मधुर संगीत की गूंज के बीच चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल प्रसन्नचित्त होकर अखाड़े के मंच की ओर बढ़े। उसी समय नंद बाबा के नेतृत्व में ग्वालों का समूह, जिन्हें भोजराज ने विशेष रूप से बुलवाया था, अपने साथ उपहार लेकर एक ही मंच पर एकत्रित हुए। यहीं पर श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दसवें अध्याय का 'मल्लयुद्ध का वर्णन' नामक बयालीसवाँ अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद शुकदेवजी ने कहा—हे राजन्! श्रीकृष्ण और बलराम ने शुद्ध होकर, मल्लयुद्ध के नगाड़ों की गगनभेदी ध्वनि सुनी और अखाड़े को देखने के लिए चल पड़े। जब वे अखाड़े के द्वार पर पहुँचे, तो कृष्ण ने देखा कि वहाँ कुवलयापीड़ नामक प्रचंड हाथी अपने महावत द्वारा उकसाया जा रहा है। शौर्य से भरे श्रीकृष्ण ने अपनी धोती की कमर कस ली, अपने घुंघराले बालों को पीछे किया और गंभीर वज्र-सदृश स्वर में महावत से बोले, "अरे महावत! हमें मार्ग दे, और देर मत कर; नहीं तो आज मैं तुझे और तेरे हाथी को यमलोक पहुँचा दूँगा।" कृष्ण की इस फटकार से क्रोधित होकर महावत ने उस भयंकर हाथी को श्रीकृष्ण पर छोड़ दिया। वह हाथी, जो स्वयं मृत्यु के समान भयानक था, श्रीकृष्ण पर झपट पड़ा और अपनी सूँड़ से उन्हें पकड़ने लगा। लेकिन श्रीकृष्ण उसकी पकड़ से फिसल गए, उसे प्रहार किया और उसके पैरों के नीचे से निकल गए। हाथी ने क्रोध में आकर अपनी दृष्टि और गंध श्रीकृष्ण पर केंद्रित की, सूँड़ से छूने की कोशिश की, किंतु कृष्ण फिर भी उसकी पकड़ से बच निकले। फिर श्रीकृष्ण ने उसकी पूँछ पकड़कर, उस विशाल हाथी को पच्चीस धनुष की दूरी तक वैसे ही घसीटा जैसे गरुड़ खेल-खेल में साँप को घसीटता है। अच्युत ने उसे इधर-उधर घुमाया, जैसे कोई बालक बछड़े को घुमा देता है। फिर सामने से जाकर हाथी को ऐसा प्रहार किया कि वह डगमगाने लगा और गिर पड़ा। हाथी खेल-खेल में तुरंत उठ खड़ा हुआ, स्वयं को गिरा समझकर क्रोध में अपने दाँतों से पृथ्वी को खोदने लगा। जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई, तब भी महावतों द्वारा उकसाया गया वह विशाल हाथी क्रोध में भरकर श्रीकृष्ण पर फिर से झपटा। लेकिन भगवन मधुसूदन ने उसकी सूँड़ को पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। फिर सिंह की भाँति उसके ऊपर चढ़कर, उसके दाँत को उखाड़ लिया और उसी दाँत से महावत का संहार कर दिया। मृत हाथी को वहीं छोड़कर, कंधे पर उसका दाँत रखे, श्रीकृष्ण अखाड़े में प्रविष्ट हुए। उनके शरीर पर रक्त और मत्त हाथी के गंधरस के छींटे लगे थे, और उनके कमलवत मुखमंडल पर परिश्रम की स्वेदबिंदु चमक रही थी। बलराम और श्रीकृष्ण, कुछ ग्वालों के साथ, हाथी के दाँतों को अस्त्र के रूप में लिए, अखाड़े में प्रविष्ट हुए। उस समय श्रीकृष्ण पहलवानों के लिए वज्र के समान, पुरुषों में श्रेष्ठ, स्त्रियों के लिए साक्षात् कामदेव, ग्वालों के लिए स्वजन, दुष्ट राजाओं के लिए दंडदाता, माता-पिता के लिए बालक, भोजराज के लिए मृत्यु, ज्ञानीजनों के लिए विराटस्वरूप, योगियों के लिए परमसत्य और वृष्णिवंशियों के लिए परमदेवता के रूप में प्रकट हुए। वे