कुवलयापीड हाथी के शव को पीछे छोड़कर, श्रीकृष्ण उसके दंत को अपने कंधे पर रखे हुए, रक्त और मद की बूंदों से चिन्हित होकर, पसीने की बूँदों से दमकता हुआ, अपने कमल जैसे मुख के साथ, अखाड़े में प्रवेश करते हैं। उनके साथ बलराम और कुछ ग्वाले भी आते हैं, और दोनों भाई हाथी के दंत को हथियार के रूप में लिए हुए हैं। राजा, जब दोनों भाई अखाड़े में प्रवेश करते हैं, तो वे सबके लिए अलग-अलग रूप में दिखते हैं: पहलवानों के लिए वज्र के समान, मनुष्यों में श्रेष्ठ पुरुष, स्त्रियों के लिए कामदेव स्वरूप, ग्वालों के लिए अपने स्वजन, दुष्ट शासकों के लिए दंडदाता, माता-पिता के लिए पुत्र, भोजराज के लिए मृत्यु, ज्ञानीजनों के लिए विराट स्वरूप, योगियों के लिए परम सत्य, और वृष्णियों के लिए परम देवता। इस प्रकार, वे अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रवेश करते हैं। राजा कंस भी, कुवलयापीड के मारे जाने और इन दोनों अपराजेय भाइयों को देखकर, मन में बहुत घबराहट अनुभव करता है। दोनों भाई अपनी विशाल भुजाओं के साथ, रंग-बिरंगे वस्त्रों, आभूषणों, मालाओं और कपड़ों से सुसज्जित, जैसे किसी नाटक में श्रेष्ठ पात्र, सबको अपनी आभा से मोहित करते हुए, अखाड़े में चमकते हुए प्रवेश करते हैं। राजा, नगर और ग्राम के लोग मंचों पर बैठे हुए, इन दोनों परम व्यक्तियों को देखकर, आनंद की लहर में डूबे हुए, उनकी ओर टकटकी लगाए रहते हैं। उनके चेहरे और आँखें उन दोनों के दर्शन से तृप्त नहीं हो पातीं; मानो वे आँखों से पी रहे हों, जीभ से चाट रहे हों, नाक से सूंघ रहे हों, और बाहों से गले लगा रहे हों। लोग आपस में बातें करते हैं, जो उन्होंने देखा और सुना है, उनकी सुंदरता, गुण, मधुरता और साहस को बार-बार याद करते हैं। वे कहते हैं: ये दोनों तो स्वयं भगवान हरि, नारायण के अंशावतार हैं, जो वसुदेव के घर में प्रकट हुए हैं। श्रीकृष्ण का जन्म देवकी से हुआ, फिर उन्हें गोकुल लाया गया, और वहां नंद बाबा के घर में गुप्त रूप से बड़े हुए। उन्होंने पूतना का वध किया, चक्रवात असुर को मारा, अर्जुन गूह्यक, केशी, धेनुक और अन्य दानवों का भी संहार किया। उन्होंने गायों और ग्वालों को जंगल की आग से बचाया, कालिया नाग को वश में किया, और इंद्र के अहंकार को तोड़ा। सात दिनों तक एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाकर, गोकुल को वर्षा, आंधी और बिजली से बचाया। ग्वालिनें उनके मुस्कुराते, दृष्टिपात करते मुख को देखकर, हर प्रकार की कठिनाई और थकावट को आनंद में पार कर गईं। लोग कहते हैं, श्रीकृष्ण के द्वारा यदुवंश, जो पहले से ही प्रसिद्ध है, अब और भी समृद्ध, गौरवशाली और महान बनेगा। उनके बड़े भाई, श्रीराम (बलराम), कमलनयन हैं, जिन्होंने प्रलम्बासुर, वत्सक, बक और अन्य असुरों का वध किया है। जब लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे और वाद्य बज रहे थे, तब चाणूर ने श्रीकृष्ण और बलराम को संबोधित किया: "नंद के पुत्रों, राम! तुम दोनों वीर हो, कुश्ती में निपुण हो, और राजा ने तुम्हें देखने की इच्छा से बुलाया है। जब राजा की इच्छा