कंस को स्वप्नों में भयानक दृश्य दिखाई देने लगे—कभी वह मृत लोगों को गले लगाता, कभी गधे पर सवार होता, कभी गहरे दुःख में डूब जाता, तो कभी नलदा की माला पहनता, शरीर पर तेल लपेटे हुए निर्वस्त्र घूमता। ऐसे अशुभ स्वप्न और जाग्रत अवस्था में भी अपशकुन देखकर, मृत्यु के भय से उसका मन व्याकुल हो उठा। वह रातभर सो नहीं सका, चिंता में डूबा रहा। सूर्य के उदय होते ही, कंस ने एक भव्य मल्लयुद्ध महोत्सव का आयोजन किया। नगर और ग्राम के लोग, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के गणमान्यजन, सब अपने-अपने स्थान के अनुसार रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। चारों ओर मंचों को फूलों की मालाओं, ध्वजाओं, वस्त्रों और तोरणों से सुसज्जित किया गया। नगाड़े, शंख, तुरही और अन्य वाद्य बजने लगे। कंस अपने मंत्रियों और क्षेत्र के राजाओं से घिरा हुआ, राजमंच पर बैठा, किंतु उसका हृदय भीतर से घबराया हुआ था। इसी समय, मल्लों के दल—चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल—अपने-अपने आचार्यों के साथ, सजे-धजे, गर्वित भाव से रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। नंद आदि गोपालों को भी भोजराज ने बुलवाया था; वे अपनी भेंटें लेकर एक साथ मंच पर पहुँचे। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के प्रथम भाग के 'मल्लयुद्ध रंगभूमि का वर्णन' नामक बयालीसवें अध्याय का समापन होता है। इसके बाद, शुकदेव जी ने कहा—हे राजन्! कृष्ण और बलराम ने शुद्ध होकर, नगाड़ों की गूंज सुनकर रंगभूमि की ओर प्रस्थान किया। प्रवेश द्वार पर पहुँचे तो देखा, वहाँ विशाल हाथी कुअलयापीड अपने महावत द्वारा उकसाया जा रहा है। शौरि कृष्ण ने अपनी कमरबंद कस ली, घुंघराली अलकों को एक ओर किया और गंभीर वाणी में महावत से बोले, "अरे गजरक्षक! हमें मार्ग दे, विलंब मत कर; अन्यथा आज तुझे और तेरे इस हाथी को यमलोक पहुँचा दूँगा।" कृष्ण की इस फटकार से क्रुद्ध होकर महावत ने उस प्रचंड हाथी को कृष्ण पर छोड़ दिया। वह हाथी, जो स्वयं मृत्यु के समान भयानक था, दौड़ पड़ा और अपनी सूँड़ से कृष्ण को पकड़ लिया। किंतु कृष्ण फुर्ती से उसकी पकड़ से छूट गए, और उसके पैरों के बीच घूमने लगे। हाथी ने अपने नेत्र और गंध से केशव को खोजा, सूँड़ से छूने का प्रयत्न किया, पर वह बार-बार बच निकले। फिर कृष्ण ने उसकी पूँछ पकड़कर, उसे पचीस धनुष लंबाई तक घसीटा—मानो गरुड़ सर्प को खेल-खेल में घसीटता हो। कभी बाईं, कभी दाईं ओर घुमाते हुए, जैसे कोई बालक बछड़े को घुमाता है, वैसे ही कृष्ण ने विशाल हाथी को घुमा दिया। फिर सामने से जाकर एक प्रहार किया, जिससे हाथी लड़खड़ा कर गिर पड़ा। खेल-खेल में हाथी फिर उठ खड़ा हुआ, और क्रोध में आकर पृथ्वी को अपने दाँतों से खोदने लगा। जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई, महावतों के उकसाने पर भी वह हाथी और अधिक क्रुद्ध