राजा, उस सभा में कुश्ती का अद्भुत दृश्य चल रहा था। कृष्ण और बलराम अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ लगातार घूमते, चालें चलते, एक-दूसरे को गले लगाते, फेंकते, आगे-पीछे होते हुए हर वार का जवाब दे रहे थे। वे उठाते, झुकाते, हिलाते और पकड़ते हुए पूरी शक्ति से एक-दूसरे को परास्त करने का प्रयास कर रहे थे। यह शक्ति और दुर्बलता की परीक्षा देखकर, वहां उपस्थित सभी स्त्रियाँ, समूहों में एकत्र होकर, करुणा से एक-दूसरे से बात करने लगीं। वे कहने लगीं, “हाय! राजा की सभा में यह कितना बड़ा अन्याय है कि राजा के सामने, उनकी उपस्थिति में, ऐसी शक्ति-दुर्बलता की प्रतियोगिता कराई जा रही है!” वे चिंतित थीं कि बिजली के समान कठोर और पर्वत शिखरों जैसे शरीर वाले ये पहलवान, इन दो किशोरों के सामने कैसे लड़े जा सकते हैं, जो अभी पूर्ण यौवन में भी नहीं आए हैं और इतने कोमल हैं? स्त्रियाँ सोचती थीं कि इस सभा में धर्म का उल्लंघन हो रहा है; जहाँ अधर्म होता है, वहाँ ठहरना उचित नहीं। वे कहती थीं कि बुद्धिमान व्यक्ति को सभा में जाना ही नहीं चाहिए, जब उसे सदस्यों के दोष ज्ञात हों; चाहे वह बोले या चुप रहे, अज्ञानी को पाप ही लगेगा। फिर वे कृष्ण का कमल जैसा मुख देखती हैं, जो शत्रु का सामना करते हुए पसीने से भीग गया था—मानो जल से भीगा कमल की कली हो। वे बलराम का मुख भी देखती हैं, जिसमें क्रोध की लाली और मुस्कान थी, ताम्र-लाल आँखें चमक रहीं थीं, जब वे मुश्टिका का सामना कर रहे थे। वे स्त्रियाँ सोचती थीं, धन्य हैं वे वृज के प्रदेश, जहाँ यह सनातन पुरुष, मानव रूप में छुपकर, वन फूलों की माला पहनकर, बलराम के साथ गायों को चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं, उनके चरणों की पूजा पर्वतराज की प्रियजन करती हैं, और वे विविध लीलाओं में रमते हैं। वे प्रश्न करती हैं कि आखिर कौन-सी तपस्या की होगी गोपियों ने, जो वे उस रूप को देख सकीं—जो सौंदर्य का सार है, अद्वितीय और निरंतर नवीन, दुर्लभ, कीर्ति, ऐश्वर्य और महिमा का एकमात्र आश्रय—और अपनी आँखों से उसका पान कर सकीं? वृज की स्त्रियाँ धन्य हैं, जिनका मन उस पराक्रमी भगवान में लगा है, जो गाएं दुहते, गोबर बटोरते, मथते, घर लीपते, बच्चों को झुलाते या झाड़ू लगाते हुए, गला भर आता है, और वे भगवान का गुणगान करती हैं। प्रातः और सायं, जब कृष्ण गायों को चराने जाते या लौटते हैं, बांसुरी बजाते हुए, तब वे भागकर रास्ते में आ जाती हैं, उनके मुख की मुस्कान और करुणा भरी दृष्टि देखने के लिए। जब स्त्रियाँ इस प्रकार बातें कर रही थीं, योगेश्वर श्रीहरि ने मन में शत्रु को मारने का संकल्प किया। स्त्रियों के भयपूर्ण शब्द सुनकर, उनके माता-पिता, पुत्रों के प्रति स्नेह और शोक से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुए, क्योंकि वे उनके सामर्थ्य से अनजान थे। अब कृष्ण और उनके प्रतिद्वंद्वी, तथा बलराम और मुश्टिका, कुश्ती की विविध तकनीकों से एक-दूसरे से भिड़ रहे थे। भगवान के अंगों की बिजली जैसी कठोर मार से चाणूर का शरीर बार-बार घायल हुआ और वह थक गया। चाणूर, बाज की गति से उछलकर, दोनों मुट्ठियाँ बांधकर, क्रोध से वासुदेव (कृष्ण) के वक्ष पर प्रहार करता है। परंतु