मथुरा की विशाल रंगभूमि में नगरवासी, ग्रामवासी, तथा ब्राह्मण और क्षत्रियों के प्रमुख अपने-अपने स्थान और प्रतिष्ठा के अनुसार प्रवेश करने लगे। राजाओं ने भी अपने आसन ग्रहण किए। उस मंच के मध्य में, अपने मंत्रियों से घिरे हुए, कंस बैठा था। उसके हृदय में गहरी अशांति थी, क्योंकि सभी क्षेत्रीय शासक उसके चारों ओर उपस्थित थे। इसी समय, नगाड़े और तुरहियों की गूंज के बीच, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित, गर्वित पहलवान अपने-अपने आचार्यों के साथ रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल—ये सभी पहलवान मधुर संगीत में आनंदित होते हुए मंच की ओर बढ़े। उधर, नंद के नेतृत्व में ग्वालों का दल, जिन्हें भोजराज ने आमंत्रित किया था, अपने उपहार अर्पित कर एक साथ एक ही मंच पर आकर बैठ गया। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दशम भाग के पूर्वार्ध का 'मल्लभूमि का वर्णन' नामक बयालीसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद, शुकदेवजी ने कहा—हे पारिक्षित! तब कृष्ण और बलराम ने स्नानादि से शुद्ध होकर, मल्ल युद्ध की नगाड़ों की गूंज सुनी और उसे देखने के लिए आगे बढ़े। जब वे रंगभूमि के द्वार पर पहुँचे, तब कृष्ण ने देखा कि वहाँ कुवलयापीड़ हाथी, महावत द्वारा उकसाया जा रहा है। कृष्ण ने अपनी कमर का पट्टा कसते हुए और अपने घुंघराले बालों को एक ओर हटाते हुए, गम्भीर वज्र जैसी वाणी में महावत से कहा—"हाथीवान, हमें मार्ग दे, विलंब मत कर। अन्यथा आज तुझे और तेरे इस हाथी को यमलोक पहुँचा दूँगा।" कृष्ण के इस प्रकार डाँटने पर, क्रुद्ध महावत ने उस भयंकर हाथी को कृष्ण पर छोड़ दिया। वह हाथी, जो मृत्यु के समान भयावह था, कृष्ण पर झपट पड़ा और अपनी सूंड से उन्हें पकड़ लिया। किंतु कृष्ण उसकी पकड़ से फुर्ती से निकल गए, उसे प्रहार किया और उसके पैरों के नीचे चले गए। हाथी ने गुस्से में कृष्ण की ओर देखा, अपनी सूंड से उन्हें छूआ, परंतु कृष्ण फिर भी उसकी पकड़ से बच निकले। फिर, कृष्ण ने उसके पूँछ को पकड़कर, उसे पच्चीस धनुष की दूरी तक घसीट दिया—जैसे गरुड़ सर्प को खेल-खेल में घसीटता है। अच्युत ने उस हाथी को दाएँ-बाएँ घुमा दिया, जैसे कोई बालक बछड़े को घुमा देता है। फिर सामने से जाकर, अपने हाथ से हाथी को ऐसा प्रहार किया कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। जब वह हाथी खेल-खेल में तुरंत उठ गया, तो स्वयं को गिरा समझकर, उसने क्रोध में अपनी दाँतों से धरती को खोद डाला। जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई, तब वह विशाल हाथी, महावतों द्वारा उकसाया गया, फिर क्रोध में कृष्ण पर झपटा। इस बार भगवान मधुसूदन ने उसकी सूंड को पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। सिंह के समान उस गिरे हुए हाथी पर चढ़कर, कृष्ण ने उसके दाँत उखाड़ लिए और उसी दाँत से महावत को मार डाला। फिर, मृत हाथी को वहीं छोड़कर, उस दाँत को कंधे पर रखे, रक्त और मद की बूँदों से सने, उनके कमलवत मुख पर पसीने की बूँदों से दमकते हुए, कृष्ण रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। उनके साथ कुछ ग्वाल भी थे। बलराम और जनार्दन दोनों हाथों में हाथी के दाँत लिए रंगभूमि में आ पहुँचे। उस समय, वहाँ उपस्थित सबको कृष्ण अलग-अलग रूप में प्रतीत हुए—पहलवानों के लिए वे वज्र के समान थे, मनुष्यों में श्रेष्ठ, स्त्रियों के लिए कामदेव स्वरूप, ग्वालों के लिए बंधु, दुष्ट राजाओं के लिए दंडदाता, माता-पिता के लिए बालक, भोजराज के लिए मृत्यु, विद्वानों के लिए विराट स्वरूप, योगियों के लिए परम सत्य, और वृष्णियों के लिए परम देवता। इस प्रकार, अपने अग्रज के साथ वे रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। हे राजन्! जब कुवलयापीड़ का वध हो गया और ये दोनों अपराजेय बालक रंगभूमि में आए, तो कंस का चित्त भी अत्यंत व्याकुल हो उठा। वे दोनों विशाल भुजाओं वाले भाई रंगभूमि में ऐसे शोभायमान थे, मानो विविध वस्त्रों, आभूषणों, मालाओं और उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित, कोई निपुण अभिनेता सर्वोच्च अभिनय करता हो। उनके तेज से सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। नगर और ग्राम के लोग, जो मंचों पर बैठे थे, उन दोनों परम पुरुषों को देखकर आनंद से अभिभूत हुए। उनकी आँखें और मुख आनंद से भर उठे, और वे कृष्ण-बलराम के मुखमंडल को निहारते हुए तृप्त ही नहीं हो पा रहे थे। ऐसा लगता था, मानो वे अपनी आँखों से पी रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं, नाक से सूँघ रहे हैं, और बाहुपाश से आलिंगन कर रहे हैं। वे आपस में बातें करने लगे, जैसा उन्होंने देखा और सुना था, उसी के अनुसार उनके सौंदर्य, गुण, माधुर्य और पराक्रम का स्मरण करते हुए बार-बार एक-दूसरे से कहने लगे—"ये दोनों तो साक्षात् भगवान् हरि, नारायण के ही अंश हैं, जो वसुदेव के घर अवतरित हुए हैं।" "यह वास्तव में देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, फिर गोकुल लाए गए, और वहाँ गुप्त रूप से नंद के घर पले-बढ़े। इन्होंने पूतना का अंत किया, शकटासुर का वध किया, अर्जुन नामक गंधर्व, केशी, धेनुकासुर आदि असुरों का भी संहार किया। इनके द्वारा ही ग्वालबाल और गौएँ अग्निकांड से बचाई गईं, कालिय नाग को वश में किया गया और इन्द्र का अभिमान चूर किया गया।" "सात दिनों तक एक हाथ से इन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल को वर्षा, तूफान और वज्रपात से बचाया। ग्वालिनें तो इनके सदा मुस्कराते हुए, चितवन से युक्त मुखमंडल को देखकर सभी कष्टों और थकावट को हँसते-हँसते पार कर जाती थीं। कहते हैं, इनके कारण ही यदुवंश, जो पहले से ही प्रसिद्ध है, अब और भी समृद्ध, यशस्वी और महान बनेगा।" "और ये इनके अग्रज हैं, श्रीराम, कमलनयन, जिन्होंने प्रलंबासुर, वत्सासुर, बकासुर आदि का वध किया है।" जब लोग इस प्रकार आपस में चर्चा कर रहे थे, और बाजे-गाजे बज रहे थे, तभी चाणूर ने कृष्ण और बलराम से कहा—"हे नंदनंदन! हे राम! आप दोनों को वीर और मल्लविद्या में निपुण कहा जाता है। राजा ने आपको बुलाया है, वह आपकी मल्लविद्या देखने के लिए उत्सुक हैं।" "राजा की इच्छा पूरी होने पर ही प्रजा को कल्याण प्राप्त होता है—चाहे वह मन, वचन या कर्म से हो; इसके विपरीत होना उचित नहीं समझा जाता।" वैसे भी, ग्वाल और ग्वालबाल तो सदैव आनंदपूर्वक गोधन चराते हुए वन में आपस में कुश्ती खेलते रहते हैं।