कुवलयापीड़ नामक विशाल हाथी, खेल-खेल में ज़मीन पर गिर गया था। उसने स्वयं को गिरा हुआ समझकर क्रोध में अपने दाँतों से पृथ्वी को जोर से मारा। जब उसकी शक्ति को रोक दिया गया, तो वह महान हाथी, अपने महावतों के उकसाने पर, क्रोध से कृष्ण की ओर दौड़ा। जैसे ही वह कृष्ण पर झपटा, भगवान मधुसूदन ने उसके सूँड़ को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे ज़मीन पर पटक दिया। गिर पड़े हाथी पर, जैसे सिंह खेल में करता है, कृष्ण ने उसके दाँत को उखाड़ लिया और उसी दाँत से हाथी के महावत को भी मार दिया। मरे हुए हाथी को छोड़कर, कृष्ण ने उसके दाँत को अपने कंधे पर रखा, उस पर रक्त और गंध की बूंदें थीं, और उनका कमल जैसा मुख पसीने की बूंदों से चमक रहा था। कुछ गोपालों के साथ, बलदेव और जनार्दन हाथी के दाँतों को अपने हथियार के रूप में लिए हुए, रंगभूमि में प्रवेश कर गए। उस समय, भगवान की अनेक रूपों में पहचान हुई—कुश्तीबाजों के लिए वह वज्र के समान थे; पुरुषों में श्रेष्ठ; स्त्रियों के लिए कामदेव; गोपालों के लिए अपने कुटुम्बी; दुष्ट राजाओं के लिए दंडकर्ता; माता-पिता के लिए बालक; भोजराज के लिए मृत्यु; ज्ञानी लोगों के लिए विराट स्वरूप; योगियों के लिए परम सत्य; और वृष्णियों के लिए परम देवता। ऐसे भगवान अपने बड़े भाई के साथ रंगभूमि में प्रवेश कर गए। राजन, कुवलयापीड़ के मारे जाने और उन दोनों अजेय भाइयों के प्रवेश से, स्वयं कंस भी बहुत भयभीत हो गया। वे दोनों, बलशाली भुजाओं वाले, रंगभूमि में भिन्न-भिन्न वस्त्रों, आभूषणों, पुष्पमालाओं और वस्त्रों से सुसज्जित होकर ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई कुशल अभिनेता अपने श्रेष्ठ रूप में मंच पर आता है। उनकी आभा देखकर जो भी उन्हें देख रहा था, उसका मन मोहित हो गया। नगरवासियों और ग्रामवासियों ने मंचों पर बैठकर उन दोनों परम पुरुषों को देखा, और उनके नेत्र और मुख आनंद से भर गए; वे उनके मुखों को देखकर तृप्त नहीं हो पा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अपनी आँखों से पी रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं, नाक से सूँघ रहे हैं, और भुजाओं से आलिंगन कर रहे हैं। लोग आपस में बातें करने लगे, जैसा उन्होंने देखा और सुना था, उसकी सुंदरता, गुण, माधुर्य और साहस को फिर-फिर याद करने लगे। वे कहने लगे—ये दोनों भगवान के साक्षात अवतार हैं, श्री हरि, नारायण स्वयं, जो वासुदेव के घर में अंश रूप में अवतरित हुए हैं। वह देवकी से जन्मे, फिर गोकुल लाए गए, और वहाँ छुपकर नंद के घर में बड़े हुए। उन्होंने पूतना का वध किया, चक्रवात राक्षस, अर्जुन गंधर्व, केशी, धेनुक आदि का भी संहार किया। उन्होंने गायों और गोपालों को जंगल की आग से बचाया; कालिया नाग को वश में किया, और इंद्र का अभिमान तोड़ा। सात दिनों तक एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाकर गोपों को वर्षा, वायु और बिजली से बचाया। गोपियाँ, उनका मुस्कराता और दृष्टिपात करता मुख देखकर, सभी कष्टों और थकावट को आनंद में पार कर जाती थीं। कहा जाता है कि