श्रीकृष्ण के अद्भुत कार्यों की चर्चा करते हुए लोग कहते हैं कि उन्होंने ही पूतना राक्षसी का अंत किया, चक्रवात नामक दैत्य का वध किया, तथा अर्जुन गूह्यक, केशी, धेनुक और ऐसे अनेक राक्षसों का संहार किया। उन्होंने गायों और ग्वालों को जंगल की आग से बचाया, कालिया नाग को पराजित किया और इन्द्र के अभिमान को भी चूर कर दिया। सात दिनों तक श्रीकृष्ण ने केवल एक हाथ से विशाल पर्वत को उठाकर गोकुल को वर्षा, तूफान और वज्रपात से सुरक्षित रखा। गोपियों ने सदैव उनके मुस्कराते, आकर्षक मुखमंडल को देखकर अपने सारे कष्टों और थकावट को हर्षपूर्वक पार कर लिया। लोग कहते हैं कि श्रीकृष्ण की रक्षा में यदुवंश, जो पहले से ही प्रसिद्ध था, अब और अधिक समृद्धि, कीर्ति और महानता प्राप्त करेगा। उनके बड़े भाई श्रीबलराम, जिनकी आंखें कमल के समान हैं, ने भी प्रलम्बासुर, वत्सक, बकासुर और अन्य दैत्यों का वध किया। जब लोग आपस में ऐसी बातें कर रहे थे और वाद्ययंत्र बज रहे थे, तब चाणूर ने श्रीकृष्ण और बलराम से कहा, "नंदनंदन, राम! आप दोनों वीरों के रूप में प्रसिद्ध हैं, कुश्ती में निपुण हैं और राजा ने आपको देखने की इच्छा से बुलाया है। जब राजा की इच्छा पूरी होती है, तब प्रजा को भी कल्याण मिलता है; इसके विपरीत, विपरीत ही होता है।" ग्वाले और ग्वालिनें सदैव प्रसन्न रहते हुए जंगल में गाय चराते हुए कुश्ती का खेल खेलते थे। चाणूर ने कहा, "मित्रों, हमें वही करना चाहिए जिससे राजा प्रसन्न हो, क्योंकि राजा सभी प्राणियों का प्रतिनिधि है, और जब वह संतुष्ट होता है, तब सभी प्राणी भी हमसे प्रसन्न रहते हैं।" यह सुनकर श्रीकृष्ण ने समय और स्थान के अनुसार उचित शब्द कहे, और स्वयं भी कुश्ती की चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "हम राजा भोज की प्रजा हैं, वनवासी भी हैं; हम सदैव वही करेंगे जिससे उन्हें प्रसन्नता मिले, यही हमारा सबसे बड़ा उपकार है। हम बालक हैं, और समान बल वाले से ही खेलेंगे; कुश्ती निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि पहलवानों की सभा हम पर दोष न लगाए।" चाणूर ने उत्तर दिया, "तुम न तो बालक हो, न ही युवक; तुम बलवानों में अग्रणी हो, क्योंकि तुम्हारे खेल से वह शक्तिशाली हाथी, जिसकी ताकत हजारों के बराबर थी, मारा गया। अतः तुम दोनों को बलवानों से ही कुश्ती करनी होगी। यहाँ कोई बचाव नहीं है। मुश्तिक बलराम से लड़ेगा, और मैं, वृष्णिवंशी, तुम्हारे साथ अपनी शक्ति आजमाऊँगा।" यहीं पर श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के पहले भाग का तैंतालीसवाँ अध्याय, 'कुवलयापीड़ का वध', समाप्त होता है। इसके बाद शुकदेव जी कहते हैं—चाणूर की चुनौती स्वीकार कर, भगवान मधुसूदन और रोहिणीनंदन बलराम, चाणूर और मुश्तिक के पास पहुँचे। वे दोनों पहलवानों से हाथों और पैरों को मिलाकर जोर से एक-दूसरे को खींचने लगे, दोनों ही विजय के लिए उत्सुक थे। वे एक-दूसरे को मुक्कों, घुटनों, सिर, छाती और कंधों से प्रहार करने लगे। कभी घुमाव, कभी छल, कभी आलिंगन, कभी उठाकर पटकना, आगे-पीछे हटना—सभी प्रकार की कुश्ती की चालें वे लगातार आजमाते रहे। उठाकर, झटककर, हिलाकर और पकड़कर, दोनों एक-दूसरे को पूरी शक्ति से परास्त करने