भगवान श्रीकृष्ण ने विशाल हाथी कुँवलयापीड़ की पूँछ पकड़कर उसे ऐसे घसीटा, जैसे गरुड़ खेल-खेल में सर्प को घसीटता है। वे उसे इधर-उधर घुमाते रहे, जैसे कोई बालक बछड़े को घुमा देता है। फिर श्रीकृष्ण ने सामने से जाकर अपनी कर-प्रहार से उस गजराज को ऐसा मारा कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। वे उसके पास-पास कदम रखते हुए उसे छूते गए। हाथी, खेल में गिरा हुआ समझकर, तुरंत उठ खड़ा हुआ और क्रोध में अपने दाँतों से पृथ्वी को कुरेदने लगा। जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई, तब वह महान हाथी, अपने महावतों द्वारा और अधिक उत्तेजित होकर, अत्यंत क्रोध में श्रीकृष्ण की ओर झपटा। लेकिन भगवान मधुसूदन ने उसके सूंड को अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे ज़मीन पर पटक दिया। गिर पड़े हाथी पर, जैसे सिंह खेल-खेल में करता है, वैसे श्रीकृष्ण ने उसके ऊपर चढ़कर उसके दाँत को उखाड़ लिया और उसी दाँत से उसके महावत को मार डाला। फिर श्रीकृष्ण, मृत हाथी को वहीं छोड़कर, उसके दाँत को कंधे पर रखे हुए, जो रक्त और मद से रंजित था, उनके कमल के समान मुख पर पसीने की बूँदें चमक रही थीं, वे वहाँ से आगे बढ़े। उनके साथ कुछ ग्वाले भी थे। बलराम और जनार्दन दोनों भाई, हाथी के दाँत को शस्त्र के रूप में लिए, रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। उस समय भगवान का स्वरूप सबके लिए भिन्न-भिन्न दिखाई दिया—मल्लों के लिए वे वज्र के समान, पुरुषों में श्रेष्ठ, स्त्रियों के लिए रति के अवतार, ग्वालों के लिए बंधु, दुष्ट राजाओं के लिए दण्डदाता, माता-पिता के लिए पुत्र, कंस के लिए मृत्यु, ज्ञानीजनों के लिए विराट रूप, योगियों के लिए परब्रह्म, और वृष्णिवंशियों के लिए ईश्वरस्वरूप। ऐसे दो अप्रतिम भाई रंगभूमि में प्रवेश कर रहे थे। राजा, जब कुवलयापीड़ के वध का समाचार और उन दोनों अजेय भाइयों को देखा, तो स्वयं कंस भी अत्यंत व्याकुल हो उठा। वे दोनों भाई, विविध वस्त्रों, आभूषणों, मालाओं और उत्तरीय से सुसज्जित, रंगभूमि में ऐसे प्रकट हुए जैसे कुशल अभिनेता मंच पर आते हैं, और उनकी आभा से सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। नगरवासी और ग्रामवासी, जो मंचों पर बैठे थे, उन दोनों का दर्शन कर हर्ष से पुलकित हो उठे। उनकी आँखें तृप्त ही नहीं होती थीं—मानो वे आँखों से पी रहे हों, जीभ से चाट रहे हों, नाक से सूँघ रहे हों, और बाहों से आलिंगन कर रहे हों। वे आपस में उनके सौंदर्य, गुण, मधुरता और पराक्रम की बातें करते हुए, बार-बार उन्हें स्मरण करते थे। वे आपस में कहते—"ये दोनों तो स्वयं भगवान हरि, नारायण के ही अंशावतार हैं, जो वसुदेव के घर जन्मे हैं। वास्तव में, वे देवकी से उत्पन्न हुए, गोकुल लाए गए, और नंद के घर रहकर गुप्त रूप से पले-बढ़े। इन्होंने पूतना, चक्रवात, अर्जुन गंधर्व, केशी, धेनुक और अन्य असुरों का संहार किया। इन्होंने गायों और ग्वालों को दावानल से बचाया, कालिय नाग को वश में किया, और इन्द्र का अहंकार चूर्ण किया। सात दिन तक एक हाथ से पर्वत उठाकर इन्होंने गोकुलवासियों की रक्षा की। ग्वालिनें उनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर सभी कष्ट भूल जाती थीं। कहते हैं, इनके द्वारा यदुवंश की कीर्ति, समृद्धि और महिमा और अधिक बढ़ेगी।" "और ये इनके अग्रज, श्रीराम हैं, जिनकी आँखें कमल के समान हैं। इन्होंने प्रलम्ब, वत्सक, बकासुर आदि का वध किया।" जब लोग ऐसे बातें कर रहे थे और वाद्ययंत्र बज रहे थे, तब चाणूर ने कृष्ण और बलराम से कहा—"नंदनंदन! राम! आप दोनों महान् पहलवान माने जाते हैं। राजा के आदेश पर आपको यहाँ बुलाया गया है, वे आपकी युद्धकला देखना चाहते हैं।" "राजा की इच्छा पूरी होने पर प्रजा का कल्याण होता है, अन्यथा विपरीत। ग्वाल-बाल वन में गाय चराते हुए सदा कुश्ती खेलते रहते हैं। अतः मित्रों, राजा की प्रसन्नता के लिए हमें भी वही करना चाहिए। जब राजा, जो सबका प्रतिनिधि है, संतुष्ट होते हैं, तो सब जीव संतुष्ट होते हैं।" यह सुनकर श्रीकृष्ण ने समयानुकूल वचन कहे—"हम राजा भोज की प्रजा हैं, वनवासी भी हैं, और सदा वही करेंगे जिससे उनकी प्रसन्नता हो। हम बालक हैं और अपने समकक्षों से ही कुश्ती करेंगे; प्रतियोगिता निष्पक्ष होनी चाहिए, जिससे कोई दोष न निकाले।" चाणूर ने उत्तर दिया—"तुम न बालक हो, न युवक, तुम तो शक्तिशाली पुरुषों में अग्रणी हो। तुम्हारे खेल-खेल में ही उस सहस्त्रबलि हाथी का वध हो गया। अतः तुम दोनों को बलवानों से ही कुश्ती करनी होगी। मुष्टिक बलराम से और मैं, चाणूर, तुमसे कुश्ती करूँगा।" शुकदेव जी बोले—इस प्रकार निश्चय हो जाने पर भगवान मधुसूदन और रोहिणीनंदन बलराम, चाणूर और मुष्टिक के सामने जा खड़े हुए। दोनों दलों ने हाथों में हाथ, पैरों में पैर फँसाए, और परस्पर बल आजमाने लगे। वे एक-दूसरे पर घूँसे, घुटने, सिर, छाती और कंधों से प्रहार करने लगे। वे चक्कर काटते, छल करते, गले मिलते, पटकते, आगे-पीछे बढ़ते-हटते, और निरंतर एक-दूसरे के वार का प्रत्युत्तर देते। कोई उठाता, कोई झकझोरता, कोई कसकर पकड़े रहता—दोनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक-दूसरे को जीतने का प्रयास करते। यह बल और दुर्बलता का युद्ध देखकर, वहाँ उपस्थित सभी स्त्रियाँ समूहों में आपस में करुणा से बातें करने लगीं।