हाथी के महावत ने जब श्रीकृष्ण को डांटा, तो वह क्रुद्ध होकर उस भयंकर, यम के समान प्रचंड हाथी को कृष्ण के विरुद्ध उकसाने लगा। वह विशाल हाथी गर्जना करता हुआ कृष्ण की ओर झपटा और अपनी सूंड से उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया। किंतु श्रीकृष्ण बड़ी फुर्ती से उसकी पकड़ से निकल गए, उसे प्रहार किया और उसके पैरों के नीचे जाकर घूमने लगे। हाथी अत्यंत क्रोधित होकर अपनी दृष्टि और गंध कृष्ण पर केंद्रित किए रहा, बार-बार अपनी सूंड से उन्हें पकड़ने का प्रयास करता, परंतु श्रीकृष्ण हर बार उसके चंगुल से बच निकलते। फिर, श्रीकृष्ण ने उसके पूंछ को पकड़ लिया और बलपूर्वक उसे पच्चीस धनुष की दूरी तक घसीट ले गए, जैसे गरुड़ खेल-खेल में सर्प को घसीटता है। श्रीकृष्ण ने उस भारी-भरकम हाथी को दाएँ-बाएँ घुमाया, जैसे कोई बालक बछड़े को घुमा देता है। तत्पश्चात, वे सामने से आए और अपने हाथ से हाथी को ऐसा प्रहार किया कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। श्रीकृष्ण उसके पास-पास चलते हुए उसे छूते रहे। हाथी, यह समझकर कि वह गिर गया, तुरंत उठ खड़ा हुआ और क्रोध में अपने दाँतों से पृथ्वी को खोदने लगा। जब हाथी की शक्ति क्षीण हो गई, तब महावतों ने उसे और अधिक उकसाया। वह फिर अत्यंत क्रोध में भरकर कृष्ण की ओर झपटा। तभी श्रीकृष्ण ने उसकी सूंड को अपने हाथों में पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। गिर पड़े हाथी पर, जैसे सिंह अपने शिकार पर चढ़ता है, वैसे श्रीकृष्ण ने चढ़कर उसके दाँत को उखाड़ लिया और उसी दाँत से महावत का वध कर दिया। मृत हाथी को वहीं छोड़कर, श्रीकृष्ण उसके दाँत को कंधे पर रखे, रक्त और मद की बूँदों से चिह्नित, उनके कमल सदृश मुख पर पसीने की बूँदें चमकती हुई, वे भीतर प्रवेश कर गए। बलराम और श्रीकृष्ण, कुछ ग्वाल बालों के साथ, उस हाथी के दाँत को शस्त्र रूप में धारण किए, सभा में आए। वहाँ, पहलवानों के लिए वे वज्र के समान प्रतीत होते थे; मनुष्यों में वे श्रेष्ठ पुरुष थे; स्त्रियों के लिए वे साक्षात् कामदेव थे; ग्वालों के लिए आत्मीय; दुष्ट राजाओं के लिए दंडदाता; माता-पिता के लिए बालक; कंस के लिए मृत्यु; ज्ञानी जनों के लिए विराट स्वरूप; योगियों के लिए परब्रह्म; और वृष्णिवंशी जनों के लिए परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। राजन्! जब लोगों ने कुअलयापीड़ हाथी को मरा हुआ देखा और उन दोनों अद्वितीय वीरों को देखा, तो स्वयं दृढ़चित्त कंस भी भयभीत हो उठा। बलशाली श्रीकृष्ण और बलराम, मनोहर वस्त्र, आभूषण, मालाएँ और उत्तम वस्त्र धारण किए, ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई निपुण अभिनेता मंच पर सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभा रहा हो। उनकी आभा से उपस्थित सभी जन मोहित हो गए। नगरवासी और ग्रामवासी, जो मंचों पर बैठे थे, उन दोनों को देखकर अत्यंत हर्ष से भर उठे। उनकी आँखें और मुख आनन्द से पुलकित हो गए, और वे श्रीकृष्ण-बलराम के रूप को देखकर तृप्त नहीं हो पा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे अपनी आँखों से उन्हें पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सुगंध ले रहे हों, और अपने बाहुओं से आलिंगन कर रहे हों। लोग आपस में बातें करने