अपने अग्रज बलराम के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए। कुवलयापीड़ के वध को देखकर, वे दोनों अजेय योद्धा, स्वयं कठोर हृदय कंस भी अत्यंत व्याकुल हो उठा। वे दोनों, अपने भुजबल से शोभायमान, विविध वस्त्रों, आभूषणों, मालाओं और उत्तम वस्त्रों से अलंकृत, ऐसे प्रतीत होते थे मानो कोई महान कलाकार अपनी भूमिका निभा रहा हो। उनकी प्रभा से सभी दर्शकों का मन मोह लिया गया। नगरवासी और ग्राम्यजन, जो मंचों पर बैठे थे, उन दोनों परम पुरुषों को देखकर, हर्ष की लहर से उनके नेत्र और मुख खिल उठे। उनके नेत्र उन मुखों को देखकर तृप्त ही नहीं हो पा रहे थे। ऐसा लगता था मानो वे अपनी आँखों से पी रहे हैं, जिह्वा से चाट रहे हैं, नाक से सूँघ रहे हैं और बाहों से आलिंगन कर रहे हैं। वे आपस में बातें करने लगे—जैसा उन्होंने देखा और सुना था, उसी के अनुसार उनकी सुंदरता, गुण, मधुरता और पराक्रम की चर्चा करने लगे, मानो उन्हें फिर से सब याद आ गया हो। वे कहने लगे—"ये दोनों साक्षात् भगवान हरि, नारायण के ही अंशावतार हैं, जो वसुदेव के घर प्रकट हुए हैं।" "ये वास्तव में देवकी से जन्मे, फिर गोकुल लाए गए, वहाँ गुप्त रूप से रहे और नंद बाबा के घर में बड़े हुए। इन्होंने पूतना का वध किया, चक्रवात असुर को मारा, अर्जुन गंधर्व, केशी, धेनुक आदि राक्षसों का भी संहार किया। इन्होंने गायों और ग्वालों को वनाग्नि से बचाया, कालिया नाग को वश में किया और इंद्र का अभिमान चूर्ण किया।" "सात दिनों तक इन्होंने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाकर, गोकुल को वर्षा, वायु और वज्रपात से बचाया। ग्वाल-बालिकाएँ इनके सदा मुस्कानयुक्त, चंचल दृष्टि वाले मुख को देखकर, सब प्रकार की कठिनाइयों और थकावट को आनंदपूर्वक पार कर लेती थीं।" "कहते हैं, इनके द्वारा यह यदुवंश, जो पहले ही प्रसिद्ध है, और भी समृद्ध, यशस्वी और महान बनेगा। और ये इनके अग्रज, श्री बलराम हैं, कमलनयन, जिनके द्वारा प्रलंब, वत्सक, बक आदि राक्षसों का वध हुआ।" इसी समय, जब लोग आपस में बातें कर रहे थे और वाद्ययंत्र बज रहे थे, चाणूर ने श्रीकृष्ण और बलराम को संबोधित करते हुए कहा—"हे नंदनंदन! हे राम! आप दोनों बड़े पराक्रमी और मल्लयुद्ध में निपुण माने जाते हैं, और राजा ने आपको विशेष रूप से बुलाया है, आपकी वीरता देखने की इच्छा से।" "राजा की इच्छा पूरी होने पर प्रजा को कल्याण मिलता है—चाहे वह विचार, कर्म या वचन से हो; इसका विपरीत होना उचित नहीं। ग्वाले और ग्वाल-बाल, सदा प्रसन्न होकर, गाय चराते समय वन में मल्लयुद्ध का खेल खेला करते थे।" "अतः, हे मित्रों! जो राजा को प्रिय हो, वही हमें करना चाहिए, क्योंकि राजा सभी प्राणियों का प्रतिनिधि है; जब वह प्रसन्न होता है, तो सभी जीव भी हमसे प्रसन्न रहते हैं।" यह सुनकर श्रीकृष्ण ने समय और स्थान के अनुसार उपयुक्त वचन कहे, और मल्लयुद्ध की चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया, जो वे स्वयं भी चाहते थे। उन्होंने कहा, "हम भोजराज की प्रजा हैं, और हम वनवासी भी, सदैव वही करेंगे जो उन्हें प्रिय हो; यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है।