सभा का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। लोग कृष्ण और बलराम को देखकर ऐसे आनंदित हो रहे थे मानो अपनी आँखों से उन्हें पी रहे हों, अपनी जीभ से उनका स्वाद चख रहे हों, अपनी नाक से उनकी सुगंध ले रहे हों, और अपनी बाँहों में उन्हें भरकर आलिंगन कर रहे हों। वे आपस में बातें करते हुए, कृष्ण-बलराम की सुंदरता, उनके गुण, उनकी मधुरता और पराक्रम को स्मरण कर रहे थे, मानो सबकुछ फिर से ताजा हो गया हो। लोगों में चर्चा थी कि ये दोनों वास्तव में स्वयं भगवान हरि—नारायण के ही प्रत्यक्ष अवतार हैं, जो वसुदेव के घर अंश रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्ण का जन्म सचमुच देवकी से हुआ, फिर उन्हें गोकुल लाया गया, जहाँ वे छुपकर नंद के घर में पले-बढ़े। वहीं रहकर उन्होंने पूतना का अंत किया, चक्रवात नामक राक्षस का वध किया, अर्जुन गूह्यक, केशी, धेनुक और ऐसे अनेक दैत्यों का भी संहार किया। इन्हीं के द्वारा गायों और ग्वालों को जंगल की भयानक अग्नि से बचाया गया, कालिया नाग को subdued किया गया और इंद्र के अभिमान का हरण हुआ। सात दिनों तक उन्होंने एक ही हाथ से विशाल पर्वत को उठा कर गोकुल वासियों को वर्षा, आँधी और बिजली से सुरक्षित रखा। गोकुल की गोपियाँ, जो सदैव उनके मुस्कान भरे, चंचल नेत्रों वाले चेहरे को देखती थीं, उनके कारण कठिनाइयों और थकावट को भी हर्षपूर्वक पार कर जाती थीं। लोग कहते थे कि इन्हीं के द्वारा, यह यदुवंश, जो पहले से ही प्रसिद्ध है, और भी समृद्धि, कीर्ति और महानता को प्राप्त करेगा, क्योंकि यह भगवान की रक्षा में है। और यह उनके बड़े भाई, तेजस्वी, कमलनयन बलराम हैं, जिनके द्वारा प्रलम्ब, वत्सक, बकासुर आदि राक्षसों का वध हुआ। जब लोग आपस में इस प्रकार चर्चा कर रहे थे और सभा में वाद्ययंत्र बज रहे थे, तभी चाणूर ने कृष्ण और बलराम को संबोधित किया—"हे नंदनंदन, हे राम! आप दोनों को राजा ने कुश्ती के लिए बुलाया है, क्योंकि आप दोनों बड़े वीर और कुश्ती में निपुण माने जाते हैं। जब राजा की इच्छा पूरी होती है, तभी प्रजा का कल्याण होता है; अन्यथा विपरीत ही होता है।" ग्वाले और ग्वालबाल तो सदैव हर्षित रहते हुए जंगल में गाय चराते समय आपस में कुश्ती खेला करते थे। इसलिए, मित्रों, चलो वही करें जो राजा को प्रसन्न करे, क्योंकि राजा सभी प्राणियों का प्रतिनिधि है, और जब वह संतुष्ट होता है, तब सभी हमसे प्रसन्न रहते हैं। यह सुनकर कृष्ण ने समय और स्थान के अनुसार उचित वचन कहे और कुश्ती की चुनौती को स्वीकार किया, जो वे स्वयं भी चाहते थे। उन्होंने कहा, "हम राजा भोज की प्रजा हैं, और हम वनवासी भी वही करेंगे जो उन्हें प्रसन्न करे; यही हमारा सबसे बड़ा उपकार है। हम तो बालक हैं, और अपने समकक्ष वालों से ही खेलेंगे; कुश्ती न्यायपूर्ण होनी चाहिए, ताकि पहलवानों की सभा हम पर कोई दोष न लगाए।" चाणूर ने उत्तर दिया, "तुम न तो बालक हो, न ही साधारण युवक; तुम बलवानों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हारे खेल-खेल में ही उस गजराज का वध हुआ, जिसमें हजार हाथियों का बल था। अतः तुम्हें शक्तिशाली पहलवानों से ही कुश्ती करनी होगी। यहाँ कोई टालमटोल नहीं चलेगी। मुश्टिक बलराम से भिड़ेगा, और मैं, हे वृष्णिवंशी, तुम्हारे साथ अपनी शक्ति आजमाऊँगा।" इसी के साथ, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के प्रथम भाग के तैंतालीसवें अध्याय 'कुवलयापीड़ वध' का समापन होता है। इसके बाद शुकदेव जी कहते हैं—इस प्रकार, जब उनकी बातों को स्वीकार किया गया, तब भगवान मधुसूदन, रोहिणीपुत्र बलराम के साथ चाणूर और मुश्टिक के समीप पहुँचे। दोनों पक्षों ने हाथों से हाथ, पैरों से पैर पकड़कर पूरी शक्ति से एक-दूसरे को खींचा, हर कोई विजय की लालसा से भरा था। वे एक-दूसरे को मुक्कों, घुटनों, सिर, छाती और कंधों से प्रहार कर रहे थे। कभी चक्कर काटते, कभी छल करते, कभी आलिंगन, कभी पटकना, कभी आगे बढ़ना, कभी पीछे हटना—इस प्रकार निरंतर एक-दूसरे को चुनौती दे रहे थे। वे कभी उठाते, कभी झटकते, कभी जोर से पकड़ते—हर कोई अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। इस शक्ति और दुर्बलता की कुश्ती को देखकर, वहाँ उपस्थित सभी स्त्रियाँ, हे राजन्, करुणा से भरकर आपस में समूहों में बातें करने लगीं—"हाय! यह राजा की सभा में कितना बड़ा अन्याय है, कि शक्ति और दुर्बलता की ऐसी कुश्ती राजा के सामने हो रही है! ये पहलवान, जिनके शरीर वज्र के समान कठोर और पर्वत शिखरों जैसे हैं, इन दोनों कोमल और अभी पूर्ण युवा न हुए बालकों से कैसे भिड़ सकते हैं?" "निश्चित ही, यह सभा अधर्म का दोष लेगी, क्योंकि जहाँ अधर्म हो, वहाँ रहना उचित नहीं। किसी बुद्धिमान को ऐसी सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहाँ दोषपूर्ण लोग हों; चाहे वह बोले या चुप रहे, अज्ञानी व्यक्ति को पाप ही लगता है। देखो, कृष्ण का कमल के समान मुख, शत्रु का सामना करते हुए श्रम से पसीने से भीगा है, जैसे कमल की कली जल से भीगी हो। और तुमने क्या देखा नहीं, राम का मुख, लाल-लाल नेत्रों से, मुस्कान और क्रोध की आभा से, मुश्टिक का सामना करते हुए कितना तेजस्वी लग रहा है?" "धन्य हैं वे व्रज की भूमि, जहाँ यह सनातन पुरुष, मानो मानव रूप में छुपा हुआ, वनमालाओं से विभूषित होकर, बलराम के साथ गायें चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं, उनके चरणों की पूजा गिरिराज की प्रेयसी करती हैं, और वे विविध लीलाओं में रमते हैं। क्या तपस्या की थी उन गोपियों ने, जो इस अनुपम, निरंतर नवीन, दुर्लभ, कीर्ति-लक्ष्मी-महिमा के एकमात्र आश्रय रूप के दर्शन का सौभाग्य पाती हैं, और अपनी आँखों से उसे पीती रहती हैं?" "धन्य हैं वे व्रज की स्त्रियाँ, जिनका मन इस पराक्रमी प्रभु में लगा है, जो गाय दुहते, गोबर उठाते, मथनी चलाते, आँगन लीपते, बच्चों को झुलाते या झाड़ू लगाते समय, गले रुंधे स्वर में उनका गान करती हैं। सुबह-शाम जब वे गायें चराने जाते या लौटते, बांसुरी बजाते, तो वे भागकर उनके मुस्कान भरे मुख और करुणा भरी दृष्टि के दर्शन के लिए पथ पर आ जाती हैं।" स्त्रियाँ इस प्रकार बातें कर रही थीं, हे भरतश्रेष्ठ, और उसी समय योगेश्वर भगवान हरि ने मन ही मन अपने शत्रु का वध करने का निश्चय किया। महिलाओं की भयभीत बातें सुनकर, कृष्ण-बलराम के माता-पिता, प्रेम और चिंता से व्याकुल होकर, अपने पुत्रों की शक्ति से अनजान, अत्यंत दुःखी हो उठे। इधर, कृष्ण-बलराम और उनके प्रतिद्वंद्वी, कुश्ती की सभी कलाओं का उपयोग करते हुए, एक-दूसरे से भिड़ रहे थे—अच्युत अपने विपक्षी से, और बलराम मुश्टिक से, दोनों पूरी शक्ति और कौशल के साथ।