कृष्ण और बलराम जब रंगभूमि के द्वार पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ विशालकाय हाथी कुअलयापीड अपने महावत द्वारा उकसाया जा रहा है। शौर्यवान कृष्ण ने अपनी कमर का पट्टा कसते हुए, घुंघराले बालों को पीछे हटाया और गम्भीर गर्जना जैसी आवाज़ में उस महावत से बोले, "अरे महावत! हमें मार्ग दो, विलम्ब मत करो। अन्यथा आज मैं तुम्हें और तुम्हारे इस हाथी को यमलोक भेज दूँगा।" कृष्ण की यह कठोर वाणी सुनकर महावत क्रुद्ध हो गया और उसने उस प्रचण्ड, मृत्यु के समान भयानक हाथी को कृष्ण पर छोड़ दिया। वह गजराज दौड़ता हुआ कृष्ण की ओर झपटा और अपनी सूँड़ से उन्हें पकड़ लिया। लेकिन कृष्ण फुर्ती से उसकी पकड़ से निकल आए, उसे प्रहार किया और उसके पैरों के नीचे आ गए। हाथी ने क्रोध में कृष्ण को सूँड़ से छूने का प्रयास किया, परन्तु वे बार-बार उसकी पकड़ से बच निकले। फिर कृष्ण ने हाथी की पूँछ पकड़ ली और उसे पच्चीस धनुष की दूरी तक ऐसे घसीटते चले गए जैसे गरुड़ खेल-खेल में साँप को घसीटता हो। उसके बाद उन्होंने उस हाथी को बाएँ-दाएँ घुमाया, जैसे कोई बालक बछड़े को घुमा देता है। फिर सामने से जाकर उन्होंने अपने हाथ से हाथी को ऐसा प्रहार किया कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। कृष्ण उसके एक-एक कदम पर उसे छूते हुए उसके साथ खेल करते रहे। हाथी खेल-खेल में गिरने के भ्रम में तेज़ी से उठ खड़ा हुआ और क्रोध में धरती को अपने दाँतों से खोदने लगा। जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई, तो महावतों ने उसे और अधिक उकसाया, जिससे वह अत्यन्त क्रोध में कृष्ण पर फिर से झपटा। तभी भगवान मधुसूदन ने उसके सूँड़ को पकड़कर उसे ज़मीन पर पटक दिया। गिर पड़े हाथी के ऊपर शेर के समान चढ़कर कृष्ण ने उसके दाँत उखाड़ लिए और उसी दाँत से महावत को प्रहार किया। मृत हाथी को वहीं छोड़कर, कृष्ण उसके दाँत को कंधे पर रखे हुए, रक्त और मद की बूँदों से चिह्नित, उनके मुखमंडल पर पसीने की बूँदों के साथ, कमलवत मुख की आभा बिखेरते हुए, भीतर प्रविष्ट हुए। उनके साथ कुछ ग्वालबाल, बलराम और जनार्दन भी हाथी के दाँतों को शस्त्र की तरह लिए रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। राजन्! जब वे दोनों रंगभूमि में पहुँचे, तो पहलवानों के लिए वे वज्र के समान, पुरुषों में श्रेष्ठ, स्त्रियों के लिए साक्षात् कामदेव, ग्वालों के लिए बन्धु, दुष्ट राजाओं के लिए दण्डदाता, अपने माता-पिता के लिए बालक, कंस के लिए मृत्यु, ज्ञानीजनों के लिए विराट स्वरूप, योगियों के लिए परब्रह्म, और वृष्णियों के लिए परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। ऐसे वे अपने अग्रज के साथ रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। कुवलयापीड के मारे जाने को देखकर, ये दोनों अजेय वीरों को देखकर, स्वयं दृढ़चित्त कंस भी अत्यन्त व्याकुल हो गया। वे दोनों विशाल भुजाओं वाले, विविध वस्त्रों, आभूषणों, मालाओं और उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित, रंगभूमि में ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई निपुण