पूरी होती है, तब सबका कल्याण होता है; इसके विपरीत, सब विपरीत होता है।" "ग्वाले और चरवाहे हमेशा आनंदित होकर, गाय चराते हुए जंगल में कुश्ती खेलते हैं। अतः मित्रों, राजा की प्रसन्नता के लिए हम वही करें जो उसे अच्छा लगे, क्योंकि जब राजा, जो सब जीवों का प्रतिनिधि है, संतुष्ट होता है, तब सब जीव हमारे साथ प्रसन्न रहते हैं।" यह सुनकर श्रीकृष्ण ने समय और स्थान के अनुसार उपयुक्त शब्द कहे, और कुश्ती की चुनौती को स्वीकार किया, जो वे स्वयं भी चाहते थे। उन्होंने कहा: "हम भोजराज के प्रजा हैं, और वनवासी भी; हम सदा वही करेंगे जिससे राजा प्रसन्न हो, यही हमारा सबसे बड़ा उपकार है। हम बालक हैं, और समान बल वालों के साथ ही खेलेंगे; कुश्ती न्यायपूर्ण होनी चाहिए, ताकि पहलवानों की सभा में हम पर कोई दोष न आए।" चाणूर बोला: "तुम न बालक हो, न युवक; तुम सबसे बलवान हो, क्योंकि तुम्हारे खेल में उस शक्तिशाली हाथी, जिसमें हजारों का बल था, का वध हुआ है। अतः, तुम दोनों को बलवानों से ही कुश्ती करनी होगी; कोई बचाव नहीं है। मुष्टिक बलराम से लड़ेगा, और मैं, वृष्णिवंशी, तुमसे अपनी शक्ति आजमाऊँगा।" इसी प्रकार, कुवलयापीड के वध का यह अध्याय समाप्त होता है। शुकदेव जी कहते हैं: इस प्रकार, श्रीकृष्ण (मधुसूदन) और बलराम, अपनी प्रतिज्ञा का सम्मान करते हुए, चाणूर और मुष्टिक के पास आए। उन्होंने हाथों को हाथों से, पैरों को पैरों से पकड़कर, पूरी शक्ति से एक-दूसरे को खींचा, दोनों विजय की इच्छा रखते थे। वे एक-दूसरे को मुट्ठियों, घुटनों, सिर, छाती और कंधों से प्रहार करते थे। वे घूमते, छल करते, गले लगाते, पटकते, आगे-पीछे होते, और लगातार एक-दूसरे का प्रतिवाद करते थे। उठाने, झटकने, हिलाने और पकड़ने से, हर कोई दूसरे को परास्त करने की पूरी कोशिश करता था। राजा, यह बल और निर्बलता का संघर्ष देखकर, वहाँ उपस्थित सभी स्त्रियाँ, करुणा से आपस में समूह बनाकर बातें करने लगीं: "हाय, राजा की सभा में कितनी बड़ी अन्याय है, कि राजा के सामने ऐसी असमान शक्ति की कुश्ती देखी जा रही है! ये पहलवान, जो वज्र के समान कठोर और पर्वत के समान विशाल हैं, इन दो युवकों के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जो इतने कोमल हैं और अभी पूर्ण यौवन में नहीं आए हैं?" "निश्चित ही, यह सभा धर्म का उल्लंघन करेगी; जहाँ अधर्म होता है, वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिए, यदि उसे वहाँ के दोष याद हों; चाहे वह बोले या चुप रहे, अज्ञानी व्यक्ति पाप का भागी बनता है।" "देखो, श्रीकृष्ण का कमल जैसा मुख, शत्रु का सामना करते हुए श्रम से पसीने में भीग गया है, जैसे कमल की कली जल से नम हो। और क्यों नहीं देखते बलराम का मुख, तांबे जैसा लाल, मुस्कान और क्रोध से दमकता हुआ, जब वह मुष्टिक का सामना कर रहा है?" "धन्य हैं वृज की भूमि, जहाँ यह सनातन पुरुष, मानव रूप में छिपा हुआ, वन फूलों की माला पहने, बलराम के साथ गाय चराता है, बांसुरी बजाता है, उसके चरणों की पूजा पर्वतराज की प्रियाएँ करती हैं, और वह विभिन्न लीलाओं में आनंद करता है।