होकर कृष्ण पर झपटा। तब भगवान मधुसूदन ने उसकी सूँड़ पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। गिरा हुआ हाथी जैसे सिंह अपने शिकार पर चढ़ बैठता है, वैसे ही कृष्ण उसके ऊपर चढ़ गए, उसके दाँत उखाड़ लिए और उसी दाँत से महावत का वध कर दिया। मृत हाथी को वहीं छोड़कर, कंधे पर उसका दाँत रखे, रक्त और मद के छींटों से चिह्नित, उनके कमलवत मुखमंडल पर पसीने की बूँदें दमक रही थीं—ऐसे तेजस्वी कृष्ण रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। बलराम और कृष्ण, कुछ गोपबालकों के साथ, हाथी के दाँत को शस्त्र के रूप में लेकर रंगभूमि में पहुँचे। उस समय, वहाँ उपस्थित लोगों के लिए कृष्ण—मल्लों के लिए वज्र, पुरुषों में श्रेष्ठ, स्त्रियों के लिए कामदेवस्वरूप, गोपों के लिए स्वजन, दुष्ट राजाओं के लिए दंड, माता-पिता के लिए बालक, भोजराज कंस के लिए स्वयं मृत्यु, ज्ञानीजनों के लिए विराटरूप, योगियों के लिए परब्रह्म, और वृष्णिवंशियों के लिए परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। ऐसे श्रीकृष्ण, अपने अग्रज बलराम के साथ रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। कंस ने जब कुअलयापीड के वध और उन दोनों अजेय वीरों को देखा, तो उसका मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। बलराम और कृष्ण, विविध वस्त्रों, आभूषणों, मालाओं और वस्त्रों से सुसज्जित, ऐसे शोभायमान थे मानो नाटक के मंच पर सर्वश्रेष्ठ पात्रों का अभिनय कर रहे हों। उनकी आभा से सभी दर्शक मुग्ध हो गए। राजा! नगर और ग्राम के नागरिक, मंचों पर बैठे, उन दोनों परम पुरुषों को देखकर आनंद से झूम उठे। उनकी सुंदरता को अपनी आँखों से देखते हुए भी वे तृप्त नहीं हो पा रहे थे—मानो आँखों से पी रहे हों, जीभ से चाट रहे हों, नासिका से सूँघ रहे हों, और बाहों से आलिंगन कर रहे हों। वे आपस में चर्चा करने लगे—"देखो, ये दोनों तो साक्षात् भगवान हरि, नारायण के ही अंशावतार हैं, जो वसुदेव के घर प्रकट हुए हैं। ये देवकी से जन्मे, फिर गोकुल लाए गए, और नंद के घर छिपकर पले-बढ़े। इन्हीं के द्वारा पूतना का अंत हुआ, चक्रवातासुर मारे गए, अर्जुन गंधर्व, केशी, धेनुक आदि दैत्यों का भी संहार हुआ। इन्हीं ने गोकुलवासियों और गौओं को दावानल से बचाया, कालिय नाग को दमन किया, इंद्र का गर्व चूर किया।" "सात दिनों तक, इन्होंने एक हाथ से विशाल पर्वत को उठाए रखा और गोकुल को वर्षा, आँधी और वज्रपात से बचाया। गोपिकाएँ इनके मुस्कान और चितवन से सारे कष्ट भूल जाती थीं। कहते हैं, इन्हीं के कारण यदुवंश, जो पहले से ही प्रसिद्ध है, और अधिक समृद्ध, यशस्वी और महान बनेगा।" "और ये इनके अग्रज हैं—श्रीराम, कमलनयन, जिनके द्वारा प्रलंब, वत्सक, बकासुर आदि असुरों का वध हुआ।" इस प्रकार, रंगभूमि में कृष्ण और बलराम का अद्भुत प्रवेश हुआ, और समस्त उपस्थित जनसमुदाय उनके दर्शन से कृतार्थ हो उठा।