कृष्ण ने जब यह सुना कि उन्हें मल्लयुद्ध के लिए ललकारा जा रहा है, तो उन्होंने समय और स्थान के अनुसार उपयुक्त वचन कहे। वे स्वयं इस मल्लयुद्ध के लिए इच्छुक थे, अतः उन्होंने इस चुनौती का स्वागत किया। कृष्ण ने कहा, "हम राजा भोज के प्रजा हैं, और वनवासी भी; हम सदैव वही करेंगे जो उन्हें प्रिय हो, यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है।" कृष्ण ने आगे कहा, "हम तो बालक हैं, और उचित यही है कि हम अपनी ही शक्ति के समकक्षों के साथ खेलें; मल्लयुद्ध निष्पक्ष हो, ताकि मल्लों की सभा हम पर कोई दोष न लगाए।" तब चाणूर ने उत्तर दिया, "तुम न तो बालक हो, न ही केवल किशोर; तुम तो बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुम्हारे खेल-खेल में ही उस महाबली हाथी का वध हो गया जो हजार हाथियों के समान बलशाली था।" "अतः तुम दोनों को भी बलवानों के साथ ही युद्ध करना चाहिए; यहाँ कोई बचाव नहीं है। मुश्टिक, बलराम से मल्लयुद्ध करेगा, और मैं, हे वृष्णिवंशी, तुम्हारे साथ अपनी शक्ति आजमाऊँगा।" इसी के साथ, 'कुवलयापीड़ के वध' नामक तैंतालीसवें अध्याय का श्रीमद्भागवत के प्रथम भाग के दशम स्कंध में समापन हुआ। फिर शुकदेव जी ने कहा, "इस प्रकार जब कृष्ण की प्रतिज्ञा स्वीकार की गई, तो भगवान मधुसूदन, रोहिणीपुत्र बलराम के साथ चाणूर और मुश्टिक के पास पहुँचे।" वहाँ दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के हाथ और पाँव पकड़ लिए और पूरी शक्ति से एक-दूसरे को खींचने लगे, सबकी यही इच्छा थी कि विजय प्राप्त करें। वे एक-दूसरे को मुक्कों, घुटनों, सिर, छाती और कंधों से प्रहार करने लगे। कभी वे एक-दूसरे के चारों ओर घूमते, कभी छल करते, कभी गले लगाते, कभी पटकते, कभी आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते—युद्ध निरंतर चलता रहा। वे कभी उठाते, कभी झटकते, कभी जोर लगाते, कभी पकड़ते—हर कोई दूसरे को परास्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। इस अद्भुत शक्ति-प्रदर्शन को देखकर वहाँ उपस्थित सभी स्त्रियाँ, हे राजन्, करुणा से भरकर आपस में समूह बनाकर कहने लगीं, "हाय! यह कैसी अन्यायपूर्ण बात है कि राजा की सभा में इस प्रकार शक्ति और दुर्बलता का मुकाबला कराया जा रहा है, और राजा स्वयं देख रहे हैं!" वे कहने लगीं, "इन मल्लों के शरीर तो वज्र के समान कठोर और पर्वत शिखर जैसे हैं, और इन दोनों किशोरों को देखिए, जो अभी पूर्ण युवा भी नहीं हुए, कितने कोमल हैं! निश्चित ही यह सभा धर्म का उल्लंघन करेगी। जहाँ अधर्म प्रकट हो, वहाँ कभी नहीं ठहरना चाहिए।" "बुद्धिमान मनुष्य को सभा में नहीं जाना चाहिए, यदि वहाँ के सदस्यों में दोष हों; चाहे वह बोले या चुप रहे, अज्ञानी मनुष्य को पाप ही लगता है। देखो, कृष्ण का कमल के समान मुख शत्रु का सामना करते हुए पसीने से भीगा हुआ है, जैसे कमल की कली जल से भीग जाती है।" "और बलराम का चेहरा क्यों नहीं देखते? उनकी आँखें ताम्रवर्ण हो उठी हैं, मुस्कान और क्रोध की लालिमा से वे चमक रहे हैं, जब वे मुश्टिक का सामना कर रहे हैं। धन्य हैं वे व्रजभूमि, जहाँ यह सनातन पुरुष, मानव रूप में छिपा हुआ, वनफूलों की माला से सुसज्जित होकर बलराम के साथ गायें चराता है, बंसी बजाता है, उसके चरणों की पूजा गिरिराज की प्रियाएँ करती हैं, और वह विविध लीलाओं में रमण करता है।" "गोपियाँ कितने पुण्य किए होंगे, जो वे इस रूप को देख पाईं—जो सौंदर्य का सार है, अनुपम और अद्वितीय है, हर क्षण नया है, दुर्लभ है, और कीर्ति, श्री और ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है—और वे अपनी आँखों से उसे पीती रहती हैं।" "भाग्यशाली हैं व्रज की वे स्त्रियाँ, जिनका मन उस सर्वशक्तिमान प्रभु में लगा रहता है, जो अपने आँसुओं से गला भरकर उसका गान करती हैं—चाहे गाय दुह रही हों, गोबर बटोर रही हों, मथनी चला रही हों, आँगन लीप रही हों, बच्चों को झूला झुला रही हों या झाड़ू दे रही हों—जो भी काम कर रही हों।" "सुबह-शाम जब वह गायों को लेकर वन जाता है या लौटता है, बंसी बजाते हुए, वे सौभाग्यशाली युवतियाँ उसका मुस्कराता चेहरा और करुणा से भरी दृष्टि देखने के लिए शीघ्र पथ पर आ जाती हैं।" जब स्त्रियाँ आपस में इस प्रकार बातें कर रही थीं, हे भरतश्रेष्ठ, तब योगेश्वर भगवान हरि ने अपने शत्रु का वध करने का निश्चय मन ही मन कर लिया। स्त्रियों की करुणामयी बातें सुनकर, माता-पिता अपने पुत्रों के लिए स्नेह और शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठे, क्योंकि वे उनके वास्तविक बल से अनजान थे। तब भगवान अच्युत और उनके प्रतिद्वंदी, तथा बलराम और मुश्टिक, विविध मल्लविद्या के कौशल दिखाते हुए युद्ध करने लगे। भगवान के अंगों के प्रहार वज्र के समान कठोर थे, जिनसे चाणूर का शरीर बार-बार पिसता गया और वह थककर चूर हो गया। फिर चाणूर ने बाज के समान फुर्ती से उछलकर अपने दोनों मुट्ठियाँ भींचीं और क्रोध में भरकर वासुदेव भगवान के वक्ष पर प्रहार किया। लेकिन भगवान कृष्ण उस प्रहार से तनिक भी नहीं डिगे, जैसे कोई हाथी फूलों की माला से नहीं हिलता। फिर भगवान ने चाणूर के दोनों हाथ पकड़कर उसे कई बार घुमाया और धरती पर जोर से पटक दिया। उसका प्राण लगभग निकल गया, केश और माला बिखर गई, और वह इन्द्रध्वज के गिरने की तरह धरती पर गिर पड़ा। इसी प्रकार बलशाली बलराम ने पहले मुश्टिक को घूँसे से मारा, फिर हथेली से जोरदार प्रहार किया। मुश्टिक काँपता हुआ, मुँह से रक्त बहाता, पीड़ा से तड़पता हुआ वहीं गिर पड़ा, जैसे आँधी से वृक्ष गिर जाता है। इसके बाद, युद्ध में श्रेष्ठ बलराम ने कुट नामक पहलवान को बाएँ हाथ के एक ही प्रहार से मार गिराया। उसी समय शल का सिर कृष्ण के पदाघात से फट गया और तोशलक भी वहीं कटकर गिर पड़ा। इस प्रकार चाणूर, मुश्टिक, कुट, शल और तोशलक के मारे जाने पर, बाकी के सभी पहलवान अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। तब कृष्ण और बलराम ने अपने ग्वालबाल मित्रों को इकट्ठा किया और आनंदपूर्वक उनके साथ वाद्य-यंत्रों की ध्वनि में नृत्य करते हुए खेलने लगे, उनकी पायलें झनक रही थीं। वहाँ उपस्थित सभी लोग कृष्ण-बलराम के इस अद्भुत कार्य को देखकर हर्षित हो उठे; केवल कंस को छोड़कर, श्रेष्ठ ब्राह्मण और सज्जन जन 'बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!' कहकर सराहना करने लगे। जब सभी श्रेष्ठ पहलवान मारे गए और भोजराज कंस व्याकुल हो उठा, तो उसने अपने वाद्य-यंत्र बंद करवा दिए और क्रोधित होकर बोला, "इन दोनों दुष्ट वसुदेवपुत्रों को नगर से बाहर निकाल दो; ग्वालों की सारी संपत्ति छीन लो; उस दुष्ट बुद्धि वाले नंद को बाँध लो।" "वसुदेव उस दुष्ट को तुरंत मार डालो, श्रेष्ठ घोड़ों के साथ; और उग्रसेन, मेरे पिता, जो शत्रु के पक्ष में हैं, उन्हें और उनके अनुयायियों को भी नष्ट कर दो।" जब कंस इस प्रकार घमंड से भरे वचन कह रहा था, तभी भगवान कृष्ण, जो अविनाशी हैं, क्रोध से भरकर झटपट ऊँचे मंच पर चढ़ गए।