिखरों जैसे विशाल थे, दूसरी ओर कृष्ण और बलराम जैसे कोमल किशोर, जो अभी पूरी तरह युवावस्था में भी नहीं पहुँचे थे। भला यह कैसी स्पर्धा थी? यह तो धर्म का उल्लंघन था, और जहाँ अधर्म हो, वहाँ ठहरना ही नहीं चाहिए। वे सोचने लगे कि ऐसी सभा में जाना किसी बुद्धिमान को शोभा नहीं देता, क्योंकि वहाँ के दोषों को याद कर, चाहे वह बोले या चुप रहे, अज्ञानी मनुष्य तो पाप का भागी बनता है। सभा में लोग कृष्ण के कमल जैसे मुख को देख रहे थे, जो परिश्रम के कारण पसीने से भीग गया था—मानो शत्रु का सामना करते समय जल से सना कमल की कली हो। वहीं, राम का चेहरा भी सबका ध्यान आकर्षित कर रहा था—उसके नेत्र तांबई हो उठे थे, क्रोध और मुस्कान से दमक रहे थे, और वह मुष्टिक का सामना कर रहा था। लोगों के मन में वृन्दावन की भूमि की स्मृति जाग उठी—वही भूमि जहाँ यह सनातन पुरुष, मानव रूप में छिपे हुए, वनमालाओं से सुसज्जित होकर बलराम के साथ गायें चराते, बंसी बजाते, और जिनके चरणों की पूजा पर्वतराज की पुत्री ने की थी। वे तरह-तरह के लीलाओं में मग्न रहते थे। लोग सोचने लगे—व्रज की गोपियाँ कितने पुण्यशाली हैं, जिन्होंने न जाने कौन-से तप किए होंगे, कि वे इस अद्वितीय, निरंतर नवीन, अनुपम सौंदर्य स्वरूप को अपनी आँखों से देख पाती हैं, जो कीर्ति, लक्ष्मी और ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। वे गोपियाँ धन्य हैं, जिनका चित्त सर्वशक्तिमान प्रभु में ही लगा रहता है; वे गाएँ दुहते, गोबर बटोरते, मथानी चलाते, आँगन लीपते, बच्चों को झुलाते या झाड़ू लगाते हुए भी, आँसुओं से गला भरकर प्रभु के गीत गाती रहती हैं। प्रभु जब प्रातः और सायंकाल गायों को चराने जाते या लौटते, बंसी बजाते, तो वे भागती हुई मार्ग में आकर उनके मुस्कान भरे मुख और करुणा भरी दृष्टि को निहारा करती थीं। ऐसे ही विचारों और चर्चाओं के बीच, हे भरतश्रेष्ठ, योगेश्वर हरि ने मन में अपने शत्रु का वध करने का संकल्प कर लिया। स्त्रियों की भयभीत बातें सुनकर, कृष्ण-बलराम के माता-पिता स्नेह और चिंता में डूब गए, क्योंकि उन्हें अपने पुत्रों की वास्तविक शक्ति का ज्ञान नहीं था। अब अखाड़े में अच्युत और उनके प्रतिद्वंद्वी, और बलराम तथा मुष्टिक, कुश्ती की सभी विधाओं से एक-दूसरे से भिड़ गए। कृष्ण के अंगों के वज्र-समान प्रहारों से चाणूर का शरीर बार-बार टूटने लगा, और वह थककर चूर हो गया। चाणूर ने बाज की गति से उछलकर दोनों मुठ्ठियाँ भींची और क्रोध से कृष्ण के वक्ष पर प्रहार किया, परंतु कृष्ण उस प्रहार से तनिक भी विचलित नहीं हुए—मानो किसी हाथी पर फूलमाला फेंकी गई हो। हरि ने चाणूर के दोनों हाथों को पकड़कर उसे कई बार घुमाया और जोर से भूमि पर पटक दिया। उसका प्राणांत हो गया, केश और माला बिखर गए, और वह इन्द्र के ध्वज की तरह धराशायी हो गया। इसी प्रकार, मुष्टिक को पहले बलभद्र ने अपनी गदा के प्रहार से, फिर हथेली से कठोर प्रहार किया। मुष्टिक काँप उठा, उसके मुँह से रक्त बहने लगा, पीड़ा से तड़पता हुआ प्राण छोड़कर वह भी भूमि पर गिर पड़ा—मानो कोई पेड़ आँधी से गिर गया हो। फिर बलराम ने, युद्ध में श्रेष्ठ, कूट नामक पहलवान को बाएँ हाथ के तिरस्कारपूर्ण प्रहार से सहज ही मार गिराया। उसी समय, शल का सिर कृष्ण के चरण प्रहार से और तोशलक दोनों के दोनों दो टुकड़ों में बँटकर गिर पड़े। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशलक के मारे जाने पर शेष सभी पहलवान अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। कृष्ण और बलराम ने अपने ग्वाल मित्रों को एकत्र किया और आनंदपूर्वक उनके साथ वाद्ययंत्रों की ध्वनि और पायल की झंकार में नृत्य करते हुए खेलते रहे। सभा में उपस्थित सभी लोग, ब्राह्मण और धर्मात्मा, राम और कृष्ण के इस अद्भुत कार्य को देख ‘धन्य! धन्य!’ कहकर हर्षित हो उठे—सिवाय कंस के। जब श्रेष्ठ पहलवान मारे गए और भोजराज कंस व्याकुल हो उठा, उसने अपने वाद्ययंत्रों को रुकवा दिया और क्रोध में बोला—‘इन वसुदेव के दोनों दुष्ट पुत्रों को नगर से बाहर निकाल दो, ग्वालों की संपत्ति छीन लो, और उस दुष्ट बुद्धि वाले नंद को बाँध लो। वसुदेव और उसके श्रेष्ठ घोड़ों को तुरंत मार डालो, और मेरे पिता उग्रसेन को, जो शत्रु का पक्ष लेते हैं, उनके अनुयायियों सहित नष्ट कर दो।’ कंस के इस प्रकार गर्वपूर्ण वचनों के बीच, अमर प्रभु हरि क्रोध से भरकर झटपट मंच पर चढ़ गए। उन्हें अपनी ओर आते देख, कंस—जिसके लिए स्वयं मृत्यु सामने खड़ी थी—अचानक अपनी जगह से उछल पड़ा, ढाल और तलवार सँभाल ली। वह तलवार लहराता हुआ आकाश में दाएँ-बाएँ उड़ते बाज की तरह घूमने लगा, परंतु अपरिमेय बलशाली कृष्ण ने गरुड़ के साँप पकड़ने की भाँति उसे जोर से पकड़ लिया। कृष्ण ने उसके केश पकड़कर, उसका मुकुट डगमगाते हुए, उसे ऊँचे मंच से अखाड़े में पटक दिया। फिर स्वयं कमलनाभ प्रभु, जो सम्पूर्ण जगत के आश्रय हैं, ऊपर से कंस पर गिर पड़े। हरि ने उसके निर्जीव शरीर को सबके सामने धरती पर घसीटा—मानो किसी हाथी को घसीट रहे हों। यह दृश्य देखकर सब ओर ‘हाय! हाय!’ की पुकार मच गई। कंस, जिसका मन सदा भय से ग्रस्त रहता था—चाहे वह खाता, बोलता, चलता, सोता या साँस लेता—उसके सामने सदा चक्रधारी प्रभु ही रहते थे। अंततः वह उसी दुर्लभ स्वरूप को प्राप्त हो गया। कंस के आठों भाई—कंक, न्यग्रोधक आदि—अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत क्रुद्ध होकर दौड़े। तब रोहिणीपुत्र बलराम ने गदा से सिंह की भाँति उन्हें भी धराशायी कर दिया। आकाश में नगाड़े बज उठे, ब्रह्मा, शिव आदि देवता फूलों की वर्षा करने लगे, स्तुतियाँ करने लगे, और देवांगनाएँ नृत्य करने लगीं। उनके (कंस आदि के) प्रियतमा स्त्रियाँ, हे राजन्, अपने पतियों की मृत्यु से शोकाकुल होकर सिर पीटती हुई, अश्रुपूरित नेत्रों से उनके पास पहुँचीं। वीर शैयाओं पर पड़े अपने पतियों को गले लगाकर वे कोमल स्वर में विलाप करने लगीं—‘हाय स्वामी! प्रियतम! धर्मज्ञ! दीनों के रक्षक! आपके मारे जाने से हम, हमारे बच्चे और घर-परिवार सब नष्ट हो गए।’ ‘हे श्रेष्ठ पुरुष! आपके बिना यह नगरी भी हमारी ही तरह शोभाहीन हो गई है, जैसे हमारे सारे उत्सव और मंगल समाप्त हो गए हों।