उनके द्वारा यदुवंश, जो पहले से ही प्रसिद्ध है, अब और भी समृद्धि, यश और महानता प्राप्त करेगा। उनका बड़ा भाई, श्रीराम, कमल-नेत्रों वाला, जिसने प्रलंब, वत्सक, बका आदि का वध किया। जब लोग इस प्रकार चर्चा कर रहे थे और वाद्ययंत्र बज रहे थे, चाणूर ने कृष्ण और राम से कहा—"हे नंद के पुत्रों, हे राम, आप दोनों वीरों के रूप में प्रसिद्ध हैं, कुश्ती में निपुण हैं, और राजा की इच्छा से यहाँ बुलाए गए हैं। जब राजा की इच्छा पूरी होती है, तब प्रजा को भी कल्याण मिलता है; विचार, कर्म और वचन से, विपरीत होने पर विपरीत फल मिलता है। गोपाल और चरवाहे, हमेशा आनंदित रहते हुए, जंगल में गाय चराते समय कुश्ती का खेल खेलते थे। अतः मित्रों, हमें राजा को प्रसन्न करने के लिए वही करना चाहिए, क्योंकि जब राजा, जो सबका प्रतिनिधि है, प्रसन्न होता है, तब सभी जीव हमसे प्रसन्न होते हैं।" यह सुनकर कृष्ण ने समय और स्थान के अनुसार उचित शब्द कहे, और स्वयं भी कुश्ती की चुनौती स्वीकार की। उन्होंने कहा, "हम भोजराज के प्रजा हैं, और वनवासी भी; हम सदैव वही करेंगे जो उन्हें प्रसन्न करे, यही हमारा सबसे बड़ा उपकार है। हम बालक हैं, और अपने बराबर वालों के साथ खेलेंगे; कुश्ती निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि कुश्तीबाजों की सभा हम पर दोष न लगाए।" तब चाणूर बोला—"तुम न बालक हो, न युवक; तुम सबसे बलशाली हो, क्योंकि तुम्हारे खेल से वह हाथी, जिसमें हजारों हाथियों की शक्ति थी, मारा गया। अतः तुम दोनों को बलशाली लोगों से कुश्ती करनी होगी; यहाँ कोई बचाव नहीं है। मुष्टिक बलराम से लड़ेगा, और मैं, हे वृष्णि कुल के वंशज, तुमसे अपनी शक्ति की परीक्षा लूँगा।" यहीं पर श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के प्रथम भाग का तैंतालीसवाँ अध्याय, "कुवलयापीड़ का वध" समाप्त होता है। शुकदेव जी बोले—इस प्रकार निश्चय होने पर, भगवान मधुसूदन और रोहिणीपुत्र बलराम, चाणूर और मुष्टिक के पास पहुँचे। उन्होंने हाथों को हाथों से, पैरों को पैरों से पकड़कर, एक-दूसरे को बलपूर्वक घसीटा, दोनों ही विजय के लिए उत्सुक थे। वे एक-दूसरे को मुट्ठियों, घुटनों, सिर, छाती और कंधों से आघात कर रहे थे। वे घूमते, छल करते, गले मिलते, पटकते, आगे-पीछे बढ़ते-हटते, लगातार एक-दूसरे का प्रतिकार कर रहे थे। उठाने, ऊँचा करने, झटकने और पकड़ने के द्वारा, दोनों ही पूरी शक्ति से एक-दूसरे को परास्त करने का प्रयास कर रहे थे। राजन, यह बल और दुर्बलता की प्रतियोगिता देखकर वहाँ एकत्रित सभी स्त्रियाँ, समूहों में, करुणा से आपस में बातें करने लगीं—"हाय, राजा की सभा में यह कितना बड़ा अन्याय है, कि वे बल और दुर्बलता की ऐसी प्रतियोगिता चाहते हैं, राजा के सामने! कैसे ये कुश्तीबाज, जिनके शरीर वज्र के समान कठोर और पर्वत शिखर जैसे हैं, इन दोनों युवकों के साथ, जो कोमल हैं और अभी पूर्ण युवक भी नहीं हुए, मुकाबला कर सकते हैं? निश्चित ही, यह सभा धर्म का उल्लंघन करेगी, क्योंकि जहाँ अधर्म होता है, वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए।