मथुरा के राजमहल में, कंस अपने मंत्रियों से घिरा हुआ, प्रांतीय राजाओं के बीच राजसिंहासन पर बैठा था। उसके मन में गहरी बेचैनी थी। उसी समय, नगाड़े और शंखनाद गूंज उठे। भली-भांति सजे-धजे, गर्वित पहलवान अपने आचार्यों के साथ अखाड़े में प्रवेश करने लगे। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल—ये सभी पहलवान मधुर संगीत का आनंद लेते हुए मंच की ओर बढ़े। राजा भोज द्वारा बुलाए गए नंद बाबा के नेतृत्व में ग्वाले भी उपहार लेकर एक साथ एक ही मंच पर पहुंचे। यहीं 'मल्लयुद्ध मंडप का वर्णन' नामक अध्याय का समापन होता है। इसके बाद, शुकदेव जी बोले—हे राजन्! कृष्ण और बलराम ने स्नान-शुद्धि कर ली थी। तभी उन्होंने अखाड़े में बजते नगाड़ों की गर्जना सुनी और मल्लयुद्ध देखने के लिए चल पड़े। जब वे अखाड़े के द्वार के समीप पहुंचे, तो कृष्ण ने देखा कि विशाल हाथी कुवलयापीड वहां खड़ा है, और उसका महावत उसे उकसा रहा है। कृष्ण ने अपनी कमर में पट्टा बांधा, घुंघराली लटें कान के पीछे सरकाईं, और गंभीर स्वर में महावत से बोले, "अरे महावत! हमें रास्ता दे, समय नष्ट मत कर। अन्यथा आज मैं तुझे और तेरे हाथी को यमलोक भेज दूँगा।" कृष्ण के इस वचन से महावत क्रोधित हो गया और उसने उस भयानक हाथी को कृष्ण पर छोड़ दिया। वह विशाल हाथी गरजता हुआ कृष्ण पर झपटा और अपनी सूँड़ से उन्हें पकड़ लिया। परंतु कृष्ण फुर्ती से उसकी पकड़ से निकल गए, उसे प्रहार किया और उसके पैरों के नीचे घूम गए। हाथी ने क्रोध में कृष्ण को सूँड़ से छूने की कोशिश की, किंतु वे फिर भी उसकी पकड़ से बच निकले। कृष्ण ने उसके पूंछ को पकड़ लिया और उसे पच्चीस धनुष की दूरी तक घसीट ले गए, जैसे गरुड़ नाग को खेल-खेल में घसीट लेता है। फिर उन्होंने हाथी को दोनों ओर घुमाया, जैसे कोई बालक बछड़े को घुमा देता है। अंत में, सामने से जाकर उन्होंने हाथी को ऐसा प्रहार किया कि वह लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। हाथी फिर उठकर क्रोध में अपने दाँतों से धरती को खोदने लगा। अब उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, किंतु महावतों के उकसाने पर वह फिर क्रोध में कृष्ण पर झपटा। इस बार भगवान मधुसूदन ने उसकी सूँड़ पकड़कर उसे ज़मीन पर पटक दिया। गिर पड़े हाथी पर सिंह की तरह चढ़कर कृष्ण ने उसके दाँत उखाड़ लिए और उसी दाँत से महावत को मार गिराया। मृत हाथी को वहीं छोड़कर, हाथी का दाँत कंधे पर रखे, रक्त और गजमुक्ता के छींटों से सजे, मुखमंडल पर पसीने की दमक लिए, कृष्ण अखाड़े में प्रविष्ट हुए। बलराम और कृष्ण कुछ ग्वालों के साथ, हाथी के दाँत को शस्त्र की भाँति लिए, अखाड़े में आए। वहाँ उपस्थित लोगों के लिए—कृष्ण पहलवानों के लिए वज्र के समान, पुरुषों में श्रेष्ठ, स्त्रियों के लिए कामदेव स्वरूप, ग्वालों के लिए स्वजन, दुष्ट राजाओं के लिए दंडदाता, माता-पिता के लिए बालक, कंस के लिए मृत्यु, ज्ञानी जनों के लिए विराटस्वरूप, योगियों के लिए परम सत्य, और वृष्णियों के लिए परम पुरुष थे। ऐसे दोनों भाई अखाड़े में प्रविष्ट हुए। कुवलयापीड के मारे जाने और इन दोनों अजेय वीरों को देखकर स्वयं कंस का मन भी अत्यंत व्याकुल हो उठा। बलवान भुजाओं वाले वे दोनों भाई, विविध वस्त्र, आभूषण, मालाओं और उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित, ऐसे चमक रहे थे मानो निपुण नाटककार मंच पर सर्वोच्च भूमिका निभाने आए हों, और उनकी आभा से सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। नगरवासियों और ग्रामवासियों ने मंचों पर बैठकर उन दोनों को देखा, उनके नेत्र और मुख आनंद से भर गए। वे अपनी आँखों से उनकी छवि को पी रहे थे, मानो नेत्रों से पीना, जिह्वा से चाटना, नासिका से सूँघना और बाँहों से आलिंगन करना हो। वे आपस में बातें करने लगे—उनके सौंदर्य, गुण, मधुरता और पराक्रम की चर्चा करते हुए, जैसे सब कुछ पुनः स्मरण हो आया हो। वे बोले—"ये दोनों तो साक्षात् भगवान हरि, नारायण के ही अवतार हैं, जो वसुदेव के घर अंश रूप में प्रकट हुए हैं। ये वास्तव में देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, फिर गोकुल में लाकर छिपाकर रखे गए, और नंद बाबा के घर में पले-बढ़े। इन्होंने पूतना का संहार किया, चक्रवत, अर्जुन गंधर्व, केशी, धेनुक आदि असुरों को भी मारा। इन्होंने ग्वालों और गायों को जंगल की आग से बचाया, कालिय नाग को दंडित किया और इंद्र का अभिमान तोड़ा। सात दिन तक एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाकर वर्षा, आँधी और बिजली से गोकुल की रक्षा की। ग्वालिनें सदा इनके मुस्कान और चितवन से अपने समस्त कष्ट भूल जाती थीं। कहा जाता है, इनकी रक्षा से यदुवंश, जो पहले से ही प्रसिद्ध है, और भी समृद्ध, कीर्तिवान और महान बनेगा।" "और ये इनके अग्रज बलराम हैं—कमलनयन, जिन्होंने प्रलंब, वत्सक, बक आदि असुरों का भी वध किया।" जब लोग आपस में इसी प्रकार चर्चा कर रहे थे और वाद्ययंत्र गूंज रहे थे, तभी चाणूर ने कृष्ण और बलराम से कहा, "हे नंदनंदन! हे राम! आप दोनों बड़े पराक्रमी और मल्लयुद्ध में निपुण माने जाते हैं। राजा ने आपको बुलाया है, वे आपकी वीरता देखना चाहते हैं। जब राजा की इच्छा पूरी होती है, तभी प्रजा को कल्याण प्राप्त होता है—चाहे वह विचार, कर्म या वचन से हो; अन्यथा विपरीत फल मिलता है।" "ग्वाले और चरवाहे तो प्रायः गाय चराते समय वन में कुश्ती खेला ही करते हैं। अतः मित्रों, चलो वही करें जिससे राजा प्रसन्न हों, क्योंकि राजा सब प्राणियों का प्रतीक हैं। जब वे संतुष्ट होते हैं, तब सब प्राणी भी हमसे प्रसन्न रहते हैं।