शुकदेव जी बोले: तब भगवान कृष्ण और बलराम ने शुद्ध होकर, हे शत्रु विजेता, अखाड़े में गूंजते हुए मल्लयुद्ध के नगाड़ों की आवाज सुनी और उसे देखने के लिए आगे बढ़े। जब वे अखाड़े के द्वार के पास पहुँचे, कृष्ण ने देखा कि वहाँ कुबलयापीड नामक विशाल हाथी अपने महावत द्वारा उत्तेजित होकर खड़ा है। शौरि कृष्ण ने अपनी कमर कस ली, घुंघराले बालों को एक ओर किया और गर्जन जैसी गंभीर आवाज में हाथी के महावत से कहा, "हे महावत, हमें रास्ता दे और विलंब मत कर; अन्यथा आज मैं तुझे और तेरे हाथी को यमलोक भेज दूँगा।" इस प्रकार डाँट सुनकर महावत क्रोध से भर गया और उसने उस भयानक हाथी को, जो मृत्यु के समान डरावना था, कृष्ण पर चढ़ा दिया। वह हाथी दौड़ता हुआ कृष्ण की ओर आया और अपनी सूँड़ से उन्हें पकड़ लिया; लेकिन कृष्ण उसकी पकड़ से फिसल गए, उसे प्रहार किया और उसके पैरों के नीचे चले गए। हाथी क्रोध में आकर अपनी दृष्टि और गंध कृष्ण पर केंद्रित करता है, सूँड़ से छूता है, पर कृष्ण उसकी पकड़ से फिर बच निकलते हैं। कृष्ण ने हाथी की पूँछ पकड़कर उसे पच्चीस धनुष की दूरी तक घसीटा, जैसे गरुड़ सांप को खेल-खेल में घसीटता है। अच्युत कृष्ण ने हाथी को कभी बाएँ, कभी दाएँ घुमाया, जैसे बच्चा बछड़े को घुमाता है। फिर आमने-सामने आकर कृष्ण ने हाथी को अपने हाथ से ऐसा प्रहार किया कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। हाथी, खेल में, गिरा हुआ समझकर तेजी से उठता है और क्रोध में अपने दाँतों से धरती को प्रहार करता है। जब उसकी शक्ति कम हो गई, तब वह महावतों द्वारा उत्तेजित होकर क्रोध में कृष्ण की ओर दौड़ा। जैसे ही वह दौड़ा, भगवान मधुसूदन ने उसकी सूँड़ को पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। गिरे हुए हाथी पर सिंह की तरह चढ़कर कृष्ण ने उसका दाँत उखाड़ लिया और उसी दाँत से महावत को प्रहार किया। मृत हाथी को छोड़कर, कृष्ण दाँत को कंधे पर रखकर, उस पर रक्त और मस्तक का चिन्ह लिए, उनके कमल जैसे मुख पर पसीने की बूँदें चमकती हुई, अखाड़े में प्रवेश करते हैं। कुछ ग्वालों के साथ बलराम और जनार्दन वहाँ हाथी के दाँत को हथियार के रूप में लेकर प्रवेश करते हैं। उस समय, हे राजन, अखाड़े में उपस्थित पहलवानों के लिए कृष्ण वज्र के समान, पुरुषों में श्रेष्ठ, महिलाओं के लिए कामदेव स्वरूप, ग्वालों के लिए सगा, दुष्ट राजाओं के लिए दंड देने वाला, माता-पिता के लिए बालक, भोजराज के लिए मृत्यु, विद्वानों के लिए विराट स्वरूप, योगियों के लिए परम सत्य और वृष्णियों के लिए परम देवता के रूप में जाने गए। अपने बड़े भाई के साथ वे अखाड़े में प्रवेश करते हैं। हे राजन, जब कुबलयापीड के मारे जाने को देखा गया, तो ये दोनों अद्वितीय वीरों को देखकर स्वयं कंस भी मन में बहुत घबरा गया। ये दोनों, विशाल भुजाओं वाले, विविध वस्त्र, आभूषण, माला और वस्त्रों से सुसज्जित होकर, जैसे कोई नाट्यशाला में श्रेष्ठ पात्र निभाते हैं, वैसे ही अपनी शोभा से सभी दर्शकों के मन को आकर्षित करते हुए अखाड़े में आए। नगर और ग्राम के लोग मंचों पर बैठे हुए उन दोनों परम पुरुषों को देखकर, आनंद की लहर में डूबे हुए, उनकी सुंदरता को निहारते हुए अपनी आँखों से तृप्त नहीं हो पा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अपनी आँखों से पी रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं, नाक से सूँघ रहे हैं और बाहों से आलिंगन कर रहे हैं। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, जैसा उन्होंने देखा और सुना था, उनकी सुंदरता, गुण, मधुरता और साहस को फिर से याद करते हुए। वे कहते हैं—ये दोनों तो साक्षात् भगवान हरि, नारायण के अवतार हैं, जो वसुदेव के घर में अंश रूप में प्रकट हुए हैं। वे वास्तव में देवकी के पुत्र हैं, फिर गोकुल लाए गए, वहाँ छुपकर नंद के घर में पले-बढ़े। इन्हीं के द्वारा पूतना का अंत हुआ, चक्रवात असुर मारा गया, अर्जुन गुह्यक, केशी, धेनुक और अन्य दानवों का भी विनाश हुआ। उन्हीं के द्वारा गायों और ग्वालों को जंगल की आग से बचाया गया; कालिया नाग का दमन किया गया और इंद्र का अभिमान तोड़ा गया। सात दिनों तक उन्होंने एक हाथ से विशाल पर्वत उठाकर गोकुल को वर्षा, आँधी और बिजली से बचाया। गोपियाँ, जिनकी दृष्टि सदा उनके मुस्काते, चंचल मुख पर रहती थी, वे हर प्रकार की कठिनाई और थकावट को हर्ष से पार कर जाती थीं। कहते हैं कि इन्हीं के द्वारा यह यदुवंश, जो पहले से ही प्रसिद्ध था, संरक्षण पाकर और अधिक समृद्ध, प्रतिष्ठित और महान बनेगा। और इनके बड़े भाई हैं, श्री बलराम, कमलनयन, जिन्होंने प्रलम्ब, वत्सक, बक आदि दैत्यों का संहार किया। जब लोग इस प्रकार आपस में बातें कर रहे थे और वाद्ययंत्र बज रहे थे, तब चाणूर ने कृष्ण और बलराम को संबोधित करते हुए कहा: "हे नंदनंदन, हे राम, आप दोनों वीरों की तरह प्रसिद्ध हैं, मल्लयुद्ध में निपुण हैं और राजा ने आपको बुलाया है, वह आपको देखने के लिए उत्सुक है।" "जब राजा की इच्छा पूरी होती है, तब प्रजा का कल्याण होता है—मन, कर्म और वचन से; अन्यथा विपरीत माना जाता है। ग्वाले और चरवाहे, सदा आनंदित होकर, जंगल में गाय चराते हुए मल्लयुद्ध का खेल खेलते रहते थे।" "अतः हे मित्रों, हमें वही करना चाहिए जो राजा को प्रसन्न करे, क्योंकि राजा, जो सभी प्राणियों का प्रतिनिधि है, जब संतुष्ट होता है, तब सभी जीव हमारे प्रसन्न रहते हैं।" यह सुनकर कृष्ण ने समय और स्थान के अनुसार उपयुक्त वचन कहे और मल्लयुद्ध की चुनौती को स्वीकार किया, जो वे स्वयं चाहते थे। उन्होंने कहा, "हम भोजराज की प्रजा और वनवासी भी हैं, हम सदा वही करेंगे जिससे उन्हें प्रसन्नता मिले; यही हमारा सबसे बड़ा उपकार है। हम बालक हैं, और उन्हीं के साथ खेलेंगे जो हमारे बराबर हैं; मल्लयुद्ध निष्पक्ष होना चाहिए, ताकि पहलवानों की सभा हम पर दोष न लगाए।" चाणूर ने उत्तर दिया, "तुम न बालक हो, न किशोर; तुम तो बलवानों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हारे खेल से वह विशाल हाथी, जो हजारों की शक्ति रखता था, मारा गया। इसलिए, तुम दोनों को बलवानों से ही मल्लयुद्ध करना चाहिए; यहाँ टालमटोल नहीं चलेगा। मुष्टिक बलराम से लड़ेगा, और मैं, हे वृष्णिवंशी, तुम्हारे साथ अपनी शक्ति का मुकाबला करूँगा।