कृष्ण उस वार से टस से मस नहीं हुए, जैसे हाथी को फूलमाला से मारा जाए; उन्होंने चाणूर की भुजाओं को पकड़कर कई बार घुमाया, और फिर उसे जोर से भूमि पर पटक दिया। उसका जीवन लगभग समाप्त हो गया, बाल और माला बिखर गई, वह इंद्र के पताका के गिरने जैसा गिर पड़ा। इसी प्रकार, बलभद्र ने पहले मुश्टिका को अपनी शक्तिशाली मुट्ठी से मारा, फिर हथेली से भी प्रबल प्रहार किया। मुश्टिका काँप उठा, उसके मुख से रक्त बहने लगा, पीड़ा से तड़पता हुआ उसका प्राण निकल गया, और वह हवा से गिरे वृक्ष की भांति गिर पड़ा। इसके बाद, राम ने, योद्धाओं में श्रेष्ठ, कुट को भी, जो पास आया था, बाएँ हाथ की घृणापूर्ण चोट से सहज ही मार डाला। उसी समय, शल को कृष्ण ने अपने चरण से सिर पर मारा, और तोशलक—दोनों विभाजित होकर गिर पड़े। चाणूर, मुश्टिका, कुट, शल और तोशलक के मारे जाने के बाद, शेष बचे पहलवान अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। कृष्ण और बलराम ने अपने गोपाल मित्रों को बुलाकर, आनंदपूर्वक उनके साथ नृत्य किया, बाजे बजने लगे, उनके पायल की झंकार गूंज उठी। लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई; राम और कृष्ण की वीरता देखकर, श्रेष्ठ ब्राह्मण और धर्मात्मा लोग "वाह! वाह!" कहकर प्रशंसा करने लगे, सिवाय कंस के। जब श्रेष्ठ पहलवान मारे गए और भोजों के राजा कंस व्याकुल हो उठा, उसने अपने संगीतकारों को रोककर आदेश दिया: "वासुदेव के उन दो दुष्ट पुत्रों को नगर से बाहर निकालो; गोपालों की संपत्ति छीन लो; नंद, उस दुष्ट को बाँध लो। वासुदेव को तुरंत मार डालो, श्रेष्ठ घोड़ों सहित; और मेरे पिता उग्रसेन, जो शत्रु के पक्ष में हैं, उन्हें और उनके अनुयायियों को भी मार डालो।" कंस के इस प्रकार गर्वपूर्ण वचन बोलते ही, अविनाशी भगवान क्रोध से भरकर, शीघ्रता से ऊँचे मंच पर चढ़ गए। उन्हें आते देख, जो उसके लिए मृत्यु स्वरूप थे, कंस भी दृढ़ता से अपनी जगह से कूद पड़ा, ढाल और तलवार लेकर। कंस तलवार लेकर, बाज की भांति दाएँ-बाएँ घूमता रहा; किंतु भगवान, प्रबल और उग्र ऊर्जा वाले, ने उसे गरुड़ के सर्प पकड़ने जैसे बलपूर्वक पकड़ लिया। उसके बाल पकड़कर, मुकुट हिलता हुआ, उसे ऊँचे मंच से अखाड़े में पटक दिया; फिर स्वयं, कमलनाभ भगवान, जो जगत के आश्रय हैं, उस पर ऊपर से गिर पड़े। हरि ने उसके मृत शरीर को मैदान में घसीटा, जैसे कोई हाथी को घसीटता है, और सब लोग यह दृश्य देखते रहे; फिर "हाय! हाय!" की बड़ी पुकार उठी। कंस, जिसका मन हमेशा भय से ग्रस्त रहता था—चाहे खाते, बोलते, चलते, सोते या साँस लेते—उसने अपने सामने भगवान को चक्रधारी रूप में देखा; और उसी दुर्लभ रूप को प्राप्त हुआ। उसके आठ भाई—कंक, न्यग्रोधक आदि—भयंकर क्रोध से भरकर, भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने दौड़े। तब रोहिणीपुत्र बलराम ने, बड़ी तेजी से, गदा से उन्हें शेर के समान धराशायी कर दिया। आकाश में नगाड़े बजने लगे, ब्रह्मा और शिव के नेतृत्व में दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगीं, स्त्रियाँ नृत्य करने लगीं और भगवान की स्तुति की। राजन, उनके प्रियजनों की मृत्यु से दुखी, उनकी पत्नियाँ सिर पीटती हुई, आँसुओं से भरी आँखों के साथ वहाँ पहुँच गईं।