अभिनेता श्रेष्ठ अभिनय करता हो, और उनकी आभा से वहाँ उपस्थित सभी जनों का मन मोह लिया। राजन्! नगर और ग्राम के लोग जो मंडपों पर बैठे थे, वे उन दोनों परम पुरुषों को देखकर हर्ष से पुलकित हो उठे। उनकी आँखें और मुख आनन्द से भर उठे, और वे उन दोनों के मुखमंडल को देख-देखकर तृप्त नहीं हो पा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अपनी आँखों से पी रहे हों, जीभ से चाट रहे हों, नाक से सुगंध ले रहे हों और बाहों से आलिंगन कर रहे हों। लोग आपस में चर्चा करने लगे—जैसा उन्होंने देखा और सुना था—उनकी शोभा, गुण, माधुर्य और साहस का स्मरण करते हुए, मानो सब कुछ नया-नया हो। वे बोले, "ये दोनों तो साक्षात् भगवान् हरि, नारायण के ही अंश हैं, जो वसुदेव के घर अवतरित हुए हैं। ये वास्तव में देवकी से उत्पन्न हुए, फिर गोकुल लाए गए, वहाँ छिपकर नन्द के घर पले-बढ़े।" "इन्हीं के द्वारा पूतना का वध हुआ, चक्रवात नामक असुर मारा गया, अर्जुन गूह्यक, केशी, धेनुक आदि राक्षसों का नाश हुआ। इन्हीं के द्वारा ग्वालों और गायों को जंगल की अग्नि से बचाया गया, कालिय नाग को subdued किया गया और इन्द्र का अभिमान चूर्ण हुआ।" "सात दिनों तक इन्होंने एक हाथ से विशाल पर्वत को उठाकर, वर्षा, आँधी और वज्रपात से गोकुल की रक्षा की। ग्वालनें सदा इनके मुस्कराते, चितवन करते मुख को देखकर, हर प्रकार की कठिनाई और थकावट को आनन्दपूर्वक पार कर लेती थीं। कहते हैं, इन्हीं के कारण यदुवंश, जो पहले से ही प्रसिद्ध है, समृद्धि, कीर्ति और महत्ता को प्राप्त करेगा।" "और ये इनके अग्रज हैं, महाबली राम, कमलनयन, जिनके द्वारा प्रलम्ब, वत्सक, बक आदि असुरों का संहार हुआ।" इसी चर्चा के बीच, जब बाजे-गाजे बजने लगे, चाणूर ने कृष्ण और बलराम से कहा, "नन्द के पुत्रों! राम! आप दोनों पराक्रमी, मल्लयुद्ध में निपुण और राजा द्वारा आमंत्रित हैं। राजा की इच्छा पूरी होने पर प्रजा को कल्याण मिलता है; अन्यथा विपरीत होता है।" "ग्वाले और चरवाहे वन में गाय चराते हुए मल्लयुद्ध का खेल खेलते रहते थे, इसलिए मित्रों, आओ, हम राजा को प्रसन्न करें, क्योंकि राजा जब संतुष्ट होता है तो सभी प्राणी हमसे प्रसन्न रहते हैं।" यह सुनकर कृष्ण ने समय और स्थान के अनुसार उचित वचन कहे, और स्वयं मल्लयुद्ध की चुनौती को स्वीकार किया। "हम राजा भोज के प्रजा हैं, वनवासी भी, और हम सदैव उनका प्रिय कार्य करेंगे; यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम बालक हैं, और समान बल वालों से ही खेलना उचित है; मल्लयुद्ध निष्पक्ष हो, ताकि पहलवानों की सभा हम पर दोष न लगाए।" चाणूर ने कहा, "तुम न तो बालक हो, न ही किशोर; तुम तो बलवानों में अग्रगण्य हो, क्योंकि तुम्हारे खेल से ही उस महाबली, हजार हाथियों के बल वाले हाथी का वध हुआ। अतः तुम्हें बलवानों से ही मल्लयुद्ध करना चाहिए; यहाँ कोई बचाव नहीं। मुष्टिक बलराम से भिड़ेगा और मैं, वृष्णिवंशी, तुमसे अपनी शक्ति की परीक्षा लूँगा।" यहीं पर श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के पूर्वार्ध के 'कुवलयापीड वध' नामक तैंतालीसवें अध्याय का समापन होता है।