का प्रयास कर रहे थे। राजा, वहाँ उपस्थित सभी स्त्रियाँ इस शक्ति और दुर्बलता की प्रतियोगिता को देखकर, समूहों में दया से बातें करने लगीं—"हाय! यह कितना बड़ा अन्याय है राजा की सभा में, जहाँ ऐसे असमान बल के मुकाबले की इच्छा की जा रही है, और राजा देख रहा है। ये पहलवान, जिनके शरीर वज्र के समान कठोर और पर्वत शिखरों जैसे हैं, इन दो कोमल युवकों से कैसे लड़ सकते हैं, जो अभी पूर्ण युवक भी नहीं हुए हैं?" "निश्चित ही यह सभा धर्म का उल्लंघन करेगी; जहाँ अधर्म हो, वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को, सभा में उपस्थित सदस्यों के दोष याद रखते हुए, उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए; चाहे बोले या चुप रहे, अज्ञानी को पाप ही लगता है।" "देखो, श्रीकृष्ण का कमल जैसा मुख, शत्रु का सामना करते हुए श्रम से पसीने से भीगा है, जैसे जल से भीगा हुआ कमल की कली। और बलराम का चेहरा देखो, ताम्रवर्णी आँखें, मुस्कान और क्रोध से लालिमा लिए हुए, जब वह मुश्तिक का सामना कर रहे हैं, कितना चमक रहा है!" "व्रजभूमि सचमुच धन्य है, जहाँ यह प्राचीन पुरुष, मानव रूप में छिपे हुए, वनफूलों की माला पहने, बलराम के साथ गाय चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं, उनके चरणों की पूजा गिरिराज की प्रिय जन करती हैं, और वे विविध लीलाओं में रमण करते हैं।" "गोपियाँ कितने तप किए होंगे, जो वे इस रूप को देख पाती हैं—जो सौंदर्य का सार है, अद्वितीय, हर क्षण नवीन, दुर्लभ, और कीर्ति, लक्ष्मी तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है, जिसे वे अपनी आंखों से पीती हैं।" "व्रज की वे महिलाएँ धन्य हैं, जिनका मन उस शक्तिशाली भगवान में लगा है, जो गाय दुहते, गोबर इकट्ठा करते, मथते, फर्श लीपते, बच्चों को झुलाते या झाड़ू लगाते हुए, गले में रुद्ध स्वर से उनके गुण गाती हैं।" "प्रातः और संध्या, जब वे चरागाह के लिए निकलते या गायों के साथ लौटते हैं, बांसुरी बजाते हुए, तब वे धन्य युवतियाँ तुरंत रास्ते पर आकर उनके मुस्कराते मुख और करुणा भरी दृष्टि को देखने के लिए उमड़ पड़ती हैं।" जब स्त्रियाँ इस प्रकार बातें कर रही थीं, हे भरतश्रेष्ठ, योगेश्वर भगवान हरि ने मन में शत्रु के वध का संकल्प किया। महिलाओं की भयभीत बातें सुनकर, माता-पिता अपने पुत्रों के प्रति स्नेह और चिंता से दुःखी हो उठे, क्योंकि वे उनकी शक्ति से अनजान थे। सब प्रकार की कुश्ती की विधियों से अच्युत और उनके प्रतिद्वंद्वी, तथा बलराम और मुश्तिक, एक-दूसरे से भिड़ गए। भगवान के अंगों के प्रहार, जो वज्र के समान कठोर थे, से चाणूर का शरीर बार-बार घायल हुआ और वह थक गया। बाज की गति से चाणूर उछलकर, दोनों मुट्ठियाँ कसकर, क्रोध में भगवान वासुदेव के वक्षस्थल पर प्रहार किया। परंतु उस प्रहार से श्रीकृष्ण तनिक भी नहीं हिले, जैसे किसी हाथी को फूलों की माला से मारा जाए। हरि ने चाणूर को दोनों भुजाओं से पकड़कर कई बार घुमाया, और फिर उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उसकी प्राणशक्ति लगभग समाप्त हो गई, बाल और माला बिखर गई, और वह इन्द्र के ध्वज की भांति गिर पड़ा। इस प्रकार श्रीकृष्ण की लीला का यह अद्भुत प्रसंग संपन्न हुआ।