नन्द के पुत्रों, श्रीकृष्ण और बलराम, दोनों को नगर के राजा ने बुलाया था। वे दोनों वीरों के रूप में प्रसिद्ध थे, कुश्ती में निपुण थे, और राजा उन्हें देखने के लिए उत्सुक था। जब राजा की इच्छाएँ पूरी होती हैं, तो उसके राज्य के लोगों की भलाई सुनिश्चित होती है—चाहे वह विचार, कर्म या वचन के माध्यम से हो। यदि राजा संतुष्ट न हो, तो परिणाम विपरीत होते हैं। ग्वाले और चरवाहे, सदैव प्रसन्न रहते हुए, वन में गायों को चराते समय खुलकर कुश्ती का खेल खेलते थे। इसलिए, मित्रों ने कहा, हमें राजा की प्रसन्नता के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि राजा सभी प्राणियों का प्रतिनिधि है; जब वह संतुष्ट होता है, तो सभी जीव हमसे प्रसन्न रहते हैं। यह सुनकर श्रीकृष्ण ने समय और स्थान के अनुसार उचित वचन कहे, और कुश्ती के निमंत्रण को स्वीकार किया, जिसे वे स्वयं भी चाहते थे। उन्होंने कहा, "हम राजा भोज के प्रजा हैं, वनवासी भी हैं, और सदैव वही करेंगे जो उन्हें प्रसन्न करे; यही हमारा सबसे बड़ा उपकार है। हम बालक हैं, और समान बल वालों के साथ खेलेंगे; कुश्ती निष्पक्ष हो, ताकि कुश्ती सभा में कोई दोष न निकाले।" तब चाणूर ने उत्तर दिया, "तुम न तो बालक हो, न युवक; तुम बलवानों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हारे खेल में वह विशाल हाथी, जिसमें हजारों का बल था, मारा गया। इसलिए, तुम दोनों को बलवानों से ही कुश्ती करनी होगी, इसमें कोई बचाव नहीं। मुश्तिका बलराम से लड़ेगा, और मैं, वृष्णि वंशज, तुम्हारे साथ अपनी शक्ति आजमाऊँगा।" इसी के साथ, श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के दसवें अध्याय के प्रथम भाग में 'कुवलयापीड़ का वध' नामक तैंतालीसवाँ अध्याय समाप्त होता है। शुकदेव जी ने कहा: इस प्रकार, अपनी इच्छा का सम्मान पाकर, भगवान मधुसूदन और रोहिणी के पुत्र बलराम, चाणूर और मुश्तिका के पास पहुँचे। वे हाथों को हाथों से, पैरों को पैरों से मिलाकर, पूरी शक्ति से एक-दूसरे को खींचने लगे, दोनों ही विजय के लिए उत्सुक थे। वे एक-दूसरे को घूँसों, घुटनों, सिर, छाती और कंधों से प्रहार करते थे। वे घूमना, छल करना, आलिंगन, पटकना, आगे-पीछे बढ़ना—इन सब विधियों से लगातार एक-दूसरे का प्रतिकार करते रहे। उठाना, झटकना, पकड़ना—हर प्रकार से वे एक-दूसरे को परास्त करने का प्रयास कर रहे थे। इस बल और दुर्बलता के संघर्ष को देखकर, वहाँ एकत्रित सभी स्त्रियाँ, हे राजन्, दया से एक-दूसरे से समूहों में बातें करने लगीं: "हाय! राजा की सभा में यह कितना बड़ा अन्याय है, कि वे बल और दुर्बलता का ऐसा मुकाबला चाहते हैं, वह भी राजा के सामने! कैसे ये पहलवान, जिनका शरीर वज्र जैसा कठोर है और पर्वत शिखरों के समान है, इन दो युवकों के साथ मुकाबला कर सकते हैं, जो इतने कोमल हैं और अभी पूर्ण यौवन में नहीं पहुँचे?" "निश्चित ही, यह सभा धर्म का उल्लंघन करेगी, क्योंकि जहाँ अधर्म होता है, वहाँ रहना उचित नहीं। एक ज्ञानी व्यक्ति को सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिए, यदि वह वहाँ के दोषों को याद रखे; चाहे वह बोले या मौन रहे, मूर्ख व्यक्ति पाप का भागी होता है।" "देखो, श्रीकृष्ण का कमल के समान मुख, शत्रु का सामना करते हुए परिश्रम से पसीने से