लगे—जैसा उन्होंने देखा और सुना था, उसी के अनुसार वे श्रीकृष्ण-बलराम की सुंदरता, गुण, मधुरता और पराक्रम का स्मरण करते हुए एक-दूसरे को सुनाने लगे। वे कहने लगे—"ये दोनों तो साक्षात् भगवान् हरि, स्वयं नारायण के अंशावतार हैं, जो वसुदेव के घर प्रकट हुए हैं।" "यह वास्तव में देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, फिर गोकुल लाए गए, और वहाँ नंद बाबा के घर छिपकर पले-बढ़े। इन्होंने पूतना का वध किया, चक्रवात असुर, अर्जुन गंधर्व, केशी, धेनुक आदि दैत्यों का भी संहार किया। इन्होंने गायों और ग्वालों को वनाग्नि से बचाया, कालय नाग को दमन किया और इंद्र का अभिमान चूर्ण किया। सात दिनों तक एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्होंने गोकुल को वर्षा, तूफान और बिजली से बचाया।" "गोपियाँ, जो सदैव उनके मुस्कराते, चितवन करते मुख को निहारती रहती थीं, वे किसी भी प्रकार की कठिनाई और थकान को हर्ष से पार कर जाती थीं। इनकी रक्षा में यदुवंश, जो पहले से ही प्रसिद्ध था, अब और अधिक समृद्ध, कीर्तिवान और महान बनेगा।" "और यह इनके अग्रज हैं—बलराम, कमलनयन, जिन्होंने प्रलंब, वत्सक, बकासुर आदि का वध किया।" जब लोग आपस में इस प्रकार चर्चा कर रहे थे और वाद्ययंत्र बज रहे थे, तब पहलवान चाणूर ने श्रीकृष्ण और बलराम से कहा, "नंदनंदन! राम! आप दोनों महान योद्धा हैं, कुश्ती में निपुण हैं, और राजा की इच्छा से यहाँ बुलाए गए हैं। राजा की इच्छा पूरी होने पर ही प्रजा का कल्याण होता है, अन्यथा विपरीत होता है।" "ग्वाल-बाल तो वन में गाय चराते समय प्रायः कुश्ती का खेल खेलते रहते हैं। अतः मित्रों! हम सबको वही करना चाहिए, जिससे राजा संतुष्ट हों, क्योंकि राजा सभी प्राणियों का प्रतिनिधि है। जब वह प्रसन्न होता है, तो सभी जीव भी हमसे प्रसन्न रहते हैं।" यह सुनकर श्रीकृष्ण ने समय और स्थान के अनुरूप वचन कहे और स्वयं भी कुश्ती की चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "हम, राजा भोज की प्रजा और वनवासी भी, सदैव उन्हीं का प्रिय करने का प्रयास करेंगे; यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपकार है। हम तो बालक हैं, अतः अपने समान बल वालों के साथ ही खेलेंगे; कुश्ती निष्पक्ष होनी चाहिए, जिससे पहलवानों की सभा हम पर कोई दोष न लगाए।" चाणूर ने उत्तर दिया, "तुम न तो बालक हो, न ही साधारण युवक; तुम बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुम्हारे खेल-खेल में ही हजारों हाथियों के बल वाले उस महावीर हाथी का वध हो गया। अतः तुम दोनों को बलवानों के साथ ही कुश्ती करनी होगी; कोई बहाना नहीं चलेगा। मुष्टिक बलराम से भिड़ेंगे और मैं, हे वृष्णिवंशी, तुमसे अपनी शक्ति आजमाऊँगा।" इस प्रकार, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के पूर्वार्ध के 'कुवलयापीड़ वध' नामक तैंतालीसवें अध्याय का समापन हुआ। इसके बाद, शुकदेवजी बोले—इस प्रकार जब श्रीकृष्ण की बातों का सम्मान हुआ, तब भगवान मधुसूदन और रोहिणीपुत्र बलराम, चाणूर और मुष्टिक के पास पहुँचे। दोनों ने एक-दूसरे के हाथों को हाथों से, पैरों को पैरों से पकड़कर बलपूर्वक खींचा, दोनों ही विजय की आकांक्षा से भरे थे। वे एक-दूसरे को मुट्ठियों, घुटनों, सिर, छाती और कंधों से प्रहार करने लगे।