ढका है, जैसे जल से भीगा कमल का कली। क्या तुमने बलराम का मुख नहीं देखा, जिसमें ताम्रवर्णी आँखें, मुस्कान और क्रोध की लालिमा है, जो मुश्तिका का सामना करते हुए चमक रहा है?" "व्रज की भूमि धन्य है, जहाँ यह प्राचीन पुरुष, मानव रूप में छुपा हुआ, वन फूलों की माला से सुसज्जित होकर, बलराम के साथ गायों को चराता है, बांसुरी बजाता है, उसके चरणों की पूजा पर्वत राज की प्रिय ने की है, और वह विविध लीलाओं में रमण करता है।" "गोपियाँ कितने तप किए होंगे, जो वे उसके उस रूप को देख पाती हैं—सौंदर्य का सार, अद्वितीय, हर क्षण नवीन, दुर्लभ, यश, श्री और ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय—जिसे वे अपनी आँखों से पीती हैं?" "व्रज की स्त्रियाँ धन्य हैं, जिनके मन उस शक्तिशाली भगवान में लगे हैं, जो आँसुओं से भर आई आवाज में उसका गुणगान करती हैं—चाहे वे गाय दुह रही हों, गोबर जमा रही हों, मंथन कर रही हों, फर्श लीप रही हों, बच्चों को झुला रही हों या झाड़ू लगा रही हों—जो भी काम करें।" "प्रातः और सायं, जब वह गायों के साथ चरागाह के लिए जाता है या लौटता है, बांसुरी बजाता है, तो भाग्यशाली युवतियाँ उसके मुस्कान और करुणा भरी दृष्टि देखने के लिए शीघ्र मार्ग पर आ जाती हैं।" इन स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर, हे भरतश्रेष्ठ, योगेश्वर भगवान हरि ने मन में शत्रु का वध करने का संकल्प किया। स्त्रियों के भययुक्त वचन सुनकर, माता-पिता, अपने पुत्रों के प्रति स्नेह और दुःख से पीड़ित, उनके बल से अनजान, अत्यंत दुःखी हो उठे। अच्युत और उनके प्रतिद्वंद्वी, तथा बलराम और मुश्तिका, सभी कुश्ती की विविध विधियों से एक-दूसरे से भिड़ गए। भगवान के अंगों के प्रहार, वज्र के समान कठोर, से चाणूर का शरीर बार-बार चोटिल हुआ और वह थक गया। फिर चाणूर बाज के समान गति से उछला, दोनों मुट्ठियाँ बाँधकर क्रोध में भगवान वासुदेव की छाती पर प्रहार किया। उस प्रहार से भगवान टस से मस नहीं हुए, जैसे माला से टकराए हाथी। फिर हरि ने चाणूर के दोनों भुजाओं को पकड़ लिया, उसे कई बार घुमा दिया, और जोर से भूमि पर पटक दिया; उसके प्राण लगभग निकल गए, बाल और माला बिखर गए, वह इन्द्रध्वज के गिरने की भाँति गिर पड़ा। इसी प्रकार, मुश्तिका को बलभद्र ने पहले अपनी कठोर मुट्ठी से प्रहार किया, फिर अपनी हथेली से जोरदार चोट दी। वह काँप उठा, मुख से रक्त बहने लगा, पीड़ित हुआ, प्राण छोड़कर भूमि पर गिर पड़ा, जैसे हवा से गिरा वृक्ष। तत्पश्चात, बलराम, श्रेष्ठ योद्धा, ने कूट को, जो सामने आया था, बाएँ हाथ की तिरस्कारपूर्ण चोट से सहज ही मार डाला। उसी समय, शाला, श्रीकृष्ण के पैर की चोट से सिर पर, और तोशलक, दोनों विभाजित होकर गिर पड़े। चाणूर, मुश्तिका, कूट, शाला और तोशलक के मारे जाने पर, शेष सभी पहलवान अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। श्रीकृष्ण और बलराम ने अपने ग्वाल मित्रों को साथ लेकर, आनंदपूर्वक उनके साथ खेल किया; वाद्य बजने लगे, नूपुरों की झंकार के साथ वे नृत्य करने लगे। रामा और कृष्ण के इस कार्य पर सभी लोग प्रसन्न हुए; केवल कंस को छोड़कर, श्रेष्ठ ब्राह्मण और सत्पुरुषों ने "बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!" कहकर उनकी